포청천은 감추낭으로부터 사랑 고백을 받지만 자신의 처지 상 그럴 수 없다며 거절한다. 한편, 양양왕은 포청천을 잡기 위해 마귀성을 향한다. 그곳에서 서하 태자 이원호를 쫓는 은지소를 만나게 되는데...
