伊達の軍勢は、朝鮮遠征軍の予備軍として、肥前・名護屋城で長く待機していた。文禄２年４月、ついに伊達軍はプサン（釜山）に上陸するが、遠征軍は各地で敗北を喫し、伊達軍も苦しい戦いを強いられることになる。８月、淀君（樋口可南子）が男子を産むと、秀吉（勝新太郎）は、朝鮮遠征軍の撤退を決断した。翌年、政宗（渡辺謙）の正室・愛姫（桜田淳子）も女の子を出産、政宗は「初めは、姫でよいのだ」と愛姫を慰めるのだった。
