宣教師・ルイス・ソテロ（ホセ・カルディーラ）に、仙台でのキリスト教の布教を認めた政宗（渡辺謙）の真の狙いは、イスパニアとの交易にあった。ある日、政宗は、大久保長安（金田龍之介）からキリスト教の入信帳だという怪しげな連判状を見せられる。慶長１７（１６１２）年、幕府が造った船は、イスパニアを目指したが、浦賀を出てすぐに難破してしまう。翌年、政宗は、家康（津川雅彦）から南蛮船建造の許しを得るのだった。
