パーマンたちを縛り付けるバードマンの変身銃。その脅威さえなければ正体を明かせると考えた1号は、2号の具合が悪いと嘘をついてバードマンを呼びだし、円盤を奪おうとする。円盤をかたに、変身銃を使わせないよう約束させるはずだったが、1号の計画をたまたま聞いていたバードマンは、円盤をとられたふりをして遠隔操作し、1号に白昼夢を見せる。白昼夢で自分がパーマンでも評価が上がらないことを知ったミツ夫は反省し、バードマンにひれ伏すのだった。