秀吉の死後、奥羽の盟主・政宗（渡辺謙）をめぐって、石田三成（奥田瑛二）と家康（津川雅彦）が天下の綱引きを始めた。この頃政宗は、２年前に出奔した重臣・伊達成実（三浦友和）に最後の使者として片倉小十郎（西郷輝彦）を差し向けるが、成実は頑として帰参の勧告に応じなかった。政宗は、成実の居城を召し上げることを決断。しかし、城の引き渡しを拒む成実の妻・登勢（五大路子）とその子らは自害して果てるのだった。
