天正１６（１５８８）年３月、伊達成実（三浦友和）が、大内定綱（寺田農）の軍勢を打ち破った。破れた大内定綱は、頭を丸め、伊達家に奉公したいと申し出る。政宗（渡辺謙）は、定綱を打ち首にしようとするが、家臣から「芦名との決戦の時に利用価値がある」と進言され、召し抱えることにする。一方、政宗の母・お東の方（岩下志麻）は、北方の脅威・最上義光（原田芳雄）との和睦を勧めるが、政宗は頑として聞き入れない。
