今日も宿題を忘れて先生に叱られたみつ夫たち。そんなみつ夫にカバ男が声を掛けてきた。宿題を分担してやって、カバ男が楽をしようという魂胆だ。しかし、ミツ子に諫められ、断りに行ったみつ夫はカバ男にのされてしまう。ガン子にはママに告げ口され、家にいられなくなったみつ夫は空き地でたたずんでいた。その時、昼寝から覚めたばかりのバードマンと出会う。バードマンは「最初の一人は君で間に合わせとこう」といい、セットの説明をして帰ってしまう。訳が分からないみつ夫は、映画の宣伝だと解釈する。
新しいヒーロー、パーマンの活躍に世間は大騒ぎ。ある日、ミツ夫とパーマンが友達だといいふらしたガン子のせいで、ミッちゃん家に二人は招待されることになる。しかし、途中で事件の呼び出しが。戻ってきた１号が見たのは、コピーが乱痴気騒ぎをして心証を悪くしたミチ子だった。やけになって正体を明かそうとした１号のところにバードマンが現れ、「正体を明かすと動物にする」と脅すのだった。
ミツ夫の所属する野球チームが、中学生チームとグラウンドの所有権をかけて戦うことになった。役立たずとののしられたミツ夫はパーマンにバトンタッチして２号とともに大活躍。試合に勝利した。
パーマンと連絡を取る方法を探るガン子に困ったミツ夫は、何とかごまかそうとする。だが、カバオとサブがガン子と手を組んで、狂言誘拐をする。マスクとマントで力が得られると知ったカバオたちは手製のパーマンセットで飛ぼうとして失敗し、「引力の、バカやろー！」と地面をたたいて悔しがるのだった。
ミチ子に認められるため、パーマンセットを手に入れようと企むカバオは、サブと手を組んで１号を風呂に入れ、セットを奪う。カバオは遭難した釣り人の救助に向かうが、土壇場でびびってしまう。２号とミツ夫は釣り人救助に向かうが、ミツ夫だけ岩場に取り残される。このピンチを救ったのは、出会ってすぐケンカ別れしていたパー子だった。バッジの使い方と取り返したセットをもらったミツ夫は、パー子と仲直りする。
先生が日曜日にパパを訪ねに行くことを知ったミツ夫は、２号と共謀して妨害工作を謀り、ガン子のコピーを使って須羽家を外に連れ出すことに成功する。だが、先生の用事は将棋の相手だった。結局ミツ夫はパーマンとなって須羽一家を連れ戻すことになる。
養父母の老夫妻とケンカしたブービー。そんな折、家にペット業者がやってきた。ブービーはトラックに入った動物を逃がしてしまい、ペット業者は弁償を迫る。しかし、その正体はペット誘拐犯だった。ブービーはパーマンになって犯人を捕らえ、老夫妻と和解するのだった。
謎の呼び出し音の発信源を探して大阪にやってきたパーマン達は、パーヤンことパーマン４号と出会うが、彼のバイト狂ぶりにあきれはてる。しかし、たこ焼き屋のおっちゃんとトラブルになった時、助けてくれたのはそのパーヤンだった。とはいえ、しっかり代金をバイトの手伝いで返す羽目になる。
素顔も本名も明かそうとしないパー子の正体を探ろうと、悪戦苦闘する１号と２号。パー子はミツ夫のコピーをパー子にしたりと、二人を手玉にとって翻弄するのだった。
千円でパーマンセットを三重ハル三に貸したところ、悪者にとられてしまった！バードマンに五時までの期限で取り返すことを約束したミツ夫は、他のパーマン達の協力を得て、犯人を捕まえる。しかし、タイムリミットが……。バードマンは密かに自分の時計を遅らせ、パーマン達の友情を讃えたのだった。
登校途中、易者に「水にご用心」と言われるミツ夫。学校でも、コピーは宿題を投げ出す、跳び箱でカバオに笑われる、トイレにいくと言ってパーマンになっていたことがたたり、いざトイレに行きたくなって大弱りとさんざんだった。
行儀の悪いパーマンに愛想を尽かしたミツ夫のママは、パーマン出入り禁止令を発令する。なんとかして心象を回復しようとするが、ますます悪くなるばかり。結局、元に戻ったコピーのお陰で、ミツ夫を拉致されたところをパーマンに助けられたことにして、ママと和解したのだった。
南洋上で、ナンダ博士が発明した笑い薬を飲んだ阿部川丸の乗組員が、笑いが止まらなくなってしまった。解毒薬を作るためには、日本にある茸が必要。日本に向かう１号と３号が、「がんばりましょう」「うん」と手を取り合ったとき、パータッチが誕生した！間一髪、嵐の中の阿部川丸を救いだし、ラストは２号と三人でパータッチして帰るパーマン達だった。
無理矢理大金持ちの息子、タツオ君のボディガードにされてしまった１号。全てはタツオ君のほら話だが、それが元で本当に誘拐されてしまう。心配した父親の依頼でパーマンが出動し、無事解決する。
刑務所から脱走した銀行強盗犯を追って山中の村に来た１号と２号は、おばあさんと出会う。ダムに沈む村に戻ってきた老婆と、隠したお金を掘りに来た犯人が出会って危機一髪。パーマンは放水された村で二人を助け、事件は無事解決した。
ター坊という男の子のラッパで呼び出されることを約束してしまった１号。しかし、ところかまわずラッパを吹くター坊に大弱り。ついに２号におもりを押しつけるが、２号も逃げだし、結局１号が貧乏くじをひくのだった。
おじさんに会いたくないので、コピーに代理を頼んで留守番のミツ夫。パー子にご飯を作ってもらうことにするが、家事はからきしできないことが判明。結局食いはぐれたミツ夫は、夕食を済ませて戻ってきた須羽一家にも頼めず、自滅するのであった。
川でおぼれていた男を助けたパーマン。連続強盗犯にあったらしい。ミツ夫になっておとり捜査をするが、コピーに渡されたトレパン姿だったため、すぐにパーマンになれない。やっとのことでパーマンになったミツ夫は２号と協力し、犯人を捕まえたが、事件現場にいたことが親にばれたミツ夫は、こってり絞られたのだった。
１号は「丸毛家」の主人にボディガードを頼まれる。四人の甥姪の誰かが命を狙っているというのだ。事の次第を聞いた４号は、主人を山の中に連れていく。主人を取り返すために４号を追い出した甥姪の姿に、双方のわだかまりもとける。
４号に活躍をとられたことがきっかけで、パーマンを辞めようと決意するミツ夫。２、３号は策を講じて引き留めようとするが、裏目になるばかり。しかし、辞表を書くのにも挫折したミツ夫は決意を翻し、余裕で待っていた４号に出迎えられるのだった。
潮干狩りに来たミツ夫が見つけたのは、深海潜水艇ウレッシャー号のＳＯＳを知らせる手紙だった。パーマン全員を呼び出すミツ夫。４号のアイデアで判明した海底を捜索する。バッジを途中でなくすというアクシデントもあったが、無事ウレッシャー号を発見、救出したのだった。
乱暴な３号に嫌気がさしたミツ夫は、比較としてミチ子の名前を出す。気になった３号はミチ子の家になぐり込み（笑）。どちらが優秀かミツ夫に判定させることに。ついていけなくなったミツ夫はパーマンになってバトンタッチ。しかし、１号の男尊女卑なたくらみを見抜いた二人は共謀し、１号を芥子いりホットケーキでＫＯするのだった。
パーマン稼業に疲れた１号は、勝手に今日を休日とする。しかし、寝てる間に勝手に強盗犯を捕まえたり、車を助けたりと大活躍。結果的におとがめなしとなった。
パパが通り魔に襲われた。敵を討とうとするガン子を守ろうと、パーマンになって協力するミツ夫。しかし、パーマンが捕まえた犯人は、濡れ衣を着せられた恨みを通り魔で晴らしていたのだった。犯人をかばい、逃がしたということで責められるパーマン。そして、無事真犯人をとらえたパーマンは、上機嫌で家路につくのだった。
催眠術でガードマンを眠らせ、宝石を奪う事件が起こった。催眠術師のネタボールが怪しいとにらんだ１号は、単身ネタボールに挑むが、逆に催眠術にかけられてしまう。線路に寝かされるが、寝相の悪さで辛くも助かった１号は、２号の食べていたポップコーンを使って、聴覚で気配を探ってネタボールを倒す。
「いないいない屋敷」の茂也志くんは、表に出たことがないという。１号はコピーに留守番をさせ、外に連れ出す。子供たちと楽しく遊んだ彼は喜ぶが、ついに父親にばれてしまう。空き地を取り上げた父親に反抗した茂也志は家出するが、車にはねられそうになったところを１号に助けられる。父親は反省して、空き地を開放するのだった。
パーマンになりたいカバオは、ミツ夫にパーマンの助手になれるよう頼む。１号が下野の人さらい調査に乗り出したのを知ったカバオは、ラーメン代を立て替えることで無理矢理助手に就任する。しかし、おとり作戦が失敗し、ミツ夫とカバオはさらわれてしまう。何とか脱出したミツ夫だが、カバオと賭をしたために１号が犯人を捕まえたといえず、手柄をカバオに譲ることとなる。
ハル三のラジコンがうらやましいミツ夫は、パーマンパワーでアルバイトをして小遣い稼ぎを計画する。しかし、そうとは知らずにハル三のパパの会社に入った泥棒の逃走の手伝いをすることに。３号たちにそれを教えられた１号は、泥棒を捕まえ、お礼としてラジコンをもらうのだった。
自分の待遇に不満を持ったコピーは、自分とミツ夫の鼻の色を塗り替えて自分が主人となる。しかし、ケーキとカバオのびっくり箱を取り違えて元に戻ってしまう。
パーマンに嫉妬したハル三は、手製のセットでパーマンになりすます。正体を明かせないミツ夫はほぞを噛むばかり。ハル三は皆に飛ぶようにせがまれた事で化けの皮がはがれる。しかし、懲りずに今度は２号に……。
正体を明かすことをできない自分にとって、パーマンであることに意味があるのか。悩むミツ夫はパーマンを辞めることを決意する。バードマンやパーマン仲間たちの説得にも揺るがなかったミツ夫だが、水害の被災者たちの声を見過ごすことはできなかった。飛び立つミツ夫を待っていたのは、バードマンやパーマン達の励ましだった。
学級新聞の記事にパーマンの家族紹介をすることになってしまった。ミツ夫は一計を案じ、コピーで偽の両親を作り、留守番を頼まれた怪獣デザイナーの家に招く。しかし、写真に撮られてしまったのは怪獣のぬいぐるみに入った泥棒たちだった。
自分も大活躍して新聞に載りたいと考えた２号は、偽札犯人を捕まえるために孤軍奮闘。しかし、犯人にミツ夫が捕まってしまう。バッジで連絡を受けた２号の大活躍で犯人は逮捕される。しかし、撮られた写真には２号の足しか写ってなかった。
サッカーの試合にパーマンの助っ人を頼まれたミツ夫は、自分が軽視されたとおかんむり。そこへ、中学生がグランドを横取ろうとする。ミツ夫はパーマンになって解決しようとしたが、思い直してとんぼ返り。しかし、中学生の前で落とした財布を捜しているうちに、たまたま中学生たちを倒してしまう。
パーマンに、甲賀忍者猿蚤取介が果たし合いを申し込む。須羽家にまで押し掛けてきたため、やむなく勝負に応ずることにする。しかし、劣勢のパーマンが助っ人に呼んだ２号を、猿飛佐助と勘違い。ひと騒動を巻き起こす。
カバオとサブは、どぶ川で捨てられたらしいワニを拾った。しかし、それが人に見つかり大騒動に。ワニを助けて欲しいと泣いて頼む二人の願いを聞いたパーマン達は、故郷のアマゾンに送り届ける。しかし、ワニの本当の故郷はアフリカだった。
建築中のビルで夜の鬼ごっこを楽しむパーマン達。それを見て、銀行への隠し通路の存在を知ったと誤解した悪人達が、１号を買収しようとする。調査に乗り出した１号だが、罠にかけられコンクリ詰めにされる。しかし、バッジで空気を確保していた１号は、コンクリ詰めのまま執念で犯人を捕まえる。
ミチ子のペットのオウム、クックを２号が逃がしてしまった。捜索に協力する１号とコピー。しかし、人形に戻ったコピーがクックをコピーしてしまったのでさあ大変。本物とコピーの決め手になったのは、本物は「パーマン」とうまく言えないことだった。
夜中の火事場で汚れてしまったパー子は、須羽家でこっそり風呂を借りたいと申し出た。しかし、須羽家の人々は時ならぬ侵入者の気配に大騒ぎ。たまたま入り込んでいた泥棒が、何も取らずに逃げ出したのが、唯一の救いだった。
クラス遠足で登山に行ったミツ夫。仲間のつまらない呼び出しに嫌気がさして、セットを２号に預ける。しかし、下山途中で豪雨に巻き込まれ、絶体絶命の危機に。間一髪、助けに来た２号と３号によって事なきを得る。
シャイアンズ対ジャガーズのプロ野球観戦でホームランボールが欲しいミツ夫。しかし、シャイアンズの江原選手がジャガーズ狂ギャングに誘拐された。パーマンになって助けに行った１号は、銃で撃たれるが、弾はバッジに当たって事なきを得る。試合に戻った江原選手は左手一本でサヨナラホームランを打つが、ボールはカバオの手に落ちたのだった。
ハル三との賭で、恐竜を探しにアマゾンに向かった１号と２号。しかし、１号は道に迷って大弱り。たどり着いた原住民の村で歓迎されていい気になっていたところをカンカンの２号に見つかる。結局あきらめて日本に帰るが、実は彼らが気づかないだけで、恐竜とニアミスしていたのだった。ちなみに罰ゲームはコピーに押しつけられた。
１号と２号は、何をやってもうまくいかなくて死のうとしていた二人組と出会う。銀行ギャングをしたいという二人の夢（？）をかなえようと、１号は銀行側と組んで一芝居打つ。ところが、本物の銀行強盗がやってきたため、みんなで強盗退治して一件落着。
ママに告げ口するガン子に嫌気がさしたミツ夫は、宿題の作文でもガン子をぼろくそに書こうとする。だが、スリの現場を見つけたガン子が、逆にスリにねじ込まれたのを見て、パーマンとしてスリの証拠探しに協力する。感謝したガン子は、叱られたミツ夫にそっと差し入れをし、宿題の作文は書き改められるのだった。
宝石泥棒が宝石を隠したやよいちゃん人形を、ガン子が知らずに買ってしまった。町で続発するやよいちゃん人形強奪事件。ついにガン子にその魔の手が迫る。パーマンになって犯人を捕まえようとするミツ夫だが、ことごとく邪魔が入る。２、３号のお陰で宝石の入っていたガン子の人形を取り返すが、ガン子は傷ついた人形と一緒に、代わりの人形ももらって大喜びだった。
サトル少年に、家の中で行方不明になった父を捜して欲しいと頼まれたパーマン１号と２号。ダンジョン真っ青のからくり屋敷で大冒険の末、ようやく家宝の黄金ハニワの保管室で見つけだし、無事救出した。しかし、仕掛けのバランスが崩れて大暴走。やっとの思いで脱出した。
大山先生が自宅に柔道道場を開き、ミツ夫も無理矢理つきあわされる。助っ人に来た先生の後輩、山上は、柔道チャンピオンだが、技の開発に行き詰まっていた。協力を頼まれたパーマンは、「嵐が原」で練習台として戦う。新たな技のヒントになったのは、２号の見せた回転技だった。山上はお礼にミツ夫に柔道を教えると言いだし、大弱りのミツ夫だった。
今日も遅刻して学校にパー着して入った１号。しかし、ミツ夫に戻る前にカバオ達に捕まり、うそをついて一時限目を受けることになる。その後で１号はカバオ達に、夜の学校で謎の光と音が聞こえる謎を解明するよう頼まれる。夜の学校探検に向かった１号と２号が発見したのは、一人でピアノの練習をしていた先生だった。光はムード用のネオンサインだったのだ。
夏祭りの御輿の練習をしていたミツ夫たちは、誤って御輿を壊してしまう。折角修理する大工を見つけたはいいが、今度はミツ夫が壊してしまう。愛想を尽かして去っていったカバオたちの代わりに、住職が手作りの御輿を作ることを提案する。パーマンになって手伝うミツ夫に、悪気を感じたカバオ達も協力し、御輿は無事完成した。夏祭りで担ぐコピー達を見ながら、満足な１号だった。
南の島に行ったサブの話がうらやましいミツ夫。そんな時、パーヤン運送の手伝いで、南洋のコンガリ島に行ったパーマンたちは、父の敵のサメを狙う少年と出会う。少年の代わりにサメを倒したパーマンたちは、賞金を少年に譲り、パーヤンは蒲鉾にするためにサメをもらってほくほくだった。
クラスメートの社六が、ミツ夫＝パーマンに疑いを持つ。卓越した（？）推理力で追いつめられるミツ夫だが、コピーを使って切り抜ける。しかし、ミツ夫は皆の見ている前で不良に絡まれ……。パーマンにならずに体を張って噂を消したミツ夫は、バードマンに「君は勝ったんだよ」と励まされるのだった。
泊まりがけの両親に代わって留守番をするミツ夫とガン子。しかし、２号の呼び出しで出かけることに。バトンタッチしたコピーとガン子だが、物音を聞いて出かけたガン子が、物置でおびえてしまう。彼女を助けたパーマンは、ガン子がカタツムリが苦手であることを知ってしまう。
カバオの蹴ったサッカーボールが、作家大恥書造の家に飛び込んだ。パーマンになって家を尋ねた１号は、ネタのなかった先生によって、小説のモデルにされてしまう。つきまとわれてパーマンは大迷惑。先生は編集者と組んでついに狂言誘拐までしてしまう。一度は見限った１号だが、心配に思ってつい助けてしまう。
パーマンの代わりに学校に行ったコピーは、今日もミツ夫の尻拭いで廊下に立たされる。しかし、そこで出会った少女ユキと仲良くなる。ユキに好意を持ったコピーは、ロボットに戻ることを嫌がるが、ミツ夫は冷たくボタンを押す。翌日、ユキと面識のないミツ夫は、つれない態度でユキを悲しませてしまう。ミツ夫はパーマンになり、必死にコピーの弁護をする。その姿に打たれたユキは、コピーと仲直りをする。
町内の写真コンクールで一等になりたいミツ夫。パーマンを撮りたいクラスメートたちの期待に応えたり、シャッターチャンスをコピーに狙わせようとするが、うまくいかない。結局一等になったのは、１号たちの事故救出現場を撮ったパー子だった。
２号が、サーカスの天才チンパンジー、バーディに一目惚れ。団長に叱られている彼女を見かねて助けようとしたところ、バーディの身代わりにされてしまう。パーマン達の呼び出しで誤解は解けたが、今度はバーディが行方不明に。結局東京タワーの上で保護された。
ミツ夫が居残り勉強していたことを知ったガン子は、パーマンと遊ぶことを条件に取引を迫る。しかし、１号はガン子のおままごと道具を壊してしまう。１号はガン子の買い物のお付きを２号に頼み、振り回された２号はへとへとになった。
カバオの球はガイアンツのフラ選手でも打てないと豪語するサブに、ミツ夫はフラ選手のコピーを作って連れてくる。しかし、あまがき隊と会いたいというミチ子の望みを叶えるために、一人ずつ連れてきたりと大忙し。 ママにまでフラレイン・モレヤーズに会いたいとつぶやかれ、めげるミツ夫だった。
１号は２号とじゃれ合っていて、誤ってバッジを落としてしまう。トラックに乗ったらしいバッジは行方不明になってしまう。しかも、それをガン子に知られてしまい、友人たちを巻き込んで大騒動に発展する。結局バッジはバードマンが拾っていたのだが、それを１号に知られてしまい、動揺したバードマンはバッジを落としてしまう。結局バッジは無事１号の手に戻り、バードマンは物陰で胸をなで下ろすのだった。
１号と２号は、交差点で立ち往生していた老婆を助ける。老婆はパーマンを尋ねに須羽家に来たりして大迷惑。おまけにコピーのボタンを押してしまって大騒ぎ。しかし、老婆が尋ねてきた真の原因は、破れた１号のシャツをつくろうためだった。
ハル三が突然野球がうまくなったのは、ビデオでシャイアンズの原田選手のフォームを研究したためだった。ミツ夫もコピーを使って特訓しようとするが、カバオたちに見られてしまい、球を打てないとカバオの子分になるという賭をしてしまう。結局、原田選手に頼んでコピーを特訓することに。ミツ夫はオデコタッチで特訓の成果をコピーしようとするが、結局コピーの疲労を引き継いだだけで破れてしまう。納得行かないコピーはカバオに再戦を申し込み、見事勝利する。
警視庁の鬼警部田貫デタゾウは、事件を次々解決するパーマンにライバル心を燃やし、対抗しようとする。だが、犯人を捕らえようとして追い回しているうちに、待ち疲れて眠ってしまった１号たちに漁夫の利を取られてしまう。
図工の粘土細工で「夢のあるものを」と言われて悩むミツ夫。その時、３号の呼びだしが入る。彫刻家の堀間来造がアメリカで行方不明だというのだ。彼はドン・ゴールドンという富豪に、自分の顔を掘るよう強要されていた。彼の目的は、ダッシュモアの大統領の彫刻と、自分の顔の像を差し替えようというものだった。パーマンの活躍でドン・ゴールドンは無事捕まり、宿題の粘土細工は先生の顔の彫刻となったのだった。
疲れているパーマンにと、ホットケーキを差し入れするミチ子にデレデレのミツ夫。だが、コピーに「パーマンでならなけれぱホットケーキももらえないのか」と挑発され、ミチ子にミツ夫として認められようと奮闘する。しかし、泥棒を追いかけていた刑事とぶつかってしまう。代わりに犯人に手錠をかけたミツ夫だが、反対に人質にされてしまう。 結局２号に助けられるが、ミチ子はミツ夫の奮闘を認めてホットケーキを差し入れする。
自分がカバオの子分であることに疑問を感じ、サブはミツ夫に「パーマンの子分になりたい」と申し出る。勝手にまとわりつくサブだが、パーマンたちはゴミの島に行った書類を探す仕事をサブに手伝わせ、パーマンの苦労を味会わせる。パーマンのハードなスケジュールに音を上げたサブは、めでたくカバオの子分に戻るのだった。
町の人に親切にするパーマンの評判が高まり、パーマンを便利屋扱いにする人が増えて困る１号。事件をないがしろにすることに２・３号は怒り、足の爪を切る仕事まで頼まれて、ついに１号はキレてしまう。１号は抗議のビラをまくが、待っていたのは家の手伝いを電話の取り次ぎでないがしろにされたママの怒りだった。
学校でミチ子が、「パーマンはなぜ飛べるのか」と先生に聞いたことから、カバオたちは「パーマンに理由を聞きたい」とコピーに頼む。しかし、１号も知らないことには答えられない。「バードマンでも知らないのではないか」と見くびられたバードマンは、先生をマインドコントロールし、立体映像で研究所を作って１号と２号を誘う。先生はパーマンセットの秘密をカバオたちに教え、１号も納得するのだった。
写生会の途中で呼び出されたミツ夫は、コピーに絵の続きを任せるが、反抗したコピーは友人たちを怒らせてしまう。逃げたコピーはへんな画家と出会い、自分の絵を誉められてしまう。画家の正体は、１号たちが探していた行方不明の画家のミロだった。自分が誉められたい１号は入れ替わるが、結局コピーの代わりに叱られるのだった。
雨中のパーマン稼業でくたくたのミツ夫だが、パパの書類を届けるよう、ママに頼まれる。しかし、新しい傘を試したいガン子が、無断で書類を持っていってしまった。ガン子の意気を感じたミツ夫は、パーマンとして影からガン子をサポートし、無事書類はパパの手に届いた。しかし、事情を知らないママにミツ夫は怒られてしまうのだった。
火山灰で汚れた１号と２号は、近くの露天風呂で休もうとしたが、地元の旅館の娘、さゆりに頼まれ、泥棒の取り締まりをすることになる。ところが、入浴中の１号も服を盗まれてしまう。泥棒を捕まえた１号だが、服は出てこない。真犯人は、温泉場を失った山猿たちだったのだ。１号は村人と協力して温泉を掘り、村人と山猿たちは共存できるようになった。
海外から帰ってきた１号は、留守の須羽家を尋ねてきた家庭教師の石頭今吉（いしあたまこんきち）に無理矢理勉強をさせられる。助けに来た２号と３号も同じ目に。石頭は大蛇捜索に飛び出したパーマンたちにも無理矢理ついていき、大蛇に捕まってしまったりと大騒ぎ。結局、石頭は近所の「スガ」家と間違えて尋ねてきたことが分かり、一件落着。
ミツ夫とガン子は、おばあちゃん家に二人だけで旅行することに。だが、弁当を買っていたミツ夫が新幹線に乗り遅れてしまう。キップを探していたガン子は、誤ってコピーを押してしまう。一方、２号の力を借りて追いついた１号は、宇都宮駅で降りたコピーをガン子だと思いこむ。本物のガン子を載せた新幹線と連絡を取り、ようやく丸く収まったと思ったが、待っていたのは畑仕事の手伝いだった。
ハル三の見せびらかす南極の氷で作ったかき氷の味が分からないとなじられたミツ夫は、「北極の氷なら分かる」と言ってしまう。結局パーマン四人そろって採りに行くことに。４号の知恵のお陰で無事氷を運ぶことに成功するが、４号は自分の取り分を取るとさっさと行ってしまった。氷を売って金儲けすると勘違いするパーマンたちだが、実は養護施設の子供たちにかき氷をふるまうためだった。
先生の恩師が率いるピラミッド日本調査団が行方不明になってしまった。パーマンたちと先生は、早速捜索に向かう。日照りの村で不審者として止められてしまうが、パーヤンの雨乞いの歌で雨が降り出し、協力してもらえることとなる。砂に埋もれたピラミッドを「パーマン大回転」で掘り出し、無事日本調査団を救出した。ピラミッドはまた砂で埋まり、４号は雨乞いの教祖として村に残されるのだった。
１号はたびたびの粗相でママを怒らせてしまい、立ち入り禁止令を発せられてしまう。その埋め合わせとして、一日ママの言うことを聞くことに。しかし、やることなすこと裏目に出るばかり。一日こき使われた１号は、すっかりくたくたになった。
ミチ子たちとプールに行こうとしたミツ夫だが、学校荒らしの野ねずみ団のアジトを発見したという連絡が入る。だが、プールに行きたかった１号は、先走って罠に落ちてしまう。ムキになって野ねずみ団を捕らえようとする１号を心配したパーマンたちは、１号のパーマンセットを取り上げてしまう。仲間たちと遊ぶことで気を紛らそうとする１号だが、それが４号の作戦であったことをカバオから知ってしまう。復帰した１号たちの前に油断した野ねずみ団が学校に現れ、今度は見事捕まえたのだった。
ミチ子と宿題をしようと部屋に上がったミツ夫が見たのは、ベッドで仮眠をとる４号だった。ミチ子に紹介されて舞い上がる４号。ミツ夫とミチ子と４号で遊園地のデートをすることとなる。４号は２号に呼び出させてミツ夫を引き離し、見事ツーショットに持ち込む。しかし、ケチケチする４号にミチ子は愛想を尽かし、デートは失敗に終わるのだった。
ハル三のママに自慢話をされてめげるママは、ミツ夫のテストの好成績にも乗り気がしない。そんな折、パー子が当て逃げされた犬を預かってくれと１号に押しつける。それを見つけた犬嫌いのママの逆鱗に触れ、ミツ夫はパーマンになってやけ飛びをしてしまう。だが、逃げ出した犬の飼い主を捜すうちに、傷を負っても生きていく母親の強さを知り、仲直りしようという気になる。そしてママも、先生にミツ夫のがんばりを誉められてミツ夫を見直したのだった。
ミツ夫の知らないところで、パーマンのファンクラブができていた。しかも勝手にサイン会まで行われるという。心配になって見に行ったパーマンは、早速サイン責めに会う。しかも、パーマンを頼むためのチケット、コンサートと、企画は次々とエスカレートする。ファンクラブの主催者は、お金が欲しい詐欺師二人組だった。犯人は捕まえたものの、納得しない子供たちにせがまれて、仕方なくコンサートを開くパーマンたちだった。
ママは、学生時代あこがれていたタダノ先生が出席するクラス会に気分うきうき。派手な服を買ったり、エアロビをしたりと大騒ぎだ。しかし、当日になって先生が用事で出席できないという。ミツ夫はパーマンとなってコピーを使うことを思いつくが、顔を知らなかったため、他人を連れてきて大騒ぎ。結局見つかった先生は、ただのおじさんになっていた。
ミチ子が、旅行の間オウムのクックを預かって欲しいという。見事権利を射止めたミツ夫だが、うっかりクックの前でパー着してしまう。おまけに、またもやクックは逃げ出してしまい、その上コピーロボットに触ってしまう。クックとコピークックを捕まえるため、１号と２号はまたも飛び回ることに。クックは「ミツオ、パーマン」と言葉を覚えてしまうが、正体はばれず、ミチ子の心象を悪くしただけだった。
ハル三が釣ったという幻の魚シーラゴンスの魚拓。カバオに「来週本物を釣ってくる」と言ってしまったハル三は、恥ずかしい写真で１号を脅迫し、１号は２号とハル三と共にシーラゴンスのいるというオモロ諸島に向かった。現れた大ダコと戦ったりしながら、２号がついにシーラゴンスをつり上げた。しかし、ハル三は証拠写真の位置をずらし、自分の手柄のように見せかけたのだった。
パー子が星野スミレと知り合いだと知ったミツ夫は、スミレのサインをもらって大喜び。だが、学校に行っている間に、ママがちり紙交換に出してしまった。ミツ夫はパーマンとなって必死に探し回る。そのとばっちりを受ける一般人の尻拭いをするパー子。結局、パー子は再びサインを持ってくるのだが、カバオたちにラーメンをおごらせるために使われたのを知って怒り狂う。
ミツ夫がパーマンの連絡係だと知った千面相は、エンカ秘宝展の黄金の首飾りを狙うと挑戦状をたたきつける。１号と２号は早速警備に向かうが、警備に来たタヌキ警部と張り合うことに。千面相の変装に引っかかった警部たちは見事だまされ、首飾りを取られてしまう。１号たちは３、４号の協力を得て、ヘリコプターで逃げる千面相を追いつめる。４号の機転で、首飾りは無事取り返すが、千面相には逃げられてしまった。
東京に行くのは３５年ぶりという老夫婦と出会った４号は、にわか観光会社のホストとして、東京見物の案内を承る。１、２号にも手伝わせて、宿は須羽家で取ることに。二人が出会った「おもいでばし」を見たいという老夫婦の希望に応えて、四人は今は亡き橋と川を再現し、老夫婦を喜ばした。
スミレのドラマ「スーパー仮面」の悪者役、デビル悪島（わるしま）は、イメージが悪くなって困っていた。同情した３号は、カバオたちの野球コーチを引き受けさせる。だが、子供たちの下手なプレイに血が上ってしまってますます嫌われることに。１号は一計を案じ、星野スミレを呼んで熱血コーチぶりをテレビレポートさせることにした。作戦は成功したが、パー子をスミレよりないがしろにする１号に怒ったスミレは、ミツ夫を熱血指導の犠牲にしたのだった。
日頃の待遇の悪さに堪忍袋の緒が切れたミツ夫コピーは、ブービーコピー、法善コピーと団結し、「コピーロボット会」を結成する。だが団交中に北海道で事件が発生したため、１号たちは出発してしまう。置いてきぼりの３人は、次第に亀裂が入ってしまい、「コピーロボット会」はあえなく瓦解する。結局、出先で３号に諭されて反省したパーマンたちはそれぞれ仲直りしたが、ミツ夫コピーはこっそりママとお手伝いの契約を交わし、一矢を報いるのだった。
今日の１号は、事件にも身が入らず足手まといになるばかり。心配した３号は、１号が恋煩いしていると思いこみ嗅ぎ回る。結局夏バテだと判明したため、３号はミツ夫に毎日滋養のある物を食べさせる。しかし、夏バテから回復したにもかかわらず、夏バテのフリを続けるミツ夫のからくりを見抜いた３号は、ママとガン子と共謀し、激辛フーズで責め立てるのだった。
ブービーにお見合いの話が来た。お相手は菅野ビリ子（４才）。一家がアラスカに行くため、ブービーの家に住むことになった。一目惚れしたブービーは舞い上がりっぱなし。だが、ビリ子はブービーを翻弄し大喧嘩。打ちひしがれてやってきた２号に同情したミツ夫は、パーマンとなって同行する。だが、パーマン２号として来たブービーにビリ子はメロメロ。複雑な心境なブービーだが、ビリ子がパパの菅野氏を恋しがっていることを知り、心で泣いてビリ子を送り届ける。
山で一仕事して帰ってきた１号は、汚れを落とそうと風呂屋に寄った。ところが、断水で風呂が使えないミツ夫コピーたちが先客として入っていた。２号の呼び出しのどさくさにまぎれて逃げ出すが、今度は風呂場に蜂が入って大騒ぎ。刺されてしまった１号は踏んだり蹴ったりだった。
カナダのロッキー山脈にアルバイトに行った４号から、アルバイトの誘いの手紙が来た。早速向かったパーマン３人だが、手紙の内容は４号の誇大宣伝。だまされたと分かったときにはもう遅く、四人はバイトをする羽目に。ついでに近くの村の木こり大会で腕試し。競技ではからきし駄目なミツ夫だが、途中で出会った（実は前日に助けた）熊を手なずけた功績で優勝し、商品の筏とトナカイをもらった。折角の商品も、日本に持ち帰るのに一苦労だった。
大山先生の家に遊びに行ったパーマンたち。たまたま３号が先生の母親の電話を取ったことから、婚約者と勘違いした母親が上京することに。パーマンたちは泥縄で、先生のお嫁さん候補を探すことにした。なんとかモデルさんを説得して連れていったはいいが、母親はわがままなモデルさんにあきれてしまう。結局、からくりを見抜いていた母親は、見合い写真持参で来ていたのだった。
つまみ食いしているところをガン子に見られたミツ夫。優位に立ったガン子は留守番中の手伝いを全部ミツ夫に押しつける。嫌気をさしてパトロールを始めた１号は、押し売りの強盗が横行していることを知る。パトロール中に須羽家に押し売り強盗がやってきた。ガン子を人質に取られたミツ夫は、コピーを出す暇もなくて大わらわ。結局コピーを使うが、疲れたミツ夫はコピーにパー着させる。だが、ガン子のピンチに我を忘れたミツ夫は、強盗にライダーキックして倒してしまい、ガン子に尊敬されるのだった。
『水曜スペシャル 夏休みマンガ祭り』の中で放送された5分半の特別編。パーマン４人がパーマンセットや基本設定を説明する。また「パーマン全員集合!!」も再放送された。
