家康（津川雅彦）は上杉討伐を決断する。先陣を命じられた政宗（渡辺謙）は、上杉勢の立てこもる白石城への猛攻撃を開始する。そこへ、突然一騎の騎馬武者が敵陣に斬りこんだ。それは、出奔した重臣・伊達成実（三浦友和）であった。帰参した成実は、政宗と「いつの日か、天下をとる」という目標を確認し合う。一方、京では、石田三成（奥田瑛二）が反徳川勢を結集して挙兵。天下分け目の「関ヶ原の戦い」が始まろうとしていた。
