明日の仮装大会にパーマン姿で出場しようと張り切るミツ夫。だが、１号の正体を見たい千面相が目を付けた。ミツ夫としての出場はあきらめた１号だが、千面相の策略で優勝してしまい、マスクを取るよう迫られる。千面相の正体に気づいたときはもう遅く、観客に囲まれた１号たちは千面相を見失う。結局、優勝は取り消され、ミツ夫は臍をかむのだった。
Мицуо с энтузиазмом готовится участвовать в завтрашнем костюмированном конкурсе в образе Пармана. Однако на него обратил внимание Чименсоу, который хочет раскрыть тайну первого Пармана. Мицуо, решивший отказаться от участия, оказывается втянут в хитрости Чименсоу и неожиданно выигрывает конкурс, после чего его заставляют снять маску. Когда он понимает, кто такой Чименсоу, уже слишком поздно, и окружённый зрителями, первый Парман теряет его из виду. В итоге победа аннулируется, и Мицуо остаётся разочарованным.