新聞にメインで載ってヒーロー気取りの２号に勘が障ったミツ夫は、２号とケンカしてしまう。その後、カバオの誘いを蹴ってミチ子とプールに向かったミツ夫は、カバオにロッカーの鍵を取られて服を隠されてしまう。パーマンセットの一大事に、ミツ夫は２号と一時休戦する。２号の活躍で服は無事戻り、二人は仲直りしたのだった。
子供たちだけで海に行きたいミツ夫たちは、パーマンを監督者にする事で許可をもらい、海へ繰り出す。だが、心配するあまり締め付けが厳しすぎるのを嫌ったカバオたちは帰ろうとする。方針変更した１号は、無人島へ皆を連れだすが、帰り道が分からなくなってしまう。結局皆はヨットに助けられるが、意気消沈する１号に、皆は貝殻のペンダントをプレゼントするのだった。
警察犬タロウの活躍に嫉妬する２号は、タロウとどっちが利口かかくれんぼで勝負することにした。しかし敗れてしまい、「人間になりたい」と思いこむようになる。１号はバードマンに頼んで変身銃を貸してもらい、２号を変身させようとするが、人間には人間の苦労があることをパーマンたちに聞かされ、２号は躊躇する。だが、変身銃の正体はただの水鉄砲だった。
ミチ子がミツ夫に差し入れしたケーキを、３号が手づかみで食べてしまった。当然二人は大喧嘩。４号は「鎖が切れたらパーマンを辞める」と言って、二人の足を鎖でつなぐ。期限はイノブタ誘拐犯を捕まえるまで。誘拐犯は無事捕まえるが、犯人をどこに連れていくかで一悶着。そのどさくさに紛れてイノブタが車から落ちてしまう。あうんの呼吸でパータッチした二人は無事イノブタを救出し、事件は無事解決した。二人も仲直りして一件落着。
歯痛に苦しむミツ夫だが、歯医者は大嫌い。パーマンになって逃げ出した１号は、シンクロする双子の話を聞き、コピーが歯医者に行けば自分が良くなるのではないかと思いつく。コピーは歯医者に行って良くなるが、当然ながらミツ夫の歯は良くならず、歯医者に不審がられただけだった。
夏休みのラジオ体操が始まった。商品のデジタル時計目当てにみんな張り切っているが、寝坊のミツ夫は寝だめしたり、コピーと交代で寝ようとしたりと一苦労。結局、会場でコピーに徹夜させることに。それを見たカバオとサブは、コピーを脅かしてからかう。結局徹夜の甲斐なく、コピーは会場で熟睡してしまい、１号は上空で怒り狂うのだった。
夏の海で一仕事のパーマンたち。家に戻ってみると、マスクの形に日焼けができていた。素顔に戻れないミツ夫は、コピーに代役を頼むが、ガン子に不審がられる。パーマンになって一時避難するが、仕事に行けばますます日焼けする。結局、子供たちの間ではやっているパーマンごっこのお陰で、ミツ夫の日焼けはカムフラージュされたのだった。
刑務所にいる千面相から１号に手紙が届いた。脱獄を予告してきたのだ。だが、所長は信用しない。華麗な脱獄テクニックを披露され、ついに所長はパーマンにも警備を依頼した。だが、他の３人に断られた１号は、やむなくコピーをパートナーとして連れていく。脱獄した千面相はコピーと出くわし、コピーははずみで千面相をコピーしてしまう。情けなく捕まるコピーを見た千面相は我を忘れて飛び出してしまい、１号は千面相を鍵のない独房に閉じこめるよう提案する。
ガン子の友人の間で眼鏡が大流行。ガン子は隣のおばあさんが忘れていった老眼鏡をはめて上機嫌。疑いを持つ１号を信用させようと、ガン子はパトロールに同行する。ビルの中に敵がいると当てずっぽうで言ったガン子だが、たまたまいたビル荒らしを捕まえることに成功する。
ハル三が、ケーキと引き替えにおじさん家への飛行、ミチ子が、いとこの昆虫採集の手伝い、カバサブが、明日の朝市の手伝い。三つの依頼を引き受けたミツ夫は、２号と３号に協力を依頼するが、２号と３号はキャンセル。皆の怒りの矛先はトリプルブッキングしたミツ夫に向けられ、ミツ夫はコピーとみにくい争いを繰り広げる。
ラジコン大会に出場するラジコン飛行機を、ハル三に壊されてしまったミツ夫。ブービーを中に入れて競技に参加しようとする。１号は審査員を引き受けたため、やむなくコピーをダミーにあてることにする。ミツ夫は無事優勝するが、バナナを載せたトラックに釣られた２号のお陰で、からくりがばれてしまい、１号は責任をコピーと２号になすりつけようとして恨まれる。
泳げないのにミチ子とプールに行くことになったミツ夫。泳げるようになるため風呂屋でコピーに訓練させるが、やはりうまくいかない。だが、プールは断水でお休み。１号を呼べと迫られたミツ夫はついに屈し、パーマンたちで池の水を運んでプールを開く。泳ぐ気はなかったミツ夫だが、４号が消毒に入れた塩のお陰で、見事泳ぐことができたのだった。
悪人をやっつける３号にあこがれて、パーマンごっこをしたり、３号をつけ回したりと熱心なガン子。ミツ夫は女らしくあれと願うあまり、おしとやかにするよう３号に頼む。だが、不良に絡まれたガン子を助けるためにパー子は大暴れし、１号のもくろみは外れるのだった。
兄弟喧嘩をするミツ夫たちに怒るママをパパがたしなめたため、ケンカになってしまった。苦肉の策でパーマンに頼むことに。だが、やはりうまくいかない。業を煮やしたコピーとガン子は家出することにする。パーマンたちは空き地の土管にいたところを発見するが、ただをこねる二人を見かねて、土管ごと須羽家に連れていく。しかし、夕食を忘れていたママのお陰でまた一悶着。
２号の手形が１号のマントについてしまった。洗おうとする３号と１号がもみ合った結果、マントが破れてしまう。うまく飛べなくて難儀する１号に、パーマンたちが手を貸すが、事態は悪化するばかり。しかも、マントを踏みしだいたところをバードマンに見つかってしまい、罰として１号は皆のマントを洗濯させられる。だが、１号のマントをママが付けてしまって空中に。ママは無事助けられるが、バードマンにマントを破いたことがばれてしまう。バードマンは「こっちだって予算が厳しいんだぞ」とぼやきながら新しいマントを１号に与える。
大阪の大食い挑戦を次々制覇していく法善。だが、いざパーマンになると重くて飛べなくなってしまう。たまたま大阪に家族と行っていたミツ夫に見られてしまい、ミツ夫はパーマンになって４号に現実を自覚させることにする。１号が体重計に細工したお陰で、作戦は成功するが、食べてもすぐやせられると錯覚した４号は、また大食いをはじめてしまう。
カバオがいなくなったと、須羽家にサブが駆け込んできた。カバオはミチ子に珍しい蝶をプレゼントしようと、大山先生のいる那須山高原に行ったらしい。パーマンになって後を追うミツ夫。だが、カバオは誤ってがけ下に落ちてしまう。心細くて泣いているところを１号に助けられたカバオは、醜態をばらさないように１号に頼む。だが、帰ってからの自慢話を聞いていたミツ夫はつい冷やかしてしまい、カバオに追いかけられる。
ハル三が、ＵＦＯとコンタクトし、ペンダントをもらったと自慢する。夜の張り込みを始めるカバオたちだが、当然全てはハル三のいたずら。ＵＦＯの正体を探るために飛び立った１号は、２号とぶつかる。ところが、たまたまやってきた２号のコピーが人形に戻ってしまい、見つけたガン子が鼻を押してしまう。変身する宇宙人と思いこんだカバオたちは大騒ぎ。ＵＦＯは忘れ去られてしまう。翌日、ハル三のからくりを暴いた１号は皆を納得させる。
「女らしくない」という２２才主婦の投書に３号は大ショック。女らしくあろうと一発念起する。だが、作法に則ろうとするあまり、皆の足を引っ張ってばかり。暴走族の頭を逃してしまい、１号と大喧嘩する。ところが、暴走族の頭が事故っているところを見つけた３号の手当姿が新聞に載り、投書の評価が変わる。だが、今度は「パー子は贅沢だ」という投書が……。
千面相が、世界に一つしかない「王家のマニキュア」を持つ三重家に予告状を送りつけてきた。毎度のごとく、パーマンたちと田貫警部がにらみ合う中、三重家の金庫室に三重夫人が立てこもった。ところが、金庫にはすでに千面相が入り込んでいた。３号はすね毛から正体を見抜くが、マニキュアを盗まれてしまう。だが、３号がすり替えておいた「王家のマニキュア」は日本製で、千面相が持って行った方が高級品だったのだ。
バッジの呼びだし音と女性の悲鳴。新手の防犯ベルの物売りに１号は大弱り。おまけにママがベルを買ってしまったので家でも安心できない。バッジを外して緊急避難しようとする１号だが、ベルを拾ったカバオたちと出会い、「これはギャングの連絡ベルだ」と作り話をして難を逃れる。ところが翌日、ミツ夫が呼び出しを受けたところを見られ、不審がられるのだった。
プロレスラー、ハルク・タイガーのパンツが盗まれてしまった。お忍びで頼みに来たハルクの依頼を引き受けたパーマンたち。相棒のバナナマスクが隠したのだが、マスクの中に隠したので誰も気づかない。結局気づいたのは、バナナを隠したのではないかと疑った２号だった。バナナマスクの代わりにタッグを組んだ１号は試合で大活躍。１号を気に入ったハルク・タイガーは、タッグを組んでくれとごねるのだった。
１号の正体に興味を持った千面相が、ミツ夫の周辺に罠を張り始めた。ママ、カバオ、ミチ子、次々に変装して現れるため、本物を疑ってしまったりと、実害を被るミツ夫。ついにミチ子に扮した千面相と正面から対決することに。ミチ子の誤解も解けて、一石二鳥だった。
夏の暑さにだれ気味のパーマンたちに、バードマンが朗報を持ってきた。休暇を出そうというのだ。ミツ夫は一家で川下りの旅行に出発する。だが、急流で船がコントロールを失い、ミツ夫は駄目もとでパーマンたちに呼び出しをかける。途中で投げ出されたミツ夫もパーマンになって合流するが、船は滝壺へ。あわやというところで船を救ってくれたのは、他のパーマンたちだった。「パーマンには休暇は要らない」と意気をあげる四人に、バードマンも脱帽だった。
ガン子とケンカしたお陰で、プラモデルを買ったことがママにばれてしまった。なんとかガン子を矯正しようと、コピーを使ってガツンと言ってやろうとした１号だが、コピーしたのは泥棒だったからやっかいなことに。パパの友人と出任せを言ってガン子をごまかしたが、今度はパパに叱られたのだった。
明日の仮装大会にパーマン姿で出場しようと張り切るミツ夫。だが、１号の正体を見たい千面相が目を付けた。ミツ夫としての出場はあきらめた１号だが、千面相の策略で優勝してしまい、マスクを取るよう迫られる。千面相の正体に気づいたときはもう遅く、観客に囲まれた１号たちは千面相を見失う。結局、優勝は取り消され、ミツ夫は臍をかむのだった。
ハル三のパパの会社で、「ショックを吸収する車」ができたという。鍵のかかった車庫を開けるために１号が呼ばれる。車で空中散歩としゃれ込み、海岸で遊ぶ子供たち。ところが、新車は塩水にさびてしまうと言う弱点があったのだ。三重家に大損害を与えたハル三はお小遣いをカットされ、意気消沈する。
ミチ子の影響で、茶道に興味を持ったカバオ。ミチ子にお茶に誘われた際も、カバオにいい所を持っていかれてしまう。悩んだ１号は、３号にレクチャーを頼み、カバオと対決することに。しかし、正座に疲れた１号は浮いてしまって失敗し、カバオは足がつって失敗してしまう。結局今度はミツ子が華道を始め、カバオは花を摘み始めるのだった。
夏休みの宿題を片づけるため、お寺に泊まり込みをすることになったミツ夫たち。当然コピーに押しつけてパトロールへ。ところが、和尚さんがケガしてしまったため、１号が代わりに監督をすることになった。その夜、バスタオルを届けに来た２号が幽霊に見えて大騒ぎ。結局、コピーが嫌気をさして宿題をしなかったため、ミツ夫はママに絞られるのだった。
バイトばかりの４号に嫌気がさして、パーマン稼業をさぼることにしたパーマンたち。ところが、やってきたバードマンがとんでもない話を持ってきた。「君たちをパーマンにした僕の選び方が問題になって」変装の名人の調査員が地球に来ているらしい。すねに傷持つパーマンたちは戦々恐々。怪しい者はみんな調査員の変装に見えてしまう。疲れ果てたパーマンたちは、「パーマンをやめたい」とバードマンに申し出る。ところが、調査員は皆の知らないうちに帰ってしまったらしい。
毎度のごとく全てコピーに押しつけて逃げ出したミツ夫。嘆くコピーの叫びを聞きつけたバードマンは、コピーに同情してかくまうことにする。事の次第を聞かされた１号はバードマンに挑むが、余裕でかわされてしまう。コピー会いたさでノイローゼ状態のミツ夫。それらしい物はみんなコピーロボットに見えてしまう。ついにセットを放り投げたところを、バードマンに見つかってしまう。セットをキャッチしたバードマンに、再び挑むミツ夫。コピーがバードマンの隙をついてセットを奪い、パーマンとして対決した１号が今度は勝利する。だが、１号はコピーは大事にするが、バードマンは見くびるのだった。
八百政の大売り出しを手伝って欲しいと頼まれた１号と４号。アルバイトということで４号が引き受ける。その商才に惚れ込んだカバオの父ちゃんが、４号を養子にすると言い出す。困った４号とカバオの頼みで１号が乗り出すが、カバオの父ちゃんはパーマンコスプレをして４号の親父になると言い出すのだった。
墜落するジャンボ機を見つけた１号。一人で頑張るが、他のパーマンたちが助けに来たと安心したところで墜落してしまう。一人で空港まで運んだ４号はヒーロー扱いだが、１号はカバサブの物笑いの種に。しかし、それに我慢ならない３号と、「僕が耐えていればいいこと」というミツ夫とで大喧嘩。２号から事の次第を聞いた４号は、高級レストランにパーマンたちを招待する。２号の世話をする３号を見ているうちに、１号の心も和らぎ、落ち着いた３号も１号に謝る。４号の粋な計らいに感謝するパーマンたちだが、しっかり昨日４号が立て替えたラーメン代は徴収されるのだった。
ミツ夫の代役でお使いに行かされたコピーは、ひょんなことからロボットに戻ってしまう。スイッチを押したのは、指名手配犯の悪田泥助。逃げる悪田のコピーとぶつかった拍子に、今度はカバオをコピーしてしまう。自分のコピーにカバオはびっくり。しかし、二人のカバオをたまたま見てしまった１号は、カバオを千面相だと思いこむ。実はコピーだと分かったパーマンたちはコピーを探すが、そうとは知らないカバオたちはコピーを追い回す。最後は鳩になってしまったコピーを追い回して、「ヘトヘトやなくてハトハト」になってしまった１号だった。
千面相がまたパーマンたちに挑戦してきた。目的は少女像。もちろん田貫警部もスタンバイする。しかし、１号には秘策があった。邪魔な人々には退場してもらい、むきだしにした像を見た千面相は立ち去り、防衛は成功する。味をしめた１号は、千面相の予告した物を全部差し出すことで戦意をそぐ作戦に出る。そして、ついにデコボコ山で印の付いた空き缶を探すゲームをしかける。見事誘いに乗った千面相は、缶が３号の手にあるとは知らず、山の美化に貢献するのだった。
大山先生が子供の頃、珍しい白いトンボを見たという話をしている時、教室に白いトンボが入ってきた。先生は我を忘れてトンボを追いかけ、ミツ夫もパーマンとなって飛び出す。だが、４号のアルバイトの手伝いをしていた２号のいたずらのお陰で、白ペンキをかぶったトンボが量産されてしまう。
サブの店の向かいにファミレスができた。閑古鳥が鳴く店を見かねたミツ夫は、４号に応援を頼む。４号はパーマンの顔の形の「パーマンランチ」を考案した。だが、いっこうにお客が来ない。ファミレスに星野スミレが来ていたからだ。呼び出されて事の次第を知った３号は、「タベルナ」にスミレを連れていき、宣伝させる。
ガン子はター坊（「ラッパとんでこい」参照）のラッパを壊してしまった。弁償しようとするガン子だが、目を付けていたラッパはおじいさんが買ってしまった。おじいさんを探すガン子とター坊は、日暮れ時にようやくおじいさんに巡り会い、ラッパを譲ってもらう。一件落着と思いきや、今度はガン子がラッパを吹き始めた。
仕事から帰ってきた１号は、ジュースと間違えてパパのワインを飲んでしまった。酔っぱらったパーマンとパパとコピーとで須羽家は大混乱。ついでに将棋に来た先生も巻き込んでしまう。先生は１号の正体を見ようとするが、様子を見に来た４号たちが実力で阻止し、先生にもワインを飲ませる。ついにマスクを取ってしまった１号だが、酔っぱらった大人たちには実害はなかった。
ミチ子の提案で、町内バザー大会が開かれることとなった。皆がゴミ同然の物を持ってきている中、ミツ夫はパーマンになって難破船を運んでくる。ところが、ガン子は持ってきたコピーロボットをミチ子の服と交換してしまう。返してもらえず大弱りのミツ夫だが、なんとか実力で奪還する。結局、ミツ夫の元には難破船の残骸と、引き替えられた大量のゴミが残っただけだった。
須羽家に来た婦警、弥生さんが言うことには、千面相がつきまとって困っているという。ところが、千面相も弥生さんとの仲を取り持って欲しいと頼みに来た。困り果てたパーマンたちは、３号のアイデアで弥生と千面相のコピーを作り、結婚の報告をさせる。敗北を悟った千面相は弥生をあきらめる。
ガン子のクラスメート、イツモマジメがパーマンに会いたいと言う。だが、目の前で連絡してくれと言われてミツ夫は大弱り。なんとか隙を見て変身するが、マジメは１号の正体を知りたくて、１号が持っていた封筒をスリ取る。その封筒にサインした１号だが、後で返してもらった封筒が須羽家への物だったのを見つけられ、さらに窮地へ陥る。
またカバオにいじめられたミツ夫。コピーカバオを作ってうっぷんを晴らしていると、サブがやってきた。明日のプロ野球の試合に、カバオと行きたくないというのだ。コピーの提案で、カバオコピーに球場でいやな思いをさせ、コピーと本物をオデコタッチさせる。作戦は成功し、カバオは野球観戦を下りるが、喜び勇んで行ったミツ夫は、サブにこき使われるのだった。
ミツ夫のクラスメート、愛子が退院してアメリカに行くこととなった。その前に、入院していたときに手紙をくれた「正義の味方」パーマンに会いたいと言う。だが、ミツ夫には心当たりはない。実は、手紙の主は愛子をことあるごとにいじめていたカバオだったのだ。１号は、恥ずかしがって言い出せないカバオを無理矢理連れだし、真実を告白させたのだった。その後、英会話の勉強を始めるカバサブだった。
３号が占いに凝り始めた。それがなぜか次々当たってしまう。カバオたちはすっかり信用してしまう。ミツ夫コピーもアンラッキーデーだと言われ、１号にも次々受難が襲いかかる。お祓いの方法を３号に聞いた１号は、一番好きな人に肩をたたけば良くなると言われ、運をコピーに押し出してもらう。そんなミツ夫とは裏腹に、コピーは映画に連れていってもらってほくほくだった。
今月もお小遣いがピンチなミツ夫。パーマンになってパトロールしていると、犬の散歩のアルバイトを頼まれた。パーマンとしては肩身が狭い１号と２号は、お互いのコピーに犬の散歩、買い物、子守のアルバイトを依頼する。だが、コピーはひょんな拍子で元に戻ってしまう。パトロール中の赤ちゃんを３号と４号が見つけたため事なきを得たが、ミツ夫はママに絞られるのだった。
ホームシックになった２号を心配した１号たちは、なんとか２号の故郷を探そうとするが、手がかりがない。ところが、自力で自分の故郷をケニアだと思い出した２号は、単独で旅立ってしまう。めでたく故郷のママと再会したブービーだが、ママには新しい弟がいた。育ての親の老夫婦を思いだしたブービーは、日本に帰る決断をする。
パパの予定がダブルブッキングしてしまった。社長との釣りと、ママの買い出しだ。ガン子に事情を聞いたミツ夫は、釣りをコピーに行かせることにする。ところが、コピーが元に戻ってしまい、溺れたと思った社長は大慌て。１号たちが駆けつけた頃には、大騒動になっていた。再びバーゲン会場に戻った１号は、本物のパパを連れてきて何とかごまかすが、留守番をさぼった罰で両親に叱られるのだった。
女性宇宙飛行士にあこがれるミチ子が、自分を鍛え始める。心配したミツ夫に、３号が助太刀を申し出る。「任せる」と言ったミツ夫だが、３号は本格的にミチ子を鍛え始める。見ていられなくなった１号は、水中の無重力訓練中のミチ子を無理矢理救出するが、事情を知らない３号は、ミチ子が上がってこないのを見てパニックになり、バッジを持たずに水中へ……。
１号が帰ってきた時、コピーは魚を盗んだ猫を追っかけて出かけていた。ガン子にたきつけられて出かけた１号は、野球をしていたコピーと入れ替わる際、セットを落としてしまう。夜になってから気づいたミツ夫は、２、３号総出で空き地を捜索する。セットはたまたま拾った猫が身につけていた。３人でなんとかセットを取り戻し、１号の面目は保たれたのだった。
海に出かけたパーマンたちは、首飾りを落として困っている新婚夫婦と出会う。首飾りを拾うついでに、３号は調子に乗って、海底のアワビ採りまで引き受ける。ところが、それに困ったのが、この海域に盗んだ鐘を沈めた泥棒たちだった。「海の掃除をする」といって人々を追い出したはいいものの、戻ってきたパーマンたちに鐘を引き上げられて万事休す。鐘は無事島へ戻り、１号は頭で鐘突きをしてしまうのだった。
バナナを巡って追いかけっこしているうちに、ミツ夫の学校に来てしまった２号とコピー。懲らしめのために、空いている檻にコピーを閉じこめてしまう。翌日、コピーブービーを見つけたカバオたちは大騒ぎ。正体を知ったミツ夫と２号は、何とか皆の隙を見てコピーブービーを連れ出し、「アフリカへ連れていく」と行って連れて帰る。１号は先生たちへ熱帯植物園で写真を撮ってごまかしたのだった。
１号が、スミレとのトーク番組に出ることとなった。スミレの好みをリサーチしようと３号に聞く１号。上の空の１号は、事故処理の際にミスり、３号は新聞にパンチラシーンを撮られてしまう。頭に来た３号は、こっそり１号のドジ写真を撮り、スミレとして放送中に公開した。大弱りの１号だが、庶民的な１号の姿は、子供たちの好感を呼んだのだった。
先生が、感想文の宿題を出した。ミチ子の手前、「戦争と平和」の二分冊を取ってしまったミツ夫は、コピーと一冊ずつ読んで、オデコタッチをすることにする。調子に乗って、「なんでも半分」と宣言したミツ夫。夕食のすき焼きも半分、須羽家のペンキ塗りも半分、と言ったものの、コピーの仕事は悪く、１号は手間がかかるばかり。結局、二人とも眠ってしまい、本は読めなかったのだった。コピーに叱られるように仕向けた１号だが、先生は正直に告白したコピーを誉めたのだった。
最近パーマンルックが流行っている。デパートまで便乗して、パーマンとのイベントを催す。ところが、１号がデパートのトイレで顔を洗っている際、サブのセットと１号のセットが入れ替わってしまった。本物は老人が飼い犬に付けてしまう。セットは様々な人の手に渡り、ようやくおばあさんのところで１号の手に戻るのだった。
千面相が久しぶりに脱獄した。出会ったカバオとサブも忘れてるぐらい。しかし、嫉妬した千面相は、変装してカバサブにつきまとう。カバサブも千面相にかぶれて、「ちょうせんじょう」を投げ込む。これを本物の千面相からだと信じた１号たちは、、３号が「千面相のファン」として贈った香水を手がかりに、変装を続ける千面相を見破って捕まえたのだった。
ミチ子の依頼で、サクラダ島まで来た１号。彼女の幼なじみの馬「ペガサスホマレ」が、走れなくて処分されそうだというのだ。それを知った千面相も島へ来る。セットを入手したい千面相は御者役のゴサクに変装し、マスクをベガサスに付けさせる。レースは優勝するが、正体がばれた千面相は、１号の正体を暴こうと迫る。二重マスクを付けていたために難を逃れた１号は、マスクを付けたペガサスに乗って空を翔けて追いかけ、千面相は刑務所へ舞い戻ったのだった。
スケートボードができなくてカバオたちにからかわれた１号は、コピーにスケボーを覚えさせようとするが、コピーが反抗してうまくいかない。それを見ていたガン子は隙を見てボードに接着剤を塗ってしまう。乗ってしまったのは、自分で練習しようと決意したミツ夫。そこに３号の呼びだしが来た。走り屋の男と勝負してくれと言うのだ。無理矢理スケボーで走らされた１号は、マントを使ってスケボーを乗りこなし、途中でマントが取れたのにも気づかず勝利する。ただし、残念ながら止まり方は覚えていなかったのだ。
たまには勉強をしようと思ったときに限って、３号からの呼びだしが。ミツ夫はコピーに後を頼もうとしたが、日頃の行いが悪いせいか、コピーはやる気がしない。コピーは勉強をさぼり、ミツ夫に不利にしようと思って動くが、何故かやることなすこと裏目に出て、ミツ夫の評判はますます高まる。家に帰ってきて、皆にミツ夫として誉められて機嫌が良くなったミツ夫は、コピーに優しくするのだった。
二学期のクラス委員の選挙を巡って、水面下で駆け引きが始まった。ハル三は１号を呼びだし、ごちそうで１号の弱みを握る。ミチ子と一緒にいたいカバオ、カバオに一泡吹かせたいサブも立候補する。ハル三の選挙活動の協力をさせられる１号は、カバオ、サブにも歓待されて、３人の選挙活動をすることに。翌日、学校で全てを告白した１号のお陰で全ては露見し、全ては白紙に戻されたのだった。
「スーパー仮面」の撮影現場を見に行ったミツ夫たち。カバオの提案で、１号を使って映画を撮ろうとする。当然監督はカバオ。ミチ子の提案で、パーマンパワーの全てを見せようとする。飛行撮影の途中で、１号と２号は墜落しかけたヘリを救助する。だが、カメラマンのハル三の腕が悪く、現像した画像は全然使い物にならなかったため、撮影チームは紛糾するのだった。
パーマンの活躍に機嫌がいいミツ夫だが、ミチ子に「『紳士的に淑女的に』ふるまってほしい」と言われたことを きっかけに、他のパーマンたちにも提案し、今月から「紳士的に淑女的に」ふるまおうとする。ところが、パーマンパワーの使いどころがない四人はストレスがたまり始める。そんな折、１号がビル解体の話を持ってきた。喜び勇んで破壊の限りを尽くす四人だが、やりすぎてビルを全部壊してしまった四人は、再建の手伝いをさせられる。
パーマンに、「小早川ひとみ」と名乗る少女から手紙が来た。彼女の不幸な境遇に同情してやってきた１号。だが、手紙の内容は真っ赤な偽物。それを知らない１号は、現れたちょっと太めのわがまま少女がひとみと知って幻滅するが、お手伝いをすることに。結局、ひとみの母親に会って全ての謎は解けたが、ひとみは性懲りもなく新たな手紙を送りつけるのだった。
コピーがテストで９０点を取った。帰ってきた１号も大喜び。しかし、ユキとデートしたいコピーは、１号のマスクに「強力接着剤バードマンアルファ」を塗り、取れないようにしてしまった。あの頭公園でボートをこぐコピーを影で見ていた１号は、ミチ子に見つかり、デートをする羽目になる。ミチ子は大喜びだが、１号の胸中は複雑だ。結局、１号はコピーと張りあってボートを漕いでしまい、ミチ子の嫉妬に悩まされることに。帰ってきてもマスクが取れなくて難儀する１号。ようやく来たバードマンのおかげで、マスクは取れるが、バードマンは「この埋め合わせはきっとするから」と言って去っただけだった。翌日、ユキとミチ子が張り合うお陰で、ミツ夫はカバサブの前で優越感を味わったのだった。
新宿ロマ劇場で行われる、スミレと松野ヤヨのジョイントコンサートを見に行った３号。スミレ陣営の旗色の悪さに、つい大声を張り上げてしまう。お陰で声が出なくなった３号は、須羽家で泊めてもらう事にする。ところが、スミレコピーも人形に戻ってしまい、声が出なくなってしまった。翌日、高速道路での事故処理中に、危なくなった１号を助けようとした３号は、思わず声を挙げてしまう。声が戻った３号は、渋滞にはまっていたスミレのタクシーを助け、無事に入れ替わるのだった。
ガン子は学校の作文発表で、パパの運転がうまいと自慢してしまったため、マジメ君たちとドライブに行くことを約束した。だが、パパは運転が苦手で、三年前からろくにハンドルを握っていない。なのに当人は自覚がない。ミツ夫はパーマンとして隠れて同行することになった。なんとか無事に仕事をこなしたパーマンたちのお陰で、ガン子たちは大喜びだった。
台風１８号の襲来に備えて、準備する須羽家。当然須羽家のベランダも釘付けに。手伝い中にコピーとけんか してしまった１号は、家に帰れない。カバオの家を手伝ったり、三重家のヨットを手伝ったり、大忙しの１号。一方、コピーは須羽家の風呂場の水をあふれさせてしまう。ところが、台風は進路を変更し、戻ってきた１号はコピーの後始末をさせられるのだった。
バイトに精出してパーマンの仕事をさぼる４号。バードマンは制裁のため、「孫コピー」を使うことにする。本人とは正反対の性格の「孫コピー」は、気前よく豪遊し、パーマンたちは不思議がる。後を追って東京に出てきた４号は、コピーを捕まえるが、姿を現したバードマンに真実を知らされる。だが、コピーが故障したのではないかと心配する４号を見たバードマンは、４号を諫めただけで本物のコピーを返したのだった。だが、懲りない４号はバードマンの計らいも知らず、バイトに精出す決意をするのだった。
流れ星に願い事をかけたいガン子は、須羽家のベランダで陣取ることにする。ミツ夫は仕方なく、パーマンに頼んでガン子と一緒に飛ぶことにする。しかし、流れ星は見つからない。１号は懐中電灯を持って飛ぶことを思いつくが、パトロールをさぼっていたところを発見した３号と４号に追いかけられる。ＵＦＯのように飛ぶ光に目を回したガン子は、結局願いをかけられず、ガン子はミツ夫にまた頼むのだった。
パーマンになって眠りながら学校に行ったミツ夫は、学校の裏山に図工の宿題のパーマン人形を落としてしまった。ところが、たまたま遺跡の発掘実習に行ったハル三が見つけてしまったため、大騒ぎとなる。人形は「パーマンハニワ」として大評判。新聞にも載って大騒ぎに。事情を聞いた４号は、大量にパーマンハニワを作って裏山にばらまき、ただのおみやげ品として一件落着させる。だが、ミツ夫の落としたハニワは、何故かガン子が持っていた。最初のハニワは何だったのだろうか……。
運動会のクラス団長に任命されたカバオは大張り切り。ミツ夫はカバオに特訓指令を受ける。当然、ミツ夫はコピーにバトンタッチしたが、ミチ子と二人三脚の特訓と知ってあわててバトンタッチ。しかし、運動会当日、だるま競争に優勝しないと二人三脚には出させないとサブに言われたミツ夫は、こっそりパーマンになって勝利する。それを知ったカバオは、劣勢になったクラスのために助っ人を依頼する。が、助っ人がばれてしまって得点は帳消しに。気落ちするカバオだが、先生は最後のリレーに優勝しようと檄を飛ばし、カバオの奮闘で見事優勝する。
子供時代は文武両道だったと胸を張るパパにおだてられて、剣道につきあわさせるミツ夫。そんな折、パパの子供時代の友人が須羽家を訪れた。昔埋めたタイムカプセルを掘り出すというのだ。パパは気乗りしないが、パーマンが同行することにする。ようやく発見したカプセルに入っていたのは、クラスのマドンナ、ちえみちゃんに出せなかったラブレターだった。パーマンに秘密にしてもらうかわりに、剣道をあきらめてもらってほくほくのミツ夫だが、ラブレターをママに見つけられたパパは、責められてさんざんだった。
星野スミレのミュージカルの相手役の動物オーディションが行われるというという情報を知った２号。星野スミレ会いたさに協力を申し出るミツ夫は、ブービーにマントだけ付けさせてオーディションに出場する。ミツ夫が３号の正体を探っていると邪推したスミレは面白くないが、ブービーは見事受かってしまう。ところが、リハーサル中に張り切りすぎた２号は劇場を崩壊させそうになる。駆けつけた３号と１号のお陰で事なきを得るが、ブービーのスターの夢は消える。香水から３号がスミレではないかと指摘する２号に、１号は「もしそうならバック飛行で地球をこれでもかってほど回ってやるよ」と宣言し、影で聞いていた３号に、「その言葉良く覚えとくわ」と釘を刺されるのだった。
美容室で会ったハル三のママに、明日が授業参観日だと知らされたママは怒り心頭。「今日のママならパーマンでもかなわないかも」（ガン子）ほどの勢いでミツ夫を責め立てる。ミツ夫はそのまま体育の跳び箱の特訓をさせられる。３号の協力もあり、見事跳び箱には成功する。だが翌日、事件の呼び出しで１号は出かけることに。事情を知らないコピーは見事失敗し、ママに責められる。やけくそになったコピーは、国語の接続詞の例題で、「彼（ミツ夫）が普段勉強してないからいけないんだ。だから、ママに怒られるんだ」と真情を吐露し、見事ママの面目は保たれたのだった。
不良に絡まれたサブを助けてくれたのは、ユキと友人のユキ子だった。一目惚れしたサブは、授業でも上の空。心配したカバオは、真意を探ろうとパーマンに依頼するが、サブがユキを好きだと誤解した１号は大慌て。結局サブが好きなのはユキ子の方だと判明し、ご対面させることに。だが、ユキ子は１号に惚れていたのだった。
野外音楽堂でコンサートのリハーサル中、呼び出しを受けたスミレ。ところが、コピーは人形に戻ってしまい、コンサートは中止に。コンサート会場に来ていたミツ夫は、スミレを探そうと大わらわ。結局、コンサートのやり直しを翌日する事になった。が、コンサート中にまたも呼び出しが。脱出できないスミレは、歌いながらミツ夫に近づき、弁当を買ってくるよう頼む。外に出てきたところを４号に捕獲された１号は、コンサートを中座する羽目になる。１号は結局来なかった３号に怒りをぶつけるが、彼女が持ってきたスミレのサインで機嫌を直したのだった。
