天正１８年、豊臣秀吉は北条氏討伐に際し、政宗（渡辺謙）に参陣を促す。しかし、政宗はこれを拒絶。これを知った母・お東の方（岩下志麻）は、お家安泰を願って政宗のちっ居を画策するが失敗に終わる。政宗は、愛姫（桜田淳子）に「天下は手に入りそうもない。生まれてくるのが遅すぎた」と述懐。お東の方は、兄・最上義光（原田芳雄）から「政宗の首を関白に献上しろ」と政宗暗殺を強く勧められ、苦悩するのだった。
