星座の観察の宿題をしていたミツ夫たちは、偶然ＵＦＯを見てしまう。実はバードマンがマンガに夢中になって円盤の姿を消すのを忘れたのだ。写真を撮ろうと張り切るカバオたちは、夜更かしをしすぎて先生に叱られる。先生から頼まれたパーマンたちは、カバオたちを止めようとするが、意地になって帰らない。パーマンたちは仕方なくニセＵＦＯを作って写真を撮らせようとするが、お見通しのカバオたちはパーマンたちをからかって遊ぶ。しかし、最初のＵＦＯもいたずらだと解釈したため、結果的に作戦は成功したのだった。その代償として、カバオたちは外での夜更かしがクセになってしまった。