パーマン５号になるために手段を選ばないカバオは、サブに狂言自殺をさせて１号を呼び、叱られる。カバオの横暴に腹を立てた１号は、ミツ夫がパーマン５号になれるよう段取りを付けたとカバオに言い、カリキュラムを渡す。 カリキュラムを盾に日頃のうっぷんを晴らすミツ夫。だが、カバオが事情を知らない２号と会ってしまったことで、全てがばれてしまう。１号は後をコピーに任せて逃げてしまう。
ハル三のパーマン写真コレクションの解析によって、「パーマンは女好き」という評判が広まる。しかも、ＴＶ番組の企画でも、１号が女好きだということが実証されてしまう。カバオたちの嘲笑に心を痛めるミツ夫は、女性を助けないと決意する。だが、４号の呼びだしで会社のエレベーターに閉じこめられた人々を助けに来てみれば、閉じこめられたのは女性だった。４号の叱責のお陰でためらいを吹き飛ばした１号は、ビルに突入して救出する。だが、仕事をすっぽかされた３号は怒り心頭で、１号を投げ飛ばす。まさに４号の言うとおり、「女にごねられたらアウトやで」であった。
ハル三の自慢のせいで、学校の裏山でバードウォッチングを始めたカバオたち。だが３号の呼びだしが。交代したコピーは、たまたま双眼鏡で明日の算数のテストの答えを見てしまう。オデコタッチができずに悩むコピーを見て、何かしでかしたと思った１号は、執拗にコピーを追い回す。ところが、コピーは人形に戻ってしまい、特別天然記念物のシラコバトが鼻を押してしまう。コピーはこれ幸いと学校に行ってテストの答えを奪い、先生は問題を作り直すこととなる。
また言いつけを聞かなかったコピーを叱りとばす１号。それを見ていたカバオたちは、ミツ夫と１号がケンカしたと思いこむ。カバオ、サブ、ハル三は、各々パーマンを自分の家に引き込もうとするが、やはり色々とうまが合わない。しかし、今更コピーにも頭を下げられない。所在ない１号を見かねた２号と３号は、こっそりとコピーに連絡し、二人は仲直りした。そして、又いつもの日常が始まる。
空のパトロール中に声をかけられて不都合な目にあったカバオたちは、１号に「空を飛ぶな」と主張する。ママにマントを縛られて、町内の飛行禁止を言い渡された１号。ところが、行方不明になったサブを探すため、カバオたちが須羽家を訪れる。皆の前では意地でも飛ばないと誓った１号だが、下水溝に引っかかっているサブを助ける ため、マントをほどいて飛行し、見事サブを助けるのだった。
３５点の算数のテストをカバオに拾われてしまったミツ夫。パーマンになって取り返しに行く１号だが、それは脱獄した千面相だった。千面相の挑戦に乗った１号は、コピーの千面相を使い、千面相の自信を喪失させる。しかしテストはママの手に。だが、ハル三が１０点だったことを知ったママはコピーを叱らなかった。
「きょうだいについて」という作文を書くよう言われたミチ子が嘆くのを見たミツ夫は、お姉さんが欲しいと言うガン子を妹として推薦する。しかし、ガン子が自分について何と言ってるか心配になった１号は、こっそり様子をうかがう。ところが１号が見たのは、ミツ夫について批判するミチ子を非難するガン子だった。愛想を尽かしたガン子は須羽家に戻ってくる。仲むつまじいミツ夫とガン子を見たミチ子は、二人を非難する。後でパーマンとして沢田家を訪れたミツ夫は、嫉妬にかられてしまったと泣きながら告白するミチ子に、ガン子が作ったイチョウの首飾りを渡して励ます。ミチ子とガン子は仲直りし、「時々姉妹になろうね」と約束したのだった。
古代エジプト展の警備に来た１号と２号。ところが、２号が秘宝の壺の中にバッジを落としてしまう。代わりに拾おうとした１号の手がつっかえて、抜けなくなってしまった。それを見ていた泥棒たちが、ミツ夫を誘拐して１号を呼びだし、壺を奪おうと企む。しかし、壺は手から離れない。仕方なく、列車に轢かせて切り離そうとする。だが、いざとなると１号を殺すのにしのびなく、線路から引き離す。結局、コピーの連絡で駆けつけた３号たちによって犯人は捕らえられる。コピーの提案で呼び出したバードマンのお陰で、無事壺も取れて丸く収まる。
外国人の道案内をする１号を見て、感心したカバオたちは、１号にＩＱテストを受けさせようと提案する。窮地に陥った１号は、ミツ夫として問題をもらってきて、答えを暗記しようとする。しかし、ハル三は１号用により高度なテスト用紙を用意していた。しかし、ちょうどよく３号よりの呼びだしが。事件に行った先で１号が見つけたのは、ハル三と同じＩＱテストの英語版だった。答えを暗記した１号は、面目を保ったのだった。
またも人形に戻ってしまったコピーロボット。それを見つけたガン子は、カツラと服を着せてマリちゃん人形にしてしまう。いつも人形と一緒のガン子から、なかなか取り返すことができずに難儀するミツ夫。ガン子の苦手なカタツムリにコピーさせることで、ようやくコピーを取り返すことに成功したのだった。
今日の大山先生はなんだか変。サブが、たまたま先生がお見合いすることを聞いてしまったため、教室は大騒ぎ。見栄をはった先生は、算数の抜き打ちテストを行い、居残り勉強をさせると宣言する。最後まで残ったのはカバオとミツ夫。パーマンになって抜け出した１号は、窮地を見かねて見合い相手を学校に連れていき、先生は大喜びだった。
突然自習にしてしまった先生の言動には裏があると見込んだ社六は、先生の後をつけることを提案する。カルチャーセンターに通ってたり、たくわんを食べたりする姿を見た社六は、パーマンに母親を連れてくることを提案する。しかし、もくろみは外れてしまう。部屋を調べた１号は、先生がダイエット中であることを見抜き、空中飛行で冷や汗をかかせてダイエットに成功させる。
国語と算数のテストに備え、コピーと分担して勉強に励むミツ夫。だが、すぐに飽きてしまう。それを見たバードマンは、パーマンたちの実力を試そうと、呼び出してテストを行う。立体映像を駆使し、敏捷性、正義感、仲間との協力、優しさなどの項目でチェックを加えていくバードマン。アホらしいとは思いながらも、落ちたら動物にされると思うパーマンたちは必死。点数は、１号が８５点、２号が９１点、３号が９５点、４号が９２点で、８０点以上は全員合格だった。そしてミツ夫の方は、コピーが勉強した算数は９５点だが、国語は１０点という成績に終わったのだった。
パーマンがいくら活躍しても、親友のミツ夫の評価は下がる一方。ジレンマに悩むミツ夫は、ノイローゼ気味。代理でパーマンになったコピーの相談を受けたパーマンたちは、コピーを総動員してミツ夫に正体をばらさせる作戦を取る。増長するミツ夫の前にバードマンが姿を現した。バードマンはパーマン仲間の友情に免じ、催眠銃で全てはミツ夫の夢として処理したのだった。
デパートのマジックショーに触発されたカバオが、マジックショーを開催すると言い出した。ミツ夫は３号のアイデアで、コピーを使って腹話術を行う。評判を聞いた先生が、老人ホームの演芸会に出演を依頼する。ミツ夫に対抗するカバオは、縄抜けをしようとして木に引っかかってしまう。演芸会を抜け出して助けに行った１号のお陰で演芸場は大混乱。人形になって逃げ出してしまったコピーをおじいさんがコピーして、タヌキと間違える。この一件で懲りたミツ夫は、腹話術をあきらめたのだった。
パーマンの正体はミツ夫だと疑う社六は、ハル三の望遠レンズ付きカメラに目を付けた。ミツ夫の部屋が見える位置で張り込む。だが、偶然が幸いして、決定的瞬間を撮ることはできない。サイン会中にハル三に会って事実を知ったスミレは、３号として１号に秘策を授ける。１号は社六のコピーを作り、パー着を解く写真を撮らせて恥をかかせるのだった。
カバオの横暴に耐えかねたサブは、「強くなりたい」とミツ夫に漏らす。カルチャーセンターに通う姿を見たミツ夫は、カンフー道場に通っていると思い込む。だが実際は、料理教室に通っていたのだった。しかし、偶然万引き犯を倒した姿を見たカバオが信じ込む。食べ放題と引き替えに瓦割りに協力したパーマンのお陰で、カバオはサブの子分状態だが、カンフーの先生に会ったお陰で全てばれてしまう。だが、ケーキ好きなカバオは、やはりサブを兄貴と奉るのだった。
ジジババ温泉へ家族旅行に向かう須羽家。だが、１号は運悪く仕事で入れ違いに。列車で合流したミツ夫が知ったのは、コピーは新宿駅で置いてきぼりになったということだった。迎えに行く１号だが、コピーは入れ違いに到着してしまう。ミツ夫とコピーの追いかけっこに巻き込まれた旅館の番頭は大混乱。化かされてると思われて追いかけられてさんざんのミツ夫だった。
イズレ専務の坊ちゃん、ヤスヒロを預かることとなった須羽家。わがままなヤスヒロに大弱りだが、専務とあっては強く言えない。ちょうど遊びにきた３号も怒らせてしまう。しかし、事件に行った１号と交代したコピーはカバオに投げられたお陰で人形に戻ってしまう。ヤスヒロも同じ目に遭い、コピースイッチを押してしまう。カバオにのされている間に須羽家に戻ってきたコピーヤスヒロがイズレ家に帰ってしまったため、途方にくれるヤスヒロ。窮地を助けたパーマンは、二度と威張らないよう誓わせ、ヤスヒロはいい子になるのだった。だが、その評判を聞いて、今度は社長がツッパッた孫を……。
ミチ子に、アメリカのテキサスから来たじゃじゃ馬、ジェニーをしとやかにして欲しいと頼まれたパーマンたち。３号が名乗り出るが、馬鹿にするばかりでうまくいかない。しかし、事件に同行した１号のパーマンパワーに感激したジェニーは改心し、立派な大和撫子に変身する。キスされてデレデレの１号たちにあきれかえる３号だった。
事件で岩手県の赤葉城に行った１号。目立ちすぎるのでミツ夫の姿になったところ、ケガをした少女、ルミ子を助けてしまう。しかし、ルミ子はミチ子の従姉妹だった。１号がミツ夫だと怪しむガン子たちのお陰で、ミツ夫は窮地に陥る。結局、ミツ夫は列車の見送りに行ったホームで偶然当時の姿で再会したように見せかけ、誤解を解いたのだった。だが、今度は桜島でミツ夫に助けられたという老人が……。
ワールドサッカーの中継が見たいカバオは、「王子とこじき」の本を徹夜して読もうと大張り切り。だが、路上でぶつかったコピーのボタンを押してしまう。コピーカバオはたまたま通りかかった大金持ちの車に助けられる。しかし、それを見かけたサブの注進で、カバオは「王子とこじき」作戦を実行する。事情を知って助けに来た１号のお陰で、全ては元に戻るが、カバオは感想文を立派に仕上げるのだった。
学校で「一日一善をするように」と言われたミツ夫。ミツ夫としていいことをしようとするが、カバオとサブに邪魔されてしまう。結局、コピーをパーマンにして、２号ともに協力させることにする。ミツ夫はミチ子を飛ばした風船を風呂屋の煙突に上って取ろうとして落ちそうになり、大騒ぎになる。結局、２号が影で助けたため、ミツ夫の面目は保たれるが、コピーは嫌味たっぷりにミツ夫に説教するのだった。
バードマンのスクランブルで呼び出された１号は、パジャマ姿に寝癖たっぷりの頭というだらけた姿。３号はいたずら心から、スミレのラジオ番組で、「理想の男性像」として「はっぴにジーンズ姿」などと正気ではできないスタイルを連発。だが、スミレマニアのミツ夫やカバサブは素直に従い、ついには似た格好の暴走族と間違われる騒ぎに。スミレは最終回で種明かしをし、「主体性のない人は大嫌い」と宣言する。しかし、そこで呼び出しが。彼女が本当にミツ夫に聞かせたかった、「スミレの理想の男性は、いつも正義のために戦うパーマンさん、あなたよ」という告白は、聞かれることはなかった。
みんなが持っているヘッドホンステレオがうらやましいミツ夫。カバオのように、パチンコで取ってもらおうともくろむ。コピーをパチンコ名人にコピーし、見事ヘッドホンステレオをゲットする。だが、それを見ていたバードマンが黙っていない。パーマンパワーをなくす謎のビー玉状の球を１号のポケットにこっそり入れる。原因不明のパワー消失に頭を抱える１号。事情を知った他のパーマンたちは同情するが、そこにバードマンが。「ブタにする」と銃を構えるバードマンに、パーマンたちは体を張って１号を庇う。しかし、バードマンは最初からおもちゃの銃を使っていた。本人は「君たちの熱意に負けておもちゃになっちゃった」と弁解する。ラスト、バードマンはカプセルに球をしまおうとして失敗し、自分のパワーを封じられてしまう。
ガン子が空き地で拾ったのは、「星野スミレ」と書いてある手帳だった。交番に届けに行ったミツ夫たちは、３号が手帳を引き取るのを見つける。ミチ子は３号がスミレではないかと疑う。疑いを晴らすため、スミレと高尾山のスタンプハイクを計画する３号。ミチ子たちの疑いは晴れるが、コピーを持ってる１号はあきらめず、鼻押し作戦を企む。しかし、スミレと組んだミツ夫は、スミレにひっぱたかれた拍子に足をくじいてしまい、コピー３号とコピー１号に助けられる。最後まであきらめないミツ夫だが、タイミング良く入れ替わった３号にひっぱたかれ、失敗に終わるのだった。
野球の惨敗の原因がコピーミツ夫だとカバオは怒り心頭。追っかけた先の三重家で、盆栽を割った濡れ衣を着せられる。カバオはミツ夫だと思うが、実はハル三の仕業。コピーミツ夫に泣きつかれたミツ夫はパーマンになり、尋ねてきたカバオの濡れ衣を晴らそうとする。協力した２号のお陰で隠したボールがぶつかり、ハル三の嘘がばれたのだった。
「ご町内ミセスコンテスト」にママを出場させようと焚き付けるミツ夫たち。ママがその気になったのはいいが、ダイエットにつきあわされるミツ夫たちは大迷惑。カバオ、サブ、ハル三のママも出場し、様々な難問に挑戦する。影からサポートするパーマンのお陰（？）で、見事カバオのママが優勝し、ミツ夫のママはベストファッショナブル賞に入る。
パーマンの正体を狙う社六がウソ発見器を導入した。ミツ夫にパーマンの正体を告白させようというのだ。反応したミツ夫に、社六は１号にテストを受けさせるよう要求する。ミツ夫は嫌気がさして、コピーにパーマンをさせることにする。しかし、社六は引き下がらない。仕方なくガン子のおもちゃのセットをつけてウソ発見器に挑む。間一髪駆けつけたコピーのお陰で、ミツ夫は難を免れ、コピーも嘘発見器に反応しなかったため、社六は敗れ去ったのだった。
マスクを取って昼寝しているところを、隣の犬のジョンに見られてしまった２号。正体をばらすと脅された２号は、ジョンを自由にする。だが、当然バードマンが黙っていない。１号と３号の取りなしで、保健所に追われているジョンを助けることで、秘密を守らせることに成功する。２号は見返りに、ジョンを時々夜中に自由にする事にしたのだった。
トンダ博士という科学者が、パーマンマントの秘密を解明したいとパーマンたちに頼んできた。マントを世のため人のために使いたいという博士の熱意に負けて、協力する１号だが、地獄耳のバードマンが介入する。「博士が飛べたら責任をとってもらう」と１号に言い渡すバードマンだが、（地球人にパーマンマントはできっこないけどな）というつぶやき通り、博士の実験は見事失敗するのだった。
２号の言葉は、ミツ夫には理解できても、一般人には通じない。カバオたちに馬鹿にされた２号は、人間語を覚えたいとミツ夫に頼む。だが、しょせん猿の声帯では限界が。ミツ夫はテープに自分の声を吹き込んで、２号が喋っているように見せかける。作戦は成功したように見えたが、ガン子とミツ夫との会話まで録音されていたため、 努力は水の泡と化したのだった。
事件の処理中に、アルバイトに行ってしまった４号。後から追いかけたパーマンたちは、４号の服と、一匹の子豚を見つける。子豚が変身銃で動物にされた４号だと勘違いした三人はコピーに子豚を任せてバードマンに掛け合いに行くが、バードマンは心当たりがない。あきらめたパーマンたちは、子豚に必死に自分の素性を思い出させようとするが、そこに裸の法善が。水浴びしていただけらしい。誤解が解けたのはいいが、子豚の処置に困るミツ夫だった。
学校の高鉄棒から落ちたことがきっかけで、高所恐怖症になってしまったミツ夫。当然パーマンになっても飛べない。業を煮やしたバードマンは、１号のマントを取り上げ、地上勤務を命じた。地味に地上勤務を続ける１号には、辛い日々が続く。落ち込んで歩いていた１号は、脇を通ったトラックに驚いて土手を飛び降りた拍子に、高所恐怖症が治ったことに気づいた。マントを返したバードマンは、「私の作戦が成功した」と得意げだが、パーマンたちにはいぶかしげに見られただけだった。
南極観測船「しらけ」救出のため、南極に向かったパーマンたち。救出は成功したが、裸足になってしまったために、１号の足は霜焼けになってしまう。救出の功績をたたえるため、鯛丸デパートで１号の手形と足形を採るという依頼が来てしまった。自分がパーマンになりたいコピーは、喜んで引き受けるが、夜中、ミツ夫の寝相のせいで、コピーが人形に戻ってしまう。苦肉の策で、２号との二人羽織でセレモニーに参加する。だが、バランスを崩してしまい、プレートに顔を突っ込んでしまう。プレートには１号の手形と顔が残ったのだった。
なんでもママ頼りのミツ夫に、ママは不安顔。そんなミツ夫のところに、バードマンの呼び出しが来た。北極にテレポートするというのだ。しかし、テレポートの途中で機械が故障し、１号は太平洋上に墜落する。バッジを落としてしまったため連絡を取れない１号は、近くの無人島でサバイバルすることにする。だが、なかなかうまくいかない。バッジの発信音を頼りに探しに来たパーマンたちも、１号の所在はつかめない。折しも、無人島にはモンスーンが迫っていた。絶体絶命の所に、瞬間移動装置を直したバードマンが到着した。１号は無事救出され、北極で生き残りテストをしようというバードマンの目的は、はからずも達成されたのだった。ミツ夫もちょっとは自立心を持つようになったようだ。
風邪を引いたカバオは、いつも健康そうな１号に、健康法を聞きに行くことを提案する。ところが、火事の消火で濡れ鼠になった１号は、風邪を引いてしまった。しかも、その消火に使った雪が、スキー場からのものだったので、雪を補充するはめに。ますます体調を悪化させた１号は、１号の帰還を待ちわびていたカバオたちに、「風邪の直し方、教えて」と聞き、ヘコられるのだった。
マジメくんの誕生パーティに行くため、指輪が欲しいとごねるガン子。金欠のミツ夫は、無理を言ってミチ子の指輪を借りてくる。しかし、それを見つけたユキが、「ミチ子さんにあげるの」と尋ねたため、コピーはユキに指輪をあげてしまい、おもちゃの指輪をミツ夫に返す。事情を知ったミチ子とユキは共闘して、ミツ夫に真相究明を迫る。誤解は解けたものの、今度はユキの指輪が抜けなくなってしまう。悪戦苦闘して抜いたものの、この指輪も偽物。本物は、こっそりガン子が借りてしまい、親指にはめて抜けなくなっていたのだった。
星野スミレの人気ミュージカル「エリカちゃんシリーズ」の最新作、「魔女っ娘エリカちゃん」の公演が近づく。だが、１号には困った問題があった。毎回、３号が１号相手に「エリカちゃんごっこ」して楽しむのだ。今回も、催眠術で１号を操って楽しもうとするが、１号はあえてかかったふりをして、３号をごまかす。ところが、本当にかかったと思いこんだ３号は大慌て。マネージャーのところに駆け込み、「ショックを与えれば治る」と聞き出す。結局誤解は解けるが、だまされた３号は自分も催眠術にかかったと思わせて、１号をあわてさせるのだった。
クラスで「ヘンリー・モーア展」にやってきたコピー。だが、ふとした拍子で人形に戻ってしまう。コピー人形を見つけたミチ子は、モーアの代表作「考えないで眠る人」と勘違いしてしまう。事情を知らずに戻ってきたミツ夫は、留守番をしなければならない自分のかわりに、２号を夜の美術館へ行かせる。だが２号は「考えないで眠る人」を持ってきてしまう。仕方なくブービーコピーを留守番にして美術館に向かう１号。ところが、コピーは二人組の強盗が盗んだ後だった。泥棒は捕まえたが、結局コピーロボットは「群衆」というコピーに似たオブジェの山に入ってしまい、探すのに一苦労だった。
最近人気者の１号は、パーマン稼業もサボって３号たちのひんしゅくを買う。空き地に逃れたミツ夫だが、ふと気が付くと、バードマンが目の前に。「パーマン職務法違反」で「スパルタ銃」を撃たれ、小さくされてしまう。パー着してなんとか須羽家に帰り着いたものの、小さい１号はガン子におもちゃにされたり、ママに「ゴキブリコロリン」をかけられたりと苦労する。目を覚まして、全ては夢だと気づいた１号だが、やはりバードマンは銃を持って来ていた。３号に頼まれて持ってきた、「特殊どぶさらい銃」だが。
先生の引率で、スキー旅行に行ったミツ夫たち。ミツ夫ははりきって滑るが、失敗するばかり。そのうちに天候が悪化してしまい、一行は避難小屋に避難することにする。カバオたちの非難を受けたミツ夫は逡巡の上、「僕がパーマンだ」とうち明けるが、先生を始め、誰も信じてくれない。他のパーマンたちを呼び出そうとしたバッジも、先生に外に捨てられてしまう。せっぱ詰まった状況で、ミツ夫は暖炉の火を消した煙が出ている隙にコピーと交代し、探しに来た３号たちと合流する。間一髪雪崩から避難小屋を救出した１号だが、落としたバッジを探すのに一苦労だった。
町内のペット芸能コンクールに出場しようと盛り上がるカバオたちだが、持ってないミツ夫は肩身が狭い。他の動物をコピーしようとするがうまくいかず、ブービーに協力を仰ぐことにする。しかし、ブービーはわがままを言ってミツ夫を困らせ、ミツ夫が芸をする羽目に。審査員として来ていたスミレは、１０点満点でその努力に報いたのだった。
町内会の夜回りに行きたくないミツ夫は、コピーを代理として出す。冬の夜は冷たいが、ミチ子に「手袋編んであげる」と言われ、大人たちの炊き出しももらえるとあってコピーは上機嫌。事情を知らないミツ夫は、新しい手袋をして学校に行き、ミチ子に嫌われてしまう。パーマンになって偵察に行った１号は、全ての事情を知り、わざと破いた（らしい）手袋をミチ子に示して、ミチ子の誤解を解くのだった。ミチ子の編んだ手袋は、無事ミツ夫の手に渡る。
３号の提案で、新しい衣装を身につけた１号たち。だが、ちんどん屋の格好を笑われた２号は、特撮映画のヒーロー衣装を使って、「謎のパーマン」になりすます。事件を次々解決していく「謎のパーマン」のお陰で、パーマンたちの関係もぎくしゃくしてくる。しかし、ブービーの行動を見かねたコピーは、ミツ夫に真実を密告する。ヘリコプター救助で困っている２号の連絡を聞いた１号は、自分が衣装を着て２号を助け、３号たちには、「謎のパーマンはバードマンの差し向けた人だと思う」といって、和解させるのだった。
パトロール中、ケーキに釣られて子供との留守番を引き受けた１号は、マントにマジックで落書きされてしまった。コピーの提案で色を塗って修復を試みるが、事態はますます悪化する。事情を聞いた３号は、雪山では１号に白スプレーを塗り、トンネルでは黒スプレーを塗って活躍させる。だが、根本的な解決にはなってない。結局、バードマンによってクリーニング銃（仮称）を撃たれ、ようやくきれいになる。しかし、翌日も同じ子供との留守番を頼まれ、今度はバナナに釣られた２号が犠牲になるのだった。
夜中の仕事帰りに須羽家の冷蔵庫前で一服している所をガン子に捕まった１号は、誕生パーティーにぬいぐるみを持って行くことを約束させられてしまう。金欠の１号は、２号に宇宙人のマスクをかぶせてぬいぐるみに仕立てる。しかし、ガン子の真の目的は、ボクシングのスパーリングの相手だった。なんとか避けようとする２号のお陰で、パーティーは大混乱。代わりに空の旅をプレゼントすることで、ようやくガン子の機嫌は直ったのだった。
カバサブの「サンタクロースは本当にいる」という言葉を真に受けた子供たちは、サンタのバイト中の法善に、リクエストを頼みに来た。法善は一計を案じ、子供たちの両親の代理でプレゼントを配達することにする。作成は成功し、パーマンたちは自分たちのパーティーを催すことにする。食料が調達できなくてがっかりするパーマンたちのもとに、バードマンのプレゼントが届き、大喜びのパーマンたちだった。ただし、４号が調子こいて音痴の歌を披露しなければの話だが……。
ミツ夫の横暴に嫌気が差したコピーは、ドラマにヒントを得て、カバオを挑発して殴られ、記憶喪失のふりをすることにする。コピーが記憶喪失になったと思いこむパーマンたちは、なんとか記憶を取り戻そうとするが、うまくいかない。しかし、パーマンたちが事件で出かけた隙にミチ子の家に行ったことで、コピーの嘘はばれてしまう。何も知らないフリをした４号に上空から落とされそうになって、全てを告白したコピー。真実を聞いた４号たちは、コピーの味方になり、せっぱ詰まった１号は自ら記憶喪失に逃げ込もうとするが、むなしい抵抗だった。
カバオとの賭で、ＵＦＯの写真を撮ってくると言ってしまったミツ夫。負ければ「必殺カバオ固め」が待っている。バードマンを呼び出して、コピーにこっそり写真を撮らせたはいいものの、バードマンはとっくにお見通し。写真には何も写ってない。引っ込みが付かなくなったミツ夫は、「本物を見せる」と言ってしまう。バードマンは立体映像で円盤を大きくしてみたりと皆をもてあそび、気絶したカバサブは全てをなかったこととするのだった。
須羽家に遊びに来たももこさんの赤ん坊よしゆきが、コピーを触ってしまった。ももこさんはコピーよしゆきを持って新幹線に乗ってしまう。パーマンたちは新幹線を追って乗り込んだはいいが、人形に戻ったコピーは双子の一人をコピーしてしまう。ようやく取り返したはいいが、さんざんな１号だった。
ミチ子が、パーマンたちに手袋を編んでくれた。上機嫌でミチ子を自慢する１号。しかし、ミチ子に嫉妬する３号を見かねたスミレコピーの勧めで、編み機でマフラーを作る３号。だが、その不細工さに１号と２号に返品される。何とか１号を見返そうと編み物を続ける３号だが、そこに冬山の遭難者救助の仕事が。遭難者を暖めるためにマフラーが大活躍し、１号に誉められて調子に乗った３号は、今までの編み物を全部持ってくる。１号は、手袋を編んでくれる天使を探していたカバサブに、編み物を謹呈するのだった。
ハル三の自慢に追従するカバサブに嫌気が差したミツ夫は、「パーマンの家は大金持ち」だと言ってしまう。１号はハル三と大金持ち勝負をすることに。１号の相談に乗ったのは４号だった。パーマンのネームバリューと行動力で、様々な一流品を持ってくる。最後に、お互いの家で一番高価な物で勝負しようと言うハル三。ハル三の黄金の仏像に、１号は大仏で応えたのだった。しかし、勝ったのを鼻にかける１号にあきれたパーマンたちは、１号に一人で大仏を運ばせたのだった。
正月早々、落ち着かないミツ夫。実はバード星に一年間留学するパーマンを選ぶため、パードマンがマイクロレコーダーを付けていったのだ。ドジばかりの自分は選ばれないと覚悟していた１号だが、何故かコンピューターが選んだのは１号だった。バードマンの「弱虫だけど頑張ったからだ」という趣旨の説明に丸め込まれるパーマンたち。だが、当のバードマンもコンピューターの決定に首をひねっていたのだ。それを知らないミツ夫は、ミチ子に密かにお別れを言いに行くが、何も知らないミチ子に「三学期の勉強頑張ってね」と冷たくあしらわれる。コピーも「一年間ミツ夫をやる自信がない」と落ち込む。
事件解決のお礼に、リンゴ一箱をもらってきた１号。気前よく分けているうちに、カバオの分がなくなってしまう。自分が嫌われていると感じたカバオは泣きながら去っていく。１号は、カバオを慰めるために、「今日は何でも言うことを聞く」と言ってしまう。機嫌を直したカバオは、青果市場の仕事に１号を子分気取りでこき使う。しかし、市場での荷崩れで助けられたことをきっかけに和解し、ミカンを一箱もらって「もうミカンはみるのもいやだ」と言うほど食べたのだった。翌日、事件を解決してミカンをもらった１号は、カバオに配らなかったことで又恨まれる羽目に……。
香港に慰安旅行に来たパーマンたち。コピーも同伴だ。しかし、パーマン人気は国際的。サイン責めやイベントで身動きできないパーマンたちを後目に、コピーたちは遊び放題。うらやましくなった１号たちは、コピーにパーマンをさせるのだが、そんなときに限って、パーマンたちは歓待され、ミツ夫たちはババを引くのだった。
ミチ子にクレープをごちそうになる１号を見て、ビリ子のことが懐かしくなった２号。３号の提案で、アラスカまで行くことにするが、１号は気乗りがしない。アラスカでビリ子に再会したことで愛が再燃した２号は、１号のバッジを盗み、ビリ子と愛のホットラインを結ぼうとするが、ばれてしまい、１号は２号を謹慎させる。しかし、ビリ子から愛のボイスメールが届いたブービーはパーマンたちを呼んで鑑賞会を開き、懲りたパーマンたちは謹慎を解いたのだった。
ガン子が、映画「野菊の伝説」のオーディション一次審査に通ってしまった。スミレとの共演を夢見るガン子は、３号やママに助太刀を頼むが、どうもうまくいかない。結局、１号と２号が協力して、二次予選でライトの上からガン子を操ることにした。スミレは不審を抱くが、プロデューサーは大感激。その場でガン子を「おガン物語」の主役に抜擢してしまう。有頂天のガン子だが、ニワトリやブタの真似を得意げにするガン子に、１号は恥ずかしくなってしまう。
テニスを始めたミチ子についたコーチに嫉妬するミツ夫と４号。４号と１号は、ミチ子へのコーチ権を巡って、テニスの試合をすることになる。１号はマッケンナイ選手のコピーに特訓を受け、４号もマシン特訓するが、うまくいかない。なんとか試合を回避しようとするが、うまくいかず、全然試合にならない。噂を聞いてやってきた３号が乱入し、ムキになった三人は大暴れ。嫌気が差したミチ子は、コピーとのんびりテニスを楽しむことにしたのだった。
サーカスのテントをのぞいた２号は、空中ブランコのできないゴリラを見かねて手伝おうとするが、マントとマスクを取られてしまう。２号の呼び出しで事情を知った１号は、マスクとマントを取り返そうとするが、逆にサーカスに協力して、プロレスを始めてしまう。見事勝利した１号だが、調子に乗った支配人は、パーマンプロレスを興業にしてしまうのだった。
星野スミレ写真集１００万部記念パーティに招かれた４号は、スミレに贈られた花を恵まれない人たちに分けたいと申し出る。だが、スミレの花を欲しい一般客の求めで、一束５００円で売り、残った一つはミチ子の家のベランダに置いてくる。花束は１号がくれたと勘違いしたミチ子に、１号も困り顔。ミチ子に取り入ろうとして花束を持ってきたミツ夫たちだが、４号が来たことで真実が明らかになる。しかし、３号が怒鳴り込んできたことで、４号は皆に責められるのだった。
３号の正体を探るため、１号はバッジを仕込んだ熊のぬいぐるみを渡す作戦に出る。２号のバッジでスミレの私生活を盗聴しようとするが、『探偵少女物語』のロケ中の悲鳴を本物だと思いこみ、１号と２号は救助に向かう。その頃、からくりを知った３号はガン子にぬいぐるみを渡し、１号と２号はちょうど放映されていた『探偵少女物語』を見ていたガン子に突っ込むのだった。
手作りたこ揚げ大会の宣伝を見て、俄然やる気になる１号。だが、コピーはやる気がしない。そこを焚き付ける１号は、皆の前でミツ夫の出場を宣言する。ミツ夫はたこ揚げ名人に弟子入りし、立派なパーマン型のたこを作る。だが、試し揚げの時に飛ばされてしまう。仕方なく、１号がたこになることにする。飛ばされたパーマンだこは、あちこちで本物と間違われて大騒動。３号にそれを知らされた１号はたこを取りに向かう。たまらないのはコピーロボット。危ういところでたこを持った１号が戻ってきて、難を逃れる。
社六が今度はパーマン３号に挑戦状をたたきつけた。３号は、星野スミレの新作映画、「オイル殺人事件」の犯人当てで社六が勝ったら、正体を明かすと宣言する。試写会場での勝負の結果は、犯人はオイルによる日焼けだと知っていた３号の勝利だった。だが、３号の正体に期待していた１号は、複雑な心境だった。
ハル三の家に呼ばれた１号は、超強力接着剤「スーパー１」に捕まってしまい、無理矢理敗北宣言を書かされてしまう。三重パパは「パーマンだってはがせない」というコピーで、接着剤を売り出そうというのだ。憤慨して押し掛けた２号と３号も毒牙にかかり、ついに４号が対決に乗り出す。「宣伝料」という名目で「スーパー１」をもらい、夜中に三重家の窓とドアに塗って封印してしまう。泣いて頼む三重家の人々を許したパーマンたちだが、はく離剤をもらっていなかったパーマンたちにはなすすべがなかった。
スーパーの福引き景品のハワイペア旅行を当たるため、目の色変えて引換券もらいに励む１号。目当てはもちろんミチ子との旅行だ。ユキと行きたいコピー、念力でくじを当てようとするカバオも黙っていない。事件解決で遅れて閉店時間間際に駆けつけたミツ夫だが、人間業では間に合わない。パーマンパワーでハンドルを回してようやく出た金の球は、２号が飲んでしまったのだった。
