（前半）主人公、皿屋敷中学２年、札付きの不良である浦飯幽助は、いつものように学校を抜け出して帰る途中、ボール遊びをしている子供を車から守る為、事故にあって死んでしまう。 （後半）霊魂となり呆然としている幽助に霊界からの使者ぼたんが現れる。なんと、幽助はこの事故で死ぬ予定では無かったというのだ。予定外の死に対して生き返るチャンスがある事を知る幽助だが･･･。
（前半）死んだ人間を裁くエンマ大王の息子・コエンマが幽助に生き返る為の試練を与える。しかし、幽助の身体が焼かれてしまうとすべてが終わってしまう。ぼたんから知恵をかりて幽助は螢子の枕元に立つが･･･。 （後半）再度、螢子へのメッセージを送るため、幽助は身近な人間の身体を借りる事にする。乗り移るには霊感の強い人でなくてはならない。だが、ぼたんの言った霊感の強い人とは喧嘩仲間の桑原であった。
（前半）いつも幽助に挑んできていた桑原が喧嘩をやめた！？しかも、不良三人に絡まれても全然手を出さない？事情を知った幽助は影ながら桑原を助ける事に･･･。 （後半）仲間の為にもう一つ条件が出てしまった！テストで５０点以上とらなければならない。人が変わったように勉強する桑原だが、結果、教師からの妨害にあって目標をクリアできなかった！？
（前半）ある日、いつものように空中をぶらついていた幽助とぼたんの前に、霊界からの調査員、さやかが現れる。幽助がどれだけ必要とされているのかを調べる為だ。そこで身近な人間、螢子を調べ始める。 （後半）放火魔に火をつけられた幽助の家。中には幽助の身体があるのだ。危険を顧みず飛び込む螢子は炎にまかれてしまう。螢子を助けなければ！ただし、それは幽助が生き返るチャンスを失う事でもあった。
（前半）幽助がついに生き返る？しかし、その為には２４時間以内に親しい者から、生命エネルギーを口移しでわけてもらう必要があった。時間がもう無い。焦る幽助、コエンマ。そして、ぼたんは･･･。 （後半）肉体に戻った幽助は久しぶりに街をぶらつく。すると、不良たちの言いなりになっている桑原の姿が…。どういう事か？しかも、不良たちのリーダーから不気味な角が見えていた！？
（前半）霊界探偵としての使命を帯びた幽助も、学校では相変わらず不良扱いだった。泥棒扱いされる幽助。そこに、コエンマが重大な任務を伝えに来る。霊界の秘宝が飛影・蔵馬・剛鬼という三妖怪に盗み出されたという。（後半）飛影・蔵馬・剛鬼を追って町に出た幽助。突き止めたものの、こいつらはハンパでは無く強そうだ。まずは、人の魂を抜き取ってしまうという餓鬼玉を取り戻すべく、剛鬼との戦いを開始するのだが･･･。
（前半）剛鬼の想像以上のパワーにたじろぐ幽助。窮地を救われた彼は、ぼたんから霊丸の力を高める霊撃輪具を受け取り、再度戦いを挑むが、鋼の硬さをもつ剛鬼に通用するのか！？ （後半）蔵馬が幽助に接触してきた。霊界秘宝の一つ暗黒鏡を三日後には戻すという。奴は信じられるのか？意外な過去と母への想いから暗黒鏡に命を差しだそうとする蔵馬に、幽助のとった行動は･･･？
（前半）秘宝も残るは後一つ、人間が斬り付けられるとその毒から妖化するという降魔の剣。だが飛影は再度秘宝を奪うべく螢子を誘拐したのだ。救出に向かう幽助。しかし、螢子は降魔の剣によって妖化する寸前だった。（後半）飛影の圧倒的なスピードと妖力に苦戦を強いられる幽助。ついには、体の自由を奪われ、絶体絶命に陥る。そんな彼を助けたのは意外にも･･･。幽助は螢子が妖化する前に飛影を倒すことができるのか？
（前半）今回の指令はコエンマも知る霊能力者・幻海が後継者を選ぶトーナメントへの潜入捜査だ。幻海の使う奥義が極悪妖怪に渡るのを阻止するのが目的だが、実はそれ以外にもコエンマの狙いが･･･。 （後半）既に霊力を持つ幽助と桑原は次々と試練を勝ち抜いていく。さあ試練も大詰め、次は妖魔のすみかとなっている森を通り、時間通りに目的地へ着く事だ。持ち前の霊感で進む桑原と対照に幽助だけが時間になっても来ない。
（前半）トーナメントも残るはあと八人。次の審査は暗闇での勝ち抜き戦だ。相手の霊気をたよりに戦わなければならない桑原だが、なんとその相手は自分の霊気を消すことができる武蔵だった。 （後半）暗闇から聞こえてくるのは桑原のわめき声ばかりだ。勝ち目はないのか？とっさに木刀片を手にする桑原。暗闇から感じる霊気に呼応するように手に持った木刀から光の剣が現れた。
（前半）幽助が戦う番だ。相手は視覚・嗅覚・聴覚を断つマスクをつけながらも霊気を感じ取り戦うことができる、牙野だ。機転を効かせ、辛くも勝利する幽助。しかし、くじ引きにより連戦を強いられることに･･･。 （後半）霊的な力場の強い湿地帯へと舞台を移し、幽助は早速、忍術を使う風丸と対戦する。霊丸を撃てない幽助を火薬付きの手裏剣が襲う。それは霊気を感じて迫ってくるシロモノだ。相打ち覚悟で幽助は突っ込んでいった。
（前半）結局、風丸も妖怪・乱童ではなかった。すると、次の桑原の相手、少林が･･･？しかし、霊剣を得た桑原が優勢のようだ。乱童ではないのか･･･？その時、少林の唱える呪文に桑原の身体が･･･。 （後半）小さくなった桑原の手足を遊ぶかのように砕く少林。ボロボロになりやっとの事で解放された桑原の姿を見て、幽助の怒りは頂点へと。同時に霊力があがった？一気に決着に向かう幽助に、少林はその本性を現す。
（前半）その姿を現した乱童。彼の妖力はすさまじく、優勢だった幽助を叩く。最後の力で応戦するも妖気の糸で自由を奪われた幽助。そして、乱童は霊丸を撃つ。一度見た技を自分のものにできる彼に幽助の勝ち目はあるのか？（後半） 乱童の放つ霊丸により、人間を食う魔界魚の池に落とされてしまった幽助。助かる道は無いのか？そこに満身創痍のはずの桑原の声が聞こえる。さぁ、本当に最後の力をふりしぼり、乱童との決着をつける。
（前半）幻海の壮絶な修行も終え、久しぶりに桑原と下校する幽助。途中、妖気を感じる人間に襲われてしまう。どういう事か？ぼたんの説明によれば、妖魔界に住む四聖獣が魔回虫を使って人間を操っているという。（後半） 幽助一人では妖魔街に行ったところで返り討ちに合う。と桑原も立ち上がった。早速、四聖獣のいる迷宮城に向かう。圧倒的な数の妖怪たちに苦戦を強いられている二人を助けたのは、なんと、蔵馬と飛影だった…。
（前半）最強の二人を味方につけ、迷宮城へと突入する幽助と桑原。しかし、中には罠が仕掛けられていた。落ちてくる天井は四人でささえなければ。助かる方法は一つ、出口のレバーを倒す事。幽助は飛影にその役を託す。 （後半）先へ向かう幽助達を出迎えたのは四聖獣の一人、玄武だ。身体を分解し、岩と一体化してしまう玄武は神出鬼没に攻撃をしかけてくる。蔵馬は皆の身を案じ、一人戦う事を選ぶ。彼の華麗な技が今、繰り広げられる。
（前半）玄武戦で傷を負った蔵馬。次の四聖獣・白虎に対し、桑原が進んで出る。幻海師範の所でのトーナメント以降、霊的媒体が無くとも霊剣をだす能力に目覚めた桑原に白虎の４匹の分身が襲いかかる。 （後半）機転と非常識な技で分身を串刺しにした桑原。遂に白虎本体との対決に突入する。完全に戦いのペースを物にするも、何処かおかしい。むしろ、桑原の方が疲れている？そして、気づくと白虎の身体が巨大に…。
