毎度のように、パーマンたちに喝を入れに来たバードマン。「私は地球人に変身して君たちの傍に住むことぐらい訳ないんだぞ」と脅す。だが、つい円盤で見ていた「御機嫌伺いＬＯＶＥ」を歌ったことから、３号は「胴長おじさん」と言う名でスミレにプレゼントを贈り続ける人物が怪しいと思いつく。早速四人揃って調査を開始することに。そこに、「御機嫌伺いＬＯＶＥ」を歌う大山先生が通りかかる。しかも、持っていた風呂敷包みを見られたくないようだ。早速先生宅に押し掛け調査する１、２、４号。もはや何を見てもバードマンに関係するように見えてしまう。ついに先生を追いつめた三人は、先生を無理矢理水中に落としたりして正体を吐かせようとする。そこに駆けつけた３号が先生を救出する。実は、先生が「胴長おじさん」で、風呂敷包みの中身はスミレ親衛隊グッズだったのだ。「生徒たちには内緒にしてほしい」と頼む先生だが、誤解の解けない１号たちはなおも責め立てるのだった。