朝日ヶ丘の上空を魔女が飛んでいるのを見たミチ子たち。仲間はずれにされたミツ夫は、パーマンになって正体を突き止めようとする。掃除機にまたがって魔女のフリをしていると、魔女が現れた。１号は魔女と戦い、魔女の持っていた杖を手に入れる。杖を取り戻しにやってきた魔女を捕まえてみれば、正体は３号だった。後日、スミレの新作ドラマ『魔女っこスミレ』を見たミツ夫は、スミレがあの杖を使っているのを見て、３号がスミレではないかと考えるが、気を取り直すのだった。