（前半）霊気を吸い取る事ができる能力を持った白虎。このままでは、桑原の能力が吸い取られ、ズタボロになっていくだけだ。最後にありったけの霊気をぶつける桑原。その時、白虎の身体に異変が･･･。 （後半）過分な霊気を吸い、敗北したかに見えた白虎。しかし、それは奴を本気にさせただけだった？煮えたぎる溶岩の上で戦いを挑発する白虎。桑原は霊気を出し切り、戦う事ができないはずだが･･･？
（前半）桑原の霊力で、罠の無い最短の通路を進む幽助達は、次の敵、青龍の部屋へとたどり着く。戦いを前に、先に敗れた白虎が救いを求めるも、青龍は冷酷に殺してしまう。怒りを感じる幽助を制し、前に出たのは飛影だった。（後半） 蔵馬すら覚えの無い闘気を発する飛影。確実に彼の中で何かが変わっている。冷酷な青龍に対し、かつて無い怒りを込めその太刀が走る。その頃、最後の敵、朱雀の計略により、螢子に危機が迫っていた。
（前半）魔回虫により操られ殺人鬼と化した人間が螢子を襲う。助けは朱雀の持つ虫笛を壊するにしかない。急ぐ幽助達を遮るかのように無数の養殖人間が出た。時間は無い。幽助を先現しに行かす為、三人が力を合わせる。 （後半）螢子を救う為に、急ぎ虫壊す事を望む幽助は、霊笛を丸を放つも朱雀にはじき飛ばされる。奴からの反撃・妖雷波がを襲う。霊気をコントロー幽助ルする術を覚えた幽助は攻撃に耐えることができるのか？
（前半）怒りに霊気を高め反撃を開始した幽助に、朱雀はもう一つの奥義・暗黒妖籠陣により、七人に分裂した？同じ頃、螢子も殺人鬼達に追い詰められて絶体絶命のピンチを迎えていた。二人の運命はどうなる！？（後半） 押さえられ電撃を浴びせられる幽助。薄れゆく意識の中で幻海の所での修行が回想される。心を一つにすることへの集中。何より負けたくない一心。その修行の成果はここで途絶えるのか？そして、螢子は…？
（前半）絶体絶命の中、心を一つにする事につとめる幽助。複数の敵を倒す霊丸を放つ。しかし、致命傷を負わなかった分身の一人が回復させてしまう。再び七人に分裂する朱雀。全員同時に倒すしか勝つ方法はないのか？（後半）今までの戦いで既に霊力を使い果たしてしまった幽助。朱雀の雷光波に対抗できる技はあるのか？螢子の叫びが心に響く中、彼の握りしめた拳の先に光るものは霊力ではなく命そのものだった！！
（前半）コエンマからのビデオ。それはその涙で「氷泪石」という宝石を作り出す氷女、雪菜の救出指令だった。心無い人間に捕らえられている彼女の姿を見た途端桑原は人目惚れし奮起する。しかし、雪菜の正体は？（後半）垂金の別荘に接近した幽助達。その頃雪菜は、闇ブローカーの戸愚呂たちに涙を流すよう強制されていた。何も知らない桑原は救出の意欲に燃える。そしてその頃雪菜の実兄である飛影は？
（前半）手下を幽助達に消されたことを察知した戸愚呂。そんな彼に垂金は腕試しを指示する。その頃、幽助たちを遠巻きで見ている飛影の姿があった。妖怪の彼が人間を殺す事は許されない。全てを幽助に託すしかないのか？（後半）次々と手下の妖怪をたおし、垂金の別荘に近づく幽助達。それをネタに垂金は闇の組織「ブラック・ブラック・クラブ」のメンバーを集め、賭けを行っていた。遂に別荘に侵入する幽助。次の賭けは選り抜きの精鋭、妖怪・三鬼衆との戦いである。
（前半）三鬼衆の一人、魅由鬼は女！？桑原は戦いを断る。ならば幽助が行くしかない！たとえ女性であっても敵は敵だ。しかし、幽助には確かめなければならないことが…。（後半）次の敵は陰魔鬼。特殊なマントで姿を消し攻撃してくる。しかし、二人の絶妙なコンビで秒殺される。続く獄門鬼もあっという間にクリアし、先を急ぐ桑原の心に雪菜の声が届く。導かれるままに行った先に待つ者は？
（前半）ついに目の前に戸愚呂兄弟が現れた！今だかつてない妖気を見せる戸愚呂・弟、そして自在に体を変化させる戸愚呂・兄に幽助、桑原は勝利することができるのか？（後半）圧倒的な戸愚呂兄弟の力を前に、幽助の霊力も桑原の霊剣も通用しない。最後は二人のコンビネーションで挑むしかない。桑原は愛の力で雪菜を救うことができるか？そして飛影は？
（前半）雪菜が氷河の国へ帰り、再び平和な暮らしが訪れたように見えたが、幽助の前に死んだハズの戸愚呂・弟が現れた。その迫力に身動きがとれない幽助。そして戸愚呂の現れた理由とは？（後半）戸愚呂は幽助に暗黒武術会への参加を強制する。奴の真の実力を知った幽助は再び幻海のもとへ。そして武術会会場へ出発する日、遅れて到着した幽助は五人目のメンバーとして覆面を被った謎の選手を連れてくる。
（前半）会場へ向かう船上でゲストの予選会が開かれる。試合に参加できるのはチーム代表者で勝ち抜いた１チームだけだ。突然のことで慌てる桑原だが、幽助は修行の疲れで目を覚まさない。その中、覆面が戦いを仕掛けた。（後半）幽助のショットガンと似た技で全てのチームの代表を倒す覆面。一体何者なのか？会場のホテルに着く浦飯チーム。部屋で休息の中、鈴駆と名乗る子供が忍び込んできた。
（前半）遂に暗黒武術会トーナメントが始まった。未だ熟睡中の幽助をよそに六遊怪チームとの戦いが開始される。相手の先鋒は鈴駆だ。となればこちらはこの男しかいない！男・桑原！浦飯チームに勝利をもってこられるか？（後半）桑原が押している。蔵馬との修行の成果か？しかし鈴駆はまだ本気を出していない様子だ。自分の意思通りに動かせる魔妖妖（デビル・ヨーヨー）。それこそ鈴駆の必殺の武器なのだ。
（前半）鈴駆の魔妖妖にいいように攻撃される桑原。ここまでなのか？地面にその体を叩けつけられた瞬間、桑原の反撃が始まった。今こそ修行の成果を見せる時だ！そしてその勝敗は？（後半）惜しくも桑原戦を逃した浦飯チーム。次こそ蔵馬の華麗な技で勝利を。しかし、相手の呂屠は蔵馬の母を人質に取り、彼に無抵抗でいることを強いる。だがそれは蔵馬と対する中で最も禁忌を犯した事であった。
（前半）遂に六遊界チーム最強の戦士・是流が登場する。その炎の妖気に対抗するのは飛影しかいない。圧倒的なスピードと戦闘センスは是流を叩くことができるのか？そして、飛影が持つ奥義とは…？（後半）圧倒的な飛影の強さの前に動揺する六遊界チーム。もう戦いの結末は決まったのか？否、補欠としている男・酎が怪しき妖気と共に現れた。こいつはただものでは無い。そして、遂に幽助が目覚める時がきた。
（前半）目覚めた幽助を待っていたのは、なんともめでたい男・酎であった。なにより自分が補欠であったのは、ジャンケンのせいであって、実力は高いと言い張る。それを確かめるかのように戦いは開始された。（後半）流れるような身のこなし、繰り出される数々の技。酎の酔拳は強い。しかし、なにかしら奥の手を隠しているようだ。幽助は単純に戦いを楽しむべく、自分の必殺技、霊丸を披露するため、空に向けて放つ。
（前半）霊・妖力を出し切った、幽助、酎の二人は決着をつける為、ナイフエッジデスマッチを行おうとする。両名の足のかかとにナイフを添え、一歩も退けない中で殴り合うというものだ。急遽のルールに大会の許可は…？（後半）互いの腕力をかけて殴り合う、幽助と酎。もう肉体の限界だ。幽助が死んでしまう！そんな彼をとめようと、螢子はスタジアム内に向かう。それを追う桑原の姉・静流を妖怪達の魔の手が襲う。その中、死闘に決着が…。
