自分には「パーマンの親友」としての価値しかないのではないか？悩むミツ夫は「真の友情を求めたい」と３号に相談し、アドバイス通り１号と絶交宣言する。カバオたちは露骨にミツ夫を軽視し、ミチ子も冷たい。思わぬ結果に落ち込むミツ夫は、パーマンになっても元気がない。ついに３号に八つ当たりする始末。カバオたちが反省したときには時遅く、ミツ夫は心を閉ざしてしまっていた。皆はパーマンとして落ち込んでいた１号に仲直りするよう持ちかけ、１号は真の友情に感激するのだった。
Неужели я ценен только как друг Пармана? Мицуо, терзаемый сомнениями, решает обсудить свои чувства с Третьим и, следуя его совету, объявляет о разрыве с Первым. Кабао и его друзья явно пренебрегают Мицуо, а Мичико ведет себя холодно. Разочарованный неожиданными последствиями, Мицуо теряет всякую энергию, даже став Пармана. В конце концов, он срывается на Третьем. Когда Кабао и остальные осознают свои ошибки, оказывается, что время упущено, и Мицуо закрывается от всех. Все пытаются помирить Первого, который тоже подавлен, и он тронут истинной дружбой.
