Carlo a mis au point une sombre machination pour se venger d'Angelo, en le faisant accuser du vol d'un tableau précieux. Mais Poly a assisté aux différentes manigances de Carlo. Au palais, on s'aperçoit de la disparition du tableau, un Canaletto… Carlo alerte la police. Pendant ce temps, le médecin ayant recommandé l'air pur à Antonella, Angelo l'accompagne avec Pippo et Poly chez son oncle Matteo qui vit à la montagne. Le plan de Carlo semble réussir. La police arrête Angelo qui ne comprend rien et clame son innocence. Pippo décide de sortir Angelo de ce mauvais pas avec l'aide de Poly.