明日の仮装大会にパーマン姿で出場しようと張り切るミツ夫。だが、１号の正体を見たい千面相が目を付けた。ミツ夫としての出場はあきらめた１号だが、千面相の策略で優勝してしまい、マスクを取るよう迫られる。千面相の正体に気づいたときはもう遅く、観客に囲まれた１号たちは千面相を見失う。結局、優勝は取り消され、ミツ夫は臍をかむのだった。
