学校でミチ子が、「パーマンはなぜ飛べるのか」と先生に聞いたことから、カバオたちは「パーマンに理由を聞きたい」とコピーに頼む。しかし、１号も知らないことには答えられない。「バードマンでも知らないのではないか」と見くびられたバードマンは、先生をマインドコントロールし、立体映像で研究所を作って１号と２号を誘う。先生はパーマンセットの秘密をカバオたちに教え、１号も納得するのだった。
