Un cirque plante son chapiteau dans le petit village de Saint-Cyr-sous-Dourdan. Pascal, garçonnet intrépide, aperçoit Poly, un poney maltraité par son propriétaire…
À l'aube, Pascal se lève et enfourche sa bicyclette. Le cirque est encore endormi. Pascal court jusqu'à la roulotte où est enfermé Poly…
Vincent et Poly se cachent dans la forêt. Après avoir juré de n'en parler à personne, les enfants s'organisent pour les ravitailler. Les forains se mettent à la recherche de Poly et soupçonnent le braconnier, Père Guillaume.
L'instituteur a donné un devoir de botanique à ses élèves. Le professeur Michel arrive dans la classe et propose de les emmener dans les prés et les bois pour une partie de chasse aux papillons…
Toute la classe est en émoi. Chacun a un rôle à jouer pour construire une belle cabane à Poly... mais la discrétion est de mise.
Alors que les enfants sont tous réunis dans la forêt, Poly s'échappe quand Bruno veut lui mettre un mors…
Poly a été trop gourmand. Il a mangé tout un panier de pommes et il est malade au point de ne plus pouvoir bouger. Affolé, Pascal court alerter Vincent…
Bruno surprend la conversation de Riton et la Ficelles avec Monsieur le Maire. Le propriétaire de Poly a promis une forte récompense à celui qui retrouve le poney…
Poly a été retrouvé coincé dans un grand trou devant un tunnel. Après avoir sorti Poly, Vincent inspecte le trou et aperçoit une porte au fond…
La cousine de Brigitte fait des révélations aux villageois : elle a entendu un galop dans les bois. Bruno lance l'alerte... Pendant ce temps Vincent et Pascal explorent le souterrain.
Dans le souterrain, Vincent et Pascal poursuivent leur exploration. Ils parviennent à atteindre un château. Derrière une porte, ils entendent soudain une conversation…
Alors que Riton et la Ficelle sont sur les traces de Poly, les enfants sèment des embûches sur leur chemin. Cela suffira-t-il ?
La découverte du souterrain par Pascal et Vincent fait la une du quotidien local. Tandis que les villageois expriment leur admiration, Riton et La Ficelle arrivent : Poly est prisonnier et Vincent a les mains ligotées…
C'est l'été. Pascal, le jeune maître de Poly, est parti en colonie de vacances en Bretagne. Poly décide de le rejoindre et s'apprête à vivre de nombreuses aventures…
Poly se promène dans un bois quand il aperçoit un couple de promeneurs qui a disposé sur l'herbe un appétissant repas. Il ne peut pas résister…
Le petit Moka fait des efforts louables pour essayer de se rendre utile dans le garage de son oncle. Il est chargé de dépanner le tracteur d'un paysan. En chemin, il rencontre Poly…
Alléché par de vertes pelouses, Poly entre dans un château. Prosper, le major-d’homme, et Augustine, la cuisinière, ne sont pas au bout de leur peine... Avec Jackie Sardou dans le rôle d'Augustine !
Anatole Picardoux, le chiffonnier, a aperçu Poly qui se désaltère à la fontaine. Il l'attache aussitôt à sa charrette et se met en quête d'un harnachement…
Poly gambade dans le parc d'une villa habitée par une femme et son fils. Le petit Pascal adore les animaux et sa mère l'autorise à faire entrer Poly dans la maison, avec de nombreuses autres bêtes…
Poly s'arrête en extase devant une charmante petite pouliche attachée derrière une barrière. D'un saut, il se retrouve aux côtés de la délicieuse Nina, dans un ranch…
Tony n'a plus d'argent. Sur le dos de Poly il se rend chez le fermier voisin pour lui proposer ses services, mais celui-ci est difficile à convaincre…
En passant devant une maison, Tony entend un appel radio donnant son signalement et celui de Poly. Comment faire pour ne pas être repéré ?
