政宗（渡辺謙）は大崎・葛西の一揆を完全に鎮圧したが、秀吉（勝新太郎）から国替えを命じられ、知行を７２万石から５８万石にまで減らされてしまう。今回の国替えの不満を、政宗は家康（津川雅彦）にぶつけるが、家康は「新しい領地は、東には海が開け、西には金山がある。腕次第で、富は海からも山からも無尽蔵だ」と政宗を諭す。米沢城を没収された政宗は「今は神妙に引き下がり、時節を待つのが得策」と心を決めるのだった。
