양양왕 일당은 신비가 낳은 아이를 살쾡이로 바꿔치기하고, 황제를 속여 신비를 궁 밖으로 내치게 만든다. 황제의 곁에 있던 내관 진림은 이 일이 양양왕의 계략임을 알고 포철산에게 알리고, 포철산은 신비를 구하려 하는데...