カバオたちとの言い争いで、「パーマンに何ができるか」と言われたミツ夫は、「明日雪を降らしてくれ」というカバオの頼みを引き受けてしまう。人工雪を作ろうとするがうまくいかず、４号の提案で、雪山から雪を持ってきてパーマン総動員で振らせるが、八百政周辺しか積もらない。敗北宣言をしようとする１号の前に天の助けか、本物の雪が降って、ミツ夫の面目は保たれた。だが、今度は雪を止めてくれとカバサブが……。
仁王様をさすって、腕相撲大会のおまじないをする父ちゃんを見たカバオは、パーマンに自分のおまじないをすることを思いつく。ミチ子に焚き付けられて、ミツ夫も出ることになり、コピーにおまじないをさせる。だが、優勝は当然カバオとカバオの父ちゃん。おまじないの効き目が評判を呼んで、パーマンに触りたがる人々が増え、パーマンたちは仕事にならない。４号は、パーマン地蔵を作って解消させようとするが、今度は地蔵の石を欠いて持っていく人が増えて、困り顔のパーマンたちだった。
カバオたちにスキー旅行に誘われた１号だが、コピーと共同ではスキーに専念できないと考えたため、断ってしまう。結局、コピーも持たずに旅行に行ったミツ夫だが、リフトから落ちて右足をねんざしてしまう。ロッジで休んでいると、トンネルで雪崩が起きたというニュースが入る。２・３号に処理してもらおうとするが、３号はそんな甘えは許してくれない。２号が持ってきたコピーを残して出動する。雪崩処理はなんとかすませたが、帰り道、カバオたちに捕まってしまう。スキーをコーチしてくれと言われ、仕方なくつきあう１号。マントでごまかしてやんやの喝采を浴びるが、暴走したカバオを止めようとして巻き込まれ、左足もくじいてしまった。
朝日ヶ丘に大雪が降った。喜んで出かけたミツ夫は、カバオ砦の雪玉攻撃にやられてしまう。ミツ夫はパーマンになって逆襲開始。カバオたちは３号を用心棒に雇い、次第に１号対３号の戦いはエスカレートする。最後には雪がなくなってしまい、割を食ったのはカバオたちだ。二人の対決は雪山に場を移しても続き、結局止めたのは、雪玉になってしまった２号だった。
ブービーに何を着せるかで、おじいさんとおばあさんが大喧嘩。困り果てるブービーは、コピーと二人でおじいさんとおばあさん、片方につきあうことにする。だが、双方とも意地を張っているものと思いこみ、ブービーが二人いることは気づかない。当然パーマン活動はおろそかになる。事情を知ったパーマンたちは、仲直りに協力することにする。夜中に４号が変装して強盗に入り、１号たちのコピーを使って混乱させ、おじいさんとおばあさんはショックで気を失ってしまう。目を覚ました二人は、お互いの非を認めて仲直りをすることにする。
「パーマンに怖い物はない」と豪語する１号に、ハル三が頼みを持ってきた。重井沢に買った別荘に、幽霊が出るというのだ。パーマン四人で泊まり込み、調査をすることに。夜中、人魂、ラップ音と立て続けに怪奇現象が起こり、パーマンたちは大慌て。しかし、冷静な４号は怪奇現象が機械仕掛けであることを見抜き、裏で仕掛けていた地主を捕まえたのだった。
池に落としたペンダントを探して、濡れ鼠の１号と２号。それを見た先生は、寒稽古を思いつく。当然コピーが犠牲になる羽目に。事件の呼び出しで出かけたパーマンたちは、南極観測船の救出のために南極に出かけ、又寒い目に。日本に戻ってきた１号は、先生に寒中水泳の手本を頼まれる。だが、４号たちはお風呂の水で簡易プールを作り、１号は見事見本を見せるのだった。
虫歯になったり、神経痛になったりと、人間じみてきた２号。バードマンに、三日間のキャンプの許可をもらう。しかし、２号はなかなか文明臭さが抜けない。もっと奥地に行くことにしたパーマンたちは、２号に「ジャングルの王者」の絵本を読み聞かせる。すっかりチンパンジーのチキータになりきってしまった２号は、道に迷っていたイチカワさんをジャングルの王者と思いこんで大喜び。効き目がありすぎたようだ。
１号にスミレの人気ドラマ『探偵少女物語』の出演依頼が来た。喜んで行ってみれば、なんとスタントマンの代役だという。裏方役で頑張る１号はくさり気味だが、敵ボスのグロスベーダー役でスミレとの共演を夢見て頑張る。ラストは螺旋階段からの落下シーン。３号はマントをクッション替わりにする事を提案するが、ビデオ係の２号が扇風機のスイッチを誤って押してしまったため、風でマントが飛ばされてしまう。コピーがマントを投げつけ事なきを得るが、試写には記念撮影をしていた２号が入っていたので、シーンは撮り直しと相成った。
ミチ子の家に遊びに来た社六を見たガン子は、ミツ夫に忠告する。信じられないミツ夫は、その目で事実を確認してますます落ち込む。ミツ夫はガン子の励ましも効かず、パーマンになってもふぬけのまま。４号は、ミチ子のコピーとデートさせることを思いつく。ミチ子は、自分のピアノのチケットを売っていたのだった。ミツ夫の誤解は解けたが、翌日学校でミチ子とあったせいで、全てばれてしまう。迷惑を掛けたお詫びにと、差し入れのチケットをガン子にあげた４号だが、ガン子は１号よりも頼りになる４号を選んだのだった。
みんなで「パットマン」の映画を見た帰り、ミチ子が「パーマン宇宙人」説を唱える。ミツ夫の部屋に四次元の扉があって、パーマンはそこから現れるというのだ。噂を聞いたガン子は、たまたまあった宇宙人のマスクをかぶったまま、コピーの入っている引き出しに閉じこめられてしまう。家捜しに来たカバオたちはガン子を見つけて大騒ぎだ。
コピーよりも利口で従順なロボットが欲しいと言うミツ夫のもとに、大雪山への３号の呼び出しが。到着した１号は、落ちてきた雪で気を失ってしまう。目を覚ました１号がいたのは、１００年後の未来だった。ユキと結婚したコピーは、未来の世界の案内をするが、科学の発展のせいで、パーマンパワーは存在価値をなくしていた。落ち込む１号は、気象管制システムのトラブルで吹雪に巻き込まれ……。気が付いたときには、２０世紀に戻っていた。全てはただの夢だったのだ。
ミチ子とのデートに上機嫌なミツ夫のところに、２号がやってきた。ビリ子ちゃんに会いに行きたいとだだをこねる２号に、パーマンたちは協力することにする。実は２号の目的は、１号のコピーをビリ子にして連れていくことだったのだ。それを知った１号は、待ち合わせしているミチ子も忘れて２号探しに奔走する。愛想を尽かしたミチ子は、カバサブの入れ歯探しにつきあうことにする。怒りの１号だが、間違ってコピーを人形に戻してしまったと２号とともに、ただ嘆くしかなかった。
アマゾンから来た仮面を見せびらかすハル三。仮面を付けてみた１号は、クシャミが止まらなくなってしまった。パーマンパワーで、さらにくしゃみが増幅されるので、みんな困りもの。そんな折、こわれた煙突を運ぶ仕事が来た。クシャミのお陰で、煙突を落としてしまって大失敗。４号は、原因は仮面に付いていた花粉のアレルギーだと言い、冷水摩擦を勧める。冷たさに風邪を引きそうになるミツ夫だった。
『ザ忍耐』という番組に星野スミレがゲスト出演することになった。翌日、３号が１号を訪ねてきた。おしとやかな女の子になるよう特訓して欲しいというのだ。１号は、『ザ忍耐』の競技にちなみ、一定姿勢、重労働、悪口の三つの忍耐を試す。２つはクリアーした３号だが、悪口には耐えきれず、ついに爆発してしまう。特訓の成果あって、スミレは見事勝ち抜き、本場ドイツのビスクドールを手にした。ＴＶを見ているミツ夫はパー子の攻撃で傷だらけだが。
スミレがミュージカル『パーマン』をやることになった。パーマンたちは大喜びだが、パーマンの仕事でレッスンが遅れがちなスミレは、監督にしかられて落ち込む。スミレコピーはスミレを猛特訓することにするが、熱心なスミレは３号になったときにもレッスンを続け、パーマンたちも一般人も大迷惑。３号は、意を決して諫めに行った１号に詰め寄ろうとした拍子に、懸案の前方宙返りを完成させ、上機嫌で帰ってしまう。そして上演初日。１号たちから仕事の連絡が入ってしまった３号は、コピーに後を任せて飛び立つ。それがパーマンの任務であり、生き様なのだ。
ミツ夫を狙う謎の車。その正体は、ドラビア国の王子、ハッサンだった。ドラビア秘宝展の黄金像に爆弾を仕掛けた者がいる。パーマンに美術館に侵入して、爆弾を外して欲しいというのだ。だが、金に目がくらんだと取られた ４号は三人とケンカ別れ。しかし、厳重警備の美術館にはなかなか忍び込めない。戻ってきた４号が美術館の屋根を持ち上げ、１号は無事爆弾を取り外す。しかし、全てはパーマンを自分のものにしたいハッサンの試験だったのだ。
バレンタインデーになっても、もてるのはパーマンばかり。幻滅したミツ夫に、カバオとサブがバレンタインデーチョコレートプレゼント反対同盟、略称バチ反同盟設立を持ちかける。ところが、ミツ夫は学校帰りに現れた謎の女の子にチョコをもらってしまう。実は彼女はコスプレしたスミレで、チョコのキャンペーンガールだったのだが、ミツ夫は舞い上がりっぱなし。カバサブも彼女のチョコをもらい、バチ反同盟はあっけなく瓦解する。その後、３号に幻の女の子がキャンペーンガールだったことを知らされたミツ夫は熱を出すが、同情した３号とミチ子にプレゼントをもらってデレデレのミツ夫だった。
「防災標語を出してないのは君一人だ」と先生に言われ、「ちょっと待て 危険はいつも 隠れてる」と速攻で標語を作ったミツ夫。しかし、３号たちがパトロールの催促に来たので、標語を手に書いてパトロールに向かうことにする。だが、故障した起震車の手伝いをしている間に、文字が消えてしまった。職員は１号を起震車で揺すって記憶を思い出させようとするが、１号はふらふらになってしまった。思い出した標語はパーマン作の標語として採用されたが、肝心のミツ夫の標語はなくなってしまったのに気づいたのは夜中のことだった。
ミチ子との交換日記を頼まれた１号は、断りきれずに引き受けてしまい、たまたま遊びに来た４号に代筆バイトをさせることにする。だが、ミチ子から日記を渡すのを頼まれた３号が黙っていない。日記を見てしまい、ミチ子の書くミツ夫のドジ話に大笑い。それを知った１号は３号をあしざまに書くが、３号は改竄した日記をミチ子に渡す。３号を誉める文章に取り乱したミチ子だが、ミツ夫の取りなしで丸く収まり、今度はミツ夫との交換日記を申し出たため、弱り果てるミツ夫だった。
毎日午前様のパパにママがついに切れた。玄関で寝るよう命じるが、そのショックからか、パパはしゃっくりが止まらなくなってしまった。何をやっても良くならない。自分に責任を感じたママは、パーマンを呼ぶようミツ夫にすがりつく。相談された３号はコピーを総動員してびっくりさせようとするが、やはり良くならない。思い詰めたママは、自分が酔っぱらってベランダからダイビングする。間一髪１号がママを助け、パパのしゃっくりは見事止まる。が、全てはママのお芝居だった。１号が来なかったらどうするかまでは考えてなかったようだが。
「西遊記」の絵本に触発された２号は、自分が悟空になりきってしまう。ごっこ遊びにつきあううちに、荒れ寺へ来てしまった１号と３号は、ここで一夜を過ごすことになる。「はんごろし」を出すと言われて疑心暗鬼の三人は、住職を化け物と見間違えて大騒ぎ。「はんごろし」とは、おはぎのことだったのだ。もうこりごりと思いきや、今度は２号が「さるかに合戦」にはまってしまった。
須羽家に親戚のゴロウさんがやってきた。しかし、四浪しているゴロウはデリケート。「おちる」「すべる」と言うと気を失ってしまう。同居することになったミツ夫は大迷惑。困ったミツ夫は４号に相談する。４号はゴロウを無人島に連れていき、勉強に専念させる。しかし、４号の本心は、静かなところで眠らせて、精神をリフレッシュさせることだったのだ。リフレッシュしたのはいいが、今度はいびきがひどくてミツ夫が眠れなくなってしまった。
３号が、ロングを預かって欲しいと行ってきた。争奪戦の結果、ガン子が引き受けることになる。しかし、ロングはスミレが恋しくて、町でスミレに似た人形を見かけて逃げ出してしまう。道に迷ったロングは２号の家に行き、コピー人形に触って変身させてしまう。それを探しにいった１号のコピーにも変身させてしまう。二匹のコピーはカバサブと三重に拾われ、汚れてしまった本物は１号が無事見つける。しかし、コピーを取り返すには難儀しそうだ。
学校の自由研究で、パーマンのルーツを探すことになったミツ夫だが、うまくいかない。他のパーマンたちとともに、バードマンに相談することにする。バードマンはパーマンたちに「歴史の扉」を開き、パーマンたちは弁慶、猿飛佐助、鼠小僧に出会う。ミツ夫は彼らがパーマンたちの祖先だという自由研究を発表するが、一笑に付される。バードマンは、いつの世にもパーマンのような精神を持った人々がいると教えたかっただけなのだが、恨まれ損であった。
パーマンとどうやって連絡を取っているのかと問いつめられたミツ夫は、出まかせで「パピプペ・パピプペ・パピプペ・パーマン」という言葉とテレパシーで呼び出すと答えてしまった。カバオたちは必死にテレパシーの練習をするが、パトロール中に１号が通りかかったミチ子とサブは喜び、来なかったカバオはがっかり。カバオに同情した１号は芝居を打つが、それがばれたため、カバオはさらに執念を燃やすのだった。
０点テストのカルテットの始末に困ったミツ夫は、ママに見られそうになってしまう。丸くて赤いものを見ると反応するママを押さえるため、先回りして危ないものを排除しようとする１号。お陰で一般人は大迷惑。しかし、事情を聞いた３号の取りなしで、ママはミツ夫を叱る代わりに、３号を家庭教師につけたのだった。
パーマンのスピード限界は１１９キロ。何とか早くならないかと、パーマン各自で研究して競うことになった。立会人は原田選手。２、３、４号が工夫して数キロ単位で増やす中、手ぶらで来た１号は３号を挑発し、３号に投げられる。１号はそのまま雪山に突っ込んだが、見事３００キロのレコードをうち立てたのだった。
ワカサギ釣りにやってきたミツ夫たち。パパと専務も一緒だ。だが、釣れない専務は御機嫌斜め。専務をなだめるため、パーマンを呼ぶよう頼まれたミツ夫。水底の作業を嫌ったミツ夫は、コピーをパーマンにし、潜ってわかさぎを釣り糸に付けさせる。専務は大喜びだが、コピーは寒さで凍り付いてしまう。ＳＯＳでやってきた他のパーマンたちは、真相を知ってミツ夫を諫めるのだった。
バトロールの途中で、突然飛べなくなってしまった１号。下には何故かバードマンがいた。バードマンは故障したらしいマントとマスクの代わりに「プラセーボ」というまねごとセットを渡す。仕方なく徒歩でパトロールを続ける１号は、暴走族に絡まれているミチ子とユキに出会う。一度はネームバリューで暴走族を追い払ったものの、リーダーが逆襲にやってきた。窮地に陥った１号は、たまたま落ちていた手品セットの１０円玉でデモンストレーションし、なんとか追い払う。夕方、ようやく帰ってきたセットに大喜びの１号。実は、故障の原因はバードマンが誤って落とした 「マーパロゲンＦ９６」という液体にあったのだが、１号には知る由もなかった。
女性陣がミチ子の家でひなまつりパーティーを開き、「ミスターひなまつり」を選ぶことにする。カバオを始め、男性陣はなんとか取り入ろうと必死。大根を配ったのが効果あったのか、見事カバオが選ばれる。しかし、「ミスターひなまつり」とは、内裏様のコスプレで人形としての仕打ちを受けることだった。女の子は残酷なのだ。
カバサブの自由研究で、パーマン１号が一番新聞に載った回数が少ないことが分かる。挽回しようと張り切る１号だが、単独行動にこだわる１号に、みんな怒っている。そんな折、カバサブが載った北海道行きのジェット機に爆弾が仕掛けられた。高度が下がると爆発するため着陸できない。仕方なく折れた１号は、四人でパータッチしてジェット機を救出し、高山に下ろして難を逃れる。カバオたちも１号を見直したのだった。
パーマンにプレゼントしたクッキーを食べたとミチ子に言ってしまったミツ夫。ミチ子に嫌われた悲しみをぶつけるため、ミツ夫は人気のない断崖で「僕が、須羽ミツ夫がパーマンなんだよ～っ！」と叫ぶ。ところが、気がつくと老人が立っていた。バードマンの恐怖におびえるミツ夫は、自分が犬になった夢を見る。ミツ夫犬はパーマン５号としてやり直すチャンスを与えられ、カバオに拾われる。だが、パーマンたちもコピーも、自分が元ミツ夫だとは気づいてくれない。泣いて悲しむミツ夫だが、目が覚めてもバードマンは来ていなかった。実は、老人は耳が遠かったのだ。
商店街のイベントとして、パーマンの人気投票をすることをカバサブが思いついた。カバオの父ちゃんたちも乗り気で採用する。評価をあげたい四人は、それぞれのやり方でサーピス合戦を始め、人は来るし、町はきれいになるわでみんな大喜び。商店街は接戦に気をよくして期間延長を決め、それを見守るバードマンも黙認したのだった。
新しいバスケットシューズを買ってもらったミツ夫は上機嫌。１号になってカバサブにも見せびらかす。パーマンのパワーアップアイテムだと思いこんだ二人は、ガン子に命じてバスケットシューズの片方を奪わせる。力はないと分かったが、ガン子の発案で靴にあった人間を捜すシンデレラ作戦を試みる。１号がそれを見つけ、靴を履こうとするが、接着剤で張り付いていたため、靴底がはがれてしまう。悪く思ったガン子が貯金を出し、無理矢理片方だけ靴を買って収まったのだった。
謎の生き物なんていないと言い張るミツ夫に一泡吹かせたいカバサブは、ヒョータン沼にミツ夫を誘う。怪獣の看板で脅かされたミツ夫はパーマンによる逆襲を思い立つ。怪獣の絵のアドバルーンを沼に沈め、カバサブを脅かして大喜び。しかし、運悪くバードマンに見つかり、お説教を食らう。コピーにも愛想を尽かされ、飛ばされたアドバルーンを追っかける１号だった。
空き地が立入禁止になって、野球ができないカバオたちはパーマンに頼むようミツ夫にごり押しする。１号は、空中で野球をすることを思いつく。他のパーマンたちも協力するが、どうもうまくいかない。３号の発案で、空にキャンバスを浮かべて野球場を作ることにする。町内の人々が見守る中、町内の紅白試合が行われる。アクシデントにもめげずに試合は進むが、その時大雨が。球場は撤収され、サヨナラホームランのチャンスを失ったカバオの怒号が、むなしく響き渡るのだった。
南の島のトトンガ島へ行ったハル三の自慢を聞いたミツ夫たちは、ミチ子とのデートを目指して行動に出る。カバサブが地道に懸賞に励む中、ミツ夫はパーマンになってミチ子と直接バカンスへ。それを知った３号は、二人の仲を裂くため一芝居打つことにする。現地人の娘に変装し、１号が酋長の花嫁にミチ子を捧げたとうそを付く。ミチ子は１号に裏切られたと怒り、南の島アレルギーになってしまった。
ゲーセンの腕相撲機で遊んでいた１号は、機械を壊してしまった。同じくモグラたたき機を壊してしまった２号とともに、自分たちが中に入ってアルバイトすることにする。犠牲になったのはカバオとサブ。しかし、ミチ子にはあっけなく負けてあげる。飽きてきた二人は、コピーに代理を頼んで行ってしまうが、そんなときに限って強面の学生が。機械に八つ当たりする学生を見つけた３号と４号によって、からくりがばれる。１号と勝負して腕相撲に病みつきになってしまった３号は、誰彼かまわずなぎ倒して店長に怒られるのだった。
ミチ子に、学校新聞に載せるためにパーマンの宝物を知りたいと頼まれたミツ夫。パーマン会議を開いて、パーマンにふさわしい宝物を探しに出発する。アリババ州に落ちた巨大隕石、ノアの箱船、バミューダ海域と行くが、何も見つからない。１号は一計を案じ、ミチ子たちに「パーマン」と彫られている月を望遠鏡で見せる。実は、望遠鏡に細工しただけなのだ。
スミレがハワイロケに行くと聞いて、ハワイに行きたくなった１号と２号。ハワイに行くといった３号の偵察も兼ねている。早速スミレが溺れているところを助けるが、実は撮影だったのだ。謝りに行った１号は、スミレがコピーを持っていたところを見てしまう。真実をうち消すべく、３号はスミレのサーフィン映画の手伝いとして同室にいるとうそを付く。３号は、１号２号に特注ボードでスミレのスタントをさせ、帰りは自分が雲海でサーフィンして帰るのだった。
河原で遊んでいたケン一たちの所に、金髪の少女が駆け込んできた。そこへ謎の覆面男達が追ってくる。ピンチになったケン一たちはハットリを呼ぼうとするが、修行中。シンゾウの忍び笛が耳に届いたハットリとツバメが駆けつける。異変を察知したパーマンたちも駆けつける。彼らが対峙したのは覆面男達とサイコマンと名乗る仮面の男。その場はシンゾウのなみだパワーで撃退する。
バードマンが恒例の偵察をしていると、相変わらずミツ夫はだらけている。思い立って統計を取ってみると、有効パー着一回に対し、しょーもないパー着八回という結果。怒ったバードマンは、１号に物に触れると電撃が走る着地妨害システムを張る。バードマンを見つけて事の次第を知る１号だが、バードマンは１号の成長に期待して懺悔させようとする。しかし、１号にはあまりにも心当たりが多すぎた。１号へのお仕置きはいつ果てるともなく続くのだった。
忍法を使ってみたいカバサブの前で、「パーマンにも忍法がある」と言ってしまったミツ夫。新しく忍法を作ることにする。胡麻擂りの手伝いを頼まれて思いついたのが、一人パーマン大回転忍法（仮称）。パーマンパワーで火おこしをし、遠心力で消えたように見せかけるのだ。だが、火が出過ぎて１号に燃え移り、新忍法は見事失敗したのだった。
学校の作文で、「もしも○○だったなら」という課題に苦しむミツ夫。カバオたちは「もしもパーマンだったなら」という題であれこれ夢想するが、実際にパーマンであるミツ夫は複雑な心境。しかし、本人だから分かるパーマンの真実 を書くことに決めたミツ夫は、コピーに作文を頼む。コピーは立派な作文を書き上げ、ミツ夫は先生に誉められる。だが、彼の幸せをうち砕いたのは、ミチ子の「パーマンはミツ夫さんじゃない方がいいと思います。私がミツ夫さんを好きなことになってしまうからです」という発言だった。
ミツ夫にとってパーマンは迷惑な友人だと常々考えているママが、ついに実力行使に出る。ベランダにフェンスを張ったのだ。閉め出されたパーマンを巡って、コピーやミチ子たちが抗議しても聞き入れない。１号が潜入しようとしてもうまくいかない。ママの態度を軟化させたのは、パーマンのことを書いたミツ夫の作文を誉める先生からの電話だった。実はカバオたちの差し金だったのだが、そうと知らないママは金網を撤去する。喜び勇んで突入した１号は、サッシを開けるのを忘れて壊してしまい、またママに叱られる羽目になる。
野球の試合でホームベースに突入したサブは、背が足りないばかりにアウトになってしまった。落ち込むサブを見たカバオとミツ夫は、「背のばし作戦」を実行するが、速攻で効き目は現れない。愛想を尽かしたサブは、パーマンたちに相談を持ちかける。３号は気分だけでも大きくしようと、１号との二人羽織を提案する。サブの背が高くなったのはいいが、木にぶつかったり、バスで大人料金を請求されたりと、問題が起こる。サブは大きくなることをあきらめ、３号のもくろみは成功するのだった。
ガン子たちは、パーマンに内緒でパーマンを応援する旗を作ろうとする。協力するコピーを不審に思ったミツ夫は、おでこタッチをしようとするが、その拍子にマントの布を落としてしまう。布はガン子の手に渡り、応援旗の素材にされてしまう。それを知った１号は、応援旗ごとマントにして飛ぼうとして大混乱。しかしガン子たちは大喜びだった。
ＴＶの「ヒルトラマン」を見ていたミツ夫は、パーマンにもアクションポーズが欲しいと考える。だが、折角考えたポーズも、八百政の宣伝に利用されたり、犯人があきれて逃げられたりとさんざんな有様。それでも乗り気なパーマンたちは、各々のポーズを取って楽しむ。だが、バードマンが黙っていない。「パーマンにはアクションポーズなんて必要ない」という一喝するバードマンだが、一人だけ頑張っていた２号も、バイトで名乗りの録音を頼んでいただけだと分かり、バードマンの誉め言葉は無駄になったのだった。
自分には「パーマンの親友」としての価値しかないのではないか？悩むミツ夫は「真の友情を求めたい」と３号に相談し、アドバイス通り１号と絶交宣言する。カバオたちは露骨にミツ夫を軽視し、ミチ子も冷たい。思わぬ結果に落ち込むミツ夫は、パーマンになっても元気がない。ついに３号に八つ当たりする始末。カバオたちが反省したときには時遅く、ミツ夫は心を閉ざしてしまっていた。皆はパーマンとして落ち込んでいた１号に仲直りするよう持ちかけ、１号は真の友情に感激するのだった。
学校で、「悪いクセをなおそう」と言われたミツ夫は、パーマンになってコピーに自分の癖を直させようとする。コピーは大迷惑。カバサブもパーマンたちを呼びだして、自分の悪い癖を直させようとする。コピーの弱みもあって引き受けた１号は、二人に好き放題のアイデアを出すが、素直に従ったカバサブは先生に誉められ、いつも通り遅刻したミツ夫は、叱られたのだった。
カバサブに「パーマンなんてマントがなければただの子供だ」と言われたミツ夫は、「マントを付けずに活躍させる」と約束する。アドバルーンを取りに行くのにも飛べなくて不自由する１号は、カバオに降伏するよう言われるが、意地で降伏できない。しかし、３号からゴンドラの救出依頼が。１号は練習していた投げ縄で乗組員をキャッチし、見事救出する。完敗のカバサブは今度はマスクなしで勝負しようと言い出すのだった。
父親参観日が近づくが、ガン子は太っているパパを見られたくなくて、参観を拒否する。仲違いしたガン子とパパを見かねたミツ夫は、３号に相談する。３号はママに協力してもらい、パパのズボンのサイズをちぢめたり、エレベーターのブザーを鳴らしたりと、自覚を促す。自覚したパパはトレーニングを始めるが、つきあわされるミツ夫たちは大迷惑。ガン子もついに音を上げるのだった。
最近のミツ夫は、コピーにパーマン稼業を押しつけ、全然思いやりが見られない。見かねた他のパーマンたちは、一計を案じる。コピーが仕事中に大やけどをしたと言って、黒こげの身代わりを用意したのだ。コピーが死んだと思いこんだ１号は号泣し、真人間に生まれ変わる。あまりの変化に、狂言であったことを言い出しかねる他のパーマンたちだった。
サブには、お人形さん遊びが好きだという秘密があった。それを知ったカバオは、サブを男らしくしたいと１号に頼む。しかし、１号の介入は、サブを追いつめただけだった。なんとか真相を聞き出そうとする１号に、サブは捨てられていた人形を見て可哀想になり、集めていたと話す。真相を聞かされたカバオは感激し、サブと仲直りの印にお人形さんごっこをするが、乱暴なカバオにサブがまたキレてしまうのだった。
父兄会で日頃の素行の悪さを密告されたくないカバオは、先生の引っ越し手伝いをすることをサブとミツ夫に持ちかける。ミツ夫はコピーに先行させて、パーマンになって合流する。パーマンパワーで荷物を運ぶ１号は、張り切りすぎてリアカーを壊してしまい、２号と協力して引っ越しを完了させる。しかし、リアカーを壊した拍子に割れ物が壊れてしまったのを知った先生は怒り狂う。知らぬが花で大喜びのカバオたちだった。
１号がパーマン稼業にも出ずに落ち込んでいることを３号から聞いたバードマンは、ミツ夫を励ましに行くが、けんもほろろに追い返されてしまう。その時置き忘れた犬の首輪を、ミツ夫はバードマンのパワーアップアイテムだと思いこむ。偶然のいたずらもあって、自分はパーマンにならなくても強いと思いこんだミツ夫は、カバオと決闘の約束までしてしまう。そこに真相を告げるバードマンが……。パーマンたちもバードマンもあてにはならず、待ちぼうけのカバオとの対決を助けてくれる者は誰もいなかった。
四越デパートが企画して、「探偵少女物語」出演権の入った風船が放たれた。確率は１０万分の１。当然１号も狙っているが、カバオたちの手前、おおっぴらにはできない。ラッキーカード入りの風船を見つけたのは、カバオとコピーだった。だが、１号は電柱から落ちそうになった二人を助けた拍子に、風船を逃してしまう。その風船を割ってしまったのは３号。パー子としての幸せを取った３号はカードを落とし、最終的に大山先生が拾ったのだった。
ミチ子の実家がある七丈島にフェリーで向かうミツ夫たち。船酔いに悩むミツ夫はパーマンになって飛ぼうとするが、コピーは人形に戻ってしまう。それを押したのは船長。ミツ夫が行方不明になったと思いこんだカバオたちは、パーマンに捜索を依頼する。その頃ブリッジでは、二人の船長が指示を出して大混乱。パーマンは船酔いでダウンし、医務室に向かうが、ミツ夫に戻っているところを医者に見られてしまった。焦るミツ夫だが、その医者は再び鼻を押されたコピーロボットだった。
クラス対抗ママさんバレーボールのＶ２をめざし、奥様方が須羽家に集合した。コーチを頼まれた１号は、３号にコーチを頼む。猛特訓の成果もあって、決勝戦に進んだ２組の相手は６組。ギャラリーに突っ込んだ拍子に、ママはコピーの鼻を押し、捻挫してしまった。ママになったコピーを見つけた１号は、替わりに出場させようとするが、うっかり人形に戻してしまう。しかし、ママはテーピングして出場し、見事優勝を勝ち取ったのだった。
カバオとサブが仲違いしている。きっかけは、親分らしくないカバオにサブが失望したせいだ。だが、偶然カバオの投げ銭技を見たサブは、カバオを焚き付ける。銭形平次にひっかけて「銭形カバオ」と名乗ったカバオは上機嫌。パーマンの事件にも同行するが、４号の呼び出しで来てみれば、逃げ出したブタを救助する仕事が待っていた。ブタの集団に投げ銭代わりの野菜を取られてこりごりのカバオは、銭形ごっこをあきらめるが、サブは頼りない親分を支えようと決意したのだった。
野球部の新レギュラーを目指して、ミツ夫は自分で特訓を決意した。その意気に感動した３号がコーチを引き受けるが、猛特訓する姿にサブが危機感を感じる。サブは１号にコーチを依頼し、仕方なく１号は同意する。しかも、コーチ相手は他のレギュラー全員。ミツ夫は一計を案じ、コピーパーマンと２号にサブたちの特訓を任せる。だが、カバオだけは余裕で、訓練にも参加しない。テストの結果、落ちたのはカバオだった。カバオの父ちゃんはパーマンの特訓を受けるよう命令し、レギュラーの座を失いたくない１号は悩むのだった。
サブが一年に一度だけ威張れる日、竹馬大会の日がやってきた。ミツ夫にとっては屈辱の日だ。今年も絶好調のサブは威張りちらし、皆は大迷惑。カバオはサブを諫めようとパーマンの特訓を受けて竹馬勝負を挑むが、敗れてしまう。だが、カバオの特訓を見ていたサブは、パーマンの実力を知って反省したのだった。
関東ではいまいちの知名度に悩む４号は、関東人受けするパーソナリティーを目指し、関東弁でイメージチェンジを試みる。だが、すぐには良くならない。ガン子たちにおごらされたりして嫌気が差した４号は、イメージチェンジは止めにするのだった。
１号は、「なんでも相談」を開き、悩みを聞くことにする。ここでもらえる「おたすけサービス券」を十枚集めると、パーマンに頼み事ができるというシステムだ。ところが「おたすけサービス券」を持った客がたくさんやってきた。雑用が一気に増えて、１号は大迷惑。１号は券の山を持ったカバサブを疑うが、それはカバオの唇キッスがもらえる「カバオサービス券」だった。共同で真犯人探しをすることにした１号だが、真犯人はお菓子をもらいたかったコピーだった。
６分２０秒相づちなしでもしゃべり続ける３号に嫌気がさした１号は、「女は無口な方がいい」と愚痴る。翌日から、３号はいっさい無口で活動するようになった。勝手に事件を解決し、意志疎通ができないパーマンたちは大迷惑。原因が１号にあると知った４号に説得されて、渋々謝った１号に、３号の怒りも解ける。だがそれは、新たなおしゃべり地獄の幕開けであった。
ユキのクラスのみきおが、転校することになった。悲しがるユキの話を聞いたミツ夫は、転校すればプレゼントがもらえると期待し、パーマンとしてミツ夫が転校するという噂を流す。それを聞いたコピーは、３号に相談する。３号はやくざな方々に依頼し、パーマンの連絡係として、パーマンも連れてってほしいとミツ夫に頼む。怖くなったミツ夫は、転校を撤回したのだった。
老人ホームでの出し物として、ミツ夫は時代劇仕立てのパーマン劇を書き上げる。だが、主役がミツ夫ということで、皆の総すかんを食ったのだった。
パトロール中にトイレに行きたくなった１号。立ちションしているところをサブに見られてしまう。ミチ子に会うためにマスクをとったところを見られたと勘違いしたミツ夫は、サブの三つのお願いをかなえることを約束する。だがパーマンは、「カバオをやっつけろ」という願いに、カバオに悲鳴を上げさせて逃れさせる。そのからくりを知ったサブは、カバオも巻き込んで願いを叶えようとする。折悪しく、須羽家にはバードマンが訪れていた。進退窮まった１号は、真相を聞いてひっくり返ったのだった。
