カバサブに「パーマンなんてマントがなければただの子供だ」と言われたミツ夫は、「マントを付けずに活躍させる」と約束する。アドバルーンを取りに行くのにも飛べなくて不自由する１号は、カバオに降伏するよう言われるが、意地で降伏できない。しかし、３号からゴンドラの救出依頼が。１号は練習していた投げ縄で乗組員をキャッチし、見事救出する。完敗のカバサブは今度はマスクなしで勝負しようと言い出すのだった。
Кабасубу говорит, что Пэрман без мантии всего лишь ребенок, на что Мицуо обещает, что сможет проявить себя без мантии. Номер один, не умея летать, испытывает трудности, когда его просят сдаться Кабау, но он не может сдаться из-за упрямства. Однако номер три вызывает его на спасение гондолы. Номер один ловит членов экипажа с помощью своей тренированной веревки и успешно их спасает. Полностью проигравший Кабасуб предлагает теперь сразиться без маски.