（前半）謎の武闘家集団、Ｄｒ．イチガキチームがベスト８にコマを進めた。この中には人間も混じっているようだ。その頃、幽助は羅愚毘に襲われながら、霊力が指に集まらず霊丸が打てない事を知る。それは飛影も同様だった。（後半）最近の幽助の姿を戸惑いながらも見守りたいと螢子が告白している頃、会場ではベスト８進出の最後の戦いが始まろうとしていた。ついに戸愚呂チームが登場か？否、戸愚呂・弟は一人で戦うと言い放つ。
（前半）Ｄｒ．イチガキ戦を迎えた朝。桑原は奇妙な夢にうなされ、目が覚める。それは、とある三人の武闘家の話だった。会場入りした彼らを迎えたのは夢と全く同じ相手だった。その頃飛影と蔵馬は敵の妨害に会うことに。（後半）３ＶＳ３のバトルロイヤル方式で戦う、浦飯チームとＤｒ．イチガキチーム。霊丸の打てない状況の幽助には最も助かる戦い方だ。しかし、どうやら相手も霊力に長けた武闘家らしい。果して幽助達に勝利はあるのか？
（前半）イチガキの思うままに操られる三人に苦戦を強いられる幽助達。目を覚ますよう訴えかける桑原に容赦無き攻撃がせまる。逃げる事さえ迷う二人を助けた覆面の顔が明らかになる。それは見た事も無い若い女性だった。（後半）敵の妨害に阻まれていた蔵馬、飛影が会場に到着した。全ての真相を知ったようだ。語られるイチガキの野望に怒る浦飯チーム。三人に再度説くべく、桑原は仁王立ちで攻撃を受ける。怒りで幽助の霊力も…？
（前半）霊丸を放つと相手を死なせてしまう！？迷う幽助を制し、覆面は一人、操血瘤に操られた三人に向かって行く。覆面の技で難を乗り越えた浦飯チームにイチガキは自ら戦闘妖液を射ち怪物へと変化していく。（後半）怒りにまかせ、イチガキをうち砕く幽助。そして、覆面の技は三人を操血瘤から解放していた。辛くも勝利を収め、コマを進めた浦飯チームに大会は連戦である事を告げる。
（前半）桑原は重傷、飛影、覆面も力尽きている中、連戦を迎える浦飯チーム。次の相手は魔性使いチームと名乗る闇の忍の集団だ。大会本部の罠にはまり、飛影、覆面の出場を阻止されて、浦飯チームは如何に戦うのか？（後半）こうなったら、魔性使いチームとの闘いは蔵馬に頼るしかない！魔の化粧を使い挑んでくる画魔に蔵馬のローズ・ウィップが唸る。しかし、死を覚悟して闘いに望む画魔の奥の手に、蔵馬は…。
（前半）画魔の死の化粧の呪縛を受け、妖術が使えない蔵馬。容赦無く襲う凍矢は氷系の術を繰り広げてくる。なんとか呪縛を解くことができれば！かろうじて身をかわしながら、蔵馬は呪縛を解くように試みるが…。（後半）呪縛を解く術はない？蔵馬は、全てを顧みず最後の手段に出る。倒れる凍矢。敗北を認め死を望むが、その時、蔵馬の力は尽きていた。そして、次の試合、戦いのルールは力無き彼の交代を認めないのか？
（前半）瀕死の蔵馬を容赦無く襲う爆拳。怒りを頂点に向かえた幽助は大会のルールもお構いなく霊丸を放とうとする。吏将の言葉に蔵馬を解き放つ爆拳。さぁ、幽助、その怒りをぶつける時がきた。（後半）所詮、小手先の技しか使えない爆拳をたたきのめした幽助。しかし、次に登場した陣は、妙にすっとんきょうな野郎だ。怒りも吹き飛ぶ、その実力に幽助は力比べを挑む。
（前半）嵐を自在に扱う陣との戦いが始まった。奴は自分の体を浮かせ飛び回るだけでなく、腕を回して竜巻を作る修羅旋風拳まで使う事ができる！幽助は起死回生を狙って、霊丸で狙い撃ちをするのだが…。（後半）爆風障壁？風をヨロイにして身を守る事もできる陣に幽助は為す術もないのか？霊丸も、もう１発しか放てない。最後の賭けにでるべく身構える幽助。この技がふせがれたら、もう陣に勝つことはできないのか？
（前半）幽助ＶＳ陣、試合はいよいよ決着の時を迎える。陣の空中からの攻撃を捨て身の覚悟で受け止める幽助。死闘を超えて、尚、爽やかな幽助と陣。しかし、その二人とは裏腹に大会本部の陰謀により勝敗は決められてしまう？（後半）意外な判定に怒りを覚える幽助。飛影も、怒りを妖力に変え、結界を破ろうとしている。魔性使いチーム、吏将を残し、もう後のない幽助たちは大会本部に殴り込もうとする。だが、それを止めたのは先の戦いで重傷を負った桑原だった。
（前半）“命に代えてでも勝つ”と意気込む桑原。だが、死して当然の傷の中、立っているのがやっとの状態だった。そんな彼を相手に、吏将は攻撃の手をゆるめない。傷つき、霊剣の出ない桑原に勝算はあるのか？（後半）吏将の攻撃を受け、仲間たちを走馬燈のように思い出す桑原。まさに、命をかけて戦うしか道は無い。ただ、心残りは今一度、雪菜と…。覚悟を決め突進する彼の耳に観客席から聞き覚えのある声が…！その人物とは？
（前半）遂に準決勝にコマを進めた幽助たち。束の間の休みの中、螢子との再会を果たし、次への勝利を誓う。その時、コエンマが、幽助の心の投影でもある霊界獣のタマゴがかえる、と伝えに来る。生まれてくるのはいったい！？（後半）愛嬌のある霊界獣・プーに安心する幽助。ほっとしたのも束の間、覆面が幽助を連れ出す。遂に明かされる覆面の本当の素顔。事実を知る幽助に、覆面はさらに驚くべきことを言い渡すのであった。
（前半）今の力では戸愚呂・弟に勝てないと幻海に言い放たれる幽助。戸愚呂・弟に対抗する為には最大の試練を受ける必要があると…。しかし、それを受ける為に、幽助は試練を言い渡されるのであった。（後半）凄まじい試練が幽助の身体を襲う。一方、幽助と幻海が不在のまま準決勝は始まろうとしていた。桑原、蔵馬、そして飛影は人数を欠き勝利を得ることができるのか？初戦は、二人の分まで戦うと言う飛影と魔金太郎だ。
（前半）圧倒的な強さの飛影は、続いて不気味な雰囲気を漂わせる黒桃太郎との戦いを迎えることとなる。黒龍波を使えない今の身体での勝算はあるのか？その頃、幽助は幻海より与えられた凄まじい苦痛をともなう試練に耐えていた。（後半）飛影、その瞬速の太刀が通用しない！？黒桃太郎は、相手から受けた攻撃を記憶し、闇アイテム「奇美団子」を使って、その身体を、スピードも攻撃も相手を上まわる身体へと辺かさせていった。飛影に勝ち目はあるのか？！
（前半）黒桃太郎は、その身体を猿、キジ、そして犬へと変化していき、その強さを増していった。最強の身体でとどめを刺そうとする黒桃太郎。飛影はその攻撃を防ぐ事ができるのか！？しかし、飛影にはまだ、使うのを躊躇するほどの技が残っていた。（後半）裏御伽チームの思惑通りに現れるサイコロの目。蔵馬と裏浦島の戦いにほくそえむ裏御伽チーム。しかし開始早々、言葉巧みな裏浦島の策略にはまる蔵馬。とどめの闇アイテム「逆玉手箱」が襲う。若返りの煙に囲まれ、胎児以前にもどされた蔵馬のその姿は…。
（前半）本来の銀髪の妖狐の姿に戻った蔵馬。その妖気に裏浦島は怯え、逃げまどうしかない。その残忍さで勝負を楽しむ妖狐。だが、その幕は意外な形で下ろされた。その時、螢子に抱かれたプーは幽助の変化を感じ飛び立っていった。（後半）後のない裏御伽チーム。ついに、その並々ならぬ妖気をまとった死々若丸が出てきた。対する浦飯チームはジャンケンで出場者を決める事に？となれば、じゃんけんに強い、男・桑原の登場だ。一方、試練に耐えていた幽助に変化が？！
（前半）試練に耐え抜いた幽助は倒れ込むように眠りにつく。一方、闘技場では、死々若丸と闘う桑原の姿が。裏御伽チームの実力者だけあって、攻撃を簡単に交わしてしまう死々若丸。闇アイテム「死出の羽衣」で桑原に危機が…。（後半）死出の羽衣により消された桑原。飛影も蔵馬もただ呆然とするしかなかった。次に死々若丸と対するは覆面だった。霊力を幽助に渡したと言う彼女に、死々若丸の太刀がその覆われた布を破る。そこには幻海の姿が。
