海釣りに行くミツ夫をうらやましがる2号。「うらしまたろう」の絵本にはまっているのだ。海に行った2号は、カメをいじめるカバサブをこらしめ、助けたカメにバッジをつけて、龍宮城をつきとめようとする。それを見ていたのがバードマン。落とした円盤のコンピューターボックスを回収するため、2号を利用することにする。バッジを回収しに来たパーマンたちは、立体映像の龍宮城を見つけ、玉手箱型のコンピューターボックスを回収する。バードマンは2号を叱って玉手箱を取り上げるが、パーマンたちにはしっかりばれてしまい、2号に円盤ごと回されるのだった。
Второй номер завидует Мицу, который отправляется на рыбалку. Он увлечен книгой о Урасиме Таро. Отправившись на море, Второй номер наказывает бегемота Сабу, который дразнит черепаху, и прикрепляет значок к спасенной черепахе, чтобы выяснить местонахождение замка дракона. За этим наблюдает Птицеман. Чтобы вернуть потерянный компьютерный блок с диска, он решает использовать Второй номер. Парманы, пришедшие за значком, находят объемное изображение замка дракона и забирают компьютерный блок в форме ящика с драгоценностями. Птицеман ругает Второй номер и забирает ящик, но Парманы все понимают и Второй номер оказывается в ситуации, когда его оборачивают вместе с диском.