梵天丸（ぼんてんまる・藤間遼太）は、名僧・虎哉宗乙（こさいそういつ・大滝秀治）の元で厳しく育てられていた。天正２（１５７４）年、最上家で内乱が起こり、お東の方（岩下志麻）は身内の争いに心を痛めていた。一方、伊達輝宗（北大路欣也）は、勢力を広げる織田信長に友好関係を求め、布施定時（萩原流行）を遣わして名馬や鷹（たか）を贈っていた。この頃、伊達家では喜多（竹下景子）を輝宗の側室にしようという動きが…。
