海釣りに行くミツ夫をうらやましがる２号。「うらしまたろう」の絵本にはまっているのだ。海に行った２号は、カメをいじめるカバサブをこらしめ、助けたカメにバッジをつけて、龍宮城をつきとめようとする。それを見ていたのがバードマン。落とした円盤のコンピューターボックスを回収するため、２号を利用することにする。バッジを回収しに来たパーマンたちは、立体映像の龍宮城を見つけ、玉手箱型のコンピューターボックスを回収する。バードマンは２号を叱って玉手箱を取り上げるが、パーマンたちにはしっかりばれてしまい、２号に円盤ごと回されるのだった。