송나라 진종 연간, 신비가 태자를 낳으려 하자 양양왕은 가죽을 벗긴 살쾡이와 태자를 바꿔치기해 황위를 찬탈할 계략을 세운다. 신비의 해산일, 궁문 호위를 맡은 포철산은 수상한 낌새를 눈치채고 내방국으로 달려가는데...
양양왕 일당은 신비가 낳은 아이를 살쾡이로 바꿔치기하고, 황제를 속여 신비를 궁 밖으로 내치게 만든다. 황제의 곁에 있던 내관 진림은 이 일이 양양왕의 계략임을 알고 포철산에게 알리고, 포철산은 신비를 구하려 하는데...
포철산은 전곤륜과 함께 금창치를 이끌고 운거사로 가 신비를 구해낸다. 황자를 손에 넣은 양양왕은 유덕비와 은밀히 만나 작전의 후반부를 모의하는데...
태자를 구하려 철창묘로 향한 포철산은 유덕비와 태자까지 제거하려는 양양왕의 음모를 알게 된다. 태자를 구출한 포철산은 어렵사리 포위를 뚫고 철창묘를 빠져 나오고, 전곤륜은 도움을 청하기 위해 황궁의 진림 내관을 찾아가는데...
포철산은 양양왕 일당으로부터 태자를 구출해 고향 합비로 피하지만, 양양왕 일당의 습격으로 가족이 전부 죽임을 당한다. 포철산은 겨우 태자를 구출해 어디론가 사라지고, 뒤늦게 도착한 팔현왕과 목계영, 전곤륜 등은 불타고 있는 포철산의 집을 보고 망연자실하는데...
양종보 장군에게 태자의 호송을 부탁하기 위해 정서부로 간 포철산은 양종보 수하라며 자신을 소개한 랑천을 따라 양종보 장군을 만나러 가지만, 포철산을 기다리고 있는 사람은 양종보를 가장한 양양왕의 측근인 양천상이었는데...
양천상의 계략을 눈치챈 포철산은 양종보 장군을 찾아가 도움을 요청한다. 양양왕은 가짜 교지를 들고선 뇌영과 금위군을 이끌고 양종보의 집 앞으로 들이닥치고, 태자와 포철산을 내놓으라며 총공격을 퍼붓는데...
양종보와 포철산은 양양왕 일당을 막기 위해 혈투를 벌이고, 둘은 의기투합하여 의형제의 연까지 맺는다. 하지만 양양왕은 더욱 거센 공격을 퍼붓고, 포철산은 이내 부상을 입고 마는데...
포철산은 유사락의 도움으로 가까스로 장군부를 빠져나와 고비사막으로 몸을 피한다. 그곳에서 역시 병사들에게 쫓기고 있던 서하의 태자 이원호를 구해주고, 사정을 듣게 되는데...
포철산은 서하국의 태자 이원호를 도와준 후, 둘은 양양왕 일당의 추격을 피해 함께 고비사막 끝자락에 있다는 감천 객잔을 찾아간다. 거기에서 포철산은 자신을 잡으러 온 서북도팔부의 총포두 정진웅과 맞닥뜨리게 되는데...
포철산 일행이 찾은 감천 객잔은 투숙객을 죽이고 재물을 빼앗는 여인숙이었다. 아니나 다를까, 감천 객잔의 여사장 감추낭은 포철산과 이원호를 미혼향으로 재우고 재물을 빼앗으려 하지만, 감추낭의 계획을 미리 알고 대비한 포철산은 오히려 감추낭 일당을 일망타진하는데...
포청천은 감추낭으로부터 사랑 고백을 받지만 자신의 처지 상 그럴 수 없다며 거절한다. 한편, 양양왕은 포청천을 잡기 위해 마귀성을 향한다. 그곳에서 서하 태자 이원호를 쫓는 은지소를 만나게 되는데...
음씨 형제는 포철산을 찾아내지만 포철산과 싸우던 중 죽고 만다. 양양왕은 음씨 형제의 사냥매가 보낸 서신을 통해 포철산의 은신처를 알게 되고, 서하의 장군 은지소와 손을 잡고 포철산의 은신처인 감천객잔으로 향하는데...
양양왕은 서하국의 반군 은지소와 손을 잡고 포철산과 이원호 일행이 숨어 있는 감천 객잔까지 결국 찾아온다. 태자를 요구하는 양양양과 은지소 일당에 맞서 포철산 일행은 죽기를 각오하고 전투를 결의하는데...