（前半）幽助にすべてを渡した幻海に残った霊力は霊丸三発分だけだった。相手が幻海とわかり、全力を注ぐ死々若丸。魔哭鳴斬剣を使い己を媒体とした爆吐髑触葬を放つ。すんででかわした幻海はとっておきの技を思い出していた。（後半）爆吐髑触葬をかわされ死々若丸は、怨呼障縛壁を使って幻海の逃げ場を奪う。最後の太刀を放つ死々若丸。逃げる事なく攻撃を受ける幻海。まばゆい光を放ち、その姿がみるみると若返っていった！？
（前半）裏御伽チームも残るは一人、怨爺だけとなった。対するは会場に戻ってきた桑原。未知数ながらも、怪しげな怨爺。その正体とは？桑原はいつものように勢いよく攻撃をしかけるが…。怨爺は死々若丸の「死出の羽衣」と似た技を…？（後半）怨爺が遂に正体を現す。道化の姿をし、自らを美しい魔闘家・鈴木と名乗るのであった。その鈴木と戦うのは幻海。死々若丸との戦いでは相手の妖力を利用し、勝利を収めた幻海だったが、それでもかつての強さは望めない。しかも妖気を変化させる事ができる魔闘家・鈴木には先の技は通用しない。だが、幻海の顔には余裕が伺えた。
（前半）戸愚呂チーム、準決勝は戸愚呂・弟抜きの三人で戦うが、圧倒的有利に試合を進めていた。一方、試合を終え休息していた幻海の様子がおかしい。どこか寂しげな表情を浮かべ宿舎を出ていく。いったい彼女の考えていることは？ （後半）準決勝を圧勝で終わらせた戸愚呂チーム。その中、戸愚呂・弟は幻海と会っていた。五十年前は仲間だった二人が宿命の対決を今、迎えている。眠っていた幽助も異様な事態を察し、外へと飛び出していった。
（前半）戸愚呂・弟はかつて、老いと共に失われる強さに怯え、自らの魂を売ってまで強さを求めた。そんな彼には老いにより強さを失った幻海の姿が許せなかった。二人の力の差は歴然だが、、幻海は命を賭け挑もうとする。 （後半）遂に、宿命の対決に決着が。圧倒的な力の前に死を迎えた幻海。その横たわる体に、幽助が駆け寄る。悲しみと怒りを抑え切れず、幽助は戸愚呂・弟に襲いかかる。一方、ぼたんや蔵馬たちも、幻海の死を感じとっていた。
（前半）幻海の死を悔やみ、立ち直る事の出来ない幽助。蔵馬たちもそれを察してはいたが、決勝戦を前に自らの技を極めるために余念がなかった。その時、蔵馬と桑原の前に浦御伽チームの魔闘家・鈴木が現れた。その目的とは？ （後半）暗黒武術会の決勝を前に、左京は遂に大会に優勝した後の目的を語る。人間界が危なくなるその計画とは？その頃、未だ悲しみに沈んでいた幽助の前にコエンマが現れた。幻海からの伝言を聞き、幽助は…。
（前半）決勝前夜、思い思いに自らの技を再確認していた幽助たち。いつになく落ち付いたその様子からは強さへの自信が窺える。いよいよ、最強の相手・戸愚呂チームとの戦いを目前に、各自それぞれの時間を過ごしていた。 （後半）ついに決勝が始まった。しかし、両チームともメンバーが足りない？？戸愚呂チームの五人目のメンバーとして現れたのは左京だった。彼は言う、“大将の私まで回ってくることは無い”と。その言葉を聞いて、浦飯チームの大将が現れた！それは…！
（前半）鴉に触れると妖気で内部破壊されると読んだ蔵馬は、距離を置く作戦に出た。それは以前、魔闘家・鈴木から得た薬で妖狐の姿に変わる為の時間稼ぎでもあった。蔵馬の攻撃に余裕の鴉は更なる攻撃を仕掛けてくる。 （後半）鴉の爆撃を浴びた瞬間、妖狐蔵馬が姿を現す。妖力は以前よりも強く、その威力とは鴉の攻撃をいとも簡単にかわしてしまう程。更に魔界の「オジギソウ」で一気に鴉を追い込む…。勝負はこれで決まるのか？！
（前半）妖狐の魔界植物に飲み込まれた鴉だったが、巨大な爆発と共にその姿が…。マスクが外れ、妖力で体全体が爆薬庫のようになった鴉の力は圧倒的だった。またも爆弾で襲いかかる鴉。その衝撃に妖狐蔵馬は耐えられるのか？ （後半）蔵馬と鴉の戦いはいよいよ激烈を極める。鴉の猛反撃に元の姿に戻ってしまった蔵馬。ダメージもかなり受けて、体の自由が利かない。絶体絶命の危機に蔵馬は命と引き替えに最後の攻撃を放つ。勝利を手にするのはどちらか？
（前半）蔵馬の勝利！と喜ぶ幽助たち。しかし、審判の判定は予期せぬ展開で覆された。第二試合は飛影ＶＳ武威がぶつかり合うが、黒龍波を極めたという飛影はどんな戦い方をするのか？巨大なオノを振りかざす武威に飛影は？ （後半）飛影の片腕に前よりもきつく包帯が巻かれていた。この意味を知る蔵馬は驚きを隠せないでいた。二人の戦いはまだ始まったばかり。相手の力を窺うだけの武威に怒った飛影は“本気でこい”と…。その言葉に武威は鎧を外す。
（前半）ついに炎殺黒龍波を出す飛影。腕から強烈な妖気と共に呼び出された黒龍は、以前のパワーとは比べ物にならない。会場を暴れまくる黒龍に武威も受け止めようと必死だ。勝負はこれで決まってしまうのか？ （後半）武威は黒龍波をはじき飛ばす。結果、飛影は黒龍に飲み込まれてしまう。勝利を確信した武威だったがその時、消されたはずの飛影の姿が？！余裕に満ちたその姿からは更なるパワーが伺いしれる。
壊れたリングの整備が終わり、第3試合が始まった。戸愚呂・兄と対峙した桑原だが、不気味な敵との戦いにいつも以上の不安を抱く。その不安をかき消そうと、桑原は鈴木にもらった“試しの剣”で先制攻撃を仕掛けるが…。
（前半）自由自在に身体の形態を変化させる戸愚呂・兄。桑原が試しの剣で幾度切り裂いても元に戻ってしまう。怒りの頂点に達した桑原の能力に変化が？霊剣の形が変わっていく！新しいその武器を手に戸愚呂・兄を倒すことが出来るのか？ （後半）戸愚呂・弟と幽助。因縁の戦いが始まった！！この戦いに終結すべく、戸愚呂チームのオーナー・左京は、“戸愚呂の敗北に自分の命を”と賭けに出る。そしてコエンマまでもが！暗黒武術会のクライマックスとなる試合が今、始まろうとしている。
（前半）最後の戦いが始まった。８０％の力で幽助を試すように戦う戸愚呂。しかしながら、その力は観客である妖怪を溶かしてしまう程の妖力を発していた。幽助はその挑発に乗ることなく、冷静に動きを読み、力を操っていた。（後半）幽助が遂に霊丸を放つ？！今までのそれとは比べ物にならないくらいの力だ。だが、この戦いで使える霊丸は四発。一発も外せない。訪れたチャンスを逃すことなく、狙い放つ幽助。そのパワーをまともにくらった戸愚呂は…。
（前半）霊光波動拳を継承し、パワーアップした霊丸も戸愚呂の身体には、かすり傷すら与えられない。驚きを隠せない幽助。幻海に施された呪霊錠を外し、全開の力を解放する幽助。凄まじい速さとパンチで再度、戸愚呂に襲い掛かる…。 （後半）遂に戸愚呂も１００％の姿を見せる。その妖気は観客の４分の１を消滅させてしまうほどだった。幽助が再度放つ霊丸もその身体に届く前に、気で跳ね除けられてしまう。やはりフルパワーの戸愚呂との力の差は歴然なのか？！
（前半）“幽助には死の危機感がない”と戸愚呂。その言葉を分からせるべく、観客の命をその身体に取り込んでいく。その中には螢子達の姿も…。そんな時、幽助の霊獣・プーが言葉を放つ！！その声は…。 （後半）霊獣・プーの身体を媒体にした幻海は、“幽助の最強の力を見たいなら仲間を殺せ”と戸愚呂に言う。信じられないその言葉に呆然とする幽助。しかし、無情にも戸愚呂はそれを実行する。餌食として選ばれた幽助の仲間とは？？
