Pippo est parti à la recherche de son nouvel ami. Au son du violon de l'enfant, Poly accourt et l'entraîne jusqu'à un palais où il pénètre, très à l'aise. Pippo, éconduit par Julio, un des domestiques, attend le petit cheval. Intriguée, la comtesse Saborelli s'informe auprès de Julio et fait entrer Pippo. Dans la cour du palais, Pippo joue du violon pour Poly. La comtesse séduite par son jeu, demande à son fils Carlo de faire venir l'enfant et le petit cheval dans son salon…