Un soir, sous prétexte de soigner une bête malade, Ugo vient chercher Matteo. Le lendemain, Matteo n'est pas rentré. Pippo constate qu'aucune bête n'était malade à la ferme. Très inquiet, il part dans la montagne avec Poly à la recherche de Matteo. Bientôt il l'aperçoit soignant Stefano, le petit frère d'Aldo qui a été blessé au cours de l'expédition. Pippo est découvert par la bande des jeunes contrebandiers qui le retiennent prisonnier. Stefano a de la fièvre. Matteo ne mâche pas ses mots et accable Aldo et les autres de remontrances. La blessure de Stefano peut s'infecter, il doit voir d'urgence un médecin. Une partie de la bande, menée par Ugo, empêche Matteo de descendre l'enfant dans la vallée. Discrètement Poly s'éclipse et Pippo parvient à s'échapper pour aller chercher des secours. La bande quitte les lieux pour s'enfoncer plus loin dans la montagne. Mais Mario a semé des billes sur le chemin pour que Pippo et Angelo, accompagnés du docteur puissent les retrouver…