（前半）仲間を助けられなかったことで絶望に陥る幽助。その空虚さの中、彼の体から今までに見たことのない霊気が放たれていく。戸愚呂はかつて無い相手の強いパワーに驚喜し、更に挑発するが、逆に幽助は戦いなど考えられずにいた。 （後半）桑原、幻海。二人の死を怒りのパワーに変えた幽助。全身全霊のパワーを込めた最後の霊丸が、今、放たれようとしている！！また、フルパワーでそれに挑む戸愚呂。宿命の対決にいよいよ決着の時が…。
（前半）戸愚呂を倒し、勝利を手にした幽助だが、そこに喜びは無かった。自分の為に犠牲となった桑原を思い、崩れ落ちてしまう。悲しみと後悔に涙する幽助。だが、悲嘆のその向こうでは、信じられない出来事が起こっていた！ （後半）戸愚呂の勝利に賭けた左京は、自分の命と野望を胸に闘技場と共に死を迎えようとしていた。一方、螢子も幽助の試合の激しさに放心状態のままに…。崩壊する闘技場の中、幽助と仲間たちは脱出できるのか？？
（前半）暗黒武術会は終わった。その中、いち早く霊界に戻ったコエンマは死んだ戸愚呂の罪の審判を行っていた。彼は最も苦しい地獄・冥獄界で、己を苦しめる事を望む。そこに向かう途中、ある人物が彼を待っていた。 （後半）死して尚、幽助のことを気にかける戸愚呂。まだまだ強くなる幽助を見守るためにも師匠・幻海は必要だと…。一方、帰路に着こうとする幽助たちに、思いもよらない優勝の願い事が叶おうとしていた…。
（前半）久しぶりに学校に戻った幽助は、いつものように桑原と過ごしていた。一方、霊界ではコエンマが、新たな敵の存在を知り慌てていた。そして、飛影、蔵馬も、いち早くその影が近づいているのを察していた。 （後半）帰り道、三人の不良が幽助を待っていた。いつものケンカと思い、意気揚揚とついて行った幽助だが、いとも簡単に捕らわれることに…。プーの知らせに驚くぼたんと桑原。一体、敵は何者で何を企んでいるのか？
（前半）ぼたん、桑原が現場に行ってみると、蔵馬、飛影をともない四次元屋敷に来いというメッセージが。二人は蔵馬と飛影に幽助が捕らわれたことを告げる。即、四人は指定された屋敷へと急ぐ。そこで彼等を待ち受けていたものは…。 （後半）“「あつい」と言ってはいけない”という貼り紙のある屋敷に入った四人を待っていたのは、蔵馬の同級生海藤だった。未だかつて無い挑戦に苛立ちが募る。その時、飛影がその挑発に乗り、その言葉を口にしてしまった！？
（前半）桑原、ぼたんまでもが魂を奪われることに…。浦飯チームで一番の頭脳派・蔵馬が独りで戦いに挑むこととなる。彼はその戦いにリミットを設けるべく、禁句（タブー）の変更を要求する。４５分以内に敵・海藤を倒すという宣言と共に…。 （後半）「１分ごとに五十音の文字一つずつが禁句（タブー）になっていく」というルールの下、言葉を自由に操る海藤との頭脳戦が始まる。蔵馬の勝算とはいったい何か？無事に飛影、桑原、ぼたんの魂を取り戻す事が出来るのか？
（前半）新たな仕掛けが待つ七つの階段へ四人は入っていった。上の階には身動きが取れないままの幽助がいた。階段を上りきりたどり着いた四人、幽助を助け出し、敵を倒すことができるのか？ （後半）飛影、蔵馬、桑原、ぼたん、四人のうちひとりが偽者？！その真偽を破らなければ、偽者が代わりに捕らえられている本人を殺すと言う。幽助は偽者を見抜くことが出来るのか？そして敵の黒幕とは…。その真実がひとつひとつ明かされていく。
（前半）左京の意思を受け継ぎ、人間階と魔界をつなげるトンネルの扉が今、開かれようとしている！？戸愚呂をしのぐ力を持つその首謀者とは？コエンマからの指示に、幽助たちは早速、調査を開始するのだが…。 （後半）敵の野望は着実に進行していた。あと三週間で蟲寄市を拠点とした魔界へのトンネルは開かれてしまう。それは、戸愚呂級の妖怪が人間界に侵略してくる事を意味する。阻止しようとする幽助たち。そんな中、飛影が…。
（前半）魔界のトンネルが開けば、戸愚呂級の妖怪たちが人間界に行き来する事になる。阻止するには、穴を広げている魔界の術者を見つけ出さなくてはいけない…。二手に分かれ、蟲寄市を探索する幽助たちだが、そこに新たな能力者が出現した…。 （後半）人の心が読める室田の協力を得、魔界の術者探索を開始した。街を行き交う人の心を読んでいた室田の前にとんでもない考えを持った男が現れる。室田は男の心の声から“七人の敵がいる”ことを読みとったが、敵の攻撃に倒れる。急ぎ担ぎ込まれた病院には、その中の一人が潜んでいた。
（前半）七人の協力者たちが魔界のトンネルを開こうとしている。倒れた室田を運び込んだ病院にもその一人が…。テリトリーに入ってしまった幽助たちは、手分けしてその能力者を探す。一人になった城戸は敵の襲撃に…。 （後半）ドクター・神谷に襲われ自由のきかない城戸。駆けつけた幽助に敵の存在を伝えなければ！その間にも神谷の能力により病院内はウイルスで汚染されていく。神谷を倒さなければ、城戸や柳沢が死んでしまう。幽助は霊丸を放つが…？！
（前半）痛みを感じないドクター・神谷には、霊丸すら通用しない。このままではウイルスで被害を受けた仲間の命が…。彼の放ったウイルスを消すには、念を解くか、相手を殺すしか方法はない。しかし、敵とは言え「人間」である神谷を殺す事に幽助はためらう。 （後半）怒り心頭した幽助は神谷を殺そうとした。だが、看護婦をコピーした柳沢が幽助の殺意をとどめ、ピンチを救った。逆に追い込まれた神谷は、ニセの血清を条件に幽助と和解しようともちかける。だが、室田の能力により失敗。卑怯な神谷に怒りが頂点に達した幽助はとうとう彼を殺してしまう。
（前半）魔界のトンネルが開くまで一週間しかない事をコエンマから知らされる幽助たち。その拠点が市郊外の入魔洞窟であると判明し作戦を立てようとする。しかし、なぜか桑原はその誘いを断る。一人単独行動をとった桑原。そこに忍び寄る魔の手に気づくことなく…。 （後半）雨の帰り道。桑原たちは、新たな敵、水兵（シーマン）・御手洗に襲われた！御手洗は自らの血液を液体と結合し、モンスターを作る能力の持ち主だった。雨に血を溶かし出現させたモンスターで、桑原たちを襲い御手洗。今の桑原は、武術界の直後から霊力が使えなくなっており、霊剣で反撃することも出来ない。そんな中、御手洗は自らの憎しみを交差させ、桑原を攻撃する。
（前半）再三の攻撃にも屈服しない桑原に対し御手洗は、一気に決着をつけるため、液体でできたモンスターの身体の中に子分たちを閉じ込めた。彼らを救うべく傷だらけのまま体当たりしていく桑原。御手洗は桑原の友情を試すかのように更なる攻撃をしてきた。 （後半）御手洗のテリトリーを破り、子分たちを救った桑原。しかし、新たに桑原の発揮した能力こそ、魔界のトンネルの結界を破ることができる次元刀だった。一方、その頃幽助は、コエンマからの情報で、魔界の穴を広げている首謀者は元霊界探偵の仙水ということを知る事になる。
