A la bergerie de Matteo, la vie s'organise. Antonella va mieux. Matteo est furieux quand il s'aperçoit que la bande des jeunes contrebandiers lui a volé des poulets. Mario désapprouve vivement la conduite d'Aldo qui décide de voler Poly pour le donner à son petit frère Stefano qui aimerait posséder le poney. Le père d'Angelo se blesse. Pippo propose d'aller avertir Angelo à Venise et de le ramener au village. Angelo est malheureux, Orlando s'obstine à lui refuser la main de Gemma et ne veut pas lui dire où elle se trouve. Pippo parvient à convaincre Orlando d'envoyer Gemma à la montagne près d'Antonella. Orlando, croyant ainsi éloigner Gemma du beau gondolier accepte. Dans la montagne, Aldo prépare une expédition…