Tony s'est endormi sur le dos de Poly. Le petit cheval se dirige vers la canal où une péniche est amarrée…
Poly s'est introduit dans le jardin d'une villa. Il fait nuit et malgré tous ses efforts, Tony ne parvient pas à le faire sortir. Soudain, une voiture s'arrête devant le portail et deux hommes en descendent…
Tony fait monter Poly à bord d'un camion à l'insu de son conducteur. Quand le chauffeur a terminé sa livraison, il s'en va sans savoir que deux passagers clandestins sont à bord…
Dernières gambades en liberté, dernières facéties pour Poly. Sur la plage, des enfants l'attrapent alors qu'il vient de manger les cerises ornant le chapeau d'une vacancière. Ils le conduisent au syndicat d'initiative…
Poly et Tony vont passer leurs vacances chez Tante Antonia en Corse, mais ils tombent mal : Antonia et sa fille Stella sont chassées de chez elles par Bonetti. Le village aide Antonia qui trouve refuge dans une cabane.
Antonia raconte aux enfants l'histoire tragique du médaillon de sa famille, les Calvi, se transmet de génération en génération. Il y est question de secrets et de meurtre.
Tony ne pense plus qu'au médaillon. Il saute sur Poly et se rend chez Antoine, le sorcier du village. Ce dernier enseigne à Tony tous les moyens de faire apparaître une écriture invisible.
Bonetti veut acheter le médaillon mais Antonia refuse de céder. Riche des renseignements que lui a fournis Antoine, Tony est décidé à trouver le secret des sept étoiles.
D'après les indications déchiffrées sur le médaillon, le trésor se trouve dans un endroit qui ne peut être trouvé qu en suivant la piste des "Sept Etoiles". Tony n'est pas le seul à chercher le trésor, Bonetti n'est pas loin.
Antonia a retrouvé une maison et on pend la crémaillère. Mais Jo, l'homme à tout faire de Bonetti vient troubler la fête en demandant le médaillon.
La quête du trésor avance. La 2ème étoile a été trouvée. Mais le plus pressé est de sauver Antonia. Il faut absolument trouver l'argent que son créancier Bonetti réclame. Tous les enfants déploient des trésors d'imagination.
Bonetti, Jo et les gendarmes viennent chercher Antonia et Stella pour les placer à l'asile et à l'orphelinat. Les enfants arrivent juste à temps avec leur magot. Grâce à eux Antonia et Stella ne seront pas expulsées.
Poly est enlevé par Bonetti qui pense s'en servir comme monnaie d'échange pour obtenir le secret des Sept Etoiles. Pendant ce temps, les enfants partent à la recherche de la 5ème étoile.
Grâce à un subterfuge d'Antoine, Poly est délivré. Mais Bonetti ne désespère pas. Il envoie Jo écouter ce qui peut se dire chez les Calvi au sujet des sept étoiles.
Bonetti et Jo mettent à profit l'absence des enfants pour faire peur à Antonia. Sous la menace, ils obtiennent le secret des sept étoiles. Pendant ce temps les enfants trouvent la 6ème étoile.
Le temps presse. Qui trouvera le trésor ? Bonetti attire Tony dans un guêt-apens et s'empare du plan tant convoité.
C'est Poly qui trouve le trésor, caché dans une cassette, au fond de la grotte d'Antoine. Bonetti enrage de voir la petite Stella, juchée sur Poly, serrant le trésor contre elle.
Pascal, le jeune maître du poney Poly, se trouve cette fois-ci au Portugal. Poly, qui devait arriver de France par bateau, s'est sauvé. Pascal, accompagné de Marianne, part donc à sa recherche.
Jean-Marie, le vagabond que Pascal a rencontré, accepte son aide. Mais la police, prévenue par Richard, emmène l'homme de force. Jean-Marie confie alors à Pascal le soin de retrouver Yvon, son fils disparu.