（前半）仙水が首謀者と知り、コエンマは幽助たちのもとへと急ぐ。かつては霊界探偵であった仙水。幽助と立場を同じくしていた彼が、心に抱く“人間”への絶望とは？そして、人間の犯罪を記したビデオ「黒の章」とは一体？ （後半）向かいのビルに仙水たちの姿が。御手洗の身が危ないと察する桑原は、仲間を簡単に殺そうとする彼等に怒りを覚える。だが、仙水の目的は、結界を破る能力を持つ桑原を捕らえることだった。それを知らず、幽助は仙水との初対決を迎える。
（前半）仙水が幽助のマンションを襲撃してきた。魔界の扉の結界を破ることができる桑原をさらっていく為だ。幽助は仙水を倒す為に攻撃を始めるが、霊光裂蹴拳で簡単にかわされてしまう。仙水は裂蹴紅球波で静流やぼたん、そして御手洗がいるマンションを再び攻撃した。 （後半）仙水の足技に太刀打ちも出来ない幽助。桑原、蔵馬も隙を見て挑むが、相手にされない。あくまでも捕獲という目的のため桑原をさらう仙水は、戦いの場を次々と移動させながらそのチャンスを狙っている。しかし、このことに気づかない幽助たちは、移動を続ける仙水をただ追うだけだった。そして、ついに桑原が一人になった時、仙水の仲間が動き出した。
（前半）桑原を捕獲した仙水たちは入魔洞窟へ車を走らせる。幽助は自転車でこれを追う。一方、マンション襲撃の被害にあった御手洗たち。自分をかばい、代わりに怪我をし、倒れるぼたんを、ただ呆然と見ている御手洗に、幻海の叱咤が飛ぶ。 （後半）桑原救出のため、仙水たちの乗った車を追う幽助。だが、その背後から仙水の仲間である「狙撃者（スナイパー）」の能力を持つ刃霧が追ってきた。幽助の体に刻まれた「標的」を狙い、刃霧の放った様々な「弾丸」が彼を襲う。一方、仙水の行動に困惑していた御手洗は新たな決断をする。
（前半）刃霧の攻撃から逃れるにはテリトリーから外れるしか術は無い。闇雲に森を走り続ける幽助の前に、「弾丸」となったタンクローリーが向かってきた。刃霧は幽助にとどめを刺すために「弾丸」であるタンクローリーを爆破する。しかし、爆炎の中から意外な人物が現れる…！？ （後半）幽助を助け出し、持ち前のスピードで弾丸をくぐり抜け、刃霧を倒した飛影。仙水に連れ去られた桑原救出を急ぐ幽助。だが、飛影は何も言わず幽助を襲う。その真意とは…？魔界の扉が開かれるまでに時間はもう無い。
（前半）桑原救出の為に入魔洞窟に集まった幽助たち。御手洗の案内で迷路のような洞窟を進む。しかし、「遊熟者（ゲームマスター）」天沼の操るテリトリーが彼らの行く手を遮った。ゲームで天沼に勝たなければ、先へ進む事ができない幽助たちは、ゲームの世界へと挑む。 （後半）扉の向こうにはゲームマスター・天沼が待っていた。ゲームのルールでは七戦して先に四勝しなければテリトリーを破ることはできない。最初の対戦、テニスゲームに御手洗が挑む。仙水を裏切った事をヤジる天沼。はたして御手洗は勝つことができるのか？！
（前半）御手洗はヤジにも負けず一勝を幽助チームにもたらした。その後も幻海、幽助と勝利をものにし、残り一勝で天沼のテリトリーを破れるところまできた。追い詰められた展開にいよいよゲー魔王と化した天沼が登場する。ゲーム種目は「クイズ」。挑む海藤は、勝利をもぎ取ることができるのか？！ （後半）クイズに自信のある海藤に対し、天沼は余裕の態度で“最初の五問は黙って見ている”とハンデを与える。全ての問題を覚えているとう海藤は順調にクイズに正解し、ポイントを稼いでいく。この勝負はこのまま海藤の勝利で終わるのか？ハンデを終え、六問目を前に、天沼の不吉な笑みがこぼれる。
（前半）あと一勝というところで天沼に苦戦を強いられていた幽助たち。さらには、この戦いが魔界の扉が開通するまでの時間稼ぎだったことを明かされる。苛立つ幽助、しかし蔵馬は冷静にある作戦を考えていた。一方、霊界にいたコエンマもあわただしく動き始める。 （後半）蔵馬は天沼を動揺させる作戦で勝利を掴んだ。幽助、蔵馬、飛影、そして御手洗は幻海たちと別れ、仙水の待つアジトへと急ぐ。そしてコエンマも…。一方、街に溢れていた魔虫や下等妖怪たちは一斉にその姿を消していた。だが、それは嵐の前の静けさに過ぎなかったのだ。
（前半）幽助たちはついに仙水のアジト、境界トンネルの中心に辿り着く。あと三十分で魔界のトンネルは完成してしまう。桑原を解放する代わりに「美食家（グルメ）」巻原との戦いを指示する仙水。能力を食らう事ができる巻原の攻撃を無事にかわし、桑原を助ける事はできるのか？ （後半）蔵馬は得意のローズ・ウィップで巻原を瞬殺する。しかし蔵馬はすべて知っていた。次に起こるべきことを。巻原の体内から現れたのは、あの不気味な戸愚呂・兄だった。非道な戸愚呂・兄に向けて蔵馬は煙を発した。煙に包まれ戦う二人の戦況を誰ひとり確認することが出来ない。果たして、蔵馬は何をしようというのか？
（前半）蔵馬が戸愚呂・兄を倒し、約束通り桑原は解放される。しかし、その瞬間、奇妙な影が現れ、幽助以外の仲間たちは亜空間へと吸い込まれてしまう。そこへ現れる「闇撫（やみなで）」の樹は、蔵馬たち四人と戦う気はないと告げる。彼の目的はいったい何なのか？また、幽助ＶＳ仙水の戦いも始まろうとしていた。 （後半）仙水の計画により、魔界の扉がいまや開かれようとしている。くい止めようとする幽助だが、やはり仙水との力の差は歴然なのか？追い打ちをかけるかのように「君は勝てない」と仙水。その理由とは？そして、仙水の反撃が幽助を襲う。
（前半）幽助の様々な攻撃に本気になり始めた仙水は、裂蹴紫炎弾で彼を襲う。あらゆる方向から襲ってくる攻撃に、一度はかわした幽助も、繰り返し襲ってくる裂蹴紫炎弾に徐々に押され始める。また、余裕を見せる仙水。幽助に反撃のチャンスはあるのか？！ （後半）捨て身の作戦で裂蹴拳を押さえ込んだ幽助。このまま、形勢逆転とばかりに得意の拳を仙水に打ちつける。だがその時、仙水の腕から一発の銃弾が幽助の腹を打ち抜いた。意表をつく仙水の攻撃に反撃どころか立ち上がる事すらできない幽助。このまま勝負は決まってしまうのか？
（前半）多重人格者・仙水。彼の持つ七人の人格の中で最も残虐なカズヤ。とどめを刺されそうになった幽助は、コエンマと自ら放った霊丸により一命を取りとめる。コエンマは、仙水の主人格・忍との話を求めるが拒否されてしまう。そして、コエンマの持つ最後の手段が明かされる。 （後半）コエンマの最後の手段とは、一見おしゃぶりに見える道具、魔封環に凝縮された巨大な霊力を解き放つことだった。コエンマはそれにより、結界を修復し、仙水とともに地獄へと旅立つ覚悟を決めていた。いざ、魔封環の力を放とうとしたその時、幽助がこれを阻む。魔界のトンネルのことはもとより、このままでは仙水との決着がつかないと語る幽助。仙水に立ち向かう力は残っているのか？
（前半）ついに、主人格・忍が現れた。圧倒的な強さと不気味さに幽助も動揺を隠せない。彼の体から放たれた聖光気に大地さえも揺らぎ始めている。一方、その力に圧倒されながらも幽助は、必死で勝機を見出そうとしていた。 （後半）魔封環を手にした仙水だったが、コエンマはチャンスとばかりに必須の魔封環の力を放つ。地震のように地上が揺れ始めた。コエンマからの合図と察したぼたんは、霊界へと急ぐ。コエンマの最後の切り札は仙水をしとめることが出来るのか？