野球のボールを追いかけて、クモの巣に突っ込んだ１号。セットを付けていても、何となく調子が悪い。カバオの家に帰ったり、ミチ子の言葉が悪口に聞こえたりする。事情を聞いた３号は、にわかカウンセラーになって原因を探るが、はっきりしない。結局、バードマンの検査で、クモの巣がマスクに入っていたことが分かり、一件落着する。
ガン子とマジメのいさかいを仲裁したことから、１号は人の心が読めるという評判が広まった。それを聞きつけ、サブが難題を持ってきた。カバオがミチ子に嫌われたと落ち込んでいるというのだ。しかし、１号でもミチ子のガードは崩せない。女装してミチ子の気持ちになってみたりするが無駄。弱った１号は３号に聞き出すよう頼む。３号はミチ子の原因に思い当たるが、女性同士共闘を結ぶ。見捨てられた１号は沢田家のゴミ箱を探して、焼き芋の皮を発見する。芋を買いに来たところをカバオに見られたくなかったと１号に指摘され、図星を刺されたミチ子は恥ずかしさから１号を拒絶した。結局、ミチ子の秘密は守られ、ミチ子と３号は仲良く焼き芋を食べるのだった。
ビルの窓拭きをしていた１号は、偶然スミレが襲われるシーンを見てしまう。だが、それはただの芝居だった。しかも外国映画のオーディションの。何とか汚名を返上しようと、スミレの気を引く１号を３号はコピーと共謀して翻弄する。結局プロヂューサーに直談判する１号だが、プロヂューサーは２号を気に入って映画出演させる事にする。浮かれる２号だが、実は１号が条件を付けすぎて破綻したのだった。
学校の授業で、将来の夢について聞かれたコピーは、答えられずに恥をかく。宿題になった「将来の夢」を、コピーは１号に書くよう要求する。パーマンにふさわしい職業はと考える１号。カメラマン、宇宙パイロット、船長、医者、等々考えてみるが、他のパーマンたちやコピーから茶々を入れられる。家族にも聞いてみるが、返ってきたのは、「パーマンみたいな人」だった。
１号はひょんな事から、カバオが裏山にアジトを作っていることを知る。その代償はミツ夫よりも親友になることだった。だが、ミツ夫でいるときに、ついアジトのことを喋ってしまう。１号に裏切られたと思ったカバオは、謝りに来た１号も追い返してしまい、ミツ夫にも八つ当たりしてしまう。１号は、捕まえた泥棒のアジトを利用し、自分のアジトを作ってカバオに見せる。誰にも秘密だと約束したカバオだが、ついサブたちに自慢してしまう。しかし、案内した倉庫はもぬけの殻。カバオは又だまされたと思い怒るのだった。
パーマン就任一周年を祝うため、おみやげを持って意気揚々と飛んできたバードマン。だが、パーマンたちのだらけぶりを見て激怒し、急遽「免許書き換えテスト」を行うと宣言する。テストの内容は、玉子をつかませたり、全速力で水上に着地させたり、空から蟻の数を数えさせたりというハード（笑）なもの。失敗続きのパーマンたちだが、テストは何とか全員パスする。バードマンのおみやげとは、饅頭が八個で「パーマン」というベタベタな駄洒落だった。
ブルーランドの人気者、イルカのミッキーが逃げ出した。どうやら、失恋のショックらしい。イルカの着ぐるみを着た１号と２号が、おとり作戦を行うことに。スミレの歌を流してみたりするが、いっこうに効き目がない。アクシデントはあったものの、ミッキーは無事見つかり、３号のロデオで無事帰還する。だが、今度はおとりのイルカに恋をしてしまったのだった。
鯉のぼりが欲しいカバオとサブ。１号と２号をそそのかし、公園の鯉のぼりに入って空を飛ぶことを提案する。二人の目的は、鯉のぼりを使っての空からの宣伝で、お小遣いをアップさせることだった。３号の呼び出しも無視してバイトに励む二人。しかし、３号の呼び出しはバードマンからのものだった。万能乗り物「パーカー」をプレゼントするというのだ。１号たちにちょっかいを出す３号と４号だが、調子に乗ってパーカーを壊してしまう。しかし、パーカーのテストをしたかっただけのバードマンは、パーマンたちのバイトをおとがめなしにすることでうやむやにしてしまう。
いきなり月へ行くと言いだした１号。２号とともに、手製のロケットで飛び出す。だが、ロケットは壊れてしまう。１号の安否を祈るミチ子とは裏腹に、次の１号の座を巡って紛糾する子供たち。その頃、二人はバードマンに助けられていた。地上に戻った１号は、煙をたいて現れ、「次の１号はミッちゃんです」と言う。調子に乗る１号に業を煮やしたバードマンは、１号を消したり現したりしてお仕置きするのだった。
ミチ子が「ユーモアセンスがある人が好き」と言っていたとミツ夫から聞いた４号は、自分のユーモアセンスで勝負しようとする。だが、誰の耳にも駄洒落としか聞こえない。ミチ子たちにも頼まれた１号は、自分とのギャグ勝負を４号に申し出る。当然ミチ子たちは１号の言うことならなんでも笑うよう八百長しているのだが、どっちのギャグもいい勝負。４号は「東京向きの笑いを勉強しまっさ」と言って去っていくが、今度は１号が駄洒落にとりつかれてしまった。
星座の観察の宿題をしていたミツ夫たちは、偶然ＵＦＯを見てしまう。実はバードマンがマンガに夢中になって円盤の姿を消すのを忘れたのだ。写真を撮ろうと張り切るカバオたちは、夜更かしをしすぎて先生に叱られる。先生から頼まれたパーマンたちは、カバオたちを止めようとするが、意地になって帰らない。パーマンたちは仕方なくニセＵＦＯを作って写真を撮らせようとするが、お見通しのカバオたちはパーマンたちをからかって遊ぶ。しかし、最初のＵＦＯもいたずらだと解釈したため、結果的に作戦は成功したのだった。その代償として、カバオたちは外での夜更かしがクセになってしまった。
ママの手作り野菜ジュースに悩まされる１号。カバサブに「パーマンはなぜ強いのか」と問われたときに、「ジュースを飲んだからだ」と答えてしまう。間違ってコピーに渡された野菜ジュースを見たカバサブは、これがパワーの元だと勘違いする。だが、やはりパワーはつかない。問いつめられたコピーは、「パーマンの涙を入れる」と答えたため、二人は３号の涙を手に入れようと躍起になり、１号とコピーは３号に投げ飛ばされるのだった。
ミチ子が政治家の息子、下田歯毛内（げたはけない）ヒデマロに夢中なのを知り、打ちひしがれるミツ夫たち。1号はミチ子の好みに沿うよう政治家ぶりっ子になりきるが、一般人からは大不評。遭難していた女子高生、小泉聖子と中森明子に、「今はかわいこぶりっ子がモテる」と言われた1号は、レクチャーを受けてかわいこぶりっ子に大変身。しかし、かわいこぶりっ子でミチ子を誘いに来たミツ夫は、聖子がヒデマロとデートしている現場に出くわす。ヒデマロ熱も冷めたミチ子は、ミツ夫を選ぶのだった。
ガン子は廃屋の洋館で、空を飛ぶドラキュラを見たが、家族は誰も信じてくれない。その正体は、廃屋で遊んでいた１号だった。翌日、ガン子の話は学校中に広まっていた。カバオたちは洋館探検に乗り出す。１号は先回りしてカバオたちを脅すが、カバオはドラキュラ退治に乗り出す。しかし、怪物コスプレで加勢した他のパーマンたちに追い出される。広がる噂に頭を悩ますパーマンたちは、「ドラキュラはいなかった」と皆に説明してごまかすが、１号が洋館で見つけたシルクハットには、「Ct.DRACULA」（ドラキュラ伯爵）のサインがあったのだ。
頭のたんこぶが気になり、つい物陰でマスクを取ってしまった１号。それを『探偵少女物語』のロケをしていたスミレに見られてしまう。変身銃の恐怖におびえる１号と、正体を明かせないことに悩む３号。やけになった１号は、友人たちにも正体を明かそうとし、せっぱ詰まった３号はバードマンに相談する。バードマンは立体映像と特製コピーロボットで現場を再現し、スミレは決定的瞬間を見ていなかったことにして二人を救う。
ＴＶのヒーロー番組を見ていて、自分も巨大な敵と戦いたいと思った１号。バードマンに聞いても、「そんな物はない」とあしらわれてしまう。しつこい１号に同情したバードマンは、感触立体映像のテストも兼ねて、「実は敵の本拠地に乗り込むところだ」と１号を誘う。１号はまんまと信じ込み、「本拠地」で大暴れ。だが、後をつけてきた２号が立体映像をいじったため、大混乱に陥る。事実を知って拍子抜けした１号は、「パーマンには巨大な敵なんて必要ない」と３号に励まされる。だが、今度は「宇宙に敵がいるんでしょ」とバードマンにすがりつくのだった。
いつも通り出動しようとしたミツ夫。ところが、コピーが2号くらいの大きさで止まってしまう。仕方なく、コピーにセットを着けて出動させることに。小回りがきくコピーは「リトルパーマン」と呼ばれて大人気。1号はリトルパーマンを誉めるカバサブに「パーマンは自由自在に大きくも小さくもなれる」と言うが、聞く耳を持たない。1号はリトルコピーにカバサブをコピーしで見下ろし、おでこタッチで誤った知識を植え付ける。作戦は大成功。翌日、休暇から戻ってきたバードマンは、ミツ夫を叱り、「調整光線銃（仮称）」でコピーを修理しようとするが、今度は巨大になってしまう。再調整したバードマンは、ついボタンを押してしまう。現れたのは、頭でっかちのスキンヘッド男。素顔を見たと色めき立つパーマンたちに、「パードマンはもっと二枚目」と、必死で否定するバードマンだった。
ドッジボールで遊んでいて、ボールが顔に命中したカバオ。すると、突然雨が降り出した。翌日、タマネギが目にしみたカバオが泣き出すと、また雨が。カバオは自分が雨を降らせる神様の生まれ変わりと思いこみ、サブを巻き込んで雨降らしのボランティアを始める。だが、うまくいくはずもない。カバオに相談された1号は、修行を勧める。翌日から、カバオは優等生に大変身。自信満々のカバオは、農村に雨を降らせると言い出す。平安を守りたいサブの頼みで、1号たちは人口の雲で雨を降らせる。あちこちから依頼が来て得意満面のカバオ。しかし、1号が口を滑らせたことで全てが発覚。いつものカバオに戻ってしまった。
母ちゃんが留守のため、カバオの家は野菜尽くし。逃げ出すために呼び出された１号は、昼飯を食いはぐれてしまう。事情を知った４号は、「根性を付けるため」闇鍋パーティーを企画する。ところが、パーティー中に１号のバッジが行方不明になってしまう。だが、バッジはお尻のガムにくっついていただけだった。呼びだし音で下痢と間違えられた１号は、恥をかいたのだった。
カバサブが汚したシーツの尻拭いをさせられたガン子は「積み木崩し」宣言をする。それを見かねたミツ夫は、パーマンになってガン子を助けることにする。他のパーマンと協力して、ガン子の悪事を未遂に終わらせる。真犯人がカバサブだと知ったママはガン子に謝り、ガン子は機嫌を直したのだった。
突然ミツ夫を訪ねてきた少年は、「坂町小学校四年、江地孫一郎」と名乗った。「パーマン１号というふぬけ超人」を、自分の発明でサポートしたいというのだ。話に乗った１号は、早速江地の発明を試してみるが、どんな発明もうまくいかない。唯一役に立ったのが、１０本の手を持つマジックハンド。だが、ＴＶのインタビューで自分の名が出なかったことに怒った江地は、マジックハンドを取り返してしまう。
仕事明けで疲れている１号は、遊びに誘うカバオたちに、「自分の力に頼らないように」と諫める。そんな折、バードマンの呼び出しが。動きたくない１号をテレポートしたところ、透明人間になってしまった。バードマンが物質転送機の修理に行ったのをいいことに、１号はいたずらのし放題。戻ってきたバードマンによって、元に戻った１号だが、カバオたちはあえて１号を無視する。透明のままだと思いこんだ１号は、女湯に突入して叩き出されるのだった。
今日もミツ夫の割を食って先生に叱られるコピー。しかし、ミツ夫がミチ子と「オルカ」コンサートに行くことを知り、意地でも交代されまいとする。1号はコピーの鼻を押そうと画策するが、須羽家の人々に不審者扱いされるだけ。仕方なくコンサート会場へ向かった1号は、マンホールへコピーを連れ込み元に戻す。だが、ミツ夫を待っていたのは、腹痛のミチ子の代理できた先生だった。
突然ミツ夫の部屋を尋ねてきた3号。だが、ミツ夫が「スミレが歯痛」という週刊誌の記事を読んでいるのを見てあわてて立ち去る。３号の不興の原因を探る１号たちだが、空振りばかり。歯医者の前で悩む３号を見た２号は、歯医者の息子に３号が惚れたのが原因だと思う。実は、歯医者に行きたくても有名すぎて行けないと悩んでいたのだが、知るよしもない。コピーを歯医者の息子にして告白させようとした１号は、怒った３号に追い掛けられる。だが、木に激突した拍子に３号の歯が抜け、訳が分からないまま仲直り。
バードマンが、コピーロボットのオーバーホールをするため、パーマンたちのコピーを集めた。代わりのコピーは一体だけ。パーマンたちに協力行動の大切さを教えるためだが、４人は自分の都合に合わせようとコピーを引っ張りだこ。だが、１・２・４号が同時にボタンを押したため、コピーの変身が不安定になってしまう。コピーをお小遣い値上げのためにこき使おうとしたミツ夫の目論見は大外れ。暴走したコピーに手を焼いているところにバードマンが。「エネルギーを充填しすぎた」と弁解するバードマンにコピーを返してもらったのはいいが、早速こき使おうとする１号を諫める３号だった。
星野スミレのファンの集いに招待された１号は、フランス人デザイナーの娘、カトリーヌに「はっきり言ってめちゃくちゃイモ」と言われる。ファッションセンスを磨こうと決意した１号は、ミチ子に「TPO」に気を使うよう言われる。１号はスミレの衣装さんから服を借り、事件現場に合わせたスタイルで現れるが、世間は大ブーイング。カトリーヌに直接アドバイスをもらいに行った１号は、彼女が日本語の使い方を間違えただけだと知り、脱力する。
ここのところ事件続きでクタクタの１号。ゆっくり昼寝するため、ついバッジを放り出す。昼寝した１号は、バッジが意思を持っており、１号を監視していたという夢を見る。目が覚めると、バッジが突然しゃべり出した。実は３号が、放り出した拍子にマイクスイッチが入ったバッジを利用してバッジになりきったのだ。夢の影響で、バッジに監視されていると思いこむ１号。とうとう音を上げ、バードマンになんとかしてもらおうとするが、おしゃべりバッジの正体が３号だと知り空中で追いまわす。特別休暇を与えようと思っていたバードマンは、元気なパーマンたちを見て取りやめるのだった。
今日も居残りのミツ夫をカバサブにからかわれたママは、パーマン１号に息子の手本になって欲しいと頼みに来た。自分の手本になどなれないと困り果てた１号に、３号がある作戦を提案する。ヨガの行者のように健康的な暮らしをさせて音を上げさせようというのだ。作戦は成功し、須羽家の人々は音を上げるが、ママはあきらめない。滝行を渋るパーマンたちに代わって水に飛び込んだのを見た１号は、ミツ夫に返って謝ってしまう。真実を知らないママは不思議がった。
ミチ子たちにパーマンの家がどこにあるか聞かれたミツ夫は、つい口を滑らせて「一度行ったことがある」と答えてしまう。２号をおとりに使ったカバサブの策略に引っかかった１号は、自分の別荘に招待すると言ってしまう。３号・４号の手を借り、埋め立て地（夢の島？）に作られた別荘は、粗大ゴミを内装に使ったお粗末なもの。しかも、満ち潮であっけなく崩壊。しかし、本物だと信じ込んだ皆の宣伝によって、埋め立て地には毎日パーマンのファンレターが届き、ゴミの中から拾い集める１号だった。
バードマンの呼び出しに遅れまいと全速力で飛んでいた１号は、バードマンの円盤に激突。円盤を弾き飛ばしてしまう。３号たちが円盤を探す傍ら、バードマンはミツ夫の部屋に転がり込む。円盤を探すと言って逃げ出した１号とコピーの留守中に、バードマンはママの手伝いをしたり、怪獣ショーに紛れ込んだりと地球生活を満喫。しかし、円盤はいっこうに見つからない。３号の提案で事故の現場を再現することに。１号が浮き輪を着けて円盤役になり、４号にはじき飛ばされる。円盤は奥多摩の山腹に埋まっているのが見つかるが、１号はダム湖の中で助けを待つばかりだった。
ミチ子が乗馬クラブに通い始めた。ミツ夫はミチ子の凛々しさに当てられっぱなし。ジーンズ姿でキメて来た３号をバカにする。３号は乗馬クラブへ１号を誘い、調教していない黒馬へマントなしで乗せる。当然振り落とされるが、意地で乗りこなそうとする１号。実は、仲良しの白馬が側にいないと荒馬になるというのを知らされ、「あのじゃじゃ馬こそ調教が必要だ」とうめく１号だった。
ミツ夫にマグロの刺身のお使いを頼まれたコピーは、店の前でお金を落としたことに気付く。１号と２号に手伝ってもらって探すが、なかなか見つからず、カバサブには町のゴミ集めをしていると誤解される。１号たちはマグロ本体を調達する作戦に切り替える。海ではうまくいかず、結局水族館でマグロをコピーする。持ち帰ったマグロを早速下ろそうとするママ。さすがに焦ったミツ夫は、涙を流すマグロに同情させて危機を回避する。マグロは海に帰すこととなったが、ゴミ集めをしていたカバサブに追い掛けられるのだった。
TVの時代劇の剣豪に触発され、油断しないよう心がける１号。カバサブが一撃食らわすことができるか賭をすることにした。勝てばケーキが食べられるとあって、町の人たちを巻き込んでの大作戦に発展する。ミツ夫に戻っても心の安まる暇がない。だが、コピーミツ夫まで使っても油断しない１号を見て、とうとうカバオも降参。ケーキをもらって浮かれる１号は油断してビル壁に激突するのだった。
ユキに待ちぼうけを食らわしたミツ夫のお陰で、コピーはユキの怒りを買う。それ以降協力を拒むコピーを扱いかねた１号は、バードマンに相談する。１号は、バードマンが持っていた本人よりも優秀になるコピーを、無理を言って譲ってもらう。新コピーは予想通り大活躍し、ミツ夫の株は上がる。だが、ミツ夫はいっこうに優秀にならないので、ギャップは開くばかり。そのころ、バード星に戻るコピーも、地球を離れたことを後悔していた。バードマンはコピーを連れて地球に戻り、二人は和解する。
星野スミレの新作映画「ミラクルマスク」が発表された。マスクがパーマンセットに似ているので、スミレはついパー子の雰囲気になってしまう。３号の時にも意図的におしとやかにしようとして、パーマンたちに不気味がられる始末。しかし、撮影現場が火事になってしまったのを見たスミレは、３号にモードチェンジして消火に奮闘する。駆けつけた１号が水を掛けてしまい、３号モードで怒るスミレを見た監督は、「ミラクルマスク」をアクション映画にすることを決めてしまう。
朝日ヶ丘の上空を魔女が飛んでいるのを見たミチ子たち。仲間はずれにされたミツ夫は、パーマンになって正体を突き止めようとする。掃除機にまたがって魔女のフリをしていると、魔女が現れた。１号は魔女と戦い、魔女の持っていた杖を手に入れる。杖を取り戻しにやってきた魔女を捕まえてみれば、正体は３号だった。後日、スミレの新作ドラマ『魔女っこスミレ』を見たミツ夫は、スミレがあの杖を使っているのを見て、３号がスミレではないかと考えるが、気を取り直すのだった。
パーマンの仕事中に、蜂に鼻を刺されてしまった１号。３号たちに笑われたくないために、「自分はコピーだ」とうそを付いてしまう。須羽家に戻ってくると、コピーが行方不明になっていた。３号たちはミツ夫が真実を告白しても、「故障している」と取り合ってくれない。４号も絡んで、行方不明になった１号を探そうとする。ミツ夫はようやくロボットに戻ったコピーを見つけるが、みんな信じてくれない。呼ばれたバードマンも、懲らしめのために素知らぬふりをするのだった。
とある雨の日。パトロールにも出ずだらけているパーマンたちを見たバードマンは、「人間以外からパーマンを５号を選ぶ」と宣言する。パーマンたちは、何が５号になるかで一くさり語り合うが、「チームワークがあれば大丈夫」という結論に達する。それを見たバードマンは、「パーマン５号は君たちの心の中にいるんだ」とキメるが、パーマンたちは「しょせんあの人のやることなんて思いつきなんだから」と冷たくあしらうのだった。
日記に日頃の憂さをぶつけることしかできないミツ夫。見かねたコピーは、「善意と寛容と忍耐の人間になる」よう勧める。ミツ夫の人格改造に、友人たちは驚くばかり。ミツ夫としてのイメージアップに心血を注ぐあまり、パーマン稼業もコピーに任せてしまう。ところが、コピーがパーマンとして張り切りすぎて、ミツ夫のイメージはかすむばかり。３号たちは、ミツ夫にスターのハッちゃんの格好をさせて、人気者のつらさを体験させようとするが、ミツ夫の熱は冷めない。そこにバードマンがやってきた。「だめなミツ夫だからこそ、パーマンの正体がばれずにすんでいる」というバードマンの理屈に納得してしまったミツ夫は立ち直るのだった。
野球をしていた１号の打ったホームランボールが、偶然昼寝中のバードマンの口に飛び込んだ。頭に来たバードマンは、ホームインする１号の後頭部めがけてボールを投げ返す。それ以降、１号のパーマンパワーは制御不能になってしまう。家を壊したり、スミレをケガさせたりと、被害も甚大だ。原因が分からない１号を心配したパーマンたちのところにバードマンが現れた。バードマンの検査で、マスクのパワーコントロール部分が壊れていたことが分かる。だが、バードマンが１号に説教したことで、原因がバードマンだということがばれていまい、パーマンたちに叱られるのだった。
「パーマンの弱点は何か」という話題で盛り上がるミツ夫たちのところに、社六と江地がやってきた。タッグでパーマンの正体を暴こうというのだ。途中で合流した先生も協力する。しかし、江地の発明はことごとく失敗し、先生ははずみでミチ子の入浴を見てしまう。「秘密にしてくれ」と頼まれた１号は、当然自分も見物に向かうが、３号と２号が黙っていなかった。大岩を落とされてもがく１号を見たカバサブは、１号の弱点は石だと納得する。
ミチ子たちがパーマンにめろめろなのに嫉妬したカバサブハル三は、「パーマンが美少女とデートする」と出任せを言ってしまう。嘘を本当にするため、１号を誘ったはいいが、１号はいまいち頼りない。それを聞いた３号は、手取り足取りデートの講習をすることにする。だが、遊園地では３号より頼りないことが露呈しただけだった。ようやく到着した待ち合わせ場所では、女装したカバ子が待っていたのだった。
コピーたちは、隣のクラスの屁素間がりおの家に招かれた。大衆食堂『屁素間亭』では、一家そろってパーマン嫌いで、パーマンがドジを踏むと半額サービスを行うほどなのだ。事情を聞いたパーマンたちは、説得にいくが、塩をまかれてしまう。他のパーマンたちがあきらめる中、１号は店の手伝いをしようとするが、やはりドジばかりで追い出されてしまう。自信喪失した１号を見かねた他のパーマンたちは、屁素間家の説得に向かうが、逆に謝られてしまう。１号が落ち込んで以降、半額サービスで店は大赤字だったのだ。そうとも知らず、屁素間家の励ましで１号は立ち直ったのだった。
海釣りに行くミツ夫をうらやましがる２号。「うらしまたろう」の絵本にはまっているのだ。海に行った２号は、カメをいじめるカバサブをこらしめ、助けたカメにバッジをつけて、龍宮城をつきとめようとする。それを見ていたのがバードマン。落とした円盤のコンピューターボックスを回収するため、２号を利用することにする。バッジを回収しに来たパーマンたちは、立体映像の龍宮城を見つけ、玉手箱型のコンピューターボックスを回収する。バードマンは２号を叱って玉手箱を取り上げるが、パーマンたちにはしっかりばれてしまい、２号に円盤ごと回されるのだった。
１号は、「パーマンがもっとカッコよくなるには」というアンケートに影響され、美しく飛ぼうとするが、カバサブに笑われる。見かねた他のパーマンたちは、スミレの新体操にヒントを得て、１号に新体操を教えるが、裏目に出るばかり。そんなとき、タンカーの事故が起こる。１号は、大勢の人を救出するために新体操を利用することを思いつき、ＴＶを見ていたカバサブは１号を見直すのだった。
最近何をするにもパーマンパワーでだらけている１号を見かねたバードマンは、「太っちゃう光線」で１号をどんどん太らせることにする。原因が分からない１号は戸惑うばかり。コピーと交代もできない。とうとう、ミッちゃんにまで４号と間違えられてしまう。どん底の１号の元に、ヘルスメーターを持った４号がやってきた。実は、バードマンの差し金で、三日がんばれば「やせっちゃう光線」で１号を元に戻すという算段だ。ところが三日目。バードマンは光線銃を忘れてしまい、哀れ１号は見殺しにされるのだった。
ミツ夫の身代わりに疲れたコピーは、ミツ夫のパーマンセットを盗んでパーマンになり、家出する。しかし、行くあてのないコピーは、学校の裏山で野宿することにする。パトロールの誘いに来た３号たちは、事情を知ってコピーを探しに行く。そのころ、コピーパーマンは家出したカバオと出会っていた。お互いの事情を語り合ううちに、家出のぱかばかしさを悟った二人は家に帰ることにする。探しに来た３号たちも一安心。須羽家に戻ってきたコピーパーマンは、ミツ夫のねぎらいの手紙を見つけ、自分の日記に感謝と反省の言葉を記すのだった。
川で溺れたカバオを助けたのは、３号だった。３号が人工呼吸までしたことを知らされたカバオは、３号を天使と慕うようになる。しかし、迷惑な３号は、カバオを廃屋に迷い込んだ犬探しにつきあわせ、１号たち扮する幽霊に出会わせる。気を失ったカバオは、今度は助けてくれた１号にまとわりつくのだった。
居残り掃除のため、カバオたちと野球ができなくなった１号。コピーと交代したくても、カバオたちが見張っていてできない。バードマンに泣きついた１号は、「時間止めピストル」を撃ってもらい、時間の流れの外に出ることに成功する。掃除を終わらせ、皆をからかって遊ぶ１号だが、いつまでたっても元に戻らない。心細くなってきたところで、ようやく元に戻ったのだった。
楽しみにしていたプラモを作られてしまった腹いせに、油性マジックでコピー人形にいたずら書きしてしまったミツ夫。マジックは何をやっても落ちず、パーマン活動にも支障が出てしまう。しかも、つきあいが悪くなったことを怪しんだカバサブにコピーミツ夫を見られてしまう。コピーは「あざを作った」と言いつくろうが、化粧してごまかさなくてはいけなくなったミツ夫はさらに追い込まれる。ついにバードマンに泣きつくが、「自業自得だ」と取り合ってくれない。本気で反省するミツ夫を影で見ていたバードマンは、こっそり落書きを消すが、安心したミツ夫は水性マジックのつもりで油性マジックで落書きしてしまい、バードマンも匙を投げるのだった。
花火大会に行ったミツ夫たち。人混みで見えないガン子を肩車してやるコピーだが、目玉のパーマン特製花火が上がったときに倒れてしまい、花火を見逃してしまう。ガン子の怒りを収めるため、パーマンたちは協力して空の花火大会を催す。コピーガン子から記憶をコピーされたガン子は、ミツ夫と仲直りする。
「最近は子供を叱る大人がいなくなった」と嘆くパパたちの言葉を聞いたミツ夫は、パーマンになって子供たちを懲らしめようとするが、なめられてばかり。３号を挑発して怒り方を研究するが、３号にぶっとばされる。４号の発案で、大阪弁の啖呵を習った１号は、子供からアイスを取り上げようとしていたカバオで実践する。カバオはあまりの迫力にショックを受けて伏せってしまう。実は、アイスをあげようとしていたのだとサブから聞かされた１号は、ひたすらカバオに謝るのだった。
今日は七夕。モトクロス自転車（ＢＭＸ）が欲しいミツ夫は、パーマンになって町中の笹に短冊をぶら下げて回る。当然、カバオたちにはバカにされるだけ。そこへバードマンの呼び出しが。バードマンは１号だけに七夕のプレゼントと称してＢＭＸを渡す。１号はカバサブの前でミツ夫コピーにＢＭＸを渡すが、早速カバオたちの餌食になる。ＢＭＸを渡したくない１号は、無理矢理事故現場にＢＭＸで乗り付け大活躍。だが、ミツ夫の手に戻ったＢＭＸはパーマンパワーのかかりすぎで壊れてしまう。そこにバードマンが現れ、ＢＭＸは新しいパーマンメカの実験用だったと説明するのだった。
スミレのドラマ『スペースアキ』を見ていたミツ夫は、ドラマで自分の素性を隠すスミレと、パー子が同じ立場なのではないかと推察する。バードマンを呼び出したミツ夫は、３号の声と「今は耐えてくれ」というバードマンの言葉を聞いてしまう。実は、円盤の塗料を誤って３号につけてしまったバードマンが、石鹸を取りに行くまで「耐えてくれ」と言っただけなのだが、１号はパーマンたち総動員で駆けつける。自分が誤解されてると理解した３号は、「わらわはバード星の同盟星、ハート星のパー子姫じゃ」と言う。３号がお姫様だと思いこんだパーマンたちは、３号の思うがまま。だが、石鹸を持ってきたバードマンにたしなめられて、お姫様ごっこは終わりを告げるのだった。
お見合いに失敗ばかりの先生。「音楽が好きだ」と言う見合い相手、小金井のり子のために、ラブカセットを作って送ろうとする。だが、先生は極度の音痴。それを聞いていた２号が気絶してしまったのにショックを受けた先生は、学校も休んでしまう。１号に相談された３号は、スミレコピーを送り込み、誉め殺しで自信を取り戻させる。だが、自信がついた先生は、ＴＶののど自慢番組に出ようとする。スミレから連絡を受けた１号は、クラスメートたちとともにスタジオに乗り込み、「先生がデビューしたら、僕たちはどうなるんですか」と泣きつかせる。作戦は成功し、先生は歌わなかったが、ラブカセットを贈ったのり子にはふられるのだった。
仕事帰り、カミナリ雲に突っ込んだ１号は、雷に打たれて墜落してしまう。だが、昼寝していたものと勘違いした２号と３号は信じてくれない。それ以来、１号はカミナリに反応して硬直してしまうようになる。バードマンに相談した３号たちは、「もう一度雷に打たれて荒療治したほうがいい」と言われ、１号を山に連れていく。案の定怖くてパーマンパワーが使えない１号だが、見守っていた３号が雷に打たれて落ちてしまったのを見て、とっさに空中で受け止める。１号が抱いてくれたのに気を良くした３号は、「今度は私が雷恐怖症なの」と１号にしがみつくのだった。
最近うそを付くと評判のガン子。ミツ夫も「お兄ちゃんはパーマンだ」といわれてあわてる。だが、ふがいない兄をクラスメートに笑われたためガン子がうそを付いたのだと知ったミツ夫は、ガン子をとがめないことにする。折しもガン子は、最近町を騒がす「水かけマン」の正体を知ってしまうが、誰も信じてくれない。ミツ夫は兄として協力するため、ミツ夫のままで張り込む。心配した２、３号の協力もあって、ミツ夫は見事犯人を捕まえる。ガン子に「私にとってお兄ちゃんはパーマンと同じくらい頼りになる」といわれて鼻高々のミツ夫だった。
「今はラブカセットがナウい」というミチ子の言葉に反応したミツ夫たちは、各々工夫を凝らしてＢＧＭ付きのラブカセットを作り、ミチ子の家に届ける。だが、ミツ夫のテープには３号からの呼び出しが入っていた。そのテープを、コピーが気を利かせてミチ子に渡してしまったことを知った１号は、なんとかテープを取り戻すが、持っていくときに、コピーがこっそり吹き込んだユキへのラブカセットと間違えてしまう。翌日、意気揚々と登校したミツ夫は、ミチ子とユキの二股をかけた最低男になってしまった。
バードマンからの立体映像が送られてきた。バード星の依頼で試験を行うというのだ。１号はマント、２号はマスク、３号はバッジ、４号はコピーが使用不能になってしまう。しかも、ビルのガス爆発現場に一人で向かった３号は、ガスに巻かれて大ピンチ。なんとか駆けつけた１号たちは、それぞれの不備なところを補って、見事救出に成功する。実はガス爆発現場はバードマンの立体映像だった。バードマンは、見事試験をパスしたご褒美に、パーマンセットのお手入れセットを渡すが、それも一組しかなかったので、パーマンたちは「ぼくらは四人で一人前ってこと？」と落ち込むのだった。
パーマンたちを縛り付けるバードマンの変身銃。その脅威さえなければ正体を明かせると考えた１号は、２号の具合が悪いと嘘をついてバードマンを呼びだし、円盤を奪おうとする。円盤をかたに、変身銃を使わせないよう約束させるはずだったが、１号の計画をたまたま聞いていたバードマンは、円盤をとられたふりをして遠隔操作し、１号に白昼夢を見せる。白昼夢で自分がパーマンでも評価が上がらないことを知ったミツ夫は反省し、バードマンにひれ伏すのだった。
クラスメートたちが規則を守らないことに困った週番のミチ子は、１号と２号に特別週番長と副番長を依頼する。肩身が狭くなったカバオは、２号を取り込んで１号につきまとう。暴走車を捕まえる時にも交通規則を守らなくてはいけない１号は、犯人を逃してしまい、反省してカバオを特別週番長に任命する。
皆で「ウルトラヒーロー」の映画を見た帰り、「パーマンには必殺技がない」とバカにされたミツ夫は、「四時に必殺技を見せる」とつい約束してしまう。いつもの口約束に、３号と４号は相手にしない。だが、結局パーマンたちもこっそりと必殺技を考えてきた。１号はぐるぐる回る分身の術。３号はお色気攻撃、４号は小銭を拾わせる銭投げ攻撃を披露するが一長一短。だが、事件現場で２号が放ったバナナブーメランの効き目を見せられた１号は、バカにしてた２号に頭を下げるのだった。