Pascal, aidé de Poly, part sur les traces de Yvon, le fils de Jean-Marie. Lorsqu'ils le retrouvent, celui-ci, effrayé, se cache et raconte à Maria que les deux garnements veulent l'emmener.
Les enfants font la connaissance d'Yvon et décident de le ramener auprès de Maria. Mais, celle-ci, ayant constaté sa disparition, a prévenu les gendarmes.
Pascal se renseigne sur l'identité de Jean-Marie par le biais de Bernardo, le gendarme. Pendant ce temps, les enfants cachent Yvon et demandent à Maria de garder le secret.
Les gendarmes sont à la recherche d'Yvon. Pascal a été arrêté par les policiers qui l'obligent à dire où se trouve le garçon. Les enfants, apprenant la nouvelle, décident lors de changer Yvon de cachette.
Jean-Marie et Yvon se rencontrent dans la cabane ! Malheureusement, les gendarmes les ont retrouvés et sont bien décidés à emmener tout le monde au poste ! Que vont devenir Jean-Marie, Yvon et Maria ?ā
Filipe est orphelin et vit au Portugal. Des bandits convoitent le trésor laissé par son père. Sa servante Perpetua va le protéger...
Les deux hommes qui s'intéressaient de près à la maison blanche sont embauchés par le père de Carlito. Poly semble ne pas les apprécier…
Chino et Gordo, les deux bandits préparent un mauvais coup. Carlito et Chica les petits amis de Don Filipe surprennent leur conversation. Ils la rapportent à Perpetua, la gouvernante de Filipe qui va essayer de le protéger...
Carlito, Pedro, Chica et Naudo sont heureux : Filipe est guéri. C'est l'amitié de Poly qui l'a sauvé. Mais l'arrivée du bouillant Don Diogo va nuire à ce bonheur...
Don Diogo harcèle Filipe de questions, ce qui irrite l'enfant. Filipe se détache de son oncle et en vient même à le haïr. Tenu en échec, le coléreux Don Diogo s'en va à la Quinta où l'attendent Chino et Gordo, les deux dangereux malfaiteurs. Carlito et ses amis découvrent le pot aux roses. Ils informent Perpetua des agissements de l'oncle de Filipe.
Don Diogo est furieux. Son neveu Filipe lui a échappé. A la Quinta souffle un vent de panique. Pendant ce temps, Filipe sur le dos de Poly admire la campagne...
Filipe est caché par ses amis dans une maison abandonnée. Don Diogo ordonne des recherches. Il confie à ses deux acolytes la mission de retrouver Filipe. Contre toute attente, ceux-ci vont se dissocier de leur "patron"...
Ne réussissant toujours pas à retrouver la trace de Filipe, Don Diogo reporte sa fureur sur Perpetua. Son mauvais caractère et sa malhonnêteté ne tardent pas à lui valoir un nouvel ennemi : Zeca, le chef des campinos. Il désire attirer l'attention de la police sur les agissements louches de Don Diogo. Pendant ce temps, Filipe, malade, est hébergé par des amis...
A présent, Filipe va mieux, mais ses soucis ne sont pas terminés pour autant : Chino et Gordo n'ont pas renoncé à l'enlever. Et maintenant, ils connaissent son refuge !...
Filipe quitte son refuge sur la pointe des pieds, en laissant ses petits amis endormis. Poly l'accompagne... Chino et Gordo qui veulent l'enlever l'accompagnent aussi, mais à son insu. A leur réveil, ses compagnons constatent son départ avec inquiétude. Ils partent aussitôt à la recherche de Filipe et des deux malfaiteurs...
Rendus prudents par l'enlèvement manqué de Filipe, les enfants décident d'installer leur ami dans une barque amarrée, en compagnie de Naudo et Poly, tandis qu'ils vont à la ferme chercher du ravitaillement. Mais en effectuant une manœuvre pour faire descendre Poly dans la barque, Filipe et Naudo cassent la corde qui la retenait à la rive. Et la barque part à la dérive, emportant Filipe affolé...
Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Chino et Gordo connaissent bien la devise de Guillaume d'Orange. Tenus en échec plusieurs fois dans leurs tentatives d'enlèvement de Filipe, ils n'en continuent pas moins d'essayer de mener à son terme leur mission scélérate. Et une fois de plus, ils vont tenter d'arracher les secret de l'ambre gris...
e capitaine Fernando a appris la sombre machination ourdie par Don Diogo contre son neveu Filipe. Il se précipite au Ribatejo et arrive juste au moment où Don Diogo s'apprête à s'emparer du jeune garçon...
Poly, Pascal et sa sœur Marina sont en vacances à Grimaud. Ils doivent loger au "Moulins des Alouettes". Mais des rumeurs disent qu'il est hanté. En fait de fantômes, ce sont deux voleurs qui s y sont installés et qui se déguisent pour faire peur aux gens du village. Poly se lie d amitié avec Pierrot, le petit-fils du rémouleur.
Pierrot et Poly se rendent au moulin des Alouettes car, Pierrot, curieux, aimerait voir les fantômes. Caché dans une jarre, il surprend la conversation de Mimile et l'Artiste qui font partie d'une redoutable bande de voleurs, la bande à Jo…
Le diamant noir que Madame Janis devait coudre sur une robe a été volé. Aussitôt le vllage accuse le rémouleur fraîchement arrivé. Marina et Pascal crient à l'injustice et décident d'héberger Pierrot et son grand-père, Zéphirin.
Pierrot et Pascal veulent prouver à Marina que l'Artiste n'est pas un voleur et qu'il a rejoint le camp des enfants. Ce dernier est bien décidé à coincer les coupables et à démasquer Jo, le chef de la bande…
Pierrot est retenu prisonnier par Mimile, véritable voleur du diamant noir. Poly, Pascal et tous les enfants du village partent à sa recherche. L'Artiste, complice de Mimile, essaie de le convaincre de libérer l'enfant.
Les enfants rôdent trop autour des souterrains du château, alors Carmagnol et Mimile décident d'enfermer l'Artiste chez Carmagnol. Pendant ce temps, les gendarmes arrêtent Zéphirin…
L'Artiste a sauvé Pierrot mais il se retrouve accusé à son tour du vol. Avec l'aide de Pascal et de Pierrot, il veut prouver son innocence, trouver le complice de Mimile dans le village et confondre la bande à Jo, véritable instigateur du vol.
Grâce à Poly, Pascal et Pierrot découvrent l'endroit où les voleurs ont caché le diamant. Ils veulent le rendre à Madame Janis mais l Artiste les en empêche : pour arrêter la bande, il faut laisser le diamant où il est et les prendre sur le fait. Quand les enfants retournent à la cachette le diamant a disparu.
Zéphirin est finalement arrêté. Tous les enfants du village, menés par Marina organisent son évasion. L'Artiste qui était retenu prisonnier chez le complice de Mimile réussit à se libérer et les rejoint. Il emmène Zéphirin sur la plage pour le cacher.
Alors que les gendarmes recherchent Zéphirin et l'Artiste, les enfants retrouvent par hasard le diamant dans le lit de la rivière. L'Artiste écrit à Jo pour qu'il vienne récupérer le diamant avec ses complices pour pouvoir les arrêter.
