DJ活動が盛んな陽葉学園に転校してきた愛本りんくは、校内放送で流れてきた曲をきっかけにDJを志す明石真秀と出会う。真秀はDJ活動に興味を持つりんくを、学園トップの人気DJユニットPeaky P-keyのライブに連れて行く。そのフロアの熱気に押され、りんくは真秀と一緒にDJ活動をやりたいと想いを告げる。
りんくとのDJ活動を決意した真秀は 学内でのファーストライブの開催を決めるが、 なかなか興味を持ってもらえず思い悩む。 そんな中、学内でのリミックスコンテストを知り 真秀は「これだ！」と応募をすることに。 徹夜で仕上げたリミックスはりんくにも気に入られ、 さっそく二人で応募する。その結果は……！？
大鳴門むには話題の転校生が幼なじみのりんくであることに気づくが、なかなか話しかけることができない。そんな中、りんくと真秀がフライヤーのデザインで盛り上がっているところに鉢合わせ、うっかり口を出してしまう。りんくは再会を喜び、イラストが得意なむににＶＪ（ビジュアルジョッキー）として協力してほしいとお願いする。
むにがＶＪとして加わり、ライブも好評のりんくたちは新たな挑戦として楽曲コンテストへの応募をすることに。 作曲のためにピアノを練習し始めたりんくは、ある日、真秀たちに「麗ちゃん先生」を紹介する。
もっと注目されるためにボーカルもやりたいと言い出したむに。 そこで麗が「むにのイメージ」で作曲をすることに。 りんくの提案で、親睦を深めるため麗はむにの家へお泊まりに行く。
ついにハピアラ結成！ DJ活動も絶好調……と思いきや、 りんく、むに、麗の前に期末テストという強敵が立ちはだかる。 このピンチを切り抜けるために真秀はカレーを作る！？
クリスマスイベントに向けて準備を始めるHappy Around!だったが、 ライブスペースの抽選からハズれてしまい、りんくは意気消沈。 そこにPeaky P-keyの山手響子が現れ……。
Peaky P-keyのクリパライブに飛び入り参加したりんく。 評判は上々で、りんく自身も気分上々。 その様子に不安を抱く真秀は、犬寄しのぶにある相談をする。
Happy Around!が陽葉学園の校内ランキングベスト８に！ 喜びも束の間、あのPhoton Maidenも同じくベスト８となり、 両者はサンセットステージ出場を賭けて一騎打ちとなる。
圧倒的なパフォーマンスを見せるPhoton Maiden。 対するHappy Around!の新曲は、りんくの提案で 麗がメインボーカルに挑戦することに……！？
Happy Around!のライブに新しい色を見た咲姫は、自分たちにも新しい色があるのではと模索し始める。 そして、Photon Maidenはまだ見ぬ光に触れる。
りんくの思いつきでHappy Around!はラップに挑戦することに。 そんななか、りんくとむにの間にすれ違いが生じてしまう。 心配する真秀と麗に、愛莉は思い切ったアドバイスをする。
夢にまで見たサンセットステージ。 りんくたちHappy Around!は、 あの絶対王者と対決することに……!!
