자사부로 돌아온 녕주 자사는 군영에서 아무런 증거도 발견하지 못하자 포증에게 역정을 낸다. 포증은 여러 가지 이유를 들어 자사를 설득하는 한편 방욱에 대한 의심의 끈을 놓지 못하는데...