À Venise, c'est le jour des vacances. Pippo, petit garçon de sept ans, sort de l'école en portant fièrement un gros livre : le premier prix qu'il a obtenu à la fin de l'année scolaire. Pour le récompenser, Angelo le ramène sur sa gondole et Pippo tout heureux invente une chanson. Mais la maman de Pippo est malade et elle est renvoyée de son atelier parce qu'elle est trop faible. Le père de Pippo, pilote d'essai, a disparu depuis trois ans sans qu'on retrouve son avion. Pour aider sa maman, Pippo qui joue du violon comme un artiste décide d'aller jouer dans la rue. Mais à Venise, ce n'est pas facile, on n'aime pas les mendiants et à la terrasse des cafés, Pippo est repoussé et rudoyé. Jusqu'au moment où un petit cheval s'approche de lui. Aussitôt un attroupement se forme et les piécettes tombent. Grâce à Poly, c'est le miracle…
Pippo est parti à la recherche de son nouvel ami. Au son du violon de l'enfant, Poly accourt et l'entraîne jusqu'à un palais où il pénètre, très à l'aise. Pippo, éconduit par Julio, un des domestiques, attend le petit cheval. Intriguée, la comtesse Saborelli s'informe auprès de Julio et fait entrer Pippo. Dans la cour du palais, Pippo joue du violon pour Poly. La comtesse séduite par son jeu, demande à son fils Carlo de faire venir l'enfant et le petit cheval dans son salon…
Avant de partir en voyage, la comtesse a confié Poly à Pippo pour les vacances. En raccompagnant Pippo, Carlo a fait la rencontre de Gemma, la nièce d'Orlando, le bimbelotier. Séduit, il s'était mis aussitôt à la courtiser… Mais Gemma l'avait éconduit car la jeune fille aime Angelo, le beau mais pauvre gondolier, qui lui demande justement de l'épouser. Carlo apporte tous les jours des fleurs à Gemma et demade sa main à Orlando. Orlando est ravi à l'idée que sa nièce puisse faire un beau mariage, mais Gemma est effondrée. L'état de santé d'Antonella s'aggrave… Elle aurait besoin de repos et de reprendre forces. Le médecin envisage de la placer en sanatorium tandis que Pippo irait à l'orphelinat…
Orlando refuse de venir en aide à Antonella, la mère de Pippo. De son côté, Carlo s'est mis en tête d'épouser Gemma, qui aime Angelo. En l'absence de la comtesse sa mère, Carlo reprend Poly à Pippo et fait brutalement chasser l'enfant. Sur les conseils d'Angelo et aidé de ses petits amis Pippo parvient à délivrer Poly. Orlando souhaite voir sa nièce épouser le riche Carlo et engage Gemma à accepter ce beau mariage. Mais la jeune fille est résolue à ne se marier qu'avec Angelo. Désireux de se venger, Carlo prépare un piège à Angelo : il veut le faire accuser du vol d'un des plus précieux tableaux du palais.
Carlo a mis au point une sombre machination pour se venger d'Angelo, en le faisant accuser du vol d'un tableau précieux. Mais Poly a assisté aux différentes manigances de Carlo. Au palais, on s'aperçoit de la disparition du tableau, un Canaletto… Carlo alerte la police. Pendant ce temps, le médecin ayant recommandé l'air pur à Antonella, Angelo l'accompagne avec Pippo et Poly chez son oncle Matteo qui vit à la montagne. Le plan de Carlo semble réussir. La police arrête Angelo qui ne comprend rien et clame son innocence. Pippo décide de sortir Angelo de ce mauvais pas avec l'aide de Poly.
Au commissariat, Angelo ne comprend rien à ce qui lui arrive. Grâce à Poly, Pippo devine toute l'affaire. Gemma et Pippo obligent Carlo à avouer à la police qu'il est à l'origine de ce coup monté malhonnête et qu'il regrette d'avoir agi ainsi. Angelo est libre, mais Orlando lui refuse toujours la main de sa nièce Gemma.
Quand Antonella, Pippo et Angelo arrivent, c'est l'effervescence sur la place du village : les mères se querellent au sujet des enfants qui semblent participer à de mystérieuses expéditions dans la montagne. Les parents d'Angelo l'avertissent : l'oncle Matteo à qui Angelo veut confier Antonella a beaucoup changé… En effet, Matteo les accueille à coups de fusil... Mais il s'explique : un certain Aldo Lucera, jeune contrebandier recherché par les carabiniers, sévit dans la montagne et entraîne les enfants dans des opérations douteuses… Mario, le jeune frère d'Angelo, fait partie de la bande…
A la bergerie de Matteo, la vie s'organise. Antonella va mieux. Matteo est furieux quand il s'aperçoit que la bande des jeunes contrebandiers lui a volé des poulets. Mario désapprouve vivement la conduite d'Aldo qui décide de voler Poly pour le donner à son petit frère Stefano qui aimerait posséder le poney. Le père d'Angelo se blesse. Pippo propose d'aller avertir Angelo à Venise et de le ramener au village. Angelo est malheureux, Orlando s'obstine à lui refuser la main de Gemma et ne veut pas lui dire où elle se trouve. Pippo parvient à convaincre Orlando d'envoyer Gemma à la montagne près d'Antonella. Orlando, croyant ainsi éloigner Gemma du beau gondolier accepte. Dans la montagne, Aldo prépare une expédition…
Un soir, sous prétexte de soigner une bête malade, Ugo vient chercher Matteo. Le lendemain, Matteo n'est pas rentré. Pippo constate qu'aucune bête n'était malade à la ferme. Très inquiet, il part dans la montagne avec Poly à la recherche de Matteo. Bientôt il l'aperçoit soignant Stefano, le petit frère d'Aldo qui a été blessé au cours de l'expédition. Pippo est découvert par la bande des jeunes contrebandiers qui le retiennent prisonnier. Stefano a de la fièvre. Matteo ne mâche pas ses mots et accable Aldo et les autres de remontrances. La blessure de Stefano peut s'infecter, il doit voir d'urgence un médecin. Une partie de la bande, menée par Ugo, empêche Matteo de descendre l'enfant dans la vallée. Discrètement Poly s'éclipse et Pippo parvient à s'échapper pour aller chercher des secours. La bande quitte les lieux pour s'enfoncer plus loin dans la montagne. Mais Mario a semé des billes sur le chemin pour que Pippo et Angelo, accompagnés du docteur puissent les retrouver…
Pippo veut faire un cadeau à sa mère pour son anniversaire. Il espère gagner un peu d'argent en jouant du violon. Il arrive dans une belle propriété qui appartient au comte Grazzi, mais il en est chassé par Antonio, l'intendant du comte… Pippo rencontre ensuite un élégant cavalier qui aime la musique mais refuse de l'écouter jouer. C'est le comte Grazzi en personne qui lui donne toutefois de l'argent et lui demande de revenir le lendemain… Pippo achète des cadeaux pour sa mère et tous ses amis. A la bergerie de Matteo, la fête est très réussie et tout le monde est heureux… Pippo retourne chez le comte Grazzi pour s'acquitter de sa dette en jouant du violon. Il parle au comte de son père aviateur, disparu depuis trois ans… et lui dit qu'il s'appelle Grazzi lui aussi…
Pippo a découvert que le comte Grazzi est son grand-père et s'apprête à l'annoncer à sa mère. Chemin faisant, il rencontre Ugo persuadé qu'il a été dénoncé aux carabiniers. En s'enfuyant, Ugo tombe au fond d'un ravin. En tentant de lui porter secours, Pippo se fait piquer par une vipère… Malgré sa cheville brisée, Ugo parvient à envoyer Poly chercher des secours et donne les premiers soins à Pippo en suçant le venin… Après avoir alerté Gemma et Antonella, Poly se rend chez le comte Grazzi qui selle aussitôt son cheval pour le suivre…
Le comte envoie son notaire auprès d'Antonella pour la convaincre de lui confier l'éducation de Pippo, au nom de l'intérêt de l'enfant, et de ne pas chercher à revoir son fils. Mais Pippo ne l'entend pas ainsi, il aimerait voir sa mère et son grand-père réunis. Gemma considère que le comte est un homme sans coeur d'avoir osé faire une telle proposition. Le comte s'entête à ne pas vouloir rencontrer Antonella qu'il croit intéressée et vulgaire… Pippo tombe malade de désespoir…
