포증 일행은 오 씨와 방준학이 저지른 범행의 일체 진상을 밝히고, 서둘러 두타령으로 떠난다.한편, 조옥 일당은 포증 일행을 따돌리고 숨어서 몰래 일을 꾸민다. 두타령에 도착한 포증 일행은 인근 마을에서 일어난 요괴 사건을 듣게 되는데...
