警察犬タロウの活躍に嫉妬する２号は、タロウとどっちが利口かかくれんぼで勝負することにした。しかし敗れてしまい、「人間になりたい」と思いこむようになる。１号はバードマンに頼んで変身銃を貸してもらい、２号を変身させようとするが、人間には人間の苦労があることをパーマンたちに聞かされ、２号は躊躇する。だが、変身銃の正体はただの水鉄砲だった。
