政宗（渡辺謙）の重臣・伊達成実（三浦友和）は、秀吉（勝新太郎）に手なずけられてしまった政宗に「足しげくご機嫌伺いに出入りするのは茶坊主同然」と面と向かって批判、妻・登勢（五大路子）に「侍がいやになった」と言い残し、出奔する。慶長元年、政宗は、従四位下・右近衛権少将に叙せられ、秀吉を伊達屋敷に招いて祝宴を開いた。ところが、秀吉は、この宴席のさ中に突然倒れ、その２年後に波乱の生涯を閉じることになる。