Pippo est enfin heureux, toute sa famille est réunie. Une seule ombre plane. Orlando ne veut toujours pas que Gemma se marie avec Angelo. Il est trop pauvre. Tous se rendent à Venise que l'oncle Matteo ravi, visite pour la première fois. Le comte Grazzi se charge de convaincre Orlando de laisser Gemma épouser celui qu'elle aime. Il achète une maison et un bateau de pêche à Angelo. Orlando s'incline, mais Gemma ne peut accepter le geste généreux du comte et Orlando donne tout de même sa bénédiction aux deux amoureux… Le jour du mariage qui a lieu pendant la fête des gondoles, Antonella reçoit un télégramme…
Le cirque Circus Americanos s'installe dans le bourg où Poly se rend chaque matin. Alors que les artistes répètent leur numéro, Poly et Khali, l'éléphanteau, partent gambader dans les environs…
Pedro et Juanito, les nouveaux amis de Poly, se lancent à la recherche de Khali. Un jour, les médias diffusent le signalement d'un criminel évadé, José Villarosso. "Le même nom que le mien" dit Juanito. "Heureusement que je suis orphelin !" Le directeur du cirque trouve, quant à lui, que l'évadé ressemble énormément à un de ses anciens amis…
Poly vient souvent au cirque et le directeur Bruno Price, demande au patron du club hippique de le lui vendre. Touché par l'amitié de Juanito pour le poney, le patron lui confie Poly. Bruno Price souhaite le faire participer à un numéro de clowns…
Le clown Carlos dénonce David à la police comme étant José Villarosso, le criminel recherché. Juanito l'apprend et alerte José. La police arrive, mais avec l'aide de ses amis qui le savent innocent, José parvient à s'échapper. La police se lance à ses trousses…
Juanito est triste depuis le départ de José. Bruno Price décide de révéler la vérité au jeune garçon : José Villarosso est son père, mais il n'est pas coupable du meurtre dont on l'accuse. Juanito et Pedro décident alors d'aller retrouver José dans la montagne…
À la recherche de José dans la montagne, Juanito et Pedro se sont perdus. Ils découvrent une vieille bâtisse où ils voient des hommes se partager un butin. Un des bandits enferme les deux enfants dans la cave. Ils parviennent toutefois à faire passer un message à Poly…
Porteur du message de Juanito et Pedro, Poly alerte la police pendant qu'un des bandits les aide à s'échapper. La police arrête la bande de malfrats, à l'exception de Jef, qui est parvenu à s'enfuir avec la carte qui doit aider les enfants à retrouver José…
Juanito et Pedro rencontrent Nina, la fille d'un bûcheron qui les conduit chez son oncle Teodoro. Quand José y arrive à son tour, il est très malade. Remis sur pied, il part dans la montagne à la recherche du bandit qui a échappé à la police…
Teodoro héberge Jef. Celui-ci surprend Pedro en train d'envoyer des signaux lumineux à Juanito. Les enfants surveillent Jef. Ne serait-il pas l'homme à la cicatrice ? Ils aimeraient en avoir le cœur net et le suivent jusqu'au chantier forestier où il travaille. Pendant ce temps, la petite Nina se rend au bord de la cascade…
Sous prétexte d'aider José à ramener les deux enfants en lieu sûr, les braconniers tentent de le faire prisonnier pour toucher la prime. Aidé des enfants, José les ligote, mais il doit retourner se cacher. Pendant ce temps Jef veut monter un coup en utilisant Poly qui passe chaque jour la frontière pour aller chercher son gâteau…
Jef manigance pour se procurer la formule de fabrication d'un nouveau tissu. Les enfants se doutent de quelque chose... Dans la crinière de Poly, Jef réussit à faire passer un message à ses complices de l'autre côté de la frontière…
Jef compte faire passer le microfilm de l'autre côté de la frontière par l'intermédiaire de Poly. Nina l'arrête juste avant pour emmener le poney en promenade. En le caressant, la petite fille découvre le microfilm dans sa crinière et le jette dans le torrent…
Le village décide de faire une battue pour retrouver Jef et réhabiliter Teodoro, injustement accusé du vol du microfilm. Juanito part à la recherche de Poly qui a disparu. Le jeune garçon se retrouve face à face avec Jef, une bagarre éclate... Jef avoue qu'il a tué le docteur Hernandez…
Un hold-up a été commis en plein désert tunisien ! Théo, Max et Freddy ont volé la paie des ouvriers de la mine de phosphate, et ont laissé sur place de faux indices pour faire accuser un Touareg. Mais Poly a tout vu ! Le poney va aider ses jeunes amis, Mustapha, Victor et Nathalie, à mener l'enquête…
Mustapha, Victor et Nathalie partent à dos de chameau à la recherche du camion disparu. Le poney découvre le bijou que les voleurs ont abandonné pour détourner les soupçons sur les Touaregs. Les enfants le dissimulent, car il appartient justement au père de Mustapha.
