永禄８（１５６５）年、伊達家の当主・輝宗（北大路欣也）のもとに、伊達家とならぶ奥羽の名門であり、伊達の宿敵ともいえる山形の最上家から義姫（岩下志麻）が、政略結婚で嫁いできた。永禄１０（１５６７）年、輝宗に嫡男が誕生し、「梵天丸（ぼんてんまる）」と命名される。梵天丸は、５歳のとき、重い病にかかり、危篤状態におちいるが、命だけはとりとめた。しかし、この病が原因で梵天丸は、右眼を失明してしまう。
伊達輝宗（北大路欣也）は、名僧・虎哉宗乙（こさいそういつ・大滝秀治）を梵天丸（ぼんてんまる）の学問の師として招く。ある日、梵天丸は養育係の喜多（竹下景子）と訪れた寺で「不動明王はなぜ怖い顔をしているのか」と尋ねる。虎哉は、不動明王は外見と異なり、慈悲深い、やさしい仏であると話す。それを聞いた梵天丸は「梵天丸もかくありたい。人の上に立つ者は、不動明王のようでなくてはならぬ」と肝に銘じるのだった
梵天丸（ぼんてんまる・藤間遼太）は、名僧・虎哉宗乙（こさいそういつ・大滝秀治）の元で厳しく育てられていた。天正２（１５７４）年、最上家で内乱が起こり、お東の方（岩下志麻）は身内の争いに心を痛めていた。一方、伊達輝宗（北大路欣也）は、勢力を広げる織田信長に友好関係を求め、布施定時（萩原流行）を遣わして名馬や鷹（たか）を贈っていた。この頃、伊達家では喜多（竹下景子）を輝宗の側室にしようという動きが…。
天正４（１５７６）年、梵天丸（藤間遼太）の弟・竺丸（じくまる）が誕生。お東の方（岩下志麻）は、輝宗（北大路欣也）に竺丸を自分の乳で育てたいと言い、ちょう愛する。天正５（１５７７）年、梵天丸の元服の儀が執り行われ、名を「藤次郎政宗」と改める。政宗は、母から水晶の数珠を贈られ、数珠を母だと思い、大切にすることを誓うのだった。これを期に、虎哉宗乙（大滝秀治）は、政宗に今までより一層厳しい教えを施し始める
天正７（１５７９）年１１月、三春の城主・田村清顕（きよあき）の息女・愛（めご）姫（後藤久美子）が藤次郎（嶋英二）のもとに嫁いできた。藤次郎は数え年１３歳、愛姫は１１歳。愛姫の守り役となった喜多（竹下景子）は、愛姫を伊達家の水になじませようと心を砕くが、田村家から同行した侍女が、喜多が姫へ関わるのを拒み続ける。藤次郎は、愛姫に「母上は、強いことをおっしゃることもあるが、心根はやさしい方じゃ」と諭す。
田村家の侍女・村岡（浅利香津代）が「藤次郎（嶋英二）は、凡愚にて主君の器にあらず…」と記した密書を三春に向けて放った。密書を奪還した喜多（竹下景子）が村岡らを問い詰めると突然喜多に襲いかかり、身をかわした喜多は逆に村岡たちを斬り捨てる。喜多は、藤次郎の名誉のため、密書のことを伏せたまま村岡たちを殺した責任をかぶろうとするが、真実を知った輝宗（北大路欣也）は、喜多の忠義ぶりに大いに感心するのだった。