大山先生が自宅に柔道道場を開き、ミツ夫も無理矢理つきあわされる。助っ人に来た先生の後輩、山上は、柔道チャンピオンだが、技の開発に行き詰まっていた。協力を頼まれたパーマンは、「嵐が原」で練習台として戦う。新たな技のヒントになったのは、２号の見せた回転技だった。山上はお礼にミツ夫に柔道を教えると言いだし、大弱りのミツ夫だった。