La police continue son enquête sur le vol de la paie. Théo et le convoyeur sont à l'infirmerie. Quand Théo sort, Poly le mord. Ce qui éveille les soupçons de Nathalie... Mais Le père de Mustapha est accusé du vol !
Les enfants surveillent l'enquête de loin. L'inspecteur Ben Arfa se prépare à aller interroger la famille de Mustapha. En traversant le marché, Poly reconnait les complices de Théo. Le poney casse les poteries présentes sur l'étalage !
Poly suit Max et découvre ainsi la maison des voleurs, mais le poney n'arrive pas à se faire comprendre de Victor ni de l'inspecteur Ben Arfa. Abdullah Daouri, le père de Mustapha n'a pas d'alibi et l'inspecteur l'arrête avec son fils aîné. Max et Théo se croient désormais à l'abri.
Victor, Mustapha et Poly rencontrent monsieur Fleur, le botaniste, à la recherche d'espèces rares dans le désert. Il se souvient avoir vu Abdullah avec son fils aîné dans le Djebel, le jour du hold-up. L'alibi du père de Mustapha est donc trouvé !
Max et Freddy tendent une embuscade à monsieur Fleur et l'enlèvent pour l'empêcher de témoigner en faveur du père de Mustapha.
Poly conduit les enfants à la maison des voleurs. Un des bandits parvient à s'enfuir. Chez monsieur Fleur, il s'empare d'un livre précieux, qui contient l'ancien secret de fabrication d'une poudre. Si elle est entre de mauvaises mains, cette poudre, à l'origine guérisseuse, pourrait s'avérer très dangereuse…
Freddy se rend chez son ami "La Fouine" avec le livre qu'il a dérobé à monsieur Fleur. Pendant ce temps, la joie règne au village, le père de Mustapha a été innocenté. Mais au milieu de la fête, Freddy et La Fouine, déguisés en policiers, emmènent monsieur Fleur.
Freddy et La Fouine espèrent obliger le vieux botaniste à leur révéler le secret du livre volé, en attirant Kerim, le chamelier, dans un piège. Mustapha et Victor cherchent à le prévenir. N'y parvenant pas, ils se rendent à la place de Kerim au rendez-vous donné par les deux bandits…
À Sidi-Bou-Saïd, Victor et Mustapha décident de demander l'aide d'Aziz, l'ami brocanteur de Kerim. Pendant ce temps, à Tunis, Kerim et l'inspecteur Ben Arfa poursuivent leur enquête.
Quand ils entrent chez le baron Tosca, Victor et Mustapha découvrent le sosie de Nathalie. En poursuivant Poly dans la propriété du baron, ils aperçoivent La Fouine en sa compagnie.
Sonia est la soeur jumelle disparue de Nathalie ! Monsieur Forestier retrouve sa fille avec une grande émotion. Nathalie et sa soeur font connaissance…