伝説とまで謳われたDJの祭典《D4 FES.》が再始動され、念願の参加が叶ったMerm4id。日常に戻り水着グラビア撮影の間にも、いつもと様子が違う瀬戸リカを気にする水島茉莉花、日高さおり、松山ダリア。 一方、燐舞曲の青柳 椿は礼拝堂で一人、これからの自分たちの世界の広がりに期待しもの想いにふけっていた。 ある日、クラブハウス「ALTER-EGO」でのライブ後、月見山 渚、矢野緋彩、三宅葵依といる椿の元に突入してくるリカ。人生を楽しむために運と愛嬌ですべてを乗り越える彼女から驚きの提案がされる。
奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美夢、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、 みんなを笑顔にするDJユニット「Lyrical Lily」として活動を認められていた。 ある日、商工会から一年を通して地域活性化のためのイベント依頼を受け、 自分たちだけで出来るか不安になった4人は「どうすれば委員会」を発足する。
《D4 FES.》で競演した仲間たちが集まり、Peaky P-keyの新曲でスタートし大成功したはずの町起こしイベント。しかしライブの反響はあるものの、地域活性化としては話題になっておらず緊急会議をするHappy Around!とLyrical Lilyたち。多くの人に知ってもらうために、DJだけでなくインフルエンサーとしても活躍する海原ミチルに相談する。
ショートフィルム制作で地域活性化「招き猫作戦」のSNS周知拡散に成功したはずだが、大きな反響でハードルが上がると浮かない表情のむに。 そこで皆への感謝のお返しとしてLyrical Lilyが率先して次のステージに立候補。 3月をテーマに新曲作りに励む中、全ユニットで集まり雛祭りを全力で楽しむことになる。
思わぬ侵入者でステージが使えなくなってしまった招き猫作戦。 ライブを楽しみに待っていてくれる人たちの為に中止は出来ないと皆で悩む中、葵依が燐舞曲のホーム、会員制クラブ「アルターエゴ」を使うことを提案するが、課題は山積だった。 自分たちも何か出来ないかと考えた椿は愛莉のいる喫茶店「バイナル」へ向かう。
春の嵐の事件を乗り越え成功した招き猫作戦。 燐舞曲の新曲に発奮したリカは雨のバイクツーリングの中、晴々としてきた海の向こうに目を向けてしまったｗ 大変な相手とのコラボをノリで決めてきた事に驚くMerm4idメンバー。 さおりはプレッシャーを感じながらもオンラインミーティングに臨むが・・・。
いつもの放課後、皆で集まるいつもの場所に真秀のいない日。 次のライブの準備を控えている中、それはいつもと違う不思議な日だった。 他ユニットが今までと違うコンセプトで喝采を浴び、Happy Around!もインパクトを残したいと思案する真秀・・・。 どうするHappy Around!？どうなるOperation MANEKINEKO！？
招き猫作戦に向けて順調に新曲制作が進むPhoton Maiden。 しかし咲姫は今は今までと違う新しい色が必要と感じるとメンバーに話す。 それに共鳴したノアがメンバーを集め、急遽新しい曲を作ろうと提案する。 乙和を助手に、自分達の素を出していく「自己紹介ソング」をテーマとしたノアのバキバキプレゼンが始まる。
今までのクールなイメージから、自分達の新しい色を広げ重ねる事にチャレンジしたPhoton Maiden。 衣舞紀の発案で今後の方向性をメンバーで決めていく為、週末合宿をすることに。 その情報を聞きつけたLyricalLily胡桃もメンバーに合宿をしようと提案する。 咲姫、乙和、ノアは、これが「合同」合宿だと宿に着いてから知る。
二つのユニットメンバーの個々の色、輝きを見た咲姫は美夢と星空の下で語り合い、晴れやかな朝を迎えていた。 そして今月招き猫作戦のステージを担当するPhoton MaidenはLyricalLilyに合同ライブのお誘いをする。 実りある合宿で新曲のイメージが出来た咲姫。 街がハロウィンで賑わう中、荘厳な星空ステージが幕を開ける。
年末はクリスマス、カウントダウンと2回ライブをしたいと、真秀の提案で今月の招き猫作戦ライブはお休みとなった。 りんくは憧れの温泉に行きたいとメンバーに相談。 アクティブなPeaky P-keyは冬を満喫する流れになる為、寒さを全力で避けたいしのぶはHappy Around!の温泉に便乗することに。 長く温かい夜が始まる☆
クリパライブではHappy Around!とPeaky P-keyがコラボする予定になった！ クリスマスはピキピキにとって特別な日。 本気のしのぶは、強い曲を両ユニットで作りたい、ビートとメロでハピアラがスキルアップしているか見せて欲しいと真秀に伝える。 想いを受け取った真秀から、高みを目指す気持ちがメンバーに繋がっていく。
クリスマスにサンタさんからプレゼントが届き大喜びのりんく。 招き猫作戦の集大成、カウントダウンライブに向け俄然気持ちがアガってきた。 各ユニットがライブへの出演者選出をすることになり、一年間を振り返り、幸せを広げていく奉仕の日々、少しずづ進んできた歩みを実感する。 さぁ今夜は、Let‘s Delightful Party！
