조작은 부친의 유지를 받들기 위해 부친의 수하였던 뇌영과 심중원 등이 갇혀 있는 옥에 쳐들어가 부친의 부하를 모두 구한다. 조작은 부친의 원한을 갚기 위해 뇌영과 심중원 등에게 각각 임무를 맡기는데...한편, 유태후는 조정을 따라 서북도로 순행을 떠나려 하지만 좀처럼 자신의 뜻대로 되지 않는데...
