デパートのマジックショーに触発されたカバオが、マジックショーを開催すると言い出した。ミツ夫は３号のアイデアで、コピーを使って腹話術を行う。評判を聞いた先生が、老人ホームの演芸会に出演を依頼する。ミツ夫に対抗するカバオは、縄抜けをしようとして木に引っかかってしまう。演芸会を抜け出して助けに行った１号のお陰で演芸場は大混乱。人形になって逃げ出してしまったコピーをおじいさんがコピーして、タヌキと間違える。この一件で懲りたミツ夫は、腹話術をあきらめたのだった。
Вдохновленный магическим шоу в универмаге, Кабо решает провести собственное шоу. Мицуо использует идею Третьего и делает кукольный спектакль с помощью Копи. Услышав о его успехе, учитель предлагает ему выступить на концерте в доме престарелых. Кабо, желая соперничать с Мицуо, пытается выбраться из веревок, но застревает на дереве. Благодаря помощи Первого, который сбегает с концерта, в зале начинается полный хаос. Старик, перепутав Копи с енотом, копирует сбежавшую куклу. После этого инцидента Мицуо решает отказаться от кукольного театра.