양양왕과 서하국 반군의 수장 은지소 일당이 객잔을 공격하자, 포철산과 이원호, 객잔에 남은 사람들은 죽기를 각오하고 싸운다. 포철산이 수세에 몰린 순간, 때마침 정진웅이 포쾌들을 이끌고 나타나 위기를 면하지만, 결국 포철산은 다시 또 위험에 빠지는데...
포철산은 결국 태자를 지켜낸 뒤 숨을 거둔다. 팔현왕은 태자를 지키기 위해 태자를 유덕비의 아들로 꾸미고, 핑계를 대서 자신이 데려다 키우기로 하는데...
포철산이 죽고 30년이 지난 송나라는 유태후가 조정을 장악하고 조정은 허수아비가 되고 만다. 나라 안팎이 시끄러운 가운데, 30년간 절치부심한 조작은 조경에 이어 황위를 찬탈하려는 야욕을 조금씩 드러내는데....
조작은 부친의 유지를 받들기 위해 부친의 수하였던 뇌영과 심중원 등이 갇혀 있는 옥에 쳐들어가 부친의 부하를 모두 구한다. 조작은 부친의 원한을 갚기 위해 뇌영과 심중원 등에게 각각 임무를 맡기는데...한편, 유태후는 조정을 따라 서북도로 순행을 떠나려 하지만 좀처럼 자신의 뜻대로 되지 않는데...
유태후는 조정이 정사에서 손을 떼게 하자, 조작을 만나 조정을 암살하려는 계획을 세운다. 팔현왕과 그의 수하들은 유태후와 조작의 계략을 눈치 채고 어떻게든 조정을 지키려고 하는데...
포증은 옥패를 두고 서로 자기 것이라며 실랑이를 벌이는 광필정과 여패라는 두 사내를 거리를 만난다. 단순한 사건이 아님을 간파한 포증은 광필정이 옥패를 잃게 된 경위와 여패가 옥패를 갖게 된 이유를 듣고 사건의 실마리를 하나씩 풀어 가는데...
포증이 백성들한테 청백리로 덕망이 높자, 전소는 포증의 진정성을 의심하고 포증이 어떤 사람인지 알아보려고 그의 집에 몰래 들어간다.전소는 포증의 집에서 포철산의 위패를 보고 포증이 포철산의 아들이라는 사실을 알게 되는데...
송나라에 도적질을 하러 왔다가 포증에게 붙잡힌 서하의 공주 춘수는 아버지(이원호)가 자신을 요나라 사람에게 시집 보내려 한다며 집에 가기 싫다고 한다. 포증은 춘수에게 말 두 필을 내주며 달래서 돌려보내는데...
녕주에 시체 3백 구가 쏟아져 나오는 사건이 발생하자 녕주 자사는 전소의 조언에 따라 포증에게 사건 해결을 맡기고자 정원현으로 향한다. 그러나, 포증은 자신의 옷차림과 청빈한 삶에 대해 불만이 많은 녕주 자사가 마음에 들지 않은데...
녕주에 도착한 포증은 녕주의 관리들에게 인사하지만 관리들은 포증의 남루한 차림을 보고 포증을 무시한다. 그러나, 포증은 아랑곳하지 않고 검시관에게 날카로운 질문을 던지는 등 사건을 파헤치고자 최선을 다한다. 포증이 점차 사건의 실마리를 풀어가자 조옥과 방욱은 불안에 떠는데...
자사부로 돌아온 녕주 자사는 군영에서 아무런 증거도 발견하지 못하자 포증에게 역정을 낸다. 포증은 여러 가지 이유를 들어 자사를 설득하는 한편 방욱에 대한 의심의 끈을 놓지 못하는데...
포증은 조옥과 뇌영에게 암살당할 뻔하지만 전소의 도움으로 목숨을 건진다. 전소는 조옥과 뇌영을 잡으려고 쫓아가지만 조옥이 기지를 부려 놓치고 만다. 한편, 포증과 전소는 죽은 병사들의 가족을 만나 병사들을 신고한 경위와 당시 상황에 대해 증언을 들으려 하지만 누군가 이미 그들을 데리고 갔는데...
포청천이 증인을 쫓아가다 들른 득안진에서 살인 사건과 사망 사건이 잇달아 일어난다. 피살된 한 여성의 남편은 자신의 처를 겁탈하고 죽인 범인으로 그 지역의 명사인 방준학을 지목한다. 범행 현장을 둘러본 포증은 갑자기 지역에서 일하는 목공들을 불러모아 시신을 담을 관을 만들라고 하는데...
