謎の生き物なんていないと言い張るミツ夫に一泡吹かせたいカバサブは、ヒョータン沼にミツ夫を誘う。怪獣の看板で脅かされたミツ夫はパーマンによる逆襲を思い立つ。怪獣の絵のアドバルーンを沼に沈め、カバサブを脅かして大喜び。しかし、運悪くバードマンに見つかり、お説教を食らう。コピーにも愛想を尽かされ、飛ばされたアドバルーンを追っかける１号だった。
