양종보와 포철산은 양양왕 일당을 막기 위해 혈투를 벌이고, 둘은 의기투합하여 의형제의 연까지 맺는다. 하지만 양양왕은 더욱 거센 공격을 퍼붓고, 포철산은 이내 부상을 입고 마는데...