（前半）コエンマの全ての力を込めた魔封環も仙水の聖光気には及ばなかった。絶体絶命の空気が漂う中で、幽助だけは諦めを見せなかった。しかし、圧倒的な力の差に変わりは無く、勝負の決着は時間の問題となる。果たして、戦いに挑む幽助に秘策はあるのか？ （後半）脅威的な仙水の力に対し、無力に等しい幽助。影男の空間に閉じこめられていた桑原たちは、樹を倒してでも幽助を助けに行く決心をする。しかし、彼を倒しても空間から脱出できる保証は無い。その時、御手洗は桑原に次元を切り裂く能力を説明するが…。
（前半）幽助が死んだ！？怒りを覚え、仙水に向かう桑原、飛影、そして、蔵馬。飛影の黒龍波を逃れるように魔界の扉へと進む仙水を追う三人。しかし、そこには妖気を持つ者を通さない結界が張られていた。一方、霊界では、閻魔大王の指示により、霊界特別防衛隊が出動していた。 （後半）遂に魔界との結界が桑原の次元刀により破られてしまう。その破られた結界を修復すべく、魔界の扉へと急ぐ霊界特別防衛隊。戦いの場所を魔界に移す仙水と桑原たち。決着をつける為、彼らは戦闘態勢にはいるが、その時、仙水の体に異変が…。
（前半）気鋼闘衣をまとった仙水のあまりにも強大な力になす術も無い桑原、飛影、そして蔵馬。一方、洞窟に残っていたコエンマと御手洗の前に、霊界特別防衛隊が到着する。早速、結界修復の作業が行われる中、別部隊は幽助の死体に向かい、攻撃の態勢に入った。 （後半）幽助が魔族？！その昔、幽助の祖先が交わった、魔族の血が目覚めるという魔族大隔世が、幽助の身に起ころうとしていた。とまどうコエンマを後目に幽助抹消を決行する霊界特別防衛隊。その攻撃が始まろうとした瞬間、巨大な姿に変貌したプーが幽助をかばう。そして、魔族・幽助が覚醒した。
（前半）魔族として覚醒したが、姿かたち心まで何も変わらぬ幽助。コエンマと共に仙水との決着をつけるべく魔界へと向かう。一方、魔界では、桑原たちが仙水の圧倒的な力の前に覚悟を決めていた。とどめを刺そうとする仙水だが、近づいてくる途方もない妖気に躊躇を覚える。その妖気こそ、魔族・幽助のものだった。 （後半）妖怪で言えば、Ｓ級の力を持った幽助と仙水の戦い。力こそ対等なものの、未だにその有り余る妖気を、うまく使いこなせない幽助の方が不利なのか？激しいバトルを繰り広げる中、持て余す幽助の頭に直接語りかける声が、どこからともなく聞こえてきた。
（前半）魔族の子孫として最後の覚醒を果たした幽助は、体に魔族の証である模様が浮き出た姿で現れる。闘神の姿なのか？人間である仙水との力の差が明らかになった今、幽助は何かに取り憑かれたかのように攻撃を繰り広げる。そして、最後の霊丸が長い戦いに決着をつける。 （後半）霊丸をその身に受け、途方もなく吹き飛ばされる仙水。自我を取り戻した幽助は仙水に駆け寄るが、勝敗は既についていた。不満の残る幽助は再戦を望むが、仙水は病の身で、余命の無い事を樹から明かされる。魔界に来て死を迎えたかった仙水はその意志の通り、今、目を閉じた。
（前半）人間界に戻った幽助たちを待っていたのは螢子や仲間の笑顔だった。霊界特別防衛隊は、幽助たちに捨て台詞を残し、霊界へと戻った。そして、平和な街がもどってきた。かつて仙水に操られていた能力者たちも、彼の死によりその能力を使う事なく各々の道へと進んでいった。 （後半）コエンマは幽助の抹消を阻止した件で処罰を受けるハズであったが、魔封環によって人間界の窮地を救った事実に罪を逃れることができた。一方、平凡な日々が戻った人間界。だが、仙水との戦いで自らを操ったあの声の事が頭から離れず、これからのことに幽助は悩んでいた。
（前半）平和な人間界に退屈していた幽助は何かを求めるように幻海を訪ねていった。彼女は幽助の考えを悟って一枚のメモを手渡す。そこには、初代霊界探偵・真田黒呼の住所が書かれていた。なにかを見付けるヒントになるのか？と、幽助は早速、黒呼の所へと足を運ぶ。 （後半）道中、幽助は正体不明の二人の子供から攻撃を受ける。意味も分からないまま防衛する幽助の前に、初代霊界探偵・真田黒呼が現れた。二人は黒呼の子供だと言う。家に招かれた幽助は、初代霊界探偵のいきさつを聞く。その後、近寄ってくる訪問者に気づくことなく…。
（前半）魔界のＡ級、Ｓ級妖怪だという三人の訪問者によって、魔界にいる父親の存在を知らされる幽助。彼らは、その父親の死期が近いこと、また父親の死の後に起こる勢力争いに幽助の力が必要だと語る。しかし幽助が確かめられるのは彼らの実力だけであった。 （後半）三人の使者の一人に実力試しの勝負を挑む幽助。人間界に来る為にパワーこそ抑えてあるものの、現在の幽助には瞬時に勝てると豪語する使者。未知の力との戦いに幽助は勝つことができるのか？そして、幽助が持つ彼らへの疑いとは一体…？
（前半）“人間を食らう”という習慣を指摘した幽助に、全てを隠さずに字ずつを語り始めた使者たち。もし、幽助が協力してくれるのなら、一週間後にまた来ると言い残し、魔界へ去って行った。答えを見つけつつも迷う幽助。一方、蔵馬、飛影の元にも魔界からの使者が訪れていた。 （後半）魔界へ旅立つ決意をした幽助だが、一度魔界へ行くと簡単には人間界には戻る事ができない。旅立つ前に螢子に自分が魔族である事、そして、魔界に旅立つ事を告げる幽助。怒りからか冷たくあしらう螢子に対し、幽助は一つの事を約束する。
（前半）魔界へ旅立つ幽助を見送ろうと、幻海のはからいで呼ばれた桑原たち。事実を知り幽助に詰め寄るも、彼の決意は固いものだった。閉じた魔界への扉の事を問う桑原。その時、霊界特別防衛隊が現れる。間族である幽助を人間界から追放し、抹消するための最良の手段として、彼らが幽助の魔界への旅立ちを協力することになったのだ。 （後半）特防隊の手によって魔界への穴が開かれた。幽助は仲間に見守られ、魔界へと出発した。使者北神たちの案内で父・雷禅の待つ塔へと走り続ける幽助たち。遂に、親子の対面の時。待っていたのは病気とは思えない不敵な姿の雷禅だった。
（前半）躯に呼ばれ、彼の国で修行を始める飛影。Ａ級妖怪だった彼は、修行のたびに強くなっていく。だが、その一方で過去の悪夢にうなされ始める。そんな日々が半年も続いた頃、躯は自らの正体を明かす変わりに、ある試練を飛影に言い渡すのであった。 （後半）躯の下で戦いにあけくれる飛影。ついに、躯から側近の戦士との戦いを許される。現れた戦士とは、過去に飛影に邪眼をほどこした魔界整体師・時雨であった。飛影の胸元に光る氷泪石を見つけ、飛影との過去を語り始める時雨。その過去とは一体…？
（前半）飛影、時雨の戦いが始まる。しかし、この戦いで死すら覚悟する飛影。それは、氷泪石を見つけ出すという戦いの目的を意外な所で達成してしまったからだった。全ての戦いの目的であった氷泪石とは一体、飛影にとってどういう物なのか？ （後半）飛影に邪眼を移植し、同時に剣術の師でもあった時雨との勝負は、一瞬にして飛影に軍配が上がった。しかし、自らも深い傷を追った飛影に近づく躯は、褒美として飛影自身のものであった、もう一つの氷泪石を渡す。さらに約束である自らの正体を飛影の前で明らかにする。
（前半）かつての仲間、黄泉の誘いで魔界にやってきた蔵馬。黄泉の参謀として鮮烈に加わり会議に出席する。久しぶりの再会にいまひとつ打ち解けない蔵馬と黄泉。そんな中、黄泉は、とある部屋へと蔵馬を誘導する。そこには、二人の過去にまつわる人物が閉じこめられていた。 （後半）千年ほど前、黄泉から光りを奪った人物、それは蔵馬が送った刺客妖怪であった。復讐など考えていないと告げる黄泉。むしろ、再び蔵馬と組み、魔界を治める事を誘う。冷静を装いながらも戸惑いを隠せない蔵馬。このまま黄泉の参謀として手を貸してしまうのか？
