慶長１８（１６１３）年、全長３５メートルの南蛮船が完成し、政宗（渡辺謙）は南蛮使節団を発表する。乗組員は、ルイス・ソテロ（ホセ・カルディーラ）や支倉常長（さとう宗幸）ら１８６名。常長には、イスパニア艦隊を大坂に呼び込む密命が託され、サン・ファン・バウティスタ号は、イスパニアに向かい、月ノ浦を出帆した。翌年、最上義光（原田芳雄）は政宗に「家康（津川雅彦）には気を許すな」と言い残し、この世を去った。
