伊達家の守護神に戦勝祈願をし相馬に向かった藤次郎（嶋英二）は、小十郎（西郷輝彦）らとともに戦うが、初陣首を狙われかねない無謀な戦いぶりだった。輝宗（北大路欣也）から「大将は、最後まで生きのびることが務め。時に臆病でなくてはならぬ」と諭されてしまう。一か月後、米沢へ戻った藤次郎は、お東の方（岩下志麻）からも、「このままでは、家臣から大将の器ではないと言われかねない」と手厳しく戒められるのだった。