毎年恒例の町内子供相撲大会が近づいてきた。勝てないミツ夫は逃げの一手をうとうとするが、ミチ子に励まされた手前、出ないわけにはいかない。都合良く事件が発生したため、１号はコピーに相撲大会を任せて出かけるが、３号に鼻のピンチを指摘されて大慌て。１号の心配をいいことに、コピーは鼻を庇いつつ勝ち上がってしまう。ついにカバオとの優勝決定戦を迎えるが、コピーはやる気満々。結局試合は負けてしまうが、コピーはみんなに讃えられて大喜び。１号も内心「来年は頑張ろう」と誓うのだった。
社六がまた動き出した。今度はカバオたちに「ミツ夫をパーマンと呼んでおだてよう」と持ちかける。正体を知られたのかとおびえるミツ夫は、他のパーマンたちに相談する。ミチ子に探りを入れ、裏に社六がいることを突き止めた４号は、ミツ夫にパーマンとして威張り倒すことを勧める。ミツ夫の横暴に嫌気が指したカバオたちは、ミツ夫がパーマンではないと確信する。そして、今度は社六が「パーマン」と呼ばれるのだった。
夏の暑さに耐えてパトロールをする１号に感心したカバオの父は、急遽ガマン大会を開く。当然ミツ夫も参加させられるが、３号の呼び出しを受けたためコピーに押しつける。だが、１号はパーマンとして手本を見せることになってしまう。２号３号に地下から氷を送り込んでもらって耐える１号。その甲斐あって優勝するが、商品はガマン大会用のストーブだった。
ハル三とのドライブに連れてってもらえない腹いせに、「僕はパーマンとドライブに行く」と言ってしまうミツ夫。当然「車を見せてくれ」とねだるハル三たち。バードマンにも見放された１号は、バナナで釣った２号とともに、廃車のリフォームを試みる。リフォームは成功するが、試運転で車を壊してしまう。カバオたちの手前引き下がれない１号と２号は、シートに隠れて「ニューパーカー」と称し、カバオとサブを乗せる。二人は騙せるが、事件に呼ばれて駆けつけた３号は騙せなかった。
留守番と引き替えに、家の手伝いを引き受けたミツ夫は、コピーをこっそりママに押させる。ミツ夫はふと、コピーママに正体をばらすことを思いつく。だが、いっこうに信じてくれない。パーマンパワーを見せたお陰で、ようやくコピーママは信じたが、今度はパーマンセットを使いたがる。パーマンになったコピーママと、本物のママが鉢合わせしてしまうが、３号がとっさに「パーマンのお母さんです」と紹介したため、事なきを得る。結局、ママを追い出したはいいが、コピーは人形に戻ってしまい、ミツ夫は一人で手伝いをすることになってしまった。
横着して足の指でパーマンセットを広げたり、パーマンにも関わらず、道に落ちてた千円を猫ばばしようとする１号を見たバードマンは、「マントをクリーニングする」と偽って、セットのパワーをなくしてしまい、セットも外せないようにしてしまう。こんな時に限ってパーマンとしての仕事が入る。見栄もあって２号にカムフラージュしてもらうが、１号はクタクタ。バードマンにセットを治してもらおうとするが、バードマンは「何か原因があるんじゃないのか」と促す。自分の過ちに気づいた１号を見たバードマンは、黙ってセットを元に戻す。
カバオが、ミツ夫相手に「金縛りごっこ」をして楽しむようになった。鼻をたたかれる危険をコピーに指摘され困った１号は、バードマンにスイッチの場所をへそに変えてもらう。ところが、運悪くコピーがカバオたちと銭湯に行くことに。へそを見られてはかなわないと、事件現場からとって返した１号は、カバオに追われて転びそうになったコピーを危ういところで救う。１号はミツ夫がへそをはらしたことにして、何とかごまかしたが、これに懲りてバードマンに元の場所にスイッチを戻してもらう。コピーは逆にカバオを脅かすことに成功し、「金縛りごっこ」は終わりを告げたのだった。
ゲートボール大会に出る養夫婦の活躍を願って、２号はバナナ断ちの決意をする。養夫婦は順調に勝ち進むが、バナナを食べられない２号のストレスは増すばかり。何とかバナナを食べようとするが、１号と３号がことごとく邪魔をする。ついに２号は正気を失ってしまう。見かねた１号たちがバナナを差し入れるが、２号は意地で我慢する。その甲斐あって、養夫婦たちのチームは見事優勝するが、２号は養夫婦たちが優勝するまでバナナ断ちをすると偽り、バナナをもっともらおうとするが、１号たちに見抜かれてしまう。
仕事で活躍したのはいいが、服がボロボロになってしまった３号。須羽家に戻ったパーマンたちは、謎の包みを見つける。中には謎のスーツが一体。バードマンの新アイテムだと勘違いしたパーマンたちは、早速３号をおだててスーツを着せ、実験してみることにする。しかし、スーツの機能はいまいちパッとしない物ばかり。実は、このスーツはエジソンの作ったコンバットスーツだったのだ。おもちゃにされた３号は怒り心頭だった。
町内会の企画で、パーマンをモチーフにしたコンテストを開くことになった。商品が出ると聞いたミツ夫は大張り切り。ガラクタでパーマン像を造るが、誤って壊してしまう。仕方なく、１号を白ペンキで塗って石膏パーマン像として提出する。ところが、怪しいと見抜いたカバサブは納得しない。石膏パーマン像を商店街の入り口に飾ることを提案する。事情を知ってやってきたパーマンたちも素知らぬ振りをして協力し、石膏パーマン像は商店街のモニュメントとなった。
パトロール中、捨て猫を拾ったものの、預けるあてのない１号は、「パーマンのペット」と偽り、カバオに預かってもらう。ところが、それを知ったサブが「この猫はパーマン５号じゃないか」と言ったことから事態は急変する。猫に負けじと特訓を始めるカバオたち。その頃、１号は上京した４号に、あの猫の飼い主が捨てたことを後悔し、猫を探していることを聞かされる。カバオの所に行くと、猫は逃げてしまっていた。猫は拾われたガン子から４号の手に渡り、後には無邪気に特訓に励むカバオたちが残されたのだった。
町内の家族対抗水泳大会が近づいてきた。出場しないとたかをくくっていたミツ夫だが、ママが商品の沖縄旅行目当てに大張り切り。パーマンたちに泳げないミツ夫のコーチを依頼する。「成功しなければ出入り禁止」と言われて頑張るパーマンたちだが、ミツ夫はいっこうに上達しない。あげくに、パーマンマントをふんどし代わりにして泳ぐことを思いつく。当日。３号がふんどしらしくカムフラージュしたマントで見事優勝したミツ夫だが、カバオにからくりを指摘されてしまう。ところが、そのふんどしはただの布で、ミツ夫は実力で優勝したことをパーマンたちに知らされ、堂々胴上げされるミツ夫だった。
１号がパトロールから戻ってみると、部屋には坊主頭のコピーが。なんでも、パパに誤って丸坊主にされたという。先日来、ミチ子が坊主頭が嫌いなのではないかと思っていた１号は大慌て。何とかミチ子に頭を見られまいと、４号の知恵を借りることにする。ところが、自分も坊主頭の４号も大慌て。真相を確かめようと向かった沢田家で、「坊主にくけりゃ……」という致命的な言葉を聞いてしまう。その後、花火大会に誘いに来たミチ子を避けるため、てんやわんやの１号たち。結局、ミチ子はことわざの練習をしていただけだと分かりほっとした１号は、コピーと交代する。自分の目が信じられないパパだけは気の毒であった。
このところ寝不足の１号。自分の見る悪い夢が正夢になってしまうからだ。ところが、怪盗レッドアイの張り込み中に居眠りしてしまい、まんまと逃げられてしまう。３号は、レッドアイに変装してミツ夫コピーに追いかけさせ、１号にオデコタッチでイメージトレーニングさせることにする。いい夢を見たと思いこんだミツ夫は、実際に現れたレッドアイを見事捕まえた。
塾通いに忙しいサブに振られてしまったカバオ。「青春を賭けられる塾が欲しい」というカバオの希望に答え、パーマンたちは「パーマン塾」を開くことにする。それを聞いたガン子は、「パーマン５号になれる」と勘違いしてカバオたちに触れ回る。しかし、３号の発声練習、２号の動物語講座、４号の省エネ講座、ときて、残ったのは九人。パーマン５号になれると勘違いしていることに気づいたパーマンたちは、コピーに激しいショックを与えてオデコタッチさせ、あきらめさせるという作戦に出る。だが、カバオだけはあきらめない。パーマンたち三人のコピーでショックを与え、ついにカバオは気絶してしまう。寂しいカバオは、自分で手紙の書き方の塾を開き、サブを入れようとするのだった。
「パーマンと結婚したい」と夢見るガン子。パーマンにふさわしい女性について、ミチ子たちに尋ねて回る。コピーは、パーマンの友人という兄の立場を利用して手伝いをさせるが、グルーピーされる１号はたまったものではない。お稽古ごとや花嫁修業に精を出すガン子を見たミチ子たちはガン子をお嫁さんにするよう頼み込むが、１号は冷たくあしらう。当然、ミチ子たちは黙っていない。３号たちに相談した１号は、「古風な女の子は嫌いだ」と言ってあきらめさせようとするが、ガン子はイメチェンして１号の期待に応えようとするのだった。
今夜の花火大会に備えて花火を運ぶ途中、誤って花火玉を落としてしまった１号。その際、一個を拾い忘れてしまった。探してみるが見つからない。町中を探し回って怪しい玉を取り上げてみるが、みんな別の物。現場に戻ったパーマンたちは、子供が花火を蹴ろうとしているを見る。一足違いで空に上がった花火は、開幕用の火薬抜き花火だった。一件落着したものの、お騒がせの罰として、１号は花火と一緒に空で踊らされるのだった。
最近上の空のカバオ。実は、「さゆり」という少女と、神社の賽銭箱を使って文通しているのだ。ただし、「パーマン」と偽って。「一度会いたい」と言われたカバオは、悩んだ末１号に相談する。１号に相談された３号は、カバオに１号との二人羽織をさせることにする。翌日、会いに来たさゆりは、「空の散歩がしたい」と頼む。ところが、１号がクシャミをした拍子に、さゆりを落としてしまう。カツラが外れたその正体は、サブだった。夢が潰えてサブを追いかけ回すカバオだった。
最近３号からの通信は長電話。そのほとんどが世間話で、つきあうミツ夫もうんざり。仕事の呼び出しに応じず、４号に怒られた１号は、３号のバッジを取り上げてしまう。ところが、遭難者の救助に向かった雪山で、１号と２号がクレバスに落ちてしまう。４号のＴＶでの呼びかけで事故を知った３号は、返してもらったバッジを使い、マントが凍って飛べなくなった１号を必死に励ます。何とか二人を捜し当てて救助した３号。１号も和解するが、長バッジの日々は相変わらず続くのだった。
バードマンの気まぐれな呼び出しに不満の声を挙げるパーマンたち。それを聞いたバードマンは、一週間後に新しいパーマングループを任命すると宣言する。一週間後に、セットの力は自動的に失われるという。バードマンの意志が硬いのを見て取ったパーマンたちは、残りのパーマン生活を悔いのないように過ごそうと決意する。そうはいっても寂しい１号は、ミチ子に別れの挨拶などしてみるが、まるで取り合ってくれない。コピーと過ごす最後の夜を越え、一週間後に集まったパーマンたちの前で、バードマンは「新グループの任命式に立ち会って欲しい」と言う。目を閉じたパーマンたちの胸に輝いたのは……取り上げられたはずのバッジ！バードマンに騙されたと分かっても、パーマンたちはバードマンを胴上げして祝福するのだった。
夜のパトロールをコピーに任せたミツ夫。寝ぼけて戻ってきたコピーパーマンの鼻を押してしまう。残されたセットはガン子からママの手へ。パーマンになりたいガン子は、ママが隠したセットを見つけてついにパーマンになる。山火事で呼び出されたガン子パーマンは、調子に乗って大活躍。追いかけてきたミツ夫はセットを返すよう迫るが、ガン子は従わない。かたつむりに驚いて気を失った隙に、なんとかセットを取り戻したのだった。
エゲラス国大使館のパーティーに招待された１号は、王女様にキスされてデレデレ。スーパースター気取りの１号は、カバオたちの誘いも断って、仕事に張り切る毎日。無視されたカバオたちの矛先は、コピーに向けられる。コピーに諭されて自分のおごりに気づいた１号だが、時すでに遅く、カバオたちは１号を相手にしない。しかし、不良に絡まれたところを１号に助けられ、二人は親友同士に戻ったのだった。
ガン子にズボンが破けたところを見られたマジメくん。直そうとするガン子に悪口を言ってしまったために、二人の仲は決裂。それを聞いたミツ夫は仲直りさせようとするが、マジメはミツ夫も冷たくあしらうため、ついにパーマンとして乗り出すことに。１号と３号は二人を別々に呼びだし、引き合わせようとするが、うまくいかない。それを見た１号と３号が今度はケンカ。仕事現場でもそれを引きずる二人を見たガン子とマジメは、自分たちの鏡であることに気づき、「決闘をする」と一芝居打つ。駆けつけた３号が二人のアオリを食らって崖から落ちてしまったところを１号が助け、二人は仲直りしたのだった。
ボタン付けがうまくできないことを３号になじられたスミレコピー。ミツ夫のママに行儀作法を習おうと、須羽家を訪れる。ミツ夫は舞い上がって大喜び。「パー子さんには秘密にしてもらいたい」と頼まれたミツ夫だが、自慢しに行ったカバサブにばれてしまう。二人もスミレのトレーニングに協力するが、必殺料理の犠牲になることに。その頃、３号は行方不明のコピーを探して東奔西走。仕方なく須羽家を訪れる。「顔が分からないと探せない」とミツ夫に言われ、素顔を見せる決意をする３号だが、土壇場で踏ん切りが付かない。ぎりぎりのタイミングでボタン付けに成功したスミレコピーが現れ、３号のピンチは回避される。うやむやにされたミツ夫は不満やるかたなかった。
文通１２２連敗中のカバオに、ついに返事がきてしまった。その奇特な女の子の名は「やつがしら はな」。たが、ガールフレンドの「あすか ゆう」を見せびらかすハル三にけなされる。落ち込むカバオをなんとか励まそうとするパーマンたちは、「はな」に扮したミチ子をカバオと引き合わせることにする。作戦は成功するが、そこに本物の「はな」が。彼女は手紙に「彼氏はいない」と書いたことが嘘だったということを謝りに来たのだ。「文通を続けたい」という「はな」の申し出を、カバオは彼氏のために涙を飲んで断る。カパオの男らしい決断に感激した１号とサブは協力を申し出るが、待っていたのは文通の宛名書きだった。
懸賞のカルビビンバロボをあてようとするカバサブを後目に、財力でカルビビンバロボを手に入れたハル三。「巨大ロボットにはパーマンもかなわない」と豪語する。「巨大鋼鉄ロボットを見せてくれ」とカバオに泣きつかれた１号は、つい引き受けてしまう。引き下がれなくなった１号はバードマンに泣きつくが、「自分たちでなんとかしなさい」と振られてしまう。４号の提案で夢の島に向かったパーマンたちは、廃品で「合体パーマンロボ」を完成させる。四つのパーツにパーマンたちが入って合体するのだ。カバオたちへのウケは今ひとつだったが、漏水事故の穴をふさぐためにパーマンロボはスクラップにされ、見事役だった。
パトロールの途中、夜の墓場で謎の光を見た１号は、「おばけを見た」と思いこんで大騒ぎ。光の正体はカバサブの花火だったのだが、１号は「人魂だ」と言って譲らない。２・３号はお化け屋敷の肝試しを企画し、ミチ子を誘って逃がさないようにする。二人きりにしたはいいが、くっつく二人に３号は地団駄を踏む。それがもとで１号とミチ子は階段を転がり落ち、はずみでキスしてしまう。これで完全にキレた３号は、人魂に化けて二人を追い回し、ムキになった１号はとばっちりを食ったミチ子の怒りを買うのだった。
キャンプに来たミツ夫たち。話をしているうちに、「パーマンは地球を救えるか」という話題になってしまう。当然「大丈夫」と断言する１号だが、ミチ子は本気で地球の危機を心配する。１号はミチ子コピーを南極に連れていき、地球温暖化を防ぐために活躍する姿を見せて、オデコタッチさせる。ミチ子はとりあえず納得するが、ミチ子を贔屓していると見たカバサブが納得しなかった。
一家で海水浴に行ったミツ夫だが、そこでも眠ってばかり。ガン子が背中に日焼け止めクリームでいたずら書きしたのも気づかない。しかも、ミツ夫とミチ子の相合い傘というご無体な内容だ。日焼けで背中を痛がる１号を見たカバサブは、コピーを問いつめ、「ひ」という単語を聞き出す。「パーマンはサイボーグで、背中にひびが入っている」と解釈したカバサブは、１号を「ウの目」「タカの目」で探し回る。だが、日焼けを逆焼きで解消した１号は、背中に中華鍋を入れて待ちかまえ、二人の目論見を粉砕した。
社六と江地がふたたび手を組んだ。江地の自作パソコンを使ってデータ解析をし、ミツ夫が１号である確率が８０％だとはじき出したのだ。乗り気になったハル三たちは、積極的にデータ集めを始める。困った１号に４号が提案したのは、偽のデータを集めて攪乱させることだった。作戦は見事成功し、混乱したコンピューターが壊れたため、またも社六と江地は決裂した。
ミツ夫のパーマン話を聞いて、自分も「パーマン体験」がしたいとうらやましがるミチ子。４号の入れ知恵で、江地の力を借りることにする。江地は１号の頭に中継カメラを取り付け、ミチ子たちを劇場に招待する。仕事に活躍するパーマンたちにみんな大満足。だが、江地の請求書を見たパーマンたちは目が覚めたのだった。
スミレが北西デパートにサイン会に来ると知ってミツ夫は大張り切り。出遅れたため、荷物用エレベーターに乗って屋上に向かったミツ夫は、ファンから逃れるために乗ってきたスミレと乗り合わせる。舞い上がるミツ夫だが、突然のエレベータ故障で閉じこめられてしまう。パーマンになれば脱出は簡単だが、お互い正体は明かせない。もたもたしている隙に停電になってしまう。この隙にパー着した１号だが、同じく変身した３号に「スミレは無事助けた」と言われてしまう。スミレとのランデブーをていよくカバサブに自慢する１号を見た３号は、嫉妬の一撃を１号にぶつけるのだった。
足をすりむいた１号に冷たい３号。そこにやってきたミチ子に、１号は看病されることにする。必要以上に痛がる１号を見たミチ子は、１号を帰そうとしない。なんとか逃げ出そうとする１号だが、声をかけられた拍子に二階から落ちてしまう。病院にかつぎ込まれた１号の病状は尾ひれをつけて広がり、パーマンは「パーマン病」で重体だという報道が広まってしまう。マスクを取って精密検査をしろと医者に迫られ、逃げ出す１号だが、心配した人々が追ってくる。訳も分からず逃げまわる１号だった。
ピアノ発表会に来なかったことをミチ子に責められた１号。それを見ていた３号は、必ず明日の発表会に行かせると約束する。そのお礼に、ミチ子は３号に連弾のパートナーを申し出る。自分の株を上げるために喜んで引き受けた３号だが、やはりパー子のままだとパワーコントロールがきかない。仕方なく、コピーにオモチャのマスクを持ってきてもらう。だが、マスクを変えるところを２号が見てしまった。告白された１号はむりやりパー子をさらい、マスクを取り上げてしまう。覚悟するスミレ。絶体絶命のタイミングでパー子になったコピーが登場。替え玉を依頼したのだと説明して事なきを得る。だが、パー子の心象はますます悪くなってしまった。
磯で遭難者が出たと聞いて向かった１・２号。なんと遭難者はミツ夫のパパだった。情けなさに幻滅する１号。翌日、父親のいいところを作文に書いてくる宿題が出た。自分のパパにはいいところがないと思いながらも、ついカバオたちに虚勢を張ってしまうミツ夫。早速コピーを使ってパパを鍛えようとするが、コピーパパは乗り気ではない。それでも１号と２号の協力もあって、カバオたちはミツ夫パパの万能ぶりに感心する。その時、本物のパパが帰ってきた。ささやかな釣果を自慢するパパに、何でも控えめなコピーパパを見てきたカバオたちは素直に感心するのだった。
ミチ子たちとピクニック中、「原始時代はのんびりしてていいな」という話になったミツ夫。いつしか心は原始時代へ……。
ミチ子たちに「蜃気楼を見せてあげる」と安請け合いした１号。パーマン仲間に相談すると、４号がバードマンの円盤を使うことを思いつく。もちろん、バードマンがただで使わせてくれるわけはないので、パーティーに招待して酔っぱらった隙を狙うという作戦だ。バードマンは見事作戦に引っかかり、眠り込んでしまう。まんまと円盤を持ち出したパーマンたちだが、円盤は言うことを聞いてくれず、勝手に立体映像を出してミチ子たちを怖がらせる。実はバードマンは全てお見通しで、円盤はリモコン操作されてたのだった。バードマンはパーティそのものは気に入ったらしく、またもてなして欲しいと頼むが、パーマンたちに「バードマンが言いました、『できない約束はきっぱり断ること』」と断られてしまう。
相変わらずパーマンセットをろくな事に使わない１号にキレたバードマンは、パーマンセットを特殊カプセルの中に封印してしまう。謹慎期間は一週間。「割れば変身銃よりも恐ろしいことが起きる」と言われたミツ夫は、顔では泣いて心で笑顔。サボりの日々をエンジョイする。
パーマンたちの素顔を推理するＴＶ番組で、ブスにされた３号はパーマンたちの冷たい反応に八つ当たり。つい、「私の顔はスミレくらいきれい」と言ってしまう。それでもミッちゃんになびいてしまうパーマンたちに悩んだスミレは、ついコピーに（パー子の正体を明かすため）「普通の女の子に戻りたい」と愚痴ってしまう。それを芸能記者に聞かれてしまい、マンションの周囲はファンで大騒ぎ。コピーはスミレに引退撤回を決意させるため、あえてパーマンたちのコピーに正体を明かさせる。しかしコピーたちは信用してくれず、メリットがないと納得したスミレは引退撤回した。
カバオがレース鳩を自慢するのをうらやましがるミチ子。対抗したミツ夫は、２号のコピーを借りてベットショップで伝書鳩を作り、レースで勝負する。ところが、航路上の台風に巻き込まれてしまう。道に迷った鳩は船に集まるというパーヤンの提案に従い、即席で筏を作って鳩たちを呼び寄せる。作戦は成功するが、コピー鳩はなかなか帰ってこない。ようやく日本に戻ってきた鳩は、ペットショップに戻ってしまい、ミツ夫コピーはとんだ大恥をかかされてしまう。
パーマン人気を見込んだ編集者が、１号に自叙伝の執筆を打診してきた。その気になった１号は、正体が謎なのをいいことに、「パーマンは大天才のおぼっちゃま」と景気のいい話を書くが、「大衆は苦労を背にしたヒーローを好むのよ」と３号に一蹴される。１号の構想は、いつしか夢の中へ……。
「かぐや姫」を読んだガン子は、パーマンは月から来たと思いこんでしまう。いい気になった１号は、ガン子の問いに「明日月に帰る」と答える。翌日には、噂は町中に広まってしまう。事情を知らないコピーは戸惑うばかり。困った１号は、２号の協力で、牛車に乗ってとりあえず空き地から出発する。当然１号は人前に出られず、後から事情を知った３号と４号はカンカン。４号は最後まで「竹取物語」で通そうと、スミレのドラマセットを利用して、再び１号を竹から誕生させてけりをつける。
読書感想文の宿題に悩むミチ子たちは、本が揃っているハル三の家に来た。「シンデレラ」の本を見つけたことから、話はパーマンの伝説があったらという話に……。
朝の食事の席でガン子のお茶に茶柱が立ったのを見たミツ夫は、ジンクスにこだわるようになる。学校では、サブがカバオのクシャミにおびえていた。カバオのクシャミは不吉のジンクスだというのだ。信用しないミチ子たちだが、カバオのクシャミと同時に土管が崩れたのを見て逃げてしまう。困ったカバオはパーマンに誤解を解いてもらうよう頼む。その途中、強盗事件の犯人を追うことに。カバオのせいか、なかなか捕まえることができない。倉庫に追いつめたのはいいが、カバオのクシャミでパーマンたちが捕まってしまう。だが、カバオのクシャミで不意打ちを食らった犯人たちを逆にやっつける。誤解も解けたカバオだが、倉庫の中がこしょうだらけだったので、こしょうに敏感になってしまった。
楽しい須羽家の夕餉の席。だが、ガン子の「松茸って何？」という言葉に皆は凍り付く。ガン子の願いを叶えるため、ミツ夫はパーマンになってマツタケ刈りに行くことに。話を聞いたカバオたちも同行する。途中、１号は山火事消火に行ってしまう。留守の間にクマが出てきて大暴れ。逃げ込んだ洞窟に、カバオたちが閉じこめられてしまう。絶体絶命のコピーとガン子のピンチに駆けつけたパーマンのおかげで、無事熊を撃退。実は、熊はコピーの帽子が欲しかったらしく、お礼に松茸を持ってきた。
３号にハッパかけられながらのパトロールに疲れた１号。ミチ子にもてなしを受けながら、つい「君がパーマンになってくれたら」と愚痴ってしまう。それを本気にしたミチ子は、パーマンにして欲しいとミツ夫に頼む。３号にテスト勉強を手伝ってもらった恩があるコピーは反対するが、事情を聞いた３号は、１号にパトロールの手本を見せて、パーマン活動の厳しさをミチ子に分からせる。１号と３号の息のあった捕り物を見せられたミチ子は、きっぱり身を引く決意をする。そのかわり、パーマンと一緒に空を飛ぶという夢を叶えてもらう。笑顔で見送るパー子だが、影では悔し泣き。連行された泥棒はいいとばっちりだった。
星野スミレがミュージカルの勉強をするため、アメリカに一年間留学するという報道が流れる。コピースミレを取り囲む無礼な報道陣の姿を見て憤慨するミツ夫。それを見る３号の目には涙が。彼女はすでに留学を決意していた。だが、それはパー子としての日々も終わることを意味していた。意を決してバードマンに会いに行った３号は、パーマンを辞めるときには記憶を消される事を宣告される。無言で受け入れるスミレ。だが、彼女の涙を見たバードマンは、「銃の故障」と偽って決断を先送りする。
ミチ子が大島のいとこにブーケを届けて欲しいと頼みに来た。報酬は手作りのお弁当。それを知った３号は報酬を受け取ったことに抗議するが、「気配りだ」と１号に一蹴される。ところが、いとこの家で歓待されてお弁当は食べずじまい。帰り道で食べようとしたところ、奮発した３号がお弁当を作って持ってきてしまう。お腹がはち切れんばかりの１号だが、ミチ子の気配りに答えようと、必死で運動する。ようやく家に帰り着いた１号は、ミツ夫に戻ってバスケットを開けるが、中身は空。実はコピーがこっそり食べてしまっていたのだ。コピーは「ごめんなさい」と言って自分の鼻を押し、人形に戻ってしまう。ミツ夫は結局何も分からないまま取り残されてしまった。
ミチ子にデートに誘われた１号は浮かれ気分。そこに飛んできたカバオのホームランボールを呑み込んでしまい、声が出なくなってしまう。医者に数日間はかかると言われ落ち込む１号に、コピーがバッヂでアテレコすることを思いつく。翌日のデートに隠れて同行するコピーと２号だが、映画館で見失ってしまう。スミレの映画『じゃじゃ馬姫』の方に入ったと思いこみ、映画館に潜入するコピーたち。だが、ミチ子たちは下の『密林の王者』に入っていた。悲しいシーンで笑い声をあげる１号に、ミチ子は激怒。平手打ちをかまして去る。ようやくコピーたちを見つけた１号は怒りの声を上げるが、その拍子に声が出るように。逆に、あわ食って逃げようとしてフランスパンを喉に突っ込んだコピーの声が出なくなってしまう。１号は罰として、自分がアテレコしてコピーをこき使う。
アフリカのサファリカーレースにやってきたパーマンたち。行方不明になった車を探して欲しいというのだ。ドライバーはモナカ王国のマーガレット姫。２号は早々に里帰りをしてしまい、残った３人で捜索するが、手がかりがつかめない。２号の助けを借りようとする３人だが、何度呼んでも応答がない。ようやく見つけたブービーは、ママを介抱していた。突然走ってきた車にぶつけられたという。躊躇するブービーだが、ママに行くよう諭されて、ようやく出発する。ようやく見つけたマーガレットは、お姫様らしくわがままで意地っ張り。皆の心配をよそにレースを続けようとする。夜になって黒豹の集団に襲われたところを助けられ、ようやくレースをあきらめる。だが、いっこうに懲りてない様子。日本に帰った１号を待っていたのは、ミツ夫たちのラジコンカーの捜索だった。
１号がパトロールから帰宅すると、コピーがいなくなっていた。窓の外を見ると、何故か１号の姿が。そこへ他のパーマンたちからコピーが行方不明になっていると連絡が入った。その夜ミツ夫は、謎のパーマン４人が宴会を開いているのを見て駆けつける。コピーがパーマンになっているのを確認したミツ夫は三人を呼んでパー着する。しかしあっけなくやられた上に、コピーと間違えられて住民たちに責められる。
カバオが珍しく風邪を引いた。サブの説明によると、商店街の旅行で龍神山に行ったところ、立ちションしているところを龍神様に見られた祟りだという。３号に聞いたところ、「ブロッケンの妖怪」と呼ばれる現象ではないかという。だが１号は納得できない。サブの描いた龍神様の絵が、どう見てもバードマンにそっくりなのだ。呼びだしたバードマンは、「昨日来たところだ」と主張する。結局正体を確かめるために山に向かったパーマンたちは、４号と出会う。彼はニホンカモシカの密猟者を捕まえようとしていたのだ。事情を聞いた３人はブロッケン現象を利用して龍神様になりきり、おじけづいた密猟者を捕まえる。カバオたちの見た龍神様も、ニホンカモシカの親子だと分かって一件落着。
パパがママにプレゼントした指輪を、ママがマンホールに落としてしまった。捜索を頼まれた１号は、網を片手に下水道に入り込むが、途方に暮れるばかり。パパはママを責めずに慰めるが、そんな二人に１号は感動し、２、３号と一緒に再び捜索に入る。 下水道の中で怪しいおじさんに出会ったパーマンたちは、世間を騒がしている金庫破りだと気づき追跡するが、水路の分かれ道でまかれてしまう。３人は三方から追いつめて犯人を捕まえる。犯人はママの指輪も拾っていて、１号も大喜びだが、うっかり交番に置いてきてしまう。
明日のサッカーの試合に備え、カバオたちは練習の日々。当然コピーはへたくそで、さらに練習してないミツ夫は試合当日も失敗ばかり。結局ゴールキーパーに追いやられてしまう。そこに呼び出しが。以前捕まえたギャング団の仲間が挑戦してきたのだ。受けて立ったパーマンたちだが、敵は鉄球クレーンを持ち出してきた。鉄球をサッカーボールに見立てた１号は、シュート攻撃で見事勝利する。試合に戻ってきたところ、今度はコピーが大ピンチ。飛んできたシュートを決死の覚悟でキャッチし、ちょっと誇らしげなコピーだった。
世界中に行ったパーマンでも、一度も行ったことがないのが深海。ということで、深海探検に出発したパーマンたち。順調に進んでいくが、途中で恐竜の立体映像に出くわす。実はバードマンが、円盤の作動テスト中に円盤を落としてしまったのだが、もちろん彼らには知るよしもない。さらに潜り続けるパーマンたちの前に、バードマンの円盤によく似た円盤に乗ったタコが現れた。謎の光線で２号が消されてしまい、宇宙人の攻撃だと思いこんだパーマンたちは激闘の末、ようやくタコを倒す。浮上したパーマンたちが見たのは、瞬間移動装置で飛ばされた２号と、バードマンだった。バードマンに代わって宇宙人を退治したと意気をあげるパーマンたちに、あえてバードマンは真相を告げなかった。
バードマンは、アルデバランの人工惑星上で行われているバードマン会議に出席中。留守を預かる３号は気炎をあげて、男性陣は辟易。特に２号は、犬を助けようと頑張ったところを３号に叱られて、バナナやけ食いしながら男性陣に泣きつく始末。事情を知った二人は、２号が野性に返ったと思わせる作戦に出る。二人に迫られた３号は、バナナを携えて謝りに向かうが、２号はいうことを聞かない。１号と４号の必死の説得に答え、２号はようやく仲直りする。だが、ジュースで乾杯しているところを３号に見つかり、全ては水の泡に。
呼び出しにあわてて飛び出した１号は、ママの手伝いを言いつけられたことをコピーに言い忘れて行ってしまう。ママとコピーの言い争いの途中に帰宅した１号を見たママは、素直な態度の１号を誉めちぎる。それを見たコピーは、「パーマンを息子にすればいいのに」と愚痴る。真に受けたママは、パーマンを息子同様、いやそれ以上に優しく扱う。報われないコピーの嘆きに折れた１号は、ママの心配をあおるため、「母がミツ夫君を息子にしたいと言っている」と切り出す。意地を張って申し出を受けいれたママは、ミツ夫に編んでいたセーターも１号にあげると言い出す。そうはいっても、やはりパーマンの家でのミツ夫の様子が気になる様子。「パーマンの家に行きたい」と頼まれて事情を知った３号は、仲直りするよう１号を後押しする。決心したミツ夫は、自ら須羽家に戻ってママの手伝いをする。出来上がったセーターをもらい、優しく扱われるミツ夫だが、パーマンとしては複雑な心境。そこにママがパーマン用のセーターを持ってやってきた。感激する１号と、喜ぶコピーを見ながら、青空を見上げるママだった。
