포철산은 서하국의 태자 이원호를 도와준 후, 둘은 양양왕 일당의 추격을 피해 함께 고비사막 끝자락에 있다는 감천 객잔을 찾아간다. 거기에서 포철산은 자신을 잡으러 온 서북도팔부의 총포두 정진웅과 맞닥뜨리게 되는데...
