岩出山城に戻った政宗（渡辺謙）は、虎哉和尚（大滝秀治）の勧めで、弟・小次郎の元を密かに訪れた。そこで、母・保春院（岩下志麻）と５年ぶりに再会する。政宗は、かつて政宗の毒殺を謀った保春院に「生涯、母上の子でござる」と語り、保春院は涙を流すのだった。一方、石田三成（奥田瑛二）のざん言に惑わされた秀吉（勝新太郎）に関白の位を剥奪された豊臣秀次（陣内孝則）は、高野山の青巌寺で切腹し２８年の生涯を閉じた。