出先で雨に降られて困っているブービー家の老夫婦を見つけた２号は、家に送ってあげる。「運転ができれば」と話すおじいさんを見たブービーは、パーマンたちに運転免許を取らせてくれるよう頼む。もちろんパーマンたちはあきれ顔だが、ブービーはあきらめない。たまたま家の前に止まったトラックに乗り込んでしまう。それに気づかずトラックは走り出す。運悪く、荷台に飛び込んだサッカーボールを取りに入ったミツ夫とカバオを巻き込み、トラックは進む。一方その頃、サルが乗り込んでるのに驚いた運転手は気絶してしまい、２号が代わりに運転する羽目に。異変に気づくミツ夫だが、カバオがいるので変身できない。バッジで３号を呼びだし変身、海から落ちる寸前でトラックを止める。結局、ブービーはリアカーに家族を載せて運ぶことで手を打った。
１号に、南の島のお姫様からファンレターが届いた。２号と共に早速島に向かったが、二人を待っていたのはマッド博士が作ったお姫様ロボットだった。ごちそうにお風呂にともてなされ、油断してパーマンセットを外した２号。そのすきに、マッド博士が２号のセットを奪ってしまった。１号の応援要請を受けた３、４号が島に駆けつけ、博士は無事捕らえられる。セットも取り返し、「きれいなバラには刺がある」ことをしみじみ悟った１号だった。
先生が「現代のジャンヌ・ダルク」と３号を誉めるのを聞いたミツ夫は、どうしても納得いかない。おてんばなのはパーマンセットのせいだという３号の主張を確かめるため、スミレにパー着させることにする。最初はおしとやかなスミレパー子だが、カバオたちに野球をコーチするうちにハッスル。パンモロに見とれる１号に平手打ちまでかます。
コピーは悩んでいた。ユキに誕生パーティーに誘われたのはいいものの、プレゼントが決まらないのだ。巣箱を作り始めたのはいいものの、横から口を出してきた１号に壊されてしまう。お詫びにプレゼント作りに協力する事になったパーマンたち。３号の提案で、ユキの故郷の村の箱庭を作ることにする。取材で村に来たところ、山火事の消火に協力する羽目になる。村の人たちに感謝され、事情を話したパーマンたちは、ユキへのプレゼントにと干し柿をもらう。
須羽家に米国のカネアリ財閥の一人息子マイケルが訪れた。どうしてもパーマンセットを売って欲しいというのだ。十億円に目がくらみそうな１号だが、バードマンの脅しを思い出し、断固断り続ける。それでもあきらめないマイケルは、１号に金持ちの生活を見聞させるが、いい加減疲れてきた１号は、カネアリがオーナーのアメフトチームで自分が勝てばあきらめてもらうと宣言する。１号はホームコートで見事勝利を収め、セットをあきらめさせた。結果を聞いたバードマンは１号を誉め、景気良く胸を張る１号だった。
米国の農場主、マンディ・ジョーンズに依頼され、小麦の収穫にやってきたパーマンたち。ごちそうはうまい、娘のサンディはミッちゃん似でかわいい、と上機嫌の１号。３号はサンディにデレデレする１号におかんむり、それをあおる４号、様々に思惑は入り乱れる。「浮気者め！」と思わず声を上げた３号は、マンディに突っ込まれ、「とても力の強くて勇気のある人のこと」とごまかす。カバオそっくりのカバディ、サブそっくりのサブディ、二人の息子と共に収穫に励むパーマンたち。何とか収穫は終わったものの、心配されていたイナゴの大群が襲来した。食べ物を求めたイナゴたちは町に向かうが、１号たちは穀物の臭いでイナゴたちをおびき寄せ、無事捕まえる。「立派な『ウワキモノ』になる」と誓うカバサブを後に、日本へ飛びたったパーマンたち。イナゴは４号が「佃煮にして名古屋の名物にする」と言って持ち帰った。
毎度のごとくケンカの１号と３号。４号は二人の仲を取り持って、山での仲直りデートを提案する。話に乗った二人だが、約束の土曜日、ミツ夫はミチ子に映画に誘われる。スミレもあこがれのマイケル・アクションとの昼食会が決まって大喜び。二人ともコピーにパー着させてデートに行かせる。３号の控えめな態度に罪悪感が募ったコピーパーマンは、決意して正体を明かす。ところが３号もコピーだと明かされる。二人は共謀して、正体がばれて相手がショックを受けたと主人にうそをつく。謝ろうと駆けつけた１号と３号ははちあわせ。二人とも同じ立場だったと分かって、「なんとなく恥かしくって」謝れなかったと告白する。お互いデートのことが気になっていたと分かり、めでたしめでたしになるかと思われたが、デートの相手がミチ子だと分かった３号にすねられ、元の木阿弥に。
仕事のお礼でメロンをもらった１号。先に帰った３号に届けようと追いつくと、エレベーターから出てきたスミレと鉢合わせ。ついメロンを全部あげてしまう。家でボーッとしてるところに４号がやってきた。ビデオで検証したところ、３号とスミレの仕草がそっくりだというのだ。確認のため、３号のコピーを借りる作戦に出る。案の定、事件で３号を呼び出すと、スミレのサイン会は中止になってしまった。３号＝スミレだと確信した１号たちは、態度が一変、やたらと３号を持ち上げる。おかしいと勘づいた３号は、コピースミレを連れて潔白（？）を証明しようとする。当然、片方がコピーだと踏んだパーマンたちは両方の鼻を押すが、反応はない。スミレには嫌われ、パー子には怒られ、意気消沈の１号。実は、コピースミレの鼻にメイク用のキャップをはめていたのだ。どうして正体をうち明けないのかいぶかしむコピーに、「１号がスミレにあこがれなくなるのが怖かったんじゃない」と図星を指され、あたふたする３号だった。
パトロール途中、神社で祈るミチ子たちを見つけた１号。皆がおみくじで凶を引いたのでお払いをしていると知った１号は、皆のおみくじをもらって厄を引き受ける。だが、そのせいか災難続き。弱った１号が３号たちに相談していると、スミレの乗ったヨットが遭難したという知らせが。渋る１号に３号は、「何かあっても私が守る」と言い切る。スミレコピーを助けた１号だが、体が震えてその場から動くことができない。倒れかかるマストに気づいた３号は、１号を庇って足をケガする。
最近不審者に狙われてる気がするとパー子たちに訴える１号だが、取り合ってくれない。だが、心配が現実となってしまう。ミツ夫を拉致したのは二人組のギャング風の男。彼らの要求はパーマンを呼ぶことだが、当然来るわけがない。もちろん、そんなことは知らない須羽家では、パーマンが来ないのでお手上げ状態。話を聞いてやってきた４号は、パーマン１号になりすまして応対し、アジトを突き止める。パーマンを呼びたかった理由は、郷里の子供たちにパーマンのサインを持って帰りたいからというものだった。子供たちのために快く引き受けたはいいが、色紙の山に悲鳴を上げるパーマンたちだった。
ミツ夫たちは、学校の社会科見学でロボット工場にやってきた。同時刻、３号と２号も産業スパイが潜入しているとの情報で工場にやってきていた。スパイは太陽エネルギーで動くロボットの設計図を盗んだが、風向きが怪しくなってきたのに気づき、すれ違ったミツ夫のバッグに、設計図の入ったカプセルを隠す。３号たちに出くわしたミツ夫も協力を申し出るが、「大丈夫」と断られる。だが、カプセルを取り返しに来たスパイに縛られ、脱出するためにやむなく変身する。追いつめられたスパイは工場のコンピューターを壊してロボットを混乱させ、その隙に逃げようとする。手に負えなくなった１号は４号を呼ぶ。スパイは何とか捕らえるが、カプセルの入った上着がロケットに引っかかったまま外に飛び出した。パータッチで追いかける三人だが追いつかない。そこに４号が駆けつけ、なんとかロケットを捕まえることに成功した。無事解決したのはいいが、ミツ夫はまだロボットに捕まってオタオタ。
ペタール博士が開発中の接着剤「ペッタリアルファ」の実験に協力した１号と３号、ひょんなミスから握手したまま手が取れなくなってしまった。はく離剤が完成するまで、仕方なく須羽家に避難する二人だが、服を脱ぐのも一苦労。ミチ子には半裸の１号を見られて誤解されるし、さんざんだ。
遠足にやってきたミツ夫たち。この辺りには昔、天狗一族がいたという言い伝えがあり、カバオたちがパーマンに似ている謎の像を発見する。像をいじったところ、像が動き、洞窟に閉じこめられてしまう。「パーマンを呼んでくれ」といわれるミツ夫だが、カバオたちと一緒では変身できない。なんとか変身したものの、今度はカバオとサブが見つからない。その頃二人は謎の屋敷に迷い込んでいた。迷った１号が謎のひもを引くと、水があふれ、突然屋敷の釣り天井が降下し始める。１号は全ては忍者屋敷のからくりだったとして丸く収めようとするが、ようやくミツ夫がいないことに気づいた先生たちが騒ぎ、全ては水の泡に。
雨中のパトロールを続ける１号を黙って見送るミチ子。それを見つめるミツ夫コピーたち。ミチ子の憂鬱をはらそうと、ミツ夫コピー、カバオ、サブ、ハル三は「パーマンを雨から守ろう会」を組織する。だが、やはり皆のアイデアはぱっとしない。そこに大山先生も加わるが、やはり駄目。そこに、本命の江地が参戦する。江地の作ったマシーンを使ってみるが、ミチ子は笑っている。実は、ミチ子は庭先のハチの巣を見ていたのだった。
動物園で美人獣医の手伝いをした１号は、触発されて「動物レスキュー隊」を結成する。２号と共にアフリカに出向いて本格的な活動を開始する。だが、野生動物は一筋縄ではいかない。あきらめて帰ろうとしたところに３号の通信が。実は、彼女もアフリカに来ていたのだが、そんなこととは知らない１号は、ハッパをかけられてがんばる。日本に帰り、美人獣医に報告しようと思った１号だが、彼女はアフリカへ旅立った後だった。
学校へ急ぐ先生と、会社に行くミツ夫のパパが、駅でぶつかった拍子に書類袋を取り違えてしまった。先生に書類袋を取り返すよう頼まれた１号は、あわててパパの会社へ。会議が始まるまでに書類を取り返さないと、昨日のミツ夫のテストがパパに見られてしまう。なんとか書類袋を取り戻した１号だが、中に入っていたのは先生の見合い相手の写真だった。
４号の口車に載せられ、ヨット「ジョナ３号」の掃除をする羽目になった１号。彼を「音痴」呼ばわりするオーナーにこき使われ、つい腹いせに船腹をけっ飛ばしてしまう。だが、その後の航海で「ジョナ３号」が行方不明になってしまう。いてもたってもいられず、海へ飛び出す１号。２、３号と共に捜索に乗り出すが、嵐の海は容赦なく体力を奪っていく。危うく溺れるところを、「ジョナ３号」に助けられる。協力して嵐を乗り切り、合流した４号と共に、雲海のクルージングを楽しむパーマンたち。「海って怖いけど素敵だな」と意気投合するオーナーと１号だった。
「くまがや市 よしおかたかお」君のリクエストに応え、パーマンズと大リーグオールスターチームの夢の対決が実現した。解説席のカバサブを交えて試合は進む。１回に９点取られたオールスター軍は、自軍贔屓の審判を入れて１号を四球で自滅させる作戦に出る。その甲斐あって試合は大量点の取り合いに。双方ともに一歩も引かず、白熱した試合は深夜になだれ込む。さすがのカバサブもお休みの時間。スタンドも居眠りの波の中、結局試合はパーマンズの大勝利に終わった。
「ベストアニマル賞」に選ばれた２号は上機嫌。誰にでもメダルを見せびらかし、新聞を読まされる３号も大弱り。ついには仕事をすっぽかしてをサインして回る２号に、怒った１号は平手打ち。相談された４号は、あえて事件現場から２号を閉め出す作戦に出る。バッジを自宅に放り出して須羽家に来た２号は、コピーから所沢の化学工場で火事が起こったことを聞かされる。駆けつけた現場では、１号たちが機械を前に頭を抱えていた。止めないと大爆発がおこるが、壊せば結果は同じ。苦悩の末、２号はメダルを投げ込み、内部の歯車を抑えて機械を止める。
バードマンが月３日のパーマン休暇を新設し、第１号のくじを３号が引いた。日頃の喧噪から離れたかった彼女がたどり着いたのは南方の島。泳いでいる間にパーマンセットがなくなってしまい、足をくじいてしまう。彼女を助けたのは、この島に１人に住む老人。とっつきにくいが、手厚く看護をしてくれる老人に、次第に彼女の警戒心も解けていく。翌朝、マントとマスクを見つけた３号は、老人が崖から落ちそうになっている所を助けるが、拍子にマスクが脱げて素顔を見られてしまう。泣きじゃくるスミレをみた老人は、分からないなりに「誰にも言わない」と約束する。
ミチ子と映画鑑賞をするため急いでいた１号を、カバオが仮病で引き留める。ハル三も見栄話で引き留める。いい加減うざったくなった１号は、パパのポケベルを改造してアラームベルトを作る。３分経ったらエネルギー補給するということにして引き上げる理由を作るためだ。それでもカバサブがスクラップ置き場に入ったサッカーボールを探してくれと頼んできた。タイムリミットを言い訳に引き上げた後、二人はスクラップに入って出られなくなってしまった。それを聞かされた１号は地下から潜入する。その拍子にアラームスイッチが鳴り出すが、１号は強引に二人を救出。アラームは壊れてしまったが、タイムリミットもなくなったことにした。
コピーがカバサブに問いつめられ、「テレパシーで１号と交信している」と言ってしまった。あきれる１号だが、二人が本を挟んでオデコタッチできるのに気づき、なんとかリモートオデコタッチで交信しようと試みる。そこにバードマン登場。「パットハレキバン」を二人のオデコに貼って、１００メートル以内の同じ物にオデコを付ければ交信できる。もちろん、バードマンが影でサポートしているのだが、二人は知る由もない。二人のテレパシーの秘密が赤いポッチにあることに気づいたカバオは、親父の「トップマジメバン」で対抗する。効果が切れていることに気づかない１号は、必死で芝居を続けるのだった。
夜中の呼び出しに来なかったことを３号に責められた１号は、意地になって徹夜パトロールを続ける。困ったコピーに頼まれた３号は、仕方なく自分から謝るが、１号は不眠症になってしまう。夢うつつのまま町をさまよう１号に皆は大迷惑。なんとか眠れないかと３号たちが協力するが、うまくいかない。そこに４号が土砂崩れからの救出を頼みにくる。皆の制止を振り切って同行する１号だが、土砂崩れに飲み込まれてしまう。やっと掘り出された１号は、気持ちよさそうに眠っていた。
金髪美女にマスクに付ける花飾りをもらい、上機嫌の１号。そのころ、美術館強盗を捕まえようと集まっていたパーマンたちだが、ことごとく裏を書かれてしまう。偶然、道に落とした花飾りがバイクに轢かれてしまったことから、花飾りが盗聴器だったことが分かる。１号は江地に頼んで修復してもらった盗聴器を使い、「今夜はカラオケ大会をする」とウソの情報を流す作戦に出る。作戦は見事成功するが、３号の焼いたケーキにうっかり「美人のプレゼントじゃないから大丈夫」と言ってしまい、悲惨な目に。
大量の風船に付いていた依頼文に誘われ、赤道直下のバナナン島にやってきた１号と２号。カバオの父ちゃんそっくりの国王に王女の救出を依頼されるが、夜中にマントを盗まれてしまう。王女が捕まっている砦に向かう途中、様々な困難に遭うが、侍女の渡してくれたゴムの鞭が役に立つ。見事救出に成功するが、実は全て王女の婿にふさわしいか確かめるための芝居だった。王女の素顔はカバオそっくり。もちろん速攻で引き返した１号だが、カバオを見ると逃げるようになってしまう。状況が把握できないカバオだった。
２号の里帰りにつきあい、アフリカにやってきたパーマンたち。ママや弟のビーボに再会して楽しいひとときを過ごすブービーだが、１号たちは自然保護官から、コロニーがボス争いをしていることを聞かされる。ボス争いをしているマッスルと片目のゴギーは、ブービーを味方に付けようとするが、ブービーは幼なじみの変貌に胸を痛めるばかり。バードマンに相談するが、「ジャングルの掟はジャングルに住む者で変えていかなければ」と取り合ってくれない。何事か悟ったブービーは、１人コロニーに帰っていく。
バードマンのスクランブルで、アメリカのスペースシップ基地の火災を鎮火したパーマンたち。夜空を見上げたパーマンたちは、バード星があるという白鳥座を見ながら、バード星がどんな星かそれぞれの想像を語りあう。そのうちに、実際に見てみようということになり、バードマンの円盤をむりやり奪ってバード星に行こうとするが、当然失敗。バードマンは、「あたしの円盤に手がかけられたら」連れていこうと言うが、油断して捕まってしまう。結局、代表で１号と２号が円盤に乗りバード星へ。ワープの途中で気を失ってしまい、気が付くと未来的な都市の中にいた。中の機械をいじくっていると、ロボット怪獣が登場。なんとか倒したところで、バードマンの声。実は、ここは来月オープンするうみねこ島のバードランドという遊園地だったのだ。結局騙された１号はおかんむり。３号と言い争ってると、４号に「宇宙は広い、なのに君たちはどうしてそんなに心が狭いのか」と諭されてしまう。
１７対０でボロ負けのサッカーの試合におかんむりのカバオ。試合を押しつけられて割を食ったコピーは、ミツ夫がかつて付けていた「パーマン絵日記」を持ち出し、ミツ夫に初心を思い出させようとする。途中、２・３号も乱入して面白がる。
パトロール中、カバサブの死んだふりに騙されて落とし穴に落ちた１号。「パーマンはいつも死と隣り合わせであることを分かってもらう」ため、遺言状をミツ夫に預けたと言って回る。折しも、エベレスト登頂隊のアタック隊が遭難したという知らせが。無事救出したものの、１号は雪崩にあって遭難してしまう。困ったときのパーマン扇風機で掘り出したが、１号は「パ、パー子」とつぶやいてこと切れてしまう。泣きながら１号を死体袋に入れて運ぶ三人だが、途中で寝てるだけということに気づいてしまう。１人だけ楽しようという魂胆にあきれ果てた三人は、１号の葬式を執り行い、遺言状通り形見分けをしようとする。さすがの１号も逃げるしかなかった。
パパが家族でドライブに行こうと言いだした。過去のさんざんなドライブを知っているミツ夫は、コピーに押しつけることにした。だが、案の定乱暴なドライブで、コピーは車中で鼻をぶつけて元に戻ってしまう。追い掛けてきた１号は、ミツ夫が行方不明になったとパパから聞かされる。コピーは見つけたものの、ガン子たちの目があるので取り戻せない。１号は車を運ぶフリをして振り回し、皆が気を失った隙にコピーを取り戻し、途中で車から振り落とされたと言い訳させる。なんとかごまかせたが、帰りの車に同乗するよう強引に引き込まれ、結局パパの運転を体験させられてしまう。
風邪を引いたミチ子のお見舞いに行ったカバサブは、センチメンタルなミチ子に感化される。その帰り道、遠慮なくイチョウを落葉させる１号に怒り心頭。抗議された１号は、「秋の枯葉のように」飛ぶとミチ子たちに言ってしまう。試しに「ロマンチックかつ繊細に」飛んでいると、４号からの呼び出しがかかる。
遊びながらパトロールする１号と２号に抗議する３号。１号に「なら君がリーダーやれば」と言われたのをいいことに、男性陣に女装させてパーマン活動させる。人々の好奇の目に晒されて迷惑する１号。自分から謝ることができない１号は４号に仲裁を頼むが、彼もあえなく女装に。
ミチ子とのデート、子供会の夜回り、進学ゼミの下見、パトロール、宿題と五つの予定が入って大弱りのミツ夫。パーマン全員のコピーを借りだし、一度にこなすという荒技に挑戦する。ガン子に疑われたりするが、なんとかやり過ごし、本人はミチ子とスミレのリサイタルへ。ところが、ステージのスミレに見つかってしまう。休憩時間にパー着して、他のパーマンたちに事の次第を伝える。四人のコピーをリサイタル会場に集めたため、町は大混乱に。結局カバサブに見つかり、夜回りと宿題をやる羽目になる。
パトロール中、スミレの入浴姿に見とれた１号は、マンションの外壁にぶつかって記憶喪失になってしまう。それを見つけた泥棒二人組は、記憶喪失につけ込んで１号を子分にしてしまう。銀行に忍び込み、１号に金を盗ませようとするが、「正義のため」と思いこんでいる１号はやる気満々。隣の銀行もビルごと盗もうとする。大事になったのに怯えた泥棒たちは、仕方なく１号を殴りつけて元に戻す。
スキー場にやってきたミツ夫たち。スキーでのジャンプにカバサブが挑戦するがうまくいかない。模範演技をして喝采を受ける１号を見て、マントをいただくことを思いつく。１号をお汁粉で釣って無事成功するが、飛び出したカバサブは行方不明になってしまう。探しに出た１号は、滑りがうまくいかず、飛び出した表紙に木をなぎ倒してしまう。木にたまたま引っかかっていたマントを見つけ、再び捜索に出る。その頃、カバサブは途方に暮れていた。そこに雪崩が襲ってくる。間一髪１号に助けられたカバサブに泣きつかれ、怒る気力もなくした１号だった。
ミスしたところにタイミング良くバードマンに呼び出された１号、休暇をあげに来たと言うのを信じられず抗議する。「１号が謝ってくるまでは許さん」と言うバードマン、１号も大事件を解決してバードマンの鼻を明かしてやるべく飛び回るが、そうそう大事件など起こらない。３号に相談された４号は、「ガンコ親父と駄目息子か。そら、わいらの出番あらへんな」と切って捨てる。
自習中、電子ゲームで遊ぶ子供たちを見て、先生は昔の遊びの話をする。それに触発されたハル三が、家にあるメンコのコレクション（実はおじの）を見せびらかす。対抗して、父ちゃん秘蔵のメンコを持ってきたカバオが対決を申し込み、ハル三はコレクションを取られてしまう。そこに３号が飛び入り。スミレの名刺で勝ってしまう。ミチ子に取り返しを頼まれた１号は、３号と空き地で勝負することに。１号が鉄板張り合わせのメンコを使っていたことから試合はエスカレート。お互い一歩も譲らず、最後は八百政の看板と畳で勝負するが、お互い力つきてしまう。そこに一陣の突風。二人の「メンコ」はひっくり返り、相打ちとなってしまう。風の正体は２号のクシャミだった。ついでにカバオたちのメンコも飛ばされてしまった。
背が低いことをカバサブにバカにされたミツ夫。体力をつけて大きくなろうとする。そこに２号が持ってきたのがビック博士の記事。博士は野菜の巨大化に取り組んでいるという。興味を持った１号と２号は早速博士の住む島へ。そこに現れたのが変なマスクをつけた三人組。彼らは「ラッツアイ」と名乗り、世界征服のために巨人にしろと脅迫する。巻き込まれた１号たちともども、実験カプセルの中に入ると、みんな大きくなってしまった。なんとか博士の導きでカプセルに戻ると、今度は小さくされてしまう。再び気が付くと、皆は元の部屋に。実は博士が大小の部屋の仕掛けを作っていたのだ。結局得をしたのは、巨大バナナをもらった２号のみだった。
三重家で天体観測をしていたミツ夫たち、星座の話を披露するハル三に対抗して、ミツ夫が「パーマン座」の話をし始める。「パーマン座」は、正義の心がある者にしか見えないのだ。
今日もモテモテのパーマン。それを見ていたカバオとコピーは、ミチ子にどちらがモテるか勝負することにする。カバオはサブに恋愛マニュアル本を読んでもらう。ミツ夫はラブレター作戦で勝負するが、パトロールに誘いに来た３号に見られてしまう。ラブレターの相手は自分だと思ってデレデレしたのに裏切られた３号は、ミチ子に協力することに。
バードマンに、もっと力が欲しいと頼むパーマンたち。バードマンは希望通り、１号に透視能力が付くスーパーゴーグル、２号に日本語発声ネクタイ、３号に地獄耳になるスーパーレシーバー、４号にターボチャージャー内蔵のウルトラマントを与える。「決して邪な心で使ってはならない」と念を押すバードマンだが、心中では今後の展開を予想していた。
最近世間を騒がす「まぼろし怪盗団」の探索を続ける１号に、辻占いの男が声をかけてきた。男の水晶球のお告げ通りに調べてみると、怪盗団が盗んだ車が見つかった。翌日も、占い師が黒城山に向かうようお告げをしたので、早速出発した１号。占い通りたどり着いた場所には、江戸時代そのままの村があり、１号は「助け人さま」と呼ばれてしまう。村の宝物個の扉が岩でふさがれてしまったので開けてほしいという庄屋の頼みを聞き入れ、１号は見事岩を突破して宝物を運び出す。だが、３号に占い師が「まぼろし怪盗団」の一味であること、村がスミレの映画『岩魔神の伝説』のセット跡であることを知らされる。騙された１号たちは、逆に岩魔神ハリボテの中に入って怪盗団を脅し、盗品も取り返したのだった。
パーマンと友達だというのを餌に、文通相手のチカコとのデートにこぎ着けたカバオ。だが１号はすげなく飛び去ってしまう。実は、バードマンの円盤をいじった拍子に、時速百キロ以上で三日間強制的に飛び続ける光線を浴びてしまったのだ。マントを外そうとしても電磁バリヤーに阻まれてしまう。他のパーマンたちの協力で、なんとか食事やトイレ、お風呂を済ませる１号だが、次第に要求がエスカレートし、ついに切れた三人は去ってしまう。そこに「パーマンパワー可変光線」を持ったバードマンが。ようやく止まることができた１号だが、今度は飛べなくなってしまった。
ガン子が「パーマンファンからのプレゼント」だと言って、小犬のぬいぐるみを持ってきた。実はぬいぐるみには中継カメラが仕込んであったのだが、ミツ夫は気付かずに自室に置いてしまう。犯人は四人組の泥棒。だが、呼び出しが来たミツ夫が、ガン子が置いていったコアラのぬいぐるみに「パーマン」と呼びかけたため、四人組はコアラをパーマンだと勘違いしてしまう。
火災現場で煙に巻かれた１号、脱出したのはいいが、配達中のカバオの前で墜落する。そこに駆けつけた報道陣によって、カバオは一躍ヒーローにされてしまった。調子に乗ったカバオは、「パーマン救助隊」略して「ＰＱＴ」を設立してしまう。もちろん１号にとってはありがた迷惑。事件現場に駆けつけては足手まといになってしまうのだ。ついに、強盗犯人の車を捕まえようとしたカバオが車に引きずられてしまう。１号に助けられたカバオは深く反省して「ＰＱＴ」を解散するが、同情した１号は別のサポートを頼む。ミチ子にはミツ夫の宿題、カバサブコピーミツ夫には町の美化。皆のサポートを受け、今日も１号は飛ぶ。
毎度のように、パーマンたちに喝を入れに来たバードマン。「私は地球人に変身して君たちの傍に住むことぐらい訳ないんだぞ」と脅す。だが、つい円盤で見ていた「御機嫌伺いＬＯＶＥ」を歌ったことから、３号は「胴長おじさん」と言う名でスミレにプレゼントを贈り続ける人物が怪しいと思いつく。早速四人揃って調査を開始することに。そこに、「御機嫌伺いＬＯＶＥ」を歌う大山先生が通りかかる。しかも、持っていた風呂敷包みを見られたくないようだ。早速先生宅に押し掛け調査する１、２、４号。もはや何を見てもバードマンに関係するように見えてしまう。ついに先生を追いつめた三人は、先生を無理矢理水中に落としたりして正体を吐かせようとする。そこに駆けつけた３号が先生を救出する。実は、先生が「胴長おじさん」で、風呂敷包みの中身はスミレ親衛隊グッズだったのだ。「生徒たちには内緒にしてほしい」と頼む先生だが、誤解の解けない１号たちはなおも責め立てるのだった。
江地が須羽家を訪れた。１号にテレポーテーション実験に協力してほしいというのだ。磁石の原理を利用するそうだが、一般人の１号たちにはよく分からない。実験は成功するが、１号のマスクは磁石になってしまう。懲りない江地は、改良版を伴って再度須羽家へ。今度は３号と二人で挑戦するが、行き先が決められないため、３号がヘリコプター、１号が庭先の物干し竿に吸い付いてしまう。なんとか外れたものの、今度はパーマンを呼びたいカバサブが機械を作動してしまう。ようやく機械の電源を切った１号だが、３号がヘリコプターに置き去りにした磁石に吸い付いてしまい、最後には打ち上げられるロケットに吸い付いてしまった。
酔ったカバオの父を送り届ける途中、ミツ夫はパーマンセットを貸してほしいと頼まれる。必死に逃げる拍子に、ズボンからパーマンセットとバッジが落ちてしまった。カバオの父は訳が分からず自宅に持ち帰る。翌朝、枕元にパーマンセットがあることに気付いたカバオの父は、パー着して大喜び。「パー父ちゃん」と名乗ってパーマン５号としてふるまい、他のパーマンたちも手に負えない。そこに銀行強盗が野菜トラックに乗って逃走するという事件が起こる。トラックを壊して犯人を無事捕まえたものの、無惨な姿になった野菜を見て、カバオの父は八百屋に戻ることを決意する。セットが無事戻って大喜びの１号は、早速ミチ子を空のランデブーに誘おうとするが、シメの丸枠に阻まれる。
カバオの父に宮本武蔵の講談を聞かされたカバサブは、パーマンにも兵法があるはずだと言ってくる。調子に乗った１号は、ことわざを書き出して「兵法書」をでっち上げる。そこに、窃盗団が新宿のビル街に侵入したという知らせが入る。早速兵法を駆使して挑むが、結局逃げられてしまう。１号は他のパーマンたちと協力して再戦し、見事窃盗団を捕まえる。
マンガを描いてミチ子に誉められるサブ。羨ましく思ったミツ夫は、自分もマンガを描いてみる。タイトルは「さすらいのローンガンマン」。
カバオのヨーヨー自慢に対抗したミツ夫は、タイヤを使って自作した「パーヨー」で、パーマンとして勝負を挑む。もちろんカバオは敵わないが、バードマンに見つかってしまった。「パーヨー」を取り上げようとするバードマンに、「使い方次第では役に立つ」と主張する。そこにオホーツク沖で漁船が流氷に閉じこめられたという知らせが。早速「パーヨー」で流氷を破壊する１号。今度はロープウェーが宙づりになったという知らせが。産気づいた女性を運ぶためマントを貸した１号は、「パーヨー」と共にロープウェーに一人残る。「パーヨー」をワイヤーに引っかけ、反動でロープウェーを動かそうとするが、勢いがつきすぎてロープウェーが暴走してしまう。必死で「パーヨー」の紐でブレーキをかけた１号は、手を火傷するものの、無事ロープウェーを止める。バードマンも１号の頑張りを評価したのだった。
宝石強盗の「目かくし団」に１号がやられてしまった。証拠のビデオをＴＶで見たカバオたちにからかわれ、コピーは奮起する。過去の事件を調べるうちに、コピーは「目かくし団」がビデオで「さようなら」と挨拶するのに引っかけて店を選んでいるのに気付く。１号は、コピーの助言など聞こうとしないが、推理通りに事件が起きる。「目かくし団」は「ら」のつく博物館の宝石を狙っていると推理した４号の予想通り、「目かくし団」が博物館に侵入。さんざん悩まされてきたガス弾に、１号はパーマンたちをクシャミさせて煙を逆流させることで対抗し、見事阻止する。
学校の相撲大会で、ミツ夫はカバオやサブにやられてしまう。帰宅したミツ夫は、ガン子とマジメくんが紙相撲をやっているのに混じってうっぷんを晴らすうちに、パーマンによる人間紙相撲を思いつく。１号と２号が早速遊んでいるところに、地震が発生。３号から、川に原木が流れ出し、下流のカヌー選手が危ないという知らせが入る。１号は紙相撲の原理を利用して水面を叩き、流木を集めることに成功する。
故障した潜水艇を救助する際、乗組員を助けるためバッジの回し吸いをした１号。それ以来、バッジの酸素依存症になってしまった。仕事はおろそかになるし、パーマンの正体がばれる危険性は高まるし、ろくな事はない。心配した２号は３号に相談し、そのままバードマンにまで話は及ぶ。三日間で癖を直すよう言い渡された１号だが、相変わらずバッジが手放せない。癖を直すのをあきらめた１号は、時間まで酸素を吸いながら飛び回ることにする。たまたま火事の現場に通りかかり、取り残された子供を救助する際、バッジを子供に渡した１号は、普通に空気がうまいことに気付き、依存症を脱出する。だが、おしゃぶり癖は残ってしまったようだ。
子供たちにいじめられていたところをカバサブに助けられた２号。恩返しがしたいと相談されたミツ夫は、「つるのおんがえし」を教える。早速話通り八百政に押し掛けるブービー。ニワトリの羽根で布を織る。受け入れられないと分かると、今度は「うらしまたろう」ネタで攻める。カバサブを水族館に連れて行き、水槽に潜らせるが、もちろんうまくいくはずがない。気の毒に思った他のパーマンたちは、「はなさかじいさん」のポチ作戦で協力しようとするが、肝心の貯金箱を埋めた場所を忘れてしまい、またも失敗に終わった。
パトロールをサボりたいため、コピーにパー着させて行かせようとするミツ夫。ところが、飛び立つ際に誤ってベランダから落ち、コピーが元に戻ってしまう。セットを拾ったのはガン子。勝手にパー着して飛び立ってしまう。ガン子は、空で迷っているガンを見つけ、「ガン太郎」と名付けて元の群れに返してやろうとする。奮闘の結果、なんとかガンの群に帰すことに成功するが、実は野鳥園から逃げ出したガンだった。くたびれて眠るガン子には真相は話さないことにしようと思う１号たちだった。
星野スミレと行く野中湖ツアーに当選したミツ夫。なぜかカバサブミチ子も一緒だ。いざ湖に着くと、氷が張っていない。ミツ夫はパーマンになって湖底に冷蔵庫を運び、無理矢理氷結させようとする。そのままディナーショーに参加し、ペアスケートの抽選を意に沿うように読み上げる。ミツ夫はスミレと、パーマンになったコピーはミチ子と組ませていいとこ取りする作戦だ。しかし、１号と２号は水中に潜りすぎて凍りついてしまう。困ったコピーは３号を呼びだし、温泉で二人を溶かして復活させる。ペアスケートはコピースミレとカバオ、サブとミチ子になってしまい、欲張り損のミツ夫だった。
