最近上の空のカバオ。実は、「さゆり」という少女と、神社の賽銭箱を使って文通しているのだ。ただし、「パーマン」と偽って。「一度会いたい」と言われたカバオは、悩んだ末１号に相談する。１号に相談された３号は、カバオに１号との二人羽織をさせることにする。翌日、会いに来たさゆりは、「空の散歩がしたい」と頼む。ところが、１号がクシャミをした拍子に、さゆりを落としてしまう。カツラが外れたその正体は、サブだった。夢が潰えてサブを追いかけ回すカバオだった。