포증은 톱날을 단서로 목수 감연이 시명의 처 왕씨를 죽인 범인임을 밝힌다. 그리고 같은 날 급성 발작으로 사망한 줄 알았던 동 감생도 실은 내연의 관계를 유지해 온 오씨와 방준학이 공동으로 범행을 모의하고 동 감생을 살해한 사실을 밝히는데...
포증 일행은 오 씨와 방준학이 저지른 범행의 일체 진상을 밝히고, 서둘러 두타령으로 떠난다.한편, 조옥 일당은 포증 일행을 따돌리고 숨어서 몰래 일을 꾸민다. 두타령에 도착한 포증 일행은 인근 마을에서 일어난 요괴 사건을 듣게 되는데...
포증 일행은 병사의 가족을 태운 마차를 두타령에서 놓친다. 포증은 근처 여관에 머물며 여관 주인장으로부터 두타령에 요괴가 나타나서 사람들을 죽이고 부녀자에겐 몹쓸 짓을 한다는 얘길 전해 듣는데...
포증은 병사의 가족들을 구해내는 과정 중 공손 대인이 방욱이 심어놓은 첩자란 사실을 알게 된다. 포증은 공손 대인을 설득해 자신의 사람으로 만들고 역적 무리가 황상을 시해하려 한다는 걸 전해 듣게 되는데...
포증은 한밤중에 검시관 사단과 주부 유예를 잡아들이고 자사 대인 앞에서 녕주위의 병사가 진짜 관군이 아님을 증명한다. 자신의 죄가 드러나자 크게 당황한 방욱은 포증에게 칼을 겨누는데...
전소는 정체불명의 고수로부터 공격을 받고 크게 부상당하지만, 다행히 포증의 치료로 목숨을 구한다. 포증은 방욱을 심문해 역혈룡린 조직의 전모를 알아내려고 했으나, 방욱이 옥중에서 음독 자살하면서 사건은 미궁에 빠진다. 한편, 녕주자사는 포증에게 정원현으로 돌아가라고 하는데...
전소는 송 황제에게 초만리가 포증의 공을 가로채려 한 사실과 방욱의 역적모의를 폭로하는 한편, 포철산의 아들 포증이 살아 있음을 알린다. 팔현왕은 방욱의 역적모의는 태후 세력과 연관돼 있을 것이라며 방욱 사건을 계기로 황권을 위협하는 태후 세력을 숙청할 계획을 세우는데...
조정은 순행 길에 태후의 계략에 넘어가 전소의 만류에도 불구하고 미복 잠행을 나간다. 결국, 조정은 살해 위기에 빠지고 전소와 호위병은 조정의 목숨을 구하고자 안간힘을 쓰는데...
전소는 조정을 데리고 객잔으로 피신하지만 사실 그 객잔은 양양왕이 파놓은 함정. 결국, 전소와 조정은 객잔에 갇히게 되고 전소는 어떻게든 객잔에서 도망치려 하지만 되레 그들을 기다리고 있는 양양왕을 만나게 되는데...
전소는 조정과 함께 우여곡절 끝에 교재진의 객잔에서 빠져 나오지만 바로 앞에 양양왕이 나타난다. 양양왕은 전소에게 조정을 내놓으면 목숨을 살려주겠다고 말하지만 전소는 절대 그럴 수 없다면 버티는데...
포증은 우연히 송 황제 조정을 구하고 조정의 목숨을 노리는 자객들을 피해 오류진으로 급히 거처를 옮긴다. 한편 서하의 성무 황제 이원호는 팔현왕와 양종보에게 태후의 송 황제 암살 계획을 알리기 위해 송의 녕주로 향하다가 매복해 있던 송나라 군에게 오히려 공격을 당하는데...
송 황제의 목숨을 노리고 양양왕 수하의 자객들이 포증 일행이 묵고 있는 객잔을 습격하지만 다행히 포증의 기지로 위기를 모면한다. 이가장 지하 감옥에 갇힌 전소도 부하들과 탈출해 송 황제를 찾아 나선다. 한편 팔현왕은 초만리를 불러 음모의 진상을 알아내는데...
포증은 어떻게든 조정을 구하려고 갖은 애를 쓰지만 조작이 파놓은 덫에 걸려 조정을 내줄 수밖에 없게 된다. 한편, 조정은 유 태후가 자신의 생모가 아니란 사실을 알고 괴로워하는데...
송황제는 포증이 포철산의 아들이라는 사실을 알고 부자가 2대에 걸쳐 황제를 지킨 충신의 가문이라며 포증에게 재상과 태자의 지위에 맞먹는 높은 벼슬을 내린다.송황제와 서하 황제 이원호는 포증과 이춘수를 혼인시키는데...
