東北の名門・最上家に、幕府は改易の断を下し、山形城召し上げの名代を政宗（渡辺謙）に命じる。そして、伊達成実（三浦友和）の率いる３千人の軍勢によって、城の引き渡しは滞りなく行われた。政宗は、母・保春院（岩下志麻）を仙台に引き取ろうとするが、最上家の復興を願う保春院は「お家が取りつぶしになっても、この地を捨てるわけにはいかぬ」と仙台入りを拒み、「政宗は、最上家を見殺しにした」と成実に不満を伝える。