（前半）黄泉と手を組む事を余儀なくされた蔵馬は、ある者たちを説得し、黄泉の国の戦力増強を図ろうとしていた。蔵馬の監視のもと、戦列に加わるために参加した六人の妖怪とは…。懐かしい顔ぶれが幻海の寺に集まる。 （後半）暗黒武術会で死闘を繰り広げた陣、酎をはじめとした仲間たちは、半年の修行で蔵馬の言った目標の妖力値を持つまでに成長する。この結果に喜ぶ黄泉は、褒美として自軍のＮＯ．２の地位を蔵馬に与える。しかし、今までＮＯ．２であった鯱の妬みが蔵馬に襲いかかる。
（前半）雷禅と互角に戦う為に北神らと修行していた幽助もまた、その実力を上げていた。再度、父・雷禅に戦いを挑もうと戦いを幽助は塔に向かう。だがそこには、飢餓で我を失い狂った雷禅の姿があった。何故、人を食らう事を止めたのか？幽助の問いに正気を戻した雷禅はゆっくりと語り始める。 （後半）遠い昔、一人の女と出会い、愛したことで人を食らう事を止めた雷禅。その後、女との間に子を成したことで幾年の時を経て、今の幽助が出来たことを打ち明けた。間もない死期を悟った雷禅は、更に、自分の死後、幽助に訪れる戦いについて語り、その目を閉じた。
（前半）雷禅の後を継いだ幽助は、早速、黄泉のところに出向く。幽助は厳戒態勢で待つ黄泉に、国宝石である瑠璃丸を土産と称し手渡す。石には一つ一つに名が刻まれていた。とまどう黄泉に、ある提案を持ちかける幽助。今、魔界は大きく揺れようとしていた。 （後半）魔界全てを巻き込んだトーナメントが開催される。四方からの意見にやむなく了解した黄泉は、秘策を持ってトーナメントに臨む。一方、北神たちも戦法を幽助に相談するが意見は食い違う。その時、雷禅の士を弔う来訪者が幽助の前に現れる。
（前半）ついに魔界トーナメントの予選抽選会の日。大規模な参加者に混じって、幽助、躯、黄泉が現れた。黄泉は我が子・修羅を引き連れ、幽助に堂々と戦う事を告げる。しかし、抽選の結果、黄泉の初戦は息子・修羅との戦いになってしまう。 （後半）いよいよ予選が開始された。各ブロックから一人、勝ち抜いた者が決勝へとコマを進めることができる。幽助を含め、有力選手は予想通りに決勝ブロックへと勝ち進んで行く。一方、皮肉にも親子で闘うことになった黄泉と修羅の戦いが始まった。
（前半）予選の中で最も注目される戦い。黄泉ＶＳ修羅。幽助や他の参加者たちが見守る中、因縁の親子対決が始まった。真正面から黄泉にぶつかっていく修羅。あらゆる技を繰り出すも、黄泉の前では赤子同然にされる。そして黄泉は、一人の戦死として修羅を叩く。 （後半）黄泉の手加減に怒りを訴える修羅。しかし、力の差を理解していない我が子に黄泉は最後の言葉を放つ。こうして、注目された親子対決は黄泉の勝利で幕を閉じた。そして、全ての決勝トーナメントの出場者が出そろった。主催者である幽助のかけ声のもと、本戦が始まる。
（前半）トーナメント一回戦、幽助は圧倒的に勝利を収めた。だが、トーナメント自体は波乱に満ちたもので各自の勝敗は全く見当がつかない。その頃、Ｄブロックでは陣が痩傑とぶつかりあう。陣は、この闘いを勝利して、幽助とのバトルを希望していた。 （後半）幽助と戦いたい！切望する陣だが、それは叶わずして散る。幽助との対決を望むのは陣だけでは無い。共に修行した凍矢も同じだった。懸命に戦う凍矢は得意の技を繰り出し、相手・九浄を脅かす。しかし彼もまた健闘むなしく一回戦で敗退してしまう。
（前半）試合前、蔵馬は昔を懐かしむように母親と連絡を取る。次の相手は、飛影とも戦いを交えた事のある時雨。試合は開始直後から、互いに得意の武器、ローズ・ウィップと燐火円磯刀の激しいぶつかり合いとなる。緊迫した戦いに勝敗の行方は…。 （後半）時雨の燐火円磯刀の攻撃を逃れ、妖狐の姿になる蔵馬。しかし、それは蔵馬の意志だったのか？幽助たち仲間の事を回想しながら、妖狐・蔵馬はとある行動に出る。それは、蔵馬自身の中で、この戦いは一つのけじめを意味していたからだった。
（前半）躯ＶＳ飛影。因縁の対決が始まる。互いに愛情を知らず生きてきた過去を背負い、戦う事で憎しみをはらしてきた。しかし幽助たちとの出会いで、温かさを覚えた飛影に対し、躯の心の傷は、今なお、癒されることは無い。その束縛がこの戦いを通して明らかになる！？ （後半）実力では、圧倒的に躯が優位であることに変わりは無い。しかし、飛影も炎殺黒龍波を躯にぶつける。両者の力の差、そして、共通する過去が交差する中。その時、躯に変化が訪れる。
（前半）魔界統一を賭けた大会も中盤に入り、各々勝負は困難を極めていた。そして四回戦、大会の中で最も注目されるカード、幽助ＶＳ黄泉が始まろうとしていた。大会の立案者である幽助は気合いの妖力を放ち、魔界統一の本命である黄泉に向かって行く。 （後半）黄泉からの攻撃を受け、脱力感にかられ我を失う幽助。その戦いに答えが出てこないのだ。その曖昧な態度に怒る黄泉。なすがままの幽助に攻撃を加える。このまま答えの出ぬまま、幽助は敗北してしまうのか？その時、亡き父・雷禅の声が幽助に響く。
（前半）妖気と霊気の混合弾によって、強力な黄泉の煉破反衝壁をうち破った幽助。しかし、黄泉もそれだけで決着がつく相手ではない。戦いに燃える両者は、今まで見た事もない気を放出し、相打ちとなる。果たして、最後に立ち上がるのは幽助か？黄泉か？ （後半）全ての戦いは終わった。優勝者は煙鬼。「人間会に迷惑をかけない」という法案を決め、三年後に再度大会を行う事を誓う。その中、幽助は父・雷禅の墓を訪れ大会の報告をする。三年後の再戦を胸に仲間はそれぞれの道を歩む為、旅立っていく。
（前半）霊界と魔界が紳士協定を結んだことにより、その後の人間会は平和を保っていた。それぞれの道を歩んでいた桑原たちは、魔界へ旅立っていった幽助の話をする。二年もの月日が流れ、寂しさも募ったある日、幻海の呼び出しに久しぶりに皆が顔をそろえようとしていた。 （後半）寺に集まった桑原たち。彼らを待っていたのは、幻海の遺言話だった。呆気にとられる彼らだが、幻海の意志を受け止める。彼らはこれまでの数ある出来事を懐かしみ、夕暮れの海へと足を運ぶ。するとそこに、みんなが待ちわびた、あの人物の姿が…。
TVシリーズでのバトルシーンを集め、1994年にビデオ、LDで発売された「映像白書」シリーズから「暗黒武術会の章」上・下巻を1枚のDVDに収録。 戸愚呂との死闘を終えたある日、霊界より幽助に2本のビデオテープが届いた。それは霊界資料館発行による、暗黒武術会の激闘が記録されたビデオだった―――。
TVシリーズでの名場面を集め、1995年にビデオ、LDで発売された「映像白書II」シリーズから「飛影の章」「桑原の章」の2Wを1枚のDVDに収録。 映像付録）オリジナルアニメ 夢夢白書 第三夜・最終夜
夏のある日、他校の不良たちと喧嘩に明け暮れていた幽助と桑原は、ぼたんの頼みで霊界を訪れた。バカンスを満喫していたコエンマが誘拐され、返してほしければ閻魔大王の金印を持ってくるように言われたのだ。幽助・桑原は蔵馬と飛影の協力により、取引の場所であるマグマ谷に向かう。
