慶長１９（１６１４）年１２月、豊臣秀頼（山下規介）と淀君（樋口可南子）は、徳川家康（津川雅彦）の講和条件を受け入れた。政宗（渡辺謙）は、豊臣方と徳川方の間に挟まれ、苦慮していた。一方、家康は政宗の長男・秀宗（辻野幸一）を１０万石の大名に取り立て、伊予宇和島を所領配分した。猫御前（秋吉久美子）は奥州から遠い四国という場所が不満だったが、愛姫（桜田淳子）からの忠告もあり、海路、宇和島に向かうのだった。
