戦国の世は、終わりを告げた。政宗（渡辺謙）の家臣・片倉小十郎景綱（西郷輝彦）は、伊達家の将来を案じながら、５９歳でこの世を去った。その頃、江戸・伊達屋敷の五郎八（沢口靖子）は、夫・松平忠輝（真田広之）の命を救うため、苦渋の思いで離別を決意する。愛姫（桜田淳子）は、そんな五郎八を抱きしめる。一方、政宗と忠輝を切り離すのが、幕府の狙いであり、柳生宗矩（石橋蓮司）が使者として忠輝の説得に派遣された。
