星座の観察の宿題をしていたミツ夫たちは、偶然ＵＦＯを見てしまう。実はバードマンがマンガに夢中になって円盤の姿を消すのを忘れたのだ。写真を撮ろうと張り切るカバオたちは、夜更かしをしすぎて先生に叱られる。先生から頼まれたパーマンたちは、カバオたちを止めようとするが、意地になって帰らない。パーマンたちは仕方なくニセＵＦＯを作って写真を撮らせようとするが、お見通しのカバオたちはパーマンたちをからかって遊ぶ。しかし、最初のＵＦＯもいたずらだと解釈したため、結果的に作戦は成功したのだった。その代償として、カバオたちは外での夜更かしがクセになってしまった。
Мицу и его друзья выполняли домашнее задание по наблюдению за созвездиями, когда случайно увидели НЛО. На самом деле, Бёрдмен увлекся мангой и забыл скрыть форму диска. Кабао и его друзья с энтузиазмом решили сделать фото, но слишком поздно засиделись и получили выговор от учителя. Парамен, которых попросил учитель, пытались остановить Кабао, но те упрямо не хотели возвращаться. Парамен, не зная, что делать, решили сделать фальшивое НЛО, чтобы заставить Кабао сфотографироваться. Однако Кабао, предвидя это, начали дразнить Парамен. Тем не менее, поскольку первое НЛО тоже было воспринято как шутка, в итоге план удался. В качестве расплаты Кабао стали заядлыми ночными совами.