登校中にミツ夫に笑われたカバオは、仕返しに虫眼鏡でミツ夫の教科書をこがしてしまう。立たされたミツ夫は、パーマンになって仕返しを企む。１号が隠れて火をつけているとも知らず、火をおこす超能力があると勘違いするカバオ。自宅に戻ったミツ夫は、南極観測船「しらせ」が氷に閉じこめられていることを知る。早速南極へ向かったパーマン四人は、１号のアイデアで、氷からレンズを作り、上空の太陽光線を集めて氷を溶かした。翌日、ミチ子の前で得意顔のミツ夫だが、不審の眼差しで見られる。一方、カバオはまだ自分に超能力があると信じていた。
大山先生に連れられて、ハイキングに来たミツ夫たち。呼び出しが来たため、妖怪を封じ込めたという「伝説の石」の影でパー着しようとするが、丸まった状態のセットを穴の中に落としてしまう。取ろうとした拍子にセットは開くが、気にせずパー着する１号。ところが、次第に６６００倍のパーマンパワーが出なくなってしまう。「伝説の石」のせいではないかと思った１号は、伝説通り高僧のお祓いを頼むが、いっこうに良くならない。翌日、１号のパワーはますます弱くなっている。むしろ力を吸い取られているようだ。バードマンを呼ぼうとしたその時、ミチ子の食事の誘いをうけてしまう。だが、食器も満足に持てない始末で、ミチ子に食べさせてもらう。結局、バードマンに強制的に呼び出された１号は、マスクに入り込んでいた小石が磁気を帯び、パワー制御のマイナスパーマロゲンを過剰分泌させていたのだと知る。
テレビに出演したスミレは、有本レポーターに秘密の日記帳を見られてしまい、内容を知りたがるレポーターから逃れるため、パー子になって出動する際も日記を持ち歩く。事件解決は朝までかかり、３号はついビルの影で居眠りしてしまう。この隙に素顔を見ようと近づいた１号は、反射的に３号に飛ばされてしまうが、立ち去った３号がカバンを忘れていったのに気付く。カバンから日記を見つける１号だが、楽しみは放課後になってからということで登校する。その頃、スミレも登校していた。しかし、学校でも町でもスミレは孤独だ。パー子でいる時だけが彼女の安らぎである。帰宅したミツ夫は、２号を呼びだし日記を見ようとする。カバンを忘れたことに気付いた３号も須羽家に向かったが、正体がばれてしまうことを恐れて、見守ることしかできない。しかし、ミツ夫は思いとどまる。人の秘密を暴くのは卑怯だと思ったのだ。ミツ夫の計らいに密かに感謝する３号だった。
夜道を歩いていた法善は、追われているらしい外国人少女と出会う。翻訳機を使うために４号になって事情を聞くことに。少女はマリアンと名乗るが、訳ありなことを見抜いた彼は、自宅の金福寺に招待する。雑誌でマリアンが来日中のクラリス王国のダイアン王女だと気付いた４号だが、楽しそうな彼女を見ると言い出せない。そこに１号の呼び出しが。パーマンたち三人が秘密裏に王女を捜していることを知った４号は、「特別休暇にしてくれんか」と呼び出しを断る。ところが、王女が人形に戻ったコピーのスイッチを押してしまった。王女もパーマンたちも気付かないまま、コピーは町に出てしまい、クラリス王国の捜索員に見つかってしまう。王女帰国のニュースを見て慌てるパーマンたち。なんとか王女とコピーをすり替えようとするがうまくいかない。そのとき、４号が飛行機のタラップに立つコピーをさらってしまう。おかげで無事すり替えは成功し、王女は４号の計らいに感謝しながら旅立つのだった。
３号がパーマンたちに手編みマフラーのプレゼントを持ってきた。ところが、１号の首にはミチ子の手編みマフラーが。あまつさえ、「安物のマフラー」とバカにする始末。二人の仲はすっかり冷え切ってしまった。４号は、３号の親友のスミレに仲介を頼もうとマンションに向かうが、そこでスミレと、彼女そっくりの人形が大きくなるところを目撃してしまう。４号はパー子＝スミレという結論に思い当たり、すっかり舞い上がる。１号を出し抜こうと、３号と１号にお互いの悪口を振りまくが、逆に二人はお互いの気持ちを傷つけていたことに気付き、仲直りしてしまう。影で見ていた４号は真実を告げられずに仲直りを喜ぶが、心は悔し涙。そこに１号と３号がやってきた。仲直りのお礼として空気でふくらむスミレ人形をもらった４号は、自分が見た物はこれだったことに気付き、すんなりあきらめる。
１号は、パーマン写真集の撮影の真っ最中。スタイリストに「ヒーローは近寄りがたくないと」と言われた１号は、最近敷居が低くなっている自分を省みて、撮影に使った電飾付き衣装をもらう。もちろん、１号がどんな格好をしようがミチ子たち女子からはモテモテ。その気になった１号は、人間電飾になって飛び回る。しかし、その影で「ラッツアイ」が動いていた。アジトを見つけた１．２．３号は強襲するが、気付かれて車で逃げられてしまう。１号は回り込んで自分の電飾で目くらましをし、見事捕まえる。ますます電飾を増やす１号に、頭を抱える３号たちだった。
学校で「パーマンには秘密基地がある」と言ってしまったミツ夫、他のパーマンたちに相談すると、思いの外乗り気。四人はお互いの好みでもめながらも、なんとか「パーマンの家」を完成させる。早速カバサブミチ子を招いてお披露目することに。家が気に入ったみんなは、パーマンの家に住みたいと頼み込む。困り果てるパーマンたち。ところが、突然家が傾いた。家を浮かべている気球が割れたのだ。そのまま家は落下してしまう。なんとか助かったものの、四人は家の所有権をめぐって争いに。結局、家は鳥たちの巣箱として再利用されることになった。
１号は、腕の怪我で休んでいた４号を見舞いに大阪へやってきた。４号は回復していたが、１号はパーやん運送の手伝いを頼まれる。報酬に釣られていつ引き受けてしまう１号。それをバードマンが見逃すはずがない。あえて事の成り行きを見守ることにする。
教室でふざけけていて、花瓶を割ってしまったカバサブ、クラスメートの「ざんげコール」をうけても謝ろうとしない。ミツ夫はパーマンになって懲らしめようとするが、コピーがいい案を思いつく。「ざんげボックス」を作って、カバオを中に入れると、上に隠れていた１号が神の声を発するという仕掛けだ。カバオはいっこうに懲りないが、それを見ていたミチ子が懺悔したいと言いだした。授業中のおならをカバオのせいにしたことを告白するが、つい笑ってしまいミチ子に泣かれてしまう。その後、なんとかカバオに懺悔させることに成功するが、カバオはなかなか自分の罪を認めない。力ずくでなんとか謝らせるが、他のパーマンたちに見つかってしまう。１号はバードマンの前で懺悔するがもちろん許してもらえず、立体映像の滝に打たれてしまう。
コインコレクションを見せびらかすハル三に、カバオがパーマンパワーで曲げられた５００円玉を見せた事から状況が一変。子供たちはなんとかパーマンコレクションを集めようとする。困った１号はなんとかやめさせようとするが、コピーがタベルナのハンバーグで買収されてしまう。その頃１号たちは、工事現場で転落しそうになったクレーン車を持ち上げていた。コピーの連絡で駆けつけたカバサブに１号が気を取られたため、クレーンはバランスを失って転落。カバサブは間一髪１号に助けられる。その夜、廃車になったクレーン車を無理矢理コレクションにしようとするカバサブの姿があった。
ママの授業参観でのお小言を恐れて、コピーに後を任せて逃げ出した１号。戻ってみると、ミツ夫の部屋はガン子の部屋になっていた。ママと先生の提案らしい。１号とのつきあいも当分禁止だという。なんとかコピーとおでこタッチしようとするが、ママの声に振り向いた拍子に、マスクのヘリでスイッチを押してしまう。とりあえずミツ夫に戻ってその場をごまかすが、ママが離そうとしない。「親子の対話が必要」だというのだが、ミツ夫はいい迷惑だ。そこに呼び出しが。なんとか交代したのはいいが、ミツ夫に戻れなくなってしまった。お腹が空いた１号は、なんとかママの心象を良くしようと、テレビマイク越しにゴマをするが効き目なし。ついに地下から強行突破を試みるが、家の土台が傾き、またも失敗。そこに救いの手が。テレビ局が「パーマンを支える人々」という取材をしに来たのだ。テレビ局の前ではむげにできないママは、コピーミツ夫の「友達のままでいいんだね」という言葉にうなずくしかなかった。
サッカーの試合に向けて練習中、コピーは転んで足をくじいてしまった。そうとは知らず、１号はコピーの鼻を押してしまう。そのままミチ子の家に向かおうとするミツ夫だが、またも事件の呼びだしをうける。しかし、元気なミツ夫を見たカバサブは仮病で早退したと誤解し、コピーにハードなトレーニングを強制する。やりすぎて足をまたくじいたコピー。またも事情を知らない１号が戻ってくるが、おでこタッチをしようとした時、コピーが痛がってスイッチが入ってしまう。翌日、元気に登校したミツ夫の姿に、「不死身だ」と皆はささやく。試合中、またも足をくじくミツ夫だが、誰も信じてくれなった。
女の子にモテモテの１号に嫉妬した３号は、一計を案じる。スミレの雪山映画のボディガードを頼んだのだ。スミレと共演者のかすみちゃん両方にもてなされ、うはうはの１号だが、二人が張り合うので次第に疲れてくる。そこに雪崩が。一人では止めきれないと見た１号は、とっさに３号を呼ぶ。雪崩を止めるのには成功するが、１号が雪に押し流されてしまった。助け出した３号に抱きつかれた１号は、「もてるのはもうたくさんだよー」と逃げ出す。
ようやくパーマン休暇の権利を得た１号は大はしゃぎ。だが、３号が休暇を変わって欲しいと頼みに来た。真剣な眼差しに押され、スミレとのデートと引き替えに了解した１号だが、理由はどうしても教えてくれない。
１号と遊ぶ約束をしたカバサブは上機嫌。だが、事件続きの１号はなかなか遊んでくれない。コピーミツ夫を責めるが、彼にはどうしようもない。「パーマンに嫌われた」と思いこんだカバサブは、寂しく帰っていった。
パトロールの途中、動けなくなっていた車を助けた１号。お礼に自宅に招かれる。主人の金成アルゾウは大金持ちで、１号に養子になって欲しいと強引に持ちかける。大金持ちの誘惑に負けた１号は、なし崩しに同意する。だが、パーマンを取り上げられた子供たちは抗議し、事件にまで護衛を付けられる１号も大迷惑。結局子供たちの抗議に負けた金成は養子を解消する。
パトロール中に昼寝していた１号。窓から工場の中に飛び込んでしまう。中で生ゴムを被ってしまい、原形をとどめぬ怪物姿になってしまう。なんとか助けてもらおうと町を飛び回る１号だが、誰も気付いてくれない。コピーに助けを求めようとするが、あおりで人形に戻ってしまう。インベーダーがミツ夫を襲ったと思いこんだカバサブたちは、２号たちに助けを求める。１号とは気付かずに対決する２．３号だが、４号は異変に気付き、中に１号がいることを突き止める。１号が生ゴムの前に油に浸かった事を利用して、冷凍室で生ゴムを劣化させ、破壊させる。コピーは１号が無事救出したことにし、すべては丸く収まった。
先生のデート現場を餌に取り引きするクラスメイトを見たカバオは、自分たちもデート現場を見つけていい目を見ようとする。デートスポットに張り込まれて動けない先生は、１号に助けを求めてきた。悩んだあげく、１号は引き受けることにする。２号とビルの屋上に特設ルームをこしらえるが、カバオたちにばれてしまう。ひとまず家ごと空中に脱出するが、カバオたちは、ハル三のラジコン「金の力号」で追跡する。なんとか振り切ったものの、先に気絶した先生を見たミエコさんは怒って帰ってしまう。先生の怒りはカバオたちと、１号たちに向けられるのだった。
急に腕力を鍛え始めたミツ夫。実は、３号に腕相撲で負けたのが悔しいのだ。そこにカバオたちからたこ揚げの誘いが。カバオがケンカだこをけしかけて来るが、ことごとく退けてしまうミツ夫。１号と３号のケンカだこで戦うことを思いつく。１号の乗ったタコを２号が、３号の乗ったタコを４号が操縦し、壮絶な戦いが繰り広げられる。だが、１号が３号のチェリー柄パンツをのぞき見したことからエスカレート。糸が切れても戦い続ける二人に、４号は「あのタコども一生やってろ」と見限った。
愛しのビリ子の香水の臭いに釣られ、建物へ飛び込んだ２号。そこは今流行のバンバンボールの工場だった。そのまま臭いの元の樹脂（？）に丸め込まれてしまう。バンバンボールを持つハル三とばかり遊ぶミチ子に、くさるカバサブ。バンバンボールを入手しようと工場に向かう。そこに、生きのいいボールが飛びだしてきた。もちろん中身は２号。喜んで追いかけるカバサブ。その頃、いなくなった２号を探して、はるばるアラスカから戻ってきた１号と３号。怪しいボールを捕まえてみれば、やはり２号。当の本人は、ビリ子の香水の臭いに包まれて幸せに浸っていた。
江地が新アイテムを披露しにやってきた。無線で動くリモコンパーマンだ。最初は毛嫌いする１号だが、けっこう威嚇に役立つことが分かり、そのままパトロールを続けさせる。だが、溺れているコピーとユキや、不良に絡まれるカバサブを見殺しにしたりしたため、１号の評判は下がりっぱなし。事情を聞いた３号が問いただすが、殴りつけた事でロボットだということが発覚する。３号は江地を巻き込んで一計を案じることにする。１号に壊れたロボットを見つけさせた上で、江地にロボットを返して欲しいと申し出させたのだ。追いつめられた１号は自分がロボットになりきり、皆に弄ばれるのだった。
ある春の夜、東京に宇宙から大量の卵が降ってきた。獅子丸がその一つを拾う。そしてもう一匹。ハットリの幼なじみ、忍者怪獣ジッポウが突然訪れた。ジッポウは世界が破壊され、ハットリにも危険が迫るという予知夢を見たのだ。獅子丸はちやほやされるジッポウが気にくわない。翌朝、獅子丸の卵が暴れ出した。卵はケン一のランドセルに飛び込み、学校で小池先生の体を乗っ取る。ミラクル卵（エッグ）となのり、宇宙から地球を征服するために来たと宣言する。卵はシンゾウのなみだパワーで追い出すことができたが、しのびの博士の研究所で調べてもらうことにする。
バードマンが自分で開発した「無重力銃」を持ってきた。将来の宇宙進出に備え、無重力状態での活動を訓練するというのだ。銃を預かった１号は、早速部屋を無重力状態にして遊び回るが、ベッドが外へ飛び出してしまう。翌朝、ビル屋上のベッドで眠る１号を発見した３号たち。どうやらバリヤーが切れてしまったらしい。あきれながらも訓練を始める。その時、墜落しかけたヘリコプターを発見。無重力銃で救出しようとするが、すぐ効き目が切れてしまう。ついには銃も作動しなくなる。自力でヘリコプターを助けたパーマンたちの元にバードマンがやってきた。無重力銃はバリヤーの有効時間が不安定な欠陥品で、回収に来たのだという。笑ってごまかそうとするバードマンに、パーマンたちの反応は冷ややかな物だった。
１号に惚れてる事を隠そうともしない３号に、最近の１号は困惑気味。パトロールから帰ってみると、ガン子がミツ夫に尋ねてきた。パパとママの間のあうんの呼吸が気になるというのだ。「夫婦や恋人は黙っていても相手の心が分かるから」だと言われたガン子は、まじめ君で試してみるがあえなく玉砕。それを慰められた１号に惚れてしまう。すっかり夫婦気取りのガン子に迫られる１号。ガン子の顔の風船を付ける事で妥協するが、目立ちすぎて仕事にならない。仕方なく３号に説得を頼むことにする。３号は苦肉の策で、「１号には遠いところに好きな人がいる」と言うが、かえってガン子のやる気は増すのだった。
商店会主催の海釣り大会に参加したミツ夫たち。釣り好きのパパは張り切っているが、すぐ良い漁場を譲ってしまうため、なかなか釣れない。警備に来た１号と２号は、なんとかパパに大物を釣り上げさせようとするが、うまくいかない。そこに、３号と４号から津浪が迫っているという知らせが入る。大勢を脱出させる時間はない。４人は岩場ごと皆を持ち上げるが、コピーが海中に転落してしまう。助けに行きたくても、岩を支えているため身動きができない１号。しかし、パパが自分の竿でコピーをつり上げ、皆の称賛を受けるのだった。
空で鬼ごっこをしていて、セスナを墜落させかけた１号と２号。それを知ったバードマンは二人のマントを取り上げる。マントなしで活動しなければいけない二人を見かねて、コピーミツ夫は江地に相談する。江地は「パーマン飛行装置」を発明するが、やはりいまいち。最終的に開発した三号機は、パーマンパワーで人力飛行自転車を飛ばせるというもの。二人は自転車搭載のハチ爆弾を使って見事逃走班を捕らえ、マントを返してもらう。
学校の帰り道、１号と４号どちらが強いか討論するミチ子たち。二人にトライアスロン（鉄人レース）をして雌雄を決することを提案する。トライアスロンの意味も知らずについ引き受けてしまった二人だが、ミチ子からのプレゼントがあると知り、勝手にキスを期待して盛り上がる。１号にサブ、４号にカバオのハンディを付けて試合するが、氷原のレース、富士山ツーリングレース共に決着が付かず、最終戦のローラー引きマラソンも引き分け。ミチ子のプレゼントとは、お手製の金メダルだった。
コピーに冷たく当たる１号を見かねたバードマンは一計を案じた。コピーが故障したと偽り、「磁力ワープ装置」を代わりに与える。行き先を念じ「パワープ」と唱えれば瞬間移動できるという代物だが、亜空間磁場では体が回転して眼が回るのが欠点だ。最初は喜ぶ１号だが、相次ぐ出動で次第にへばってくる。すぐいなくなるミツ夫に家族や友人もお冠。そこに、アメリカでロケ中のスミレに竜巻が迫っているとの知らせが。ふらふらの１号だが、なんとか３号とパータッチして逆回転で竜巻を消す。とばっちりを食ったパーマン仲間ににらまれているところに、バードマンが戻ってきた。コピーのありがたみを知った１号は「磁力ワープ装置」をバードマンに返す。バードマンは「修理した」コピーを１号に返すが、わざわざ「眼が回る忙しさ」と引っかけたと自慢して３号たちをヘコらせる。戻ってきたコピーに大喜びのミツ夫の耳には入っていなかった。
嵐の海で救出活動をしていて、遭難してしまった１号。ふと気が付くと、海岸に打ち上げられていた。去っていく少女の後ろ姿に気付いた１号は、なんとか命の恩人の正体を知りたいと思うが、手がかりはまるでない。話を聞いたミチ子は、スミレのラジオ番組に投稿する。ハガキを見たスミレはカンカン。実は、少女の正体は人口呼吸のためにマスクを外した３号だったのだ。そうともしらず、すっかり妄想の中にいる１号は、３号の前で「将来結婚するんならあの子以外考えられない」と口走る。俄然やる気になった３号は「一生の問題なの」と４号を抱き込み、人工的に嵐を起こして１号を遭難させる。気が付くと、覚えのある感触に１号は包まれていた。命の恩人だと確信した１号は、顔を見て絶句する。すっかり女房気取りの３号と、それに嫉妬するミチ子に挟まれて悲喜こもごもの１号であった。
パーマンたちが揃って風邪でダウンする中、一人で頑張る１号を見かねたバードマンは、パーマロゲン注入光線を浴びせてやる。しかし、浴びせすぎたため、セットがなくてもパーマンパワーを発揮できるようになってしまう。そうとも知らず、ミツ夫は授業でパワーを発揮しまくり、ミチ子もベタ惚れ。無敵モードのミツ夫は、自らの手で暴走列車を止めようとするが、折悪しくパワーが切れてしまう。幸い、他のパーマンたちが駆けつけたので事故は防がれた。注意を怠ったバードマンに皆が抗議する中、夢を忘れられない１号は「もう一度注入して欲しい」と言うのだった。
ミチ子からインコを預かったミツ夫。そこにバードマンからの呼び出しがかかる。ガン子に見張られていてコピーを変身できなかった１号は遅刻してしまう。バードマンに相談すると、「ダブルノーズスイッチ」をくれた。これを鼻にかぶせるとタッチしただけでその人に変身し、変身にかかる時間も従来の10/1で済む。１号はコピーをインコに変身させるが、そのインコが逃げ出してしまう。逃げ出したインコは、あちこちで変身し、町は大騒ぎに。ようやく捕まえたところに今度はミチ子のインコが。話は振り出しに戻ってしまった。
不良に絡まれていたサブとミツ夫たちを助けたのは、森田健作似の剣道青年だった。ナンパな風潮を憂慮していたミツ夫は見事にかぶれてしまう。カバオ、サブ、コピー（仕方なく）も追従。背中に文字をしょって剣道に励み、軟弱な男ども（赤ちゃんや犬でも）に活を入れる。仕事にも持ち込まれて迷惑する３号は、１号に決闘を申し込む。右京が原で行われた決闘は、初めこそ互角だが、次第に３号に追いつめられた１号が見境なく攻撃する始末。それでも３号には敵わない。翌日、カバサブに虚勢を張る１号だが、ズタボロの姿では説得力ゼロだった。
今日こそは漫画を読もうと思った時に限って、３号からの呼びだしが。ミツ夫はコピーにセットを渡し、「僕はコピーロボット」とタンスに潜り込んでしまう。あきれながら出発するコピー。いつしかミツ夫は眠り込んでしまった。
一働きして帰宅した１号。そこにはバードマンの聞き取りにくいメッセージと共に、謎のメーターが残されていた。パーマンパワーの残りを測定するメーターで、パワーがなくなればパーマンから除名されると解釈した１号たちは、パワーをセーブする作戦に出る。その時、朝日ヶ丘に来るコアラの輸送機が行方不明になったという知らせが入る。輸送機は南極近くで不時着していた。一時はためらう１号だが、パーマンとしての使命感を捨てることができず、輸送機を救出する。
「秘技!!龍虎拳」の映画を見たカバオは、ミツ夫に「パーマンには拳法はないのか」と尋ねる。その後、映画の主役ジャン・ケーンのロケバスを助けた１号は、ジャンに誉められたことから自分の拳法を編み出そうと山ごもりに入る。動物図鑑片手に「アニマル拳」を完成させようとするがうまくいかない。参考のため再びジャンに会いに行くことに。ロケ現場では、コピースミレが暴走族に絡まれていた。１号の「アニマル拳」で暴走族は撃退され、映画にも特別出演するが、実際の「アニマル拳」を見たカバオたちは幻滅するのだった。
海上で飛び石遊びをしていたパーマンたち。バードマンに見つかって叱られてしまう。しかし、日頃の不満をぶつける１号は、「バードマンの方が楽だ」と愚痴る。それを聞いたバードマンは、１号にバードマン体験をさせることにする。ただし、人前には絶対姿を見せないのが掟だ。セットをバードマン仕様にしてもらい、円盤に乗ってご満悦の１号。用もないのにパーマンたちを呼び出したりと、バードマン気分を満喫する。しかし、基本的に孤独なバードマン生活も飽きて来たころ、コンビナートの火災を発見。パーマン３人は耐熱布をかぶせて鎮火させる作戦を採るが、うまくいかない。見かねた１号はパーマンに戻り、無事鎮火に成功する。１号はバードマンを改めて敬うが、調子に乗ったバードマンのお陰で元の木阿弥に。
家庭教師をつけられると浮かぬ顔の１号。パーマン活動の危機だ。ママに談判に行った３号は、代わりに家庭教師を頼まれてしまう。翌日、３号は女教師スタイルでやってきた。黒ストッキングがなまめかしい。しかし、胸の谷間の感触を肘で楽しむミツ夫に平手打ち。ミツ夫はコピーの鼻の色を塗り替え、身代わりをさせることにする。二日目の３号は大正時代のハイミススタイル。しかし、コピーが元に戻ったためばれてしまい、１号は鼻をひねられる。
カバオが江地にパーマンセットをつくって欲しいと頼みにきた。江地は渋るが、天才発明少年としての意地にかけて装置を発明させる。パワーグローブと、２号のバナナエネルギーで回るプロペラを装備するのだ。５号を名乗ってすっかり乗り気のカバオは、密輸現場に乱入し、密輸団の人質になってしまう。コンクリート漬けにされ、動けない１、３、４号。カバオは決心し、緊急用のボタンを押す。パーマンセットは爆発し、脱出した２号によってカバオは救い出される。事件は無事解決するが、カバオの５号への意欲は冷めなかった。
スミレの猛獣使いの撮影現場を見学したミツ夫とカバサブは「スミレちゃんにならしごかれてみたい」と夢見心地。そこに、スミレの相手役の代役を頼みたいと２号がやってきた。むろん、相手役というのはライオンだ。ムチでしごかれると思った１号はコピーに代役を頼むが、スミレにキスされるコピーを見て気が変わる。全てお見通しの３号は、２号にぬいぐるみに入ってもらい、１号を脅そうとするが、檻に入っていたのは本物のライオン。３号の調教でおとなしくなり、１号は危機を脱する。
パトロールの身代わりをコピーに押しつけたミツ夫。ミチ子が須羽家に押し掛けてきたのだ。それをカバサブが黙っているわけがない。コピーから事情を聞かされた３号も押し掛けてきた。ミツ夫は心当たりはないのか４号に尋ねられるが、ある朝態度が急変したことしか分からない。４号のアドバイスで嫌われてみようとするが、ミチ子は動じない。２号はある事実を思い出す。先日クックを助けた際、破れた１号のシャツをミチ子が縫ったのだ。ミチ子は同じシャツを着ていたミツ夫がパーマンだと気付いてしまったのだろう。それなら話は早い。コピー１号のシャツを見たミチ子は憑き物が落ちたように須羽家を出ていき、後には呆然とするミツ夫が残された。サブ曰く、「これで国民が納得します」。
最近わがままが目立つ２号。１号は辟易していた。スミレのアルバムを貸して欲しいと言われても断る。そこに、コピーがロングを連れてやってきた。３号が預かって欲しいと連れてきたのだ。ロングばかり可愛がる１号に嫉妬する３号。事件先でも活躍するロングを見て、１号は「バードマンがロングを２号候補に考えている」と法螺を吹く。しかし、留守番していたロングは、スミレのLPジャケットを見つけて大喜び。知らずにレコードを傷つけてしまう。それを止めようとした２号だが、誤解したミツ夫は激怒。同情したロングは２号と共に家出してしまった。何とか振り切ろうとする２号だが、独りぼっちにはできずに仲良くなる。
七陸海岸の津浪被害復旧工事を手伝った１号は、初めて一週間留守にした。心配なのはコピーのこと。帰宅してみると、ミツ夫によく似た青年がいた。彼が「光夫」と名乗ったことに１号は混乱する。何かの原因でコピーが大きくなったのではないかと考えた１号はカバオたちを訪ねるが、「光夫」を見ると逃げだしてしまう。バードマンに聞いてみるが、忙しいバードマンは適当に答えて放置。直接本人に当たってみようとするが、鼻は絆創膏で隠れていてなかなか見えない。ようやく取ってみると、鼻が赤い。コピーだと確信した１号は上手に出るが、「光夫」にはコピーだという自覚がないらしい。鼻を押しても元に戻らないのに気付いたところに、ミツ夫のパパが通りかかる。彼は子供時代、ミツ夫と兄弟のように仲良くしてくれた「オオミツ兄さん」だったのだ。誤解も解けた１号は仲直り。ミツ夫に戻ると、改めて「オオミツ」「コミツ」と呼び合うのだった。
スミレがロングと２号を仲良くさせようと花見の宴を開いた。しかし、２匹は相変わらず。興奮した２号は家に閉じこもると、お手製のハリセンで犬を懲らしめて回るのだ。ついには「ワン」という言葉まで反応する。人々は須羽家に押しかけ、ミツ夫は大迷惑。３号たちは２号の犬嫌いを直す作戦に出る。その頃、コピースミレはロングに直接仲直りさせようと、養父母の家にロングを向かわせる。そこでロングが見たのは、強盗が養父母を縛り上げているところだった。ロングの知らせを受けた２号はハリセンで強盗を退治し、２匹は和解する。
ガン子は、最近熱心に花の面倒を見ている。マジメにもらった種を育てているのだ。「マジメ君の誕生日に花が咲いたら、お嫁さんになれる」と願掛けしている。それを聞いた３号は「乙女になろうとしてる証拠だわ」とうなずくが、１号は笑い転げた拍子に花壇を潰してしまう。「世界に２つと無い大事な花」と嘆くガン子を見た１号は、ハル三に調べてもらい伝説の「ガンコラン」を探しに行く。もちろんガン子は納得しないが、マジメはガンコランに大興奮。ガン子は豹変してガンコランの花を咲かせようとする。
謎の人物からの招待で、サーカスを見に来たミツ夫たち。その正体は、サーカスの空中ブランコスター、コマダネチオ（コマネチ）だった。ミツ夫のクラスへ転入する挨拶代わりだ。美形で弁が立つコマネチは女子にモテモテ。敵意むき出しのカバオだが、てんで相手にしない。コマネチは、ミツ夫がパーマンの親友だと知り、パーマンセットが欲しいと持ちかける。パーマンがマントなしで空中ブランコ勝負に勝ったら諦めるという。勢いで引き受けたミツ夫は、パーマンたちの力を借りて猛特訓するが、うまくいかない。そこで２号にピアノ線で釣ってもらうという奥の手に出る。１号はピアノ線が切れたのにも気付かず演技を続ける。そうとは知らないコマネチは、１号に非礼を謝ってヘリコプターで去っていった。
バードマンコントロールセンターから休暇をもらったバードマンだが、いつもの癖で地球へ来てしまった。バードマンは、ミツ夫のパパの後輩トリイさんの姿に化け、須羽家にお泊まりする。テレキネシスで手品をしたりと大サービス。飲み過ぎたバードマンは、子供の自分がテレキネシスを使う夢を見る。その夢が現実に作用し、町中のおもちゃが動き出す。異変に気付いた１号は、何者かがおもちゃを使って町を征服しようとしていると思いこみ、大暴れ。おもちゃを壊されたカバオたちに抗議される。翌朝、トリイさんが怪しいと気付いた１号たちは後を付け、バードマンに戻る現場を見てしまう。バードマンの復元銃（仮称）でおもちゃを直した１号は、「もっとゆっくりもてなしてあげたのに」とバードマンをねぎらうのだった。
パソコンゲームに熱中していたバードマンは、誤って円盤ごと丘の上の洋館に墜落してしまう。そこに、迷い込んだラジコンを探しにコピーとカバサブがやってきた。コピーは誤ってロボットに戻ってしまい、ミツ夫が消えたと思いこんだカバサブは、救出を１号に頼む。１号と２号は洋館に向かうが、恐がりの２号はまずコピーに偵察させる。だが、コピーは現れたゴーストに襲われて消えてしまう。１号と２号は応援を頼んだ３号と共に突入するが、なかなかつかまらない。それでもようやく、ゴーストに化けていたコピーたちを取り戻し、本体を追って地下室にたどり着く。そこにはバードマンが。ゴーストは、人払いのためバードマンが監視用に放ったゲームの立体映像だったのだ。パーマンたちが派手に暴れたため洋館は崩壊。バードマンは「売り家 取り壊しにつき立ち入り禁止」という看板を見つけて逃げを打つ。
バッジの呼びだしで出動しようとしたミツ夫。ガン子のおもちゃ箱につまづいた拍子に、バッジとガン子のブローチを取り違えてしまう。北アルプスの遭難者救助に向かった１号は、バッジを取り違えたことに気付くが、意地を張ってバッジなしで救助に向かう。遭難者を発見した１号は、のろしで３号たちに合図をして大成功。次は海中に墜落した輸送機の救助。バッジの酸素なしではさすがに息が続かず、大ピンチの１号。そこにバッジを取ってきた２号が駆けつけ、命拾いをするのだった。
パーマンマスクに、突然謎の星マークが付いた。バードマンの差し金だと思う１号たちだが、何のためなのかが分からない。しかも星は増えたり減ったりする。お手柄マークだ、いやドジマークだとその度に大騒ぎ。その後、一人で鉱山の落盤現場に向かった１号は、落盤で救助者と共に閉じこめられてしまう。その頃、バードマンに会った３号たちは、星マークが「チョップミラクルバン」という貼り薬の試作品だと知る。だが、１号たちを一刻も早く助けなければいけない。１号と３号は、バッジで連絡を取りながら掘り進め、トンネル掘りに成功する。疲れを取るために乱れ打ちされた星マークを見た１号は、お手柄マークだと大喜び。それを見たバードマンは、「私ももう少し勉強しなくてはいけないな」とつぶやくのだった。
ミチ子は毎日パーマンと飛ぶ夢を見ていたが、うまく飛べないのが悩みだという。飛び方を教えて欲しいと頼まれた１号は、スケボーをするコピーを見て訓練法を思いつく。カバサブにはスケボーに載っての地上訓練を教えるが、ミチ子には特別に空での訓練をする。しかし、ミチ子の質問に答えるうちに飛び方を見失ってしまい、自分が地上訓練をする羽目に。自分が原因だと胸を痛めるミチ子。しかし、１号は強盗を追い掛ける途中、弾みがついて浮き上がったのをきっかけに飛ぶ感覚を思い出す。陰から見守っていたミチ子は、「訓練はしないのか」と尋ねるカバサブに「もういいの」と答える。ミチ子は既に、１号の気持ちと共に飛んでいたのだ。
バードマンがローンで買い換えた円盤を見せびらかしに来たことから、自分たちにとっての宝物の話になるパーマンたち。３号は自分の宝物はミツ夫だと伝えたかったが、ニブい１号はからかうばかり。３号はスミレコピーの作戦で、手鏡を須羽家に送りつける。「命の次に大切な宝物」と書かれた手紙を見た１号とコピーは、先を争った拍子に鏡を割ってしまう。３号の報復を恐れた１号は逃げ回るが、照れてると解釈した３号は上機嫌。ついに１号を追いつめる。観念した１号は鏡を割ったことを土下座して謝る。だが、３号は微妙な表情をするばかり。「鏡を見たら何が映ってた？」と尋ねられ、ようやく真意に気付く１号。「パー子の宝がこの僕とはねぇ」とまんざらでもない１号に、照れ隠しに怒鳴る３号。二人は言い合いながら空の彼方に飛んでいった。