トンダ博士という科学者が、パーマンマントの秘密を解明したいとパーマンたちに頼んできた。マントを世のため人のために使いたいという博士の熱意に負けて、協力する１号だが、地獄耳のバードマンが介入する。「博士が飛べたら責任をとってもらう」と１号に言い渡すバードマンだが、（地球人にパーマンマントはできっこないけどな）というつぶやき通り、博士の実験は見事失敗するのだった。
