Pippo veut faire un cadeau à sa mère pour son anniversaire. Il espère gagner un peu d'argent en jouant du violon. Il arrive dans une belle propriété qui appartient au comte Grazzi, mais il en est chassé par Antonio, l'intendant du comte… Pippo rencontre ensuite un élégant cavalier qui aime la musique mais refuse de l'écouter jouer. C'est le comte Grazzi en personne qui lui donne toutefois de l'argent et lui demande de revenir le lendemain… Pippo achète des cadeaux pour sa mère et tous ses amis. A la bergerie de Matteo, la fête est très réussie et tout le monde est heureux… Pippo retourne chez le comte Grazzi pour s'acquitter de sa dette en jouant du violon. Il parle au comte de son père aviateur, disparu depuis trois ans… et lui dit qu'il s'appelle Grazzi lui aussi…