本能寺の変に衝撃を受けた藤次郎（嶋英二→渡辺謙）は、行く行くは天下を取ろうと決意。そのころ、譜代の家臣が、お東の方（岩下志麻）と結びつき、不穏な動きをみせる。輝宗（北大路欣也）がお東の方を問い詰めると「藤次郎は、家臣からの評判が悪く、愛姫（後藤久美子→桜田淳子）は懐妊しないので、竺丸（山ノ井隆信）に期待する者がいる」と言う。危機を感じた輝宗は、隠居して藤次郎に家督を継がせることを決意するのだった。
