天正１３（１５８５）年５月、伊達軍は会津国境の檜原峠から芦名領へ攻め入るが、大塩城の守備は固く、戦況はおぼつかなかった。６月、小十郎（西郷輝彦）の進言で、政宗（渡辺謙）は兵を米沢へ一旦は引き揚げた。緒戦のつまずきに、一行の足どりは重かった。この頃、関白となった豊臣秀吉（勝新太郎）は、新築した大坂城にあって、連日、大名たちと会見し、祝いのあいさつを受けていた。８月、政宗は小浜城の大内討伐に向